平安銀行280億不良貸款背后 經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型后勁不足金融
“狂飆突進(jìn)”多年的平安銀行，最近一年卻顯得有點(diǎn)“動(dòng)蕩有余”、后勁不足。
“狂飆突進(jìn)”多年的平安銀行，最近一年卻顯得有點(diǎn)“動(dòng)蕩有余”、后勁不足。
9月14日，平安銀行副行長(zhǎng)陳蓉離職。8位副行長(zhǎng)僅剩3位在崗。
此外，平安銀行《2017中報(bào)》顯示，不良貸款余額280.37億元，環(huán)比增加9.08%。不良率1.76%，環(huán)比微增0.02個(gè)百分點(diǎn)。而銀監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，上半年我國(guó)商業(yè)銀行平均不良率為1.74%。
也就是說(shuō)，在銀行業(yè)整體狀況企穩(wěn)的情況下，近年來(lái)勢(shì)頭十足的平安銀行，不良貸款總額與不良率卻出現(xiàn)了雙升的局面。
這背后的原因，到底是什么？
280億不良貸款背后
宏觀經(jīng)濟(jì)遇冷，“貸貸平安”失色平安銀行不良貸款主要來(lái)自何處？根據(jù)半年報(bào)，這些款項(xiàng)主要集中在商業(yè)和制造業(yè)，占不良貸款總額的56%。
圖片來(lái)源：平安銀行2017年半年報(bào)
對(duì)此，平安銀行將不良貸款增加的部分原因歸結(jié)為宏觀經(jīng)濟(jì)，稱本行部分民營(yíng)中小企業(yè)、低端制造業(yè)等客戶面臨經(jīng)營(yíng)不善、利潤(rùn)下滑、融資困難等問(wèn)題，導(dǎo)致企業(yè)出現(xiàn)資金鏈緊張、斷裂、無(wú)力還款等情況。
的確，作為一個(gè)順周期行業(yè)，在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的大背景下，日子確實(shí)不太好過(guò)，正如中信銀行(6.300, -0.01, -0.16%)金融部人士對(duì)野馬財(cái)經(jīng)表示，現(xiàn)階段經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)為去產(chǎn)能，比如說(shuō)像煤礦、鋼鐵的重工業(yè)企業(yè)，產(chǎn)能過(guò)剩，都做了關(guān)閉處理，沒有盈利，相關(guān)生產(chǎn)鏈上下游的關(guān)系均會(huì)受到影響，導(dǎo)致無(wú)力償還貸款。
只是，進(jìn)一步拆解不良貸款構(gòu)成，可以發(fā)現(xiàn)，問(wèn)題不止于此。
野馬財(cái)經(jīng)注意到，從平安銀行產(chǎn)品劃分來(lái)看，個(gè)人貸款的整體不良率為1.32%，不良貸款余額約59億元。
圖片來(lái)源：平安銀行2017年半年報(bào)
同時(shí)，在個(gè)人貸款中，經(jīng)營(yíng)性不良貸款的占比高達(dá)80.26%。
而據(jù)此前國(guó)泰君安(21.630, 0.20, 0.93%)研究報(bào)告《深度報(bào)告之二：資產(chǎn)質(zhì)量怎么看，直面問(wèn)題，撥云見日》分析稱，平安銀行的經(jīng)營(yíng)性不良貸款主要是此前主推的“貸貸平安”產(chǎn)品，即平安銀行向小微型企業(yè)主發(fā)放的無(wú)抵押信用貸款。
從平安銀行官方網(wǎng)站可以看出，該產(chǎn)品貸款額度高，授信時(shí)間長(zhǎng)，且為免抵押免擔(dān)保的信用貸款。
相對(duì)便捷的貸款流程，無(wú)疑為產(chǎn)品的推廣提供了極大助力，但問(wèn)題是，風(fēng)險(xiǎn)如何把控？
研報(bào)指出：“在經(jīng)濟(jì)增速下行后，江浙一帶的小企業(yè)主最先受到?jīng)_擊，以’貸貸平安’產(chǎn)品為代表的個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款因此暴露出大量不良。不良率最高時(shí)達(dá)11.41%。”這一數(shù)字，足以令人瞠目。且野馬財(cái)經(jīng)注意到，2012年底推出的“貸貸平安”，其實(shí)是“民生系”高層在任時(shí)的產(chǎn)物。
“民生系”時(shí)代
激進(jìn)成長(zhǎng)的平安銀行
