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形容2017年的中國互聯(lián)網(wǎng)，“九霄龍吟驚天變，風(fēng)云際會淺水游”這兩句詩大約是最合適的結(jié)語。 

城頭變幻大王旗，從過去的BAT三足鼎立，到騰訊阿里兩強(qiáng)爭霸格局的急劇強(qiáng)化，二者市值接近，各自在自己領(lǐng)域內(nèi)有著極深的壁壘，都以巨大體量保持著罕見的高速增長，主戰(zhàn)場尚且還在暗流涌動，邊界犬牙交錯，二者無數(shù)個細(xì)分戰(zhàn)場早已硝煙滾滾。

用馬化騰自己的話說，這兩家中國最偉大的互聯(lián)網(wǎng)公司，“在十幾個地方有競爭，競爭正在變得空前激烈。”

這一年，全球商業(yè)格局也發(fā)生了翻天覆地的劇變，全球市值最高的十家企業(yè)，在2017年短短半年內(nèi)由能源、金融巨頭轉(zhuǎn)變?yōu)橐訲MT為主的企業(yè)。騰訊和阿里巴巴則雙雙躋身全球市值十大公司之一，坐實了世界級科技公司的位子。

二者加在一起，幾乎構(gòu)成了這個萬物互聯(lián)的時代，少了任何一方，中國的互聯(lián)網(wǎng)版圖，都近似失去半壁江山。

二者自身也都在進(jìn)化，從分析馬云和馬化騰二者的言談出行入手，可以窺見中國互聯(lián)網(wǎng)潮水的方向。

進(jìn)擊的馬化騰

先從馬化騰說起，他這一年的變化很大，一改往日的韜光養(yǎng)晦，不光出席公開活動和發(fā)表公開演講的次數(shù)達(dá)到歷史新高，而且在公開演講中主動挑起話頭，點評競爭對手。

馬化騰抨擊阿里巴巴在各種場合宣傳的“為其它企業(yè)賦能”是以中心化思路控制小公司，說“如果以后我百分之百的渠道都在你的生態(tài)里的時候，基本上命運(yùn)就掌握在別人手上了，利潤也掌握在別人手上”。

他說騰訊要做“去中心化”的賦能，騰訊“不擁有房子，不會說出租給你、讓你租我的柜臺做生意，而是讓你建房子，粉絲、客戶，以后都是你的。”

新金融功守道獲取了馬化騰2018年大約十次演講資料發(fā)現(xiàn)，有不下五次，馬化騰都會談到二者的市值對比，以及戰(zhàn)略思路的差異。

更加令人耳目一新的是，在微信朋友圈，馬化騰變得更加主動出擊，他先是把朱嘯虎投資的ofo批判了一番：“再便宜的功能機(jī)在智能機(jī)面前不堪一擊。”接著，馬化騰又抨擊競爭對手投資單車的行為屬于“把單車當(dāng)作支付的推廣工具了，可憐了其余小股東被鎖死”。

球隊老板親自下場踢球的戲劇性一幕，即使是在當(dāng)年3Q大戰(zhàn)那場惡斗中，都未曾見到。

要知道，共享單車在馬化騰的千億投資帝國里，不過只占個位數(shù)的百分比。在主營業(yè)務(wù)之外的小池塘里掀起大風(fēng)浪，并不是這位大亨過去的做派。

你大媽已經(jīng)不是你以前的大媽了，你大爺永遠(yuǎn)是你大爺，馬云還是那個馬云。

2017年，“文藝青年”馬云演了一部電影，唱了一首歌。但更重要的，還是在為阿里的未來籌劃，他更加注重技術(shù)，推出了NASA計劃并成立了面向前沿技術(shù)的達(dá)摩院。除此之外，他的心思繼續(xù)放在海外。很重要的一個主題就是推進(jìn)eWTP，從2016年開始，馬云累計飛行了2000多個小時。

