優(yōu)信提招股書:計劃納斯達克上市 擬籌資最多5億美元金融
5月30日凌晨,二手車電商優(yōu)信向美國證券交易委員會(SEC)提交了IPO申請書。申請書顯示,優(yōu)信計劃在納斯達克IPO上市,股票代碼為“UXIN”,擬籌集最多5億美元資金。
5月30日凌晨,二手車電商優(yōu)信向美國證券交易委員會(SEC)提交了IPO申請書。申請書顯示,優(yōu)信計劃在納斯達克IPO上市,股票代碼為“UXIN”,擬籌集最多5億美元資金。
招股書披露的優(yōu)信財務(wù)數(shù)據(jù)以及運營數(shù)據(jù)
·2017年總營收為19.514億元人民幣(約合2.986億美元),同比增長136.7%。在截至2018年3月31日的第一季度,優(yōu)信的總營收為6.494億元人民幣(約合1.033億美元),與去年同期相比增長93.2%。
·2017年凈虧損為27.478億元人民幣(約合4.205億美元),2016年的凈虧損為13.929億元人民幣。
·2017年不按照美國通用會計準則的調(diào)整后凈虧損為16.961億元人民幣(約合2.596億美元),2016年的調(diào)整后凈虧損為10.504億元人民幣。
·在截至2018年3月31日的第一季度,優(yōu)信的凈虧損為8.394億元人民幣(約合1.335億美元),去年同期為5.108億元人民幣。
·在截至2018年3月31日的第一季度,優(yōu)信不按照美國通用會計準則的調(diào)整后凈虧損為4.780億元人民幣(約合7600萬美元),去年同期的調(diào)整后凈虧損為4.304億元人民幣。
2017年,優(yōu)信整個平臺的GMV(成交額)達434億元人民幣,同比2016年增長66.9%;成交量達634317輛,同比增67.9%。
第三方數(shù)據(jù)公司艾瑞公布的數(shù)據(jù)也顯示,以上述GMV和成交量計算,優(yōu)信占整體二手車電商市場份額的41%,位居行業(yè)第一。其中, TO C(個人消費者)市場占比為41%,TO B(車商)市場占比為42%。
截至2018年3月31日,優(yōu)信線下布局全國超過270個城市,超過670家線下門店,7個大型區(qū)域交易中心,總面積近100萬平米。近100個第三方物流合作伙伴,覆蓋超過357個城市,合作維修服務(wù)伙伴超過297家。
招股書披露的持股情況
·董事長兼首席執(zhí)行官戴琨實益持有19,805,147股普通股,持股比例為24.9%;
·Jeneration Capital附屬實體的持股比例為22.3%;
·Kingkey附屬實體的持股比例為14.8%;
·百度(香港)有限公司的持股比例為10.0%;
·老虎環(huán)球附屬實體的持股比例為9.0%;
·Hillhouse UX Holdings Limited的持股比例為8.4%;
·Xin Gao Group Limited的持股比例為6.0%;
·LC附屬基金的持股比例為7.4%。
招股書顯示,摩根士丹利國際公司、高盛(亞洲)公司、摩根大通證券公司、中國國際金融香港證券有限公司、華興證券(香港)有限公司將擔任優(yōu)信IPO交易的承銷商。
以下為招股書全文(實時更新):
概要
根據(jù)艾瑞的數(shù)據(jù),以2017年完成的交易和總GMV來看,我們是中國最大的二手車電商平臺。作為中國在線二手車交易的聚集地,通過創(chuàng)新的整合式線上線下平臺,我們幫助消費者從經(jīng)銷商處買車,同時幫助經(jīng)銷商從其他經(jīng)銷商和消費者處收購汽車。
我們的使命是幫助用戶購買自己選擇的汽車。在買賣二手車的過程中,中國的消費者和企業(yè)都面臨巨大的挑戰(zhàn),例如只能獲得有限的車輛選擇、關(guān)于汽車不完整不可靠的信息,以及復(fù)雜的交易流程。通過在中國范圍內(nèi)幫助消費者和企業(yè)去發(fā)現(xiàn)、評估和交易二手車,提供可靠的一站式交易體驗,我們的平臺解決了這些問題。我們平臺包含兩大高度協(xié)同的業(yè)務(wù):
- 優(yōu)信二手車:這是我們的2C業(yè)務(wù),面向消費者買家,主要向消費者提供訂制的汽車推薦信息、汽車金融、汽車所有權(quán)轉(zhuǎn)讓、車輛運輸、保險咨詢、質(zhì)保和其他相關(guān)服務(wù)。
- 優(yōu)信拍:這是我們的2B業(yè)務(wù),面向企業(yè)買家,主要向企業(yè)提供綜合解決方案,幫助它們采購汽車、優(yōu)化營業(yè)額,以及促進跨地區(qū)交易。
自我們創(chuàng)立以來,優(yōu)信二手車和優(yōu)信拍都已取得成功。根據(jù)艾瑞的數(shù)據(jù),2017年,在中國的線上2C和2B二手車市場,以GMV來看,兩大業(yè)務(wù)的市場份額分別為41%和42%,高于2016年的32%和40%。