2012年，平安銀行收購(gòu)深發(fā)展之后，馬明哲力邀原民生銀行(8.020, 0.03, 0.38%)副行長(zhǎng)邵平空降到平安銀行，出任行長(zhǎng)。
與此同時(shí)，時(shí)任民生銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理趙繼臣、民生銀行運(yùn)營(yíng)部總經(jīng)理孫先朗、民生銀行科技部總經(jīng)理張金順、民生銀行蘇州分行行長(zhǎng)楊華均追隨邵平而來(lái)，出任副行長(zhǎng)、行長(zhǎng)助理等核心部門的要害職位。
至此，平安銀行“民生系時(shí)代”拉開帷幕，并且，隨著多名民生“虎將”的到來(lái)，平安銀行之后的表現(xiàn)也的確讓人眼前一亮。
邵平及“民生系”眾將上任后，平安銀行全面移植了民生銀行“激進(jìn)”的事業(yè)部模式。2013年5月27日，平安銀行調(diào)整總行組織架構(gòu)，將總行一級(jí)部門從79個(gè)壓縮至52個(gè)，并且成立5個(gè)行業(yè)事業(yè)部和9個(gè)產(chǎn)品事業(yè)部。
數(shù)據(jù)顯示，從2013年到2015年，平安銀行一直保持凈利潤(rùn)高增長(zhǎng)狀態(tài)，每年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率均超10%。尤其是2014年，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)高達(dá)30%。
圖片來(lái)源：東方財(cái)富(13.830, 0.14, 1.02%)Choice
從資產(chǎn)規(guī)模來(lái)看，2016年上半年，平安銀行資產(chǎn)總額達(dá)到2.8萬(wàn)億，比2012年年末的1.61萬(wàn)億，增幅高達(dá)74%。
“民生系”的成績(jī)是有目共睹的。
宏觀經(jīng)濟(jì)變化
激進(jìn)發(fā)展問(wèn)題驟然暴露
2014年起，宏觀經(jīng)濟(jì)遇冷下行，讓“民生系”激進(jìn)發(fā)展模式的問(wèn)題開始暴露。
激進(jìn)的發(fā)展方式是柄“雙刃劍”。在凈利潤(rùn)高速增長(zhǎng)的同時(shí)，平安銀行的不良貸款率也逐年攀升，從2014年至2016年的1.02%、1.45%和1.74%，上升至今年上半年的1.76%。
2016年初，華融證券銀行分析師亦在研報(bào)《平安式擴(kuò)張》中指出，平安銀行面臨資產(chǎn)質(zhì)量加速惡化，負(fù)債經(jīng)營(yíng)成本上升，零售業(yè)務(wù)擴(kuò)張不達(dá)預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)。
對(duì)此，無(wú)論是媒體還是同業(yè)、券商分析師在評(píng)價(jià)平安銀行時(shí)，不約而同的使用了“激進(jìn)”這個(gè)詞。
客觀地講，“激進(jìn)”未必是錯(cuò)，其代表著市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)的一種策略；只是，對(duì)以“穩(wěn)”字當(dāng)先的銀行業(yè)而言，激進(jìn)的后果帶來(lái)的問(wèn)題有點(diǎn)嚴(yán)峻。
更何況，如今的平安銀行需要面對(duì)的，已經(jīng)不只是不良率偏高的問(wèn)題；還包括頻頻被媒體曝光的“飛單”、“私售”問(wèn)題。
2014以來(lái)，平安銀行北京分行旗下的朝陽(yáng)門支行和天通苑支行、平安銀行上海松江新城支行、天津分行及下屬多個(gè)支行均被媒體爆出“飛單”丑聞，而平安銀行卻在事后回復(fù)：銀行對(duì)投資人的認(rèn)購(gòu)行為并不知情，均屬于員工私售行為。
但是“飛單”、“私售”問(wèn)題的暴露，也折射出平安銀行內(nèi)部存在的管理混亂、風(fēng)險(xiǎn)控制存在漏洞等問(wèn)題。
管理層再變陣
“空降兵”退場(chǎng)，“子弟兵”回歸
頻繁暴露的問(wèn)題總是需要有人來(lái)承擔(dān)責(zé)任。
于是，平安銀行高層大換血幾乎是不可避免。
2015年11月，邵平從民生銀行帶過(guò)來(lái)的“民生三虎將”之一張金順提出辭職，隨后加盟“寶能系”，出任前海人壽副董事長(zhǎng)。
張金順從民生銀行過(guò)來(lái)之后，在2011年11月出任平安銀行行長(zhǎng)助理兼北京分行行長(zhǎng)；2014年3月，升任平安銀行副行長(zhǎng)；同年12月份，出任平安信托董事長(zhǎng)。縱觀張金順的職業(yè)發(fā)展路徑，明顯是按照培養(yǎng)核心高管的路徑在進(jìn)行。