2017年這一年，馬云的足跡遍布達(dá)沃斯、悉尼、吉隆坡、阿根廷、墨西哥、底特律、盧旺達(dá)、肯尼迪、多倫多、莫斯科、馬尼拉、越南，會見了美國總統(tǒng)，俄羅斯總理、挪威首相、以色列總理、阿根廷總統(tǒng)、加拿大總理等政要。

馬化騰出國的頻次明顯更少，他的主要工作重心仍在國內(nèi)。在馬化騰在演講中，他時不時會透露自己剛剛見過哪個地方主官，而每到一地，馬化騰便力推“互聯(lián)網(wǎng)+”概念，希望說服地方政府開放出不同的場景來允許騰訊進(jìn)行線上化、數(shù)據(jù)化乃至商業(yè)化。

表面看起來，馬化騰四處奔走，一不是為了其社交工具，二則更不是為了其游戲業(yè)務(wù)。他更像是在為諸多暫時還看不到錢的非主營業(yè)務(wù)站臺。

馬化騰的人設(shè)進(jìn)化，背后暗藏著騰訊的激進(jìn)擴(kuò)張。

把戰(zhàn)火燒向阿里

2017 年，百度全面收縮，廣告業(yè)務(wù)領(lǐng)先騰訊的身位變得越來越小。阿里巴巴則更多聚焦在零售的主營業(yè)務(wù)上，除了切入企業(yè)級應(yīng)用場景的釘釘外，不再在社交上輕舉妄動。

相反，倒是騰訊和它投資的一系列公司進(jìn)入了阿里巴巴主導(dǎo)的零售市場。美麗說蘑菇街試水、微信團(tuán)隊跟進(jìn)，微信小程序成了電商平臺。2017 的最后一個月里，騰訊接連入股唯品會和永輝超市。

現(xiàn)在回過頭來再看那場劉強(qiáng)東和王興在烏鎮(zhèn)組的“東興夜宴”，其要義用一句話來概括，就是“緊密團(tuán)結(jié)在以馬化騰同志為核心的中國互聯(lián)網(wǎng)半壁江山周圍”。這樣一場飯局，也宣告了所謂“反阿里聯(lián)盟”已經(jīng)臺面化。

騰訊督軍，驅(qū)使阿里之外的幾乎所有電商都入場廝殺的混戰(zhàn)，已經(jīng)打響，三年前放棄自有電商生意的騰訊，現(xiàn)在已經(jīng)投資了阿里巴巴之外的所有主要電商。在這個棋局上，京東之外，騰訊的棋子還包括蘑菇街美麗說（女裝）、每日優(yōu)鮮（生鮮）、拼多多（微信拼團(tuán)）、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)（二手）和小紅書（女性生活）。

12 月中旬，騰訊買進(jìn)了中國第三大電商唯品會，補(bǔ)上品牌服飾這個京東投入巨大、做得卻很吃力的短板。自此，包圍阿里的態(tài)勢已然形成。

從“全民社交工具”到“全民游戲”的驚人轉(zhuǎn)化效率

對于大后方的游戲業(yè)務(wù)，騰訊沒有半點松懈。

有意思的是，盡管馬化騰2017年很少提及游戲業(yè)務(wù)，這絲毫不妨礙王者榮耀和吃雞游戲成為最耀眼的年度游戲產(chǎn)品。王者榮耀上線不過 20 個月，就已經(jīng)成為全球 iOS 手游收入榜的第一位，日活躍用戶達(dá)到 5000 萬，創(chuàng)造了中國游戲的歷史。

2017 年前三季度，騰訊網(wǎng)絡(luò)游戲收入達(dá)到 735.2 億元。騰訊 2017 年網(wǎng)絡(luò)游戲收入預(yù)計將突破 1000 億元人民幣。在移動游戲領(lǐng)域，騰訊旗下產(chǎn)品流水收入將占市場總流水超過33% 的份額。

