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臨近2024年末，被“老股東”減持的江蘇銀行，再增加兩張罰單，這也暴露出其光鮮亮麗的業(yè)績背后，隱藏著不少問題。

去年前三季度，在傳統(tǒng)利差型業(yè)務(wù)增長受限的情況下，江蘇銀行轉(zhuǎn)向非利息凈收入，試圖以此為突破口實(shí)現(xiàn)“穩(wěn)大盤”，不過這種增長模式并非沒有風(fēng)險(xiǎn)。

同時(shí)，江蘇銀行也面臨著關(guān)注類貸款攀升、房地產(chǎn)不良率存風(fēng)險(xiǎn)、辦公及行政費(fèi)用大幅增長等問題，這對(duì)其長期發(fā)展帶來的負(fù)面影響也不容小覷。

合規(guī)漏洞頗多

2024年12月31日，國家金融監(jiān)督管理總局揚(yáng)州監(jiān)管分局行政處罰信息公開表顯示，江蘇銀行股份有限公司揚(yáng)州分行因以貸款、貼現(xiàn)資金等轉(zhuǎn)作存款或保證金，虛增存款，被罰款75萬元。樂振華作為時(shí)任副行長也被罰款7萬元。

這并不是江蘇銀行第一次因?yàn)樘撛龃婵畋惶幜P。2020年12月31日，徐州銀保監(jiān)分局行政處罰信息公開表顯示，江蘇銀行股份有限公司徐州分行因信貸資金被挪作他用；貸前調(diào)查不盡職；以信貸資金或票據(jù)貼現(xiàn)資金用作保證金，虛增存款等違法違規(guī)行為，被罰款130萬元。

2019年12月27日，宿遷銀保監(jiān)分局行政處罰信息公開表顯示，江蘇銀行股份有限公司宿遷分行因違規(guī)虛增存貸款規(guī)模、銀團(tuán)貸款承貸份額比例不合規(guī)及收取質(zhì)價(jià)不符銀團(tuán)貸款安排費(fèi)，被罰款85萬元，鐘玲負(fù)直接管理責(zé)任被警告并罰款。

近年來，江蘇銀行還因其他合規(guī)問題頻繁被監(jiān)管處罰。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，江蘇銀行僅在2024年就收到約27張罰單，累計(jì)被罰沒超500萬元。

例如，2024年，江蘇銀行曾經(jīng)兩次日收10張罰單，第一次是在1月7日，第二次是在1月29日，兩家分行及相關(guān)人員累計(jì)被罰款近450萬元。3月，時(shí)任江蘇銀行如皋支行副行長的楊建明，因?qū)δ贤ǚ中袉T工行為管理嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則負(fù)有責(zé)任，被終身禁止從事銀行業(yè)工作。4月，因代客衍生交易產(chǎn)品管理不到位，江蘇銀行資金營運(yùn)中心被罰款30萬元。11月，因“對(duì)分支機(jī)構(gòu)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理不到位”，江蘇銀行揚(yáng)州分行被罰款25萬元，該分行零售業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人談?dòng)聞t被警告。

這一系列事件不僅引發(fā)了廣泛關(guān)注，也進(jìn)一步暴露了江蘇銀行在內(nèi)部控制和合規(guī)管理方面的嚴(yán)重問題。

此外，自2022年1月至2023年4月，江蘇銀行因違反賬戶管理規(guī)定；未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；對(duì)金融產(chǎn)品作出虛假或者引人誤解的宣傳等各種問題屢遭行政處罰，罰款金額累計(jì)超過千萬元。

頻繁遭受處罰不僅損害了江蘇銀行的品牌形象，對(duì)其長期發(fā)展帶來的負(fù)面影響也不容小覷。一方面，在金融市場(chǎng)中，聲譽(yù)是銀行的重要資產(chǎn)。頻繁的處罰會(huì)讓客戶、投資者和合作伙伴對(duì)銀行的信任度降低，影響銀行的業(yè)務(wù)拓展和市場(chǎng)競爭力。