通過創(chuàng)新的整合式線上線下策略,助力交易過程的每個環(huán)節(jié),覆蓋整條價值鏈,我們已變革了中國的二手車交易市場。我們高度靈活的線上平臺幫助賣家觸達廣泛的受眾,確保用戶可以獲得全國范圍內(nèi)廣泛的二手車選擇。我們的線下基礎(chǔ)設(shè)施幫助我們提供對交易非常關(guān)鍵的服務(wù),包括車輛檢驗、所有權(quán)轉(zhuǎn)讓和車輛運輸、個人咨詢,以及其他售后服務(wù)。特別需要指出,我們的檢驗?zāi)芰κ刮覀兛梢允占接械能囕v數(shù)據(jù)、圖像和視頻,制作準確的車況報告,用于標準化的購車比較。這對我們用戶線上的購買決策流程至關(guān)重要。憑借我們平臺上關(guān)于買家、賣家、車輛和交易的大量數(shù)據(jù),我們有能力繼續(xù)創(chuàng)新,優(yōu)化服務(wù),滿足用戶多樣化的需求。整體來看,我們的服務(wù)向用戶提供優(yōu)秀的體驗,使他們對我們的品牌產(chǎn)生信任。實際上,我們的中文名“優(yōu)信”本身就代表了優(yōu)質(zhì)和信任。
我們綜合性的服務(wù)基于多個關(guān)鍵基礎(chǔ),包括私有的技術(shù)和數(shù)據(jù)分析能力,廣泛的服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以及獨有的交易支持能力。
- 數(shù)據(jù)和技術(shù):我們有專利的、行業(yè)領(lǐng)先的汽車檢驗系統(tǒng)“查客”提供關(guān)于二手車車況的綜合信息。我們由人工智能和大數(shù)據(jù)驅(qū)動的“Manhattan”定價引擎能評估車況,向買家和賣家提供價格信息。“Manhattan”定價引擎還幫助我們預(yù)測車輛殘值。通過利用“Manhattan”定價引擎和私有的“Sunny”風(fēng)控系統(tǒng)(用于評估潛在借貸者的信用情況),我們可以有效監(jiān)督車輛抵押,管理我們的風(fēng)險敞口。此外,基于我們擁有的用戶借貸記錄、行為和偏好信息,我們的“靈犀”智能選擇系統(tǒng)向消費者提供高度個性化的推薦信息,讓消費者更容易地找到他們希望的車輛。
- 優(yōu)信服務(wù)網(wǎng)絡(luò):截至2018年3月31日,我們的全國網(wǎng)絡(luò)中包含670家服務(wù)中心,覆蓋超過270座城市,在交易過程的每個環(huán)節(jié)向消費者買家和賣家提供服務(wù)和幫助。我們相信,我們靠近消費者的線下業(yè)務(wù)幫助他們更方便地獲得我們的服務(wù),讓我們進一步鞏固與他們的關(guān)系。我們還運營著7家地區(qū)交易中心,支持2B業(yè)務(wù)的交易。
- 優(yōu)信的交易支持能力:我們獨特的交易支持能力目前覆蓋超過200座城市,包括全國范圍內(nèi)的發(fā)貨和交付網(wǎng)絡(luò)、車輛所有權(quán)轉(zhuǎn)讓服務(wù),以及行業(yè)領(lǐng)先的質(zhì)保項目。我們的所有權(quán)轉(zhuǎn)讓服務(wù)為買家處理耗時而復(fù)雜的流程工作。我們的質(zhì)保項目向消費者提供全面的售后保障。
我們與大量第三方伙伴合作,通過我們的平臺提供金融產(chǎn)品、保險和其他服務(wù)。例如,我們的金融合作伙伴可以通過我們的平臺獲得買家信用情況,發(fā)放貸款。這優(yōu)化了我們買家的交易體驗,幫助我們與客戶建立持續(xù)的關(guān)系,服務(wù)于他們其他的售后需求,包括下次購車。
隨著我們平臺的發(fā)展,更多買家的到來吸引了更多賣家,而更多的二手車選擇又吸引了更多買家,從而驅(qū)動了強大的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。此外,更多買家和賣家也吸引了更多第三方服務(wù)合作伙伴,擴大了我們平臺的產(chǎn)品選擇,形成了更活躍的生態(tài)。自我們2011年成立以來,我們的業(yè)務(wù)已取得了長足發(fā)展。通過我們平臺銷售的二手車從2016年的377777輛增長至2017年的634317輛,同比增長67.9%。2018年前三個月,我們平臺銷售的二手車為165003輛,較2017年同期的102098輛增長61.6%。我們平臺的總GMV從2016年的260億元人民幣增長至2017年的434億元人民幣(69億美元),同比增長67.0%。2018年前三個月,我們平臺的GMV為116億元人民幣(19億美元),較2017年同期的79億元人民幣增長47.8%。
我們的營收主要來自于完成交易和汽車貸款服務(wù)的收費。2017年,我們的總營收為19.514億元人民幣(2.986億美元),同比增長136.7%。2018年前三個月,我們的總營收為6.494億元人民幣(1.033億美元),同比增長93.2%。2017年,我們的凈虧損為27.478億元人民幣(4.205億美元),而2016年為13.929億元人民幣。2018年前三個月,我們的凈虧損為8.394億元人民幣(1.335億美元),而2017年同期為5.108億元人民幣。2017年,不包括股權(quán)薪酬費用和衍生負債的公允價值調(diào)整在內(nèi),非美國通用會計準則調(diào)整后凈虧損為16.961億元人民幣(2.596億美元),而2016年為10.504億元人民幣;2018年前三個月為4.78億元人民幣(7600萬美元),而2017年同期為4.304億元人民幣。
【來源:騰訊科技】
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