回顧 2016 年騰訊在游戲領(lǐng)域的投資，雖然沒有像去年 86 億美元收購 Supercell 一樣的大手筆，但騰訊依然出手了很多次。

例如：騰訊以 1.43 億美元戰(zhàn)略入股金山軟件旗下游戲開發(fā)工作室西山居；戰(zhàn)略入股游戲公司掌趣科技，投資 4.9 億人民幣受讓 2% 股份；向舊金山手游開發(fā)商PocketGems投資9000 萬美元，使得騰訊總共持有 PocketGems 38% 的股份；

以及投資約 4 億人民幣入股Bluehole，進(jìn)而獲得 Bluehole 旗下熱門吃雞游戲《Playerunknown'sBattlegrounds》中國獨(dú)家代理權(quán)，堪稱騰訊今年最為關(guān)鍵的一次戰(zhàn)略合作。

通過投資并購，騰訊在游戲領(lǐng)域的絕對霸權(quán)得到了一步步的強(qiáng)化。

騰訊到年底，又上線跳一跳這款小游戲，通過開屏動畫引流和在首頁增加小程序入口，一舉再現(xiàn)了當(dāng)年“全民打飛機(jī)”的盛況。

根據(jù)新金融功守道的隨機(jī)抽樣，在一位好友數(shù)達(dá)到2500人的用戶界面中，可以看到大約有900人在玩，另一位好友數(shù)為1600人的用戶則表示，其朋友中約有600人在玩，據(jù)此比例簡單推算，這款游戲大約在微信9億活躍用戶中，轉(zhuǎn)化出了3億玩家，轉(zhuǎn)化率驚人。

如果算上全民花在這款游戲上的時間，應(yīng)該也是驚人的數(shù)字。馬化騰不提，我們也知道，騰訊顯然還會繼續(xù)堅持強(qiáng)化游戲業(yè)務(wù)，絕對不會動搖。

沒有控股的控制

馬化騰有一個著名“兩個半”論述：他說，一個是社交平臺，一個是數(shù)字內(nèi)容，還有半個是金融業(yè)務(wù)。

聽起來，騰訊的業(yè)務(wù)非常專注，尤以連接為最核心的宗旨。但形象地思考一下，他有無數(shù)根管道從騰訊體內(nèi)連接著整個世界，從這些管道，出去的是流量，回來的是cashflow。

占據(jù)著最上游的渠道，萬劍歸宗，如果把騰訊及其投資的企業(yè)看作一個“騰訊系”的整體，流量就是騰訊自身的收入進(jìn)項，而騰訊之外的公司，都是成本單元。阿里和京東要花數(shù)百元買一名新用戶，但買流量的錢，不少恰好進(jìn)了騰訊的腰包。 

變現(xiàn)效率高，又在騰訊能力半徑內(nèi)的，就自己上手做，賺取全部的利潤，一本萬利，其余在騰訊公司內(nèi)變現(xiàn)效率低，不好上手的，就交給其他主體，騰訊只賺流量費(fèi)，對騰訊來說，沒有零和游戲這一說，因為對騰訊來說，橫豎通吃整個互聯(lián)網(wǎng)――別人好，他好，別人不好，他也好。 

騰訊幾乎觸達(dá)了所有的互聯(lián)網(wǎng)用戶。雖說騰訊的投資，看似沒有尋求控股，但因為騰訊握有流量入口，因而對所有互聯(lián)網(wǎng)公司的影響都舉足輕重，連擁有2億多用戶的劉強(qiáng)東也不得不在 2016 年年中承認(rèn)，京東新增用戶中有一半來自微信。

騰訊之所以能成為流量之源，秘密在于“成癮”經(jīng)濟(jì)。xvc的胡博予對此有一番論述――

狩獵采集的時代，“和族群失去聯(lián)系”，生存概率會下降，所以在漫長的進(jìn)化過程中，我們的基因?qū)W會了利用類似多巴胺、內(nèi)啡肽的物質(zhì)來建立一套獎賞和懲罰機(jī)制，讓我們和族群時刻保持聯(lián)系。