那么，張金順為何要轉(zhuǎn)投“寶能系”呢？
平安信托方面對(duì)外回應(yīng)稱：“董事長(zhǎng)張金順因個(gè)人身體原因申請(qǐng)辭職，公司感謝其為平安信托作出的重大貢獻(xiàn)。”
不過(guò)，很快，這個(gè)疑問(wèn)就由平安銀行管理層一系列大變動(dòng)回答了。
2016年1月，另外的“民生三虎將”孫先朗也辭任平安銀行副行長(zhǎng)兼首席財(cái)務(wù)官。
8月，主管投行業(yè)務(wù)的平安銀行行長(zhǎng)助理、北京分行行長(zhǎng)劉樹云被深圳公安機(jī)構(gòu)帶走，據(jù)當(dāng)時(shí)平安銀行一位內(nèi)部人士透露，“劉樹云在任期間分管投行業(yè)務(wù)，包括直投，出現(xiàn)了單一客戶金額巨大、費(fèi)用過(guò)高等問(wèn)題，牽涉到平安銀行的“民生系”高層。
緊接著，風(fēng)暴開始。
2016年國(guó)慶假期后，平安銀行董事長(zhǎng)孫建一和行長(zhǎng)邵平同時(shí)離職，輿論嘩然。
2017年1月14日，最后一位“民生三虎將”平安銀行副行長(zhǎng)趙繼臣辭職，隨后，另一位副行長(zhǎng)蔡麗鳳離職；
今年3月，平安銀行近日內(nèi)部公告稱，“經(jīng)研究決定，免去楊華平安銀行股份有限公司行長(zhǎng)助理職務(wù)”。彼時(shí)，平安銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)稱，楊華因個(gè)人原因辭職，已于近日完成工作交接。圖片來(lái)源：界面
而楊華原本是留下的“民生系”標(biāo)志性人物。
9月14日，平安銀行副行長(zhǎng)陳蓉離職。
至此平安銀行副行長(zhǎng)僅剩三席，而2015年平安銀行副行長(zhǎng)的配置足足有八位，并且，5年前引入的“民生系”眾將悉數(shù)離場(chǎng)。
而后，平安銀行原副行長(zhǎng)胡躍飛升任行長(zhǎng)，其從平安銀行收購(gòu)深發(fā)展之后就一直擔(dān)任董事、副行長(zhǎng)。
時(shí)任平安集團(tuán)副總經(jīng)理謝永林則擔(dān)任平安銀行董事長(zhǎng)。值得注意的是，謝永林在上世紀(jì)90年代曾擔(dān)任馬明哲秘書，是其重要心腹之一。
五年的兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，平安銀行的管理層，又從“空降兵”換回了“子弟兵”。
只不過(guò)，面對(duì)低于行業(yè)平均的營(yíng)收凈利增速，以及高于行業(yè)平均的不良率，要用多久，平安銀行的“子弟兵”才能力挽狂瀾呢？
平安銀行《2017年半年報(bào)》顯示，總營(yíng)收540.73億元，同比下降 1.27%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)125.54億元，同比增長(zhǎng)2.13%。而普華永道報(bào)告顯示，2017年上市銀行上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8497.15億元，同比增長(zhǎng)4.5%。
此外，2017年上半年，銀監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)商業(yè)銀行平均不良率為1.74%。而平安銀行不良率為1.76%。
這兩個(gè)關(guān)鍵數(shù)據(jù)，平安銀行均跑輸同行。
頻繁的高層人事變動(dòng)和業(yè)績(jī)壓力，會(huì)給公司的發(fā)展策略帶來(lái)哪些調(diào)整呢？野馬財(cái)經(jīng)公號(hào)：ymcj8686）給平安銀行以郵件形式發(fā)送了上述疑問(wèn)，收到了郵件已讀回執(zhí)，但是截至發(fā)稿前卻沒有獲得官方回復(fù)。
野馬財(cái)經(jīng)亦與一些上市銀行高管進(jìn)行了交流，他們都表示現(xiàn)在的主要精力在研究如何迎接Fintech的挑戰(zhàn)，布局金融科技銀行。相比起來(lái)，平安銀行面臨的問(wèn)題和挑戰(zhàn)，更為復(fù)雜。
“空降兵”和“子弟兵”，到底誰(shuí)更堪大任？歡迎在評(píng)論區(qū)和野馬君討論。
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