另一方面，處罰不僅包括罰款，還可能導(dǎo)致銀行在整改過程中投入大量的人力、物力和財(cái)力，進(jìn)一步增加了銀行的經(jīng)營成本。更重要的是，如果不能有效解決內(nèi)控和風(fēng)控中存在的漏洞，那么類似的風(fēng)險(xiǎn)事件很可能還會(huì)繼續(xù)上演。

除了因合規(guī)問題被處罰，江蘇銀行還在去年底還遭到老股東大幅減持。2024年12月11日，模塑科技公告顯示，12月4日至11日，通過集中競價(jià)方式出售江蘇銀行股票2500萬股，成交金額為2.26億元。此次出售后，公司仍持有約2500萬股江蘇銀行股票。

江蘇銀行于2007年1月掛牌開業(yè)，為江蘇省內(nèi)最大法人銀行，也是全國20家系統(tǒng)重要性銀行之一，下轄17家分行和蘇銀金融租賃股份有限公司、蘇銀理財(cái)有限責(zé)任公司、蘇銀凱基消費(fèi)金融有限公司、江蘇丹陽蘇銀村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司4家子公司，機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)了江蘇省內(nèi)縣域全覆蓋，業(yè)務(wù)布局長三角、珠三角、環(huán)渤海三大經(jīng)濟(jì)圈。

模塑科技是江蘇銀行原十家城商行股東。江蘇銀行成立后，其又進(jìn)行了認(rèn)購增持。模塑科技2007年年報(bào)顯示，當(dāng)年公司持有江蘇銀行約1億股，持股比例為1.28%，這部分股份的最初投資成本為7260萬元。2016年8月，江蘇銀行在上交所上市。根據(jù)模塑科技當(dāng)時(shí)的披露，公司持有的江蘇銀行約1億股股票市值約9.67億元，較最初投資成本大幅增值。

非利息凈收入穩(wěn)大盤

業(yè)績方面，2024年三季度，江蘇銀行在營業(yè)收入和凈利潤上雖保持增長，但增速已明顯放緩。

財(cái)報(bào)顯示，2024年前三季度，江蘇銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入623.03億元，同比增長6.18%；歸母凈利潤282.35億元，同比增長10.06%。同時(shí)，總資產(chǎn)達(dá)到3.86萬億元，繼續(xù)坐穩(wěn)國內(nèi)城商行資產(chǎn)規(guī)模次席的位置。

盡管這些數(shù)字依然保持正向增長，但對(duì)比去年同期的營收以及凈利潤增速，并不樂觀。2023年前三季度，江蘇銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入586.78億元，同比增長9.15%；歸母凈利潤256.54億元，同比增長25.21%。

拉長時(shí)間線來看，2021年-2023年，江蘇銀行的營收增速分別為22.58%、10.66%、5.28%，歸母凈利潤增速分別為30.72%、28.9%、13.25%。

銀行的業(yè)務(wù)模式一般有兩種：一是利息凈收入，即用放貸款收到的利息，減去拉存款支付的利息；二是非利息收入，也就是中間業(yè)務(wù)收入，比如賬戶管理費(fèi)、交易手續(xù)費(fèi)及代銷基金、保險(xiǎn)、理財(cái)?shù)龋硗膺€包括下屬基金公司、理財(cái)公司賺的管理費(fèi)等。

2024年三季度，江蘇銀行實(shí)現(xiàn)利息凈收入416.93億元，同比僅增長1.49%，營收占比為66.92%。究其原因，主要是因?yàn)榻K銀行今年三季度的凈息差為1.85%，同比下降了4個(gè)基點(diǎn)，這直接影響了利息凈收入的增長。