聯(lián)系著，就爽；斷了聯(lián)系，就難受。Facebook、微信這種社交工具，極大地提高了人們對“保持聯(lián)系依賴”的“閾值”。只要斷一小會，就難受。這個原理和毒品讓你上癮其實是一回事。

游戲業(yè)務(wù)，就更加利用人類的成癮弱點來賺錢。此處無需展開論證。

總之，微信，利用這個機(jī)制，壟斷了“通信協(xié)議”。大家“沒有約過”，但又“約好了”一起用微信。誰不遵守這個協(xié)議，就會被懲罰。這就是自然壟斷。所以，不需要馬化騰強(qiáng)調(diào)，通信和游戲領(lǐng)域的上癮會自動幫助他實現(xiàn)壟斷，馬化騰自然可以利用人們上癮所帶來的豐厚回報，進(jìn)行更大的布局。

在互聯(lián)網(wǎng)巨頭BAT當(dāng)中，據(jù)it桔子，騰訊共產(chǎn)生了125起投資事件，為歷年最高，同時，在早期風(fēng)投領(lǐng)域，出手次數(shù)如果算不上第一，起碼也是第二，平均每2-3天就會完成一筆投資，遠(yuǎn)超阿里巴巴的65起。

騰訊也投出了非常豪華的投資公司組合。騰訊2017年累計投資金額逾1000億人民幣，超過10萬美金的公司已經(jīng)超過50個，具體數(shù)字在50-100之間。包括眾安在線、閱文集團(tuán)、易鑫資本以及搜狗均于今年在境外上市，并且市值表現(xiàn)都非常不錯。據(jù)不完全統(tǒng)計，騰訊的此次收割季獲益超 400 億元。

阿里同樣在2017年投出了接近900億人民幣，但其投資風(fēng)格和騰訊大相徑庭：騰訊已經(jīng)成為中國事實上最大的股權(quán)投資機(jī)構(gòu)，且高度重視早期成長性投資，而阿里的投資則圍繞既有的商業(yè)版圖，顯示出極強(qiáng)的實業(yè)屬性。

總體來看，阿里投資主要圍繞自身既有業(yè)務(wù)展開，對現(xiàn)有業(yè)務(wù)有補(bǔ)充完善或者戰(zhàn)略卡位，投資公司偏中后期，早期介入的少。

從騰訊在 2017 年的投資輪次來看，有 40% 的投資事件發(fā)生在早期階段（種子/天使輪、A 輪），28% 的投資事件發(fā)生在發(fā)展期階段（B、C 輪），D 輪及以后的事件占比達(dá) 12%。

而從阿里巴巴在 2017 年的投資輪次來看，只有 27% 的投資事件發(fā)生在早期階段（種子/天使輪、A 輪），23% 的投資事件發(fā)生在發(fā)展期階段（B、C 輪），而并購和戰(zhàn)略投資占比33%。

騰訊的投資邏輯在于，騰訊掌握了全網(wǎng)最大的流量入口，從某種程度上形成了對全網(wǎng)流量的壟斷。通過流量優(yōu)勢，廣撒網(wǎng)式地進(jìn)入每一個主營業(yè)務(wù)之外的賽道扶持優(yōu)勢企業(yè)，快速催熟，從而獲取超額的回報，進(jìn)而培養(yǎng)出未來的廣告主，如此循環(huán)往復(fù)，周而復(fù)始。

而阿里巴巴則不同，阿里也是買流量的那一方，沒有太多的天然流量優(yōu)勢可以憑借，所以阿里的模式相對騰訊往往更重。

阿里面向的是B端商家提供服務(wù)，是建立在騰訊搭建的底層流量資源之上的又一層商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施――這是一整套從零售到物流乃至金融服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施。

