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摩拜、街電之后,下一個(gè)讓我可以“薅羊毛”的風(fēng)口是什么?金融

曲凱 2017-12-19 14:16
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導(dǎo)讀

人們做完了標(biāo)品做非標(biāo)品,做完了一手做二手,這都是公司承擔(dān)的職責(zé)越來(lái)越多,要做更多事情降低 Friction 的行為趨勢(shì)。

在這個(gè)時(shí)代,VC 到底還要不要找獨(dú)角獸?到底還要不要追求百倍回報(bào)?跳開(kāi)一切,從 LP(出資人)的角度來(lái)說(shuō),我覺(jué)得還是要的。

畢竟當(dāng) LP 出資 VC 的時(shí)候,就是作為一種資產(chǎn)配置的方式,這部分錢(qián)本來(lái)就是冒更大風(fēng)險(xiǎn)、損失更多流動(dòng)性,去追求高額回報(bào)的。

所以,VC 從人設(shè)上來(lái)說(shuō),承擔(dān)的就是追求獨(dú)角獸的責(zé)任,哪怕一時(shí)沒(méi)有看到足夠好的機(jī)會(huì),投資行為也不該嚴(yán)重變形,除非是變形到一個(gè)新的市場(chǎng)和角色,我管這類(lèi)叫“資管型 VC”。

也就是說(shuō),VC 要找的是能 Scalable 的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目,而相對(duì)的,創(chuàng)業(yè)公司的首要職責(zé)就是 Growth,而且是 exponential growth,指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。

那么,基于這個(gè)再看 VC 要尋找什么就更清楚了,VC 就是要找增量(線上增長(zhǎng)完了找線下機(jī)會(huì),國(guó)內(nèi)增長(zhǎng)完了找出海機(jī)會(huì)),而增量一定是在變化中尋找,因?yàn)榻∪墒斓氖袌?chǎng)已經(jīng)穩(wěn)定,不存在指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)。

增量背后一定是市場(chǎng)出現(xiàn)了變化,那么什么帶來(lái)變化?

第一大因素一定是技術(shù)革新,技術(shù)的改變往往能帶來(lái)劇烈的市場(chǎng)變化,造成所謂的 disruptive innovation(顛覆式創(chuàng)新),顛覆式創(chuàng)新的結(jié)果就是讓原本稀缺的資源(Scarcity)一夜之間變得不稀缺了,也就釋放了大量的機(jī)會(huì)。這個(gè)我們?cè)?nbsp;怎樣的創(chuàng)業(yè)公司才能突破重圍?那篇文章中已經(jīng)講的很清楚。

在這篇文章里,我們引入一個(gè)新的概念,叫做 Friction。因?yàn)槟壳霸隽康臋C(jī)會(huì)幾乎耗盡,整體互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展都在向存量走,這里顛覆式創(chuàng)新的機(jī)會(huì)越來(lái)越少,未來(lái)更多的是“摩擦減損”帶來(lái)的市場(chǎng)機(jī)遇。

Friction 這個(gè)詞在物理上就是摩擦力的概念,也就是我們高中解方程中經(jīng)常用的 f 這個(gè)標(biāo)志。那在經(jīng)濟(jì)學(xué)上 Friction 的定義是:

Market friction is anything which prevents a trade from being executed smoothly, and it might alter your decision.

市場(chǎng)摩擦是指任何可能妨礙一筆交易發(fā)生的因素,它會(huì)改變用戶(hù)的決策。

舉一個(gè)最簡(jiǎn)單的例子,比如你想買(mǎi)一個(gè)東西,結(jié)果發(fā)現(xiàn)排隊(duì)太長(zhǎng)了,就不買(mǎi)了。這個(gè)排隊(duì)成本,就是 Friction,它最終影響了你買(mǎi)與不買(mǎi)的決策。

再比如,你本來(lái)想從網(wǎng)站上下單買(mǎi)一個(gè)東西,結(jié)果發(fā)現(xiàn)還要注冊(cè)、要跳轉(zhuǎn)、要實(shí)名驗(yàn)證等,就決定不買(mǎi)或不在這里買(mǎi)了,這些障礙都是 Friction。

