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恐慌，又見(jiàn)恐慌。雖然昨天從盤(pán)面和技術(shù)信號(hào)分析BTC短期將繼續(xù)下調(diào)，低點(diǎn)6100美元，但如此的恐慌式砸盤(pán)、抑或惡意壓盤(pán)卻來(lái)的比預(yù)料早，且并沒(méi)有消息帶動(dòng)。近兩周的下跌，帶走了近1000億美元市值，帶來(lái)持續(xù)萎縮的交易量，而失去了資金支、沒(méi)有利好支撐的市場(chǎng)，繼續(xù)向下調(diào)整幾乎是必然的。??火星財(cái)經(jīng)

 親愛(ài)的幣友們，有多久沒(méi)打開(kāi)交易所賬戶(hù)了？還記得賬號(hào)密碼嗎？是不是都快忘了自己持有什么幣了？不要慌，巴菲特說(shuō)過(guò)“別人貪婪地時(shí)候我恐懼、別人恐懼的時(shí)候我貪婪”，你一慌別人就得逞了。

就在半年前，北上杭深一片ALL IN區(qū)塊鏈的呼聲，無(wú)數(shù)聰明人加入?yún)^(qū)塊鏈領(lǐng)域，有一類(lèi)人在搞媒體、技術(shù)研發(fā)、交易所、錢(qián)包、孵化、培訓(xùn)等全職投入?yún)^(qū)塊鏈，我覺(jué)得這個(gè)是玩真的，是真的ALLIN區(qū)塊鏈，還有一類(lèi)人也說(shuō)自己ALLIN區(qū)塊鏈，但是這些都不干，而是專(zhuān)門(mén)追逐發(fā)幣的信息，加入各種社群，參與各種路演峰會(huì)，然后認(rèn)認(rèn)真真的花錢(qián)投資數(shù)字貨幣，我覺(jué)得這類(lèi)人不是在ALLIN區(qū)塊鏈，他們只是一群瘋狂的投機(jī)者，這就是所謂鏈圈和幣圈群體。問(wèn)題是在股市上我們都清楚股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，不能將全部資產(chǎn)投入到股市里，到了數(shù)字貨幣投資，這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)比股市不知高出多少倍的市場(chǎng)，居然很多人在鼓吹A(chǔ)LLIN，甚至不惜尋求貸款加杠桿投資，其中蘊(yùn)含的潛在危機(jī)可能一觸即發(fā)，這些人表面上是抱著對(duì)數(shù)字貨幣的堅(jiān)定信仰，實(shí)際上是對(duì)暴富神話(huà)的幻想。

我們應(yīng)該明白，投資這事兒是最能體現(xiàn)人性弱點(diǎn)的，無(wú)論你智商多高都會(huì)大概率被本能驅(qū)使最終做出錯(cuò)誤決策，即使聰明如牛頓牛爵爺也不例外，很多時(shí)候你都是明知山有虎，偏向虎山行，等事情過(guò)去了，你確切的知道自己錯(cuò)在哪，但是下次你依然會(huì)犯錯(cuò)，這是為什么呢？因?yàn)槟憧偸菍?duì)自己的判斷深信不疑，這種深信不疑是本能是你的潛意識(shí)造成的，認(rèn)知心理學(xué)研究發(fā)現(xiàn)很多人人都有的本能思維模型，其中損失厭惡、稟賦效應(yīng)、迷戀小概率事件等等對(duì)人的投資決策影響巨大，損失厭惡讓你在盈利時(shí)獲利了結(jié)，虧損時(shí)加注投資；稟賦效應(yīng)讓你永遠(yuǎn)為自己的錯(cuò)誤投資尋找正面證據(jù)；迷戀小概率事件讓你永遠(yuǎn)相信奇跡會(huì)發(fā)生在你身上。

所以只有能夠避免被本能驅(qū)使的人，才有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，如何避免有很多方法，包括學(xué)習(xí)訓(xùn)練正確的思維模型、把決策權(quán)交給機(jī)器或他人、建立自己的投資邏輯并堅(jiān)持。這其中最重要的是建立自己的投資邏輯，我們既然選擇炒幣，是不是應(yīng)該先搞清楚怎樣才能在炒幣中賺錢(qián)，我們分析幾個(gè)重點(diǎn)：

第一，越靠近核心機(jī)會(huì)越大。客觀講現(xiàn)在是二級(jí)市場(chǎng)沒(méi)有一級(jí)市場(chǎng)賺的多；一級(jí)市場(chǎng)沒(méi)有基石投資者賺的多；基石投資者沒(méi)有團(tuán)隊(duì)賺的多；團(tuán)隊(duì)沒(méi)有幕后老板賺得多。這些都是Token持有者，必須通過(guò)Token升值才能賺錢(qián)的人，每一層的人持有成本是不一樣的，很明顯越靠近核心的人，賺錢(qián)的可能性越大。