因此，從 2017 年阿里巴巴的投資賽道分布來看，企業(yè)服務(wù)成為阿里最熱衷的投資領(lǐng)域，占比接近30%。其次是電子商務(wù)和金融領(lǐng)域，TOP3 行業(yè)占比超過 50%。

在阿里看來，投資不是目的，而是手段，因此在阿里的投資中，控股投資和持股比例較高的戰(zhàn)略投資比較多，阿里的投資更多地不是為了像騰訊那樣獲得股權(quán)增值，而是通過完善商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，完善商業(yè)生態(tài)，并實現(xiàn)和集團(tuán)自身的戰(zhàn)略協(xié)同。

馬云其實也變了

傳統(tǒng)觀點認(rèn)為馬云重視商業(yè)運(yùn)營，并不注重技術(shù)。2017年，在外界看來，馬云最大的變化，就是成了一個狂熱的技術(shù)愛好者。

和馬化騰全力以赴把已有技術(shù)推廣到各個領(lǐng)域、場景中落地應(yīng)用不同，比如發(fā)票的電子化、出行的數(shù)據(jù)化，馬云的探索更加前沿，在短期內(nèi)更加看不到回報。

10月，阿里巴巴高調(diào)地宣布成立達(dá)摩院，立足基礎(chǔ)科學(xué)、顛覆性技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)的研究。在中國企業(yè)中，以如此大的手筆開展基礎(chǔ)科學(xué)研究，阿里的嘗試可謂“前無古人”。

而在投資方面，阿里也展現(xiàn)出對前沿技術(shù)的高度熱衷。比如，它投資了人工智能領(lǐng)域的兩家頭部公司商湯科技和曠視科技。

同時，阿里還投資了AI芯片明星企業(yè)寒武紀(jì)，有趣的是，關(guān)聯(lián)公司螞蟻金服還投資了寒武紀(jì)的同類公司深鑒科技，這既顯示了阿里不同實體決策的高度自主，更顯示了，整個阿里系對人工智能的大筆押注。

不僅如此，整個阿里系變得更加樂于分享技術(shù)。馬云在2017年年初就定調(diào)螞蟻金服為techfin（金融科技）公司，只做tech，不碰fin。

2017年過去，相信沒有人再嘲笑阿里不重視技術(shù)了。當(dāng)騰訊越來越成為一家關(guān)注競爭的現(xiàn)實主義企業(yè)之后，阿里卻展現(xiàn)出更富有前瞻性的理想主義。雖然飽受競爭壓力，阿里巴巴在2017年穩(wěn)扎穩(wěn)打，“新零售”戰(zhàn)略全面落地，對于商業(yè)變革和全球布局，阿里的戰(zhàn)略目標(biāo)十分清晰。

回過頭來看，馬化騰的劇烈變化，其實也反映出騰訊的焦慮。盡管把手伸進(jìn)了阿里的版圖，騰訊帝國內(nèi)部也并非沒有隱憂。

騰訊的上癮經(jīng)濟(jì)面臨著道德質(zhì)疑和監(jiān)管壓力，在數(shù)字內(nèi)容領(lǐng)域更是面臨油鹽不進(jìn)的張一鳴帶領(lǐng)頭條的反擊。而根據(jù)一位和張小龍同桌吃過飯的友人說，張小龍每天都在焦慮的問題，就是微信如何繼續(xù)保持用戶增長。正是因為對其核心業(yè)務(wù)觸及天花板的焦慮，馬化騰才一反常態(tài)成為一個咄咄逼人的進(jìn)攻者。

2017年對于互聯(lián)網(wǎng)世界來說，除了搶盡風(fēng)頭的單車大戰(zhàn)，似乎也沒有特別多刺激好玩的故事發(fā)生，但這一年，比往常的普通年份多了許多暗流涌動，表面上看平淡無奇，但冰山的裂縫已經(jīng)開始顯現(xiàn)，若干年過后，當(dāng)二馬回望這一年，一定會心生許多感慨。