顛覆式創(chuàng)新很多時(shí)候是瞬間變化的,而 Friction 的降低很多時(shí)候是循序漸進(jìn)的。

2000 年左右的一波互聯(lián)網(wǎng)公司,比如 BAT 等是 Scarcity 變化帶來(lái)的(人們突然到了網(wǎng)絡(luò)上),而 2005 年左右的一波公司,比如優(yōu)酷、58、去哪兒等,是 Friction 變化帶來(lái)的。

2010 年左右的一波互聯(lián)網(wǎng)公司,比如 TMD 等是 Scarcity 變化帶來(lái)的(人們突然具備了移動(dòng)屬性),是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)革命后的直接產(chǎn)物,而這篇文章的標(biāo)題中的公司,摩拜街電猩便利,還有衣二三和多抓魚(yú),都不是基于技術(shù)革新突然出現(xiàn)的,都是 Friction 變化帶來(lái)的。

而未來(lái),相信會(huì)有更多的類(lèi)似公司,對(duì)這類(lèi)公司我們都可以用 Friction 的概念來(lái)看。也就是題圖中所寫(xiě)的:

Desire - Friction = Conversion Rate

我們先看共享單車(chē)。

移動(dòng)支付、移動(dòng)定位、地圖、無(wú)樁、電子鎖等等東西都不是突然出現(xiàn)的技術(shù)革新,但當(dāng)這些東西的普及、覆蓋、技術(shù)成熟度等都達(dá)到了一個(gè)臨界點(diǎn),ofo、摩拜就出現(xiàn)了。

在這個(gè)例子下,F(xiàn)riction 是購(gòu)買(mǎi)成本、是使用成本、是付費(fèi)便捷度、是持有成本等等。

再看共享充電寶。

基本所有的技術(shù)基礎(chǔ)和共享單車(chē)區(qū)別不大,但從 Friction 角度來(lái)看,有幾點(diǎn)不同,而正是這幾點(diǎn)不同,帶來(lái)了本質(zhì)的區(qū)別。

首先,充電寶很便宜,購(gòu)買(mǎi)成本很低,所以人們可以隨手購(gòu)買(mǎi);其次,充電寶體積很小,持有成本很低,所以人們可以隨身攜帶;最后,充電寶無(wú)法像單車(chē)一樣隨處停放,所以還多出了一個(gè)歸還成本。

也就是說(shuō),從 Friction 的角度來(lái)看,購(gòu)買(mǎi)充電寶本身已經(jīng) Friction 很低,而共享充電寶的歸還還反過(guò)來(lái)增加了 Friction。所以共享充電寶不如共享單車(chē)的品類(lèi)好。

那比較這兩種其實(shí)我們可以發(fā)現(xiàn),體積大的東西才有持有成本,而有持有成本才有 Friction 可以減少,也就是才有增值點(diǎn),而人們無(wú)法攜帶體積更大的東西,所以就需要這類(lèi)東西自帶移動(dòng)屬性,也就是類(lèi)交通工具才可以。

而體積小的東西必須是人們?cè)敢怆S身攜帶的,而且購(gòu)買(mǎi)成本或持有成本高的,才能彌補(bǔ)(計(jì)算 Friction 總和)。這樣的品類(lèi)還有什么?

這就到了第三種公司,衣二三這類(lèi)的服裝租賃。

衣服這個(gè)品類(lèi)非常有意思。衣服作為一個(gè)類(lèi)別,是人們每天都要穿的(也就是每個(gè)人都隨身攜帶的),但對(duì)于單件衣服來(lái)說(shuō),卻有購(gòu)買(mǎi)成本高,使用頻次低(更換頻次高)的問(wèn)題。

所以說(shuō),衣服租賃這個(gè)品類(lèi)也是個(gè)好品類(lèi)。

而無(wú)人貨架我們?cè)?nbsp;為什么說(shuō)「按月訂購(gòu)」和「無(wú)人貨架」本質(zhì)上是一樣的?| 42章經(jīng) WEEKLY這篇文章里也解釋了,是在物理距離上離用戶(hù)更近,降低了用戶(hù)的距離成本,也是一種 Friction 的減少。