第二，越了解項(xiàng)目機(jī)會(huì)越大。你不要以為你看了白皮書(shū)、天天混社區(qū)，參加活動(dòng)你就了解項(xiàng)目了，每一個(gè)項(xiàng)目背后的真實(shí)目的往往都不是白皮書(shū)上寫(xiě)的東西，千萬(wàn)不要被驚天動(dòng)地的白皮書(shū)故事所俘獲，也不要被大神云集的團(tuán)隊(duì)所震撼，不過(guò)都是互相幫襯的表演，哪有人有那么多精力同時(shí)做幾個(gè)項(xiàng)目甚至幾十個(gè)項(xiàng)目而且還有本職工作在崗，如果認(rèn)真去了解一個(gè)團(tuán)隊(duì)，能有30%的真實(shí)性已經(jīng)是良心了。不過(guò)這不代表項(xiàng)目不會(huì)賺錢(qián)，牛人自有辦法。所以要了解項(xiàng)目不是僅僅從信息真實(shí)性上去了解，而是要知道項(xiàng)目的真正殺手锏是什么，還是要靠近核心。

第三，越大尺度觀察機(jī)會(huì)越大。所謂大尺度就是在全世界角度去分析和選擇項(xiàng)目，這也是數(shù)字貨幣市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，股票市場(chǎng)都是有邊界的，中國(guó)人要想買(mǎi)世界上最好的股票還是有門(mén)檻的，盡管這才是正確的選擇。數(shù)字貨幣市場(chǎng)是全球一體的，你不用擔(dān)心買(mǎi)不到全球最好的數(shù)字貨幣，既然有全球最好的可以買(mǎi)，那為什么還要在家門(mén)口的爛蘋(píng)果里挑呢？

剩下的問(wèn)題就是你有沒(méi)有能力識(shí)別什么是好項(xiàng)目，其實(shí)這才是數(shù)字貨幣投資者的門(mén)檻，以目前的市場(chǎng)信息渠道，能夠把所有數(shù)字貨幣信息都收集到，看得懂的人實(shí)在是少有，即便是你選擇性了解可能也做不到，那些信誓旦旦投資數(shù)字貨幣的人，絕大多數(shù)都不知道自己買(mǎi)的究竟是什么鬼，在這種情況下，一旦出現(xiàn)風(fēng)吹草動(dòng)你不慌才怪。

股票市場(chǎng)的公司數(shù)量數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于數(shù)字貨幣，但是人人都能找得到數(shù)據(jù)，大部分人也能看得懂?dāng)?shù)據(jù)，這就是差別。所以炒數(shù)字貨幣的難度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于炒股票，所以大尺度觀察有助于降低認(rèn)知成本，你可以想想如果只可以買(mǎi)一只產(chǎn)品，你應(yīng)該買(mǎi)哪個(gè)，為什么？然后去求證一下你的判斷是否屬于共識(shí)。

第四，越長(zhǎng)期持有機(jī)會(huì)越大。所謂長(zhǎng)期持有指的是，要有長(zhǎng)期持有計(jì)劃和心態(tài)，還要有可以經(jīng)得起長(zhǎng)期“凍結(jié)”的資本。任何短期投資都是與復(fù)雜市場(chǎng)的賭博，像股市、幣市這些交易市場(chǎng)都是典型的復(fù)雜系統(tǒng)，復(fù)雜系統(tǒng)的變化影響因素可以說(shuō)是無(wú)窮無(wú)盡，每時(shí)每刻都在波動(dòng)。世界上發(fā)生的任何大事小情都有可能影響市場(chǎng)上交易者的心態(tài)和行為，進(jìn)而導(dǎo)致價(jià)格波動(dòng)，假如你是個(gè)大戶(hù)，你突然想花一筆錢(qián)，必須把股票賣(mài)掉，可以想象市場(chǎng)必然受到?jīng)_擊，然而你的個(gè)人私事不可能被媒體事先報(bào)道，你的行為也和經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)沒(méi)有任何關(guān)系，但是你確實(shí)可以影響市場(chǎng)。無(wú)數(shù)的你加在一起，讓這個(gè)市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)不可能被有效預(yù)測(cè)，當(dāng)然技術(shù)派會(huì)堅(jiān)定的認(rèn)為自己有能力。

我們的研究認(rèn)為長(zhǎng)期趨勢(shì)是比較容易預(yù)測(cè)的，甚至是無(wú)法阻擋的，如果讓你判斷未來(lái)什么會(huì)成為主流，你隨便一想應(yīng)該就會(huì)給出答案，比如區(qū)塊鏈、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、健康產(chǎn)業(yè)、娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)等等，然后在做些功課，你就知道目標(biāo)在哪，剩下的就是挑選那個(gè)領(lǐng)域里最牛的，最有潛力的項(xiàng)目投資它，然后等待3年、5年甚至10年收獲它的成長(zhǎng)。回顧歷史無(wú)數(shù)案例可以幫你證明，在新趨勢(shì)啟動(dòng)初期投資未來(lái)的基礎(chǔ)設(shè)施是最大的贏家，比如石油、CPU、操作系統(tǒng)、搜索引擎、電商平臺(tái)、社交網(wǎng)路、ARM、GPU等等，未來(lái)的基礎(chǔ)設(shè)施是什么？留給您去尋找答案。

還有一個(gè)問(wèn)題非常重要，你的資本能用多久，這決定的你的計(jì)劃能不能實(shí)現(xiàn)，如果你有1個(gè)億只能用1天，那不能用來(lái)投資，你要做5年的投資，你就要拿可以?xún)鼋Y(jié)5年的資金用來(lái)投資，千萬(wàn)不要期限錯(cuò)配，否則就你就不是一個(gè)理智的投資者。

講了很多道理，但是都逃不過(guò)事實(shí)的殘酷，事實(shí)就是新項(xiàng)目也好，舊項(xiàng)目也好90%要么一開(kāi)始就破發(fā)、要么過(guò)兩天在破發(fā)，空氣幣、傳銷(xiāo)幣讓你眼花繚亂，沒(méi)有火眼金睛，還請(qǐng)小心為妙。

上面這些理論是幫助大家如何選擇，一旦選擇之后還有很重要的環(huán)節(jié)就是過(guò)程中的決策，關(guān)于這部分決策原則主要是針對(duì)股票市場(chǎng)投資，對(duì)于數(shù)字貨幣市場(chǎng)僅供參考。如果你充分理解了前面的選擇理論，并且建立了自己的投資邏輯，那么一筆投資從你自己分析判斷取得結(jié)論開(kāi)始，這個(gè)時(shí)候往往投資對(duì)象處在默默無(wú)聞的階段，并不是市場(chǎng)信息的焦點(diǎn)。當(dāng)目標(biāo)開(kāi)始成為市場(chǎng)焦點(diǎn)，特別是媒體焦點(diǎn)，這個(gè)時(shí)候應(yīng)該是階段退出的時(shí)機(jī)，雖然我們選擇的是長(zhǎng)期投資，但并不意味著一定要長(zhǎng)期持有，往往一個(gè)應(yīng)該用三年時(shí)間實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)，因?yàn)槭袌?chǎng)熱點(diǎn)的挖掘，會(huì)被提前實(shí)現(xiàn)，這個(gè)時(shí)候收益率已經(jīng)提前實(shí)現(xiàn)，所以理智的選擇應(yīng)該是立刻退出，尋找新的機(jī)會(huì)。

那么該如何做出正確的投資決策呢？我們總結(jié)以下五個(gè)原則：

第一要堅(jiān)持獨(dú)立判斷獨(dú)立分析，不能聽(tīng)別人的推薦，你可以參考別人的意見(jiàn)，然后用自己的方法證明，并做到自己充分理解，最后的決策是自己做的，這樣你才能持續(xù)做出正確的決策。投資標(biāo)的絕不能是市場(chǎng)熱點(diǎn)，至于如何判斷如何分析就不啰嗦了。

第二要確定兩個(gè)以上的投資目標(biāo)，比如時(shí)間與收益率目標(biāo)組合，持有時(shí)間和期望收益率，并折算出年化收益率目標(biāo)。

第三要設(shè)定退出紅線，這個(gè)紅線包括投資目標(biāo)紅線和客觀環(huán)境影響紅線，包括政策導(dǎo)向、技術(shù)進(jìn)步、法律和道德標(biāo)準(zhǔn)變化，如果投資目標(biāo)提前實(shí)現(xiàn)應(yīng)該階段退出，再擇機(jī)進(jìn)入或重新選擇目標(biāo)。

第四要對(duì)非預(yù)期客觀變化做深入判斷分析，不能忽視可能帶來(lái)的災(zāi)難性影響，要隨時(shí)調(diào)整退出紅線和策略。

第五要經(jīng)常對(duì)投資標(biāo)的未來(lái)趨勢(shì)做基于原始投資邏輯的推理，發(fā)現(xiàn)看不懂情形時(shí)要果斷退出。

最后送給大家一句話(huà)。人生有兩大悲劇：順利時(shí)落袋為安、失利時(shí)以命相博。切記切記！