最后,對(duì)于多抓魚(yú)這類(lèi)二手買(mǎi)賣(mài)公司來(lái)說(shuō),首先一手的存量巨大,給二手交易創(chuàng)造了基礎(chǔ),降低了 Friction,其次,基礎(chǔ)設(shè)施足夠完善,不管是圖書(shū)信息還是物流配送條件,也都有利于人們把所有權(quán)變?yōu)槭褂脵?quán),最后,源于各方面的經(jīng)濟(jì)發(fā)展,人們慢慢不需要購(gòu)買(mǎi)一手的物品來(lái)增加自己的精神滿足感和安全感,而以上所有基礎(chǔ)都是慢慢積累的。

但哪怕有了這些點(diǎn),如多抓魚(yú)的創(chuàng)始人貓助所說(shuō),這類(lèi)生意仍然是服務(wù)重于流量。所以類(lèi)似的生意都涉及到物品的清洗處理、都會(huì)讓快遞自動(dòng)上門(mén)取貨等,這些行為都是在為用戶(hù)的交易成本降低 Friction。

而當(dāng) Friction 降到足夠低,就形成了貓助所說(shuō)的循環(huán)經(jīng)濟(jì)(她總跟我說(shuō)自己做的不是二手,是循環(huán)),而循環(huán)的基礎(chǔ)就是單次交易耗損極低,這樣才有無(wú)線循環(huán)下去的可能。

而且貓助說(shuō),只有制造工藝成熟,壽命長(zhǎng)但平均消費(fèi)周期短的商品才適合這個(gè)行業(yè)。其實(shí),衣服這個(gè)品類(lèi)也很類(lèi)似這幾條標(biāo)準(zhǔn),只是標(biāo)品化的程度不如書(shū)。

所以,選品是個(gè)大學(xué)問(wèn)。

人們做完了標(biāo)品做非標(biāo)品,做完了一手做二手,這都是公司承擔(dān)的職責(zé)越來(lái)越多,要做更多事情降低 Friction 的行為趨勢(shì)。我相信這也是張穎所說(shuō)的,公司要越做越重的根本原因之一。

如果整個(gè)市場(chǎng)都沒(méi)有 Friction,那其實(shí)就近似于自由競(jìng)爭(zhēng),沒(méi)有壁壘了。

渠道越發(fā)達(dá),F(xiàn)riction 越低,競(jìng)爭(zhēng)也就越激烈,所以現(xiàn)在大多數(shù)公司都打到了一起。那最理想的是,整個(gè)市場(chǎng)的 Friction 高,而某家公司因?yàn)樽陨砟芰θソ档土?Friction。

我們之前說(shuō)過(guò),公司要掌握稀缺資源,形成護(hù)城河,那到底該如何掌握?現(xiàn)在我們就有一個(gè)切實(shí)可循的方法了,就是看公司能否把握把 market friction 降低的獨(dú)門(mén)秘籍(也許是自建配送,也許是供應(yīng)鏈效率,也許是算法優(yōu)勢(shì)等等)。

最后,在寫(xiě)這篇文章的時(shí)候無(wú)意間看到了 Amazon 做的這個(gè)小硬件。每個(gè)硬件都是一個(gè) button,點(diǎn)擊后就自動(dòng)完成購(gòu)買(mǎi),可以等著送貨上門(mén)。

比如放在冰箱上的可能是一個(gè)牛奶 button,每次牛奶喝光了按一下,轉(zhuǎn)天早晨就有新的送到門(mén)口。這也是一種很有趣的降低 Friction 的方式,感覺(jué)比貨架更輕,比按月訂購(gòu)更合理。不知道國(guó)內(nèi)是否有類(lèi)似的市場(chǎng)?

我相信未來(lái)幾年,更多的從降低 Friction 的角度來(lái)思考,用臨界點(diǎn)的慢慢積累底層商業(yè)基礎(chǔ)的眼光去找趨勢(shì),有可能會(huì)發(fā)現(xiàn)更多的機(jī)會(huì)。

畢竟,我們暫時(shí)看不到太多底層的創(chuàng)新了,對(duì)不對(duì)?

來(lái)源|微信公眾號(hào):42章經(jīng)

Friction 公司 市場(chǎng) 降低 機(jī)會(huì)
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