在傳統(tǒng)利差型業(yè)務(wù)增長受限的情況下，江蘇銀行轉(zhuǎn)向非利息凈收入，試圖以此為突破口實(shí)現(xiàn)“穩(wěn)大盤”。從數(shù)據(jù)上看，前三季度非息收入為206.1億元，同比增長17.11%，成為江蘇銀行營收增長的重要支撐。

其中，投資收益113.66億元，同比增長23.73%，占營業(yè)收入的18.24%；公允價(jià)值變動(dòng)凈收益34.53億元，同比增長29.29%；匯兌凈收益13.83億元，同比增長118.19%；而手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入37.92億元，同比下降11.88%。 

投資收益的占比尤為顯著，這主要是因?yàn)榻K銀行在債券、基金等金融產(chǎn)品上的積極投資。截至2024年9月末，江蘇銀行的金融投資資產(chǎn)余額14404億元，較上年末增長17.2%，占總資產(chǎn)的比重為37.35%。

從優(yōu)勢(shì)角度看，非利息凈收入的增長為江蘇銀行提供了多元化的收入來源，降低了對(duì)傳統(tǒng)利息收入的依賴。在當(dāng)前利率市場(chǎng)化和金融市場(chǎng)波動(dòng)的背景下，有助于提高銀行的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，同時(shí)也體現(xiàn)了江蘇銀行在金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)和投資領(lǐng)域的布局和實(shí)力。

江蘇銀行依靠非利息凈收入，暫時(shí)緩解了因凈息差縮窄帶來的沖擊，然而這種增長模式并非沒有風(fēng)險(xiǎn)。首先，穩(wěn)定性不足。非利息凈收入的增長往往受到市場(chǎng)環(huán)境、政策變化等多種因素的影響，穩(wěn)定性相對(duì)較差。與利息收入相比，非利息凈收入的波動(dòng)性較大，可能會(huì)給銀行的經(jīng)營帶來一定的不確定性。

其次，競爭壓力大。隨著越來越多的銀行加大對(duì)非利息業(yè)務(wù)的投入，市場(chǎng)競爭日益激烈。江蘇銀行在非利息業(yè)務(wù)領(lǐng)域面臨著來自其他銀行的強(qiáng)大競爭壓力，要想持續(xù)保持領(lǐng)先地位并非易事。

再者，風(fēng)險(xiǎn)管控難度大。非利息業(yè)務(wù)種類繁多，涉及的風(fēng)險(xiǎn)也較為復(fù)雜。江蘇銀行在拓展非利息業(yè)務(wù)的過程中，需要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控，提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平，否則可能會(huì)面臨較大的風(fēng)險(xiǎn)隱患。

關(guān)注類貸款持續(xù)攀升

資產(chǎn)質(zhì)量方面，江蘇銀行三季報(bào)顯示，截至9月末，不良貸款率為0.89%，較上年同期的0.91%，降低0.02個(gè)百分點(diǎn)。

相比之下，江蘇銀行的關(guān)注類貸款占比卻出現(xiàn)明顯上升。截至9月末，該行關(guān)注類貸款余額約為303.62億元，占比為1.45%。這一比例較2023年9月末的1.3%，上升0.15個(gè)百分點(diǎn)；較2023年末的1.32%，上升0.13個(gè)百分點(diǎn)。

江蘇銀行關(guān)注類貸款占比逐漸走高的趨勢(shì)，并不是本季度才出現(xiàn)的。自2021年三季度至2024年三季度，江蘇銀行關(guān)注類貸款的占比分別為1.27%、1.29%、1.3%、1.45%。

關(guān)注類貸款是指借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利影響的因素。

一方面，多重因素疊加影響，部分企業(yè)經(jīng)營狀況和個(gè)人財(cái)務(wù)狀況受到?jīng)_擊，借款人的償債能力可能受到一定影響，進(jìn)而導(dǎo)致銀行關(guān)注類貸款增加。比如，一些依賴傳統(tǒng)制造業(yè)的企業(yè)，在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期可能面臨訂單減少、利潤下滑的困境，從而使銀行對(duì)其貸款質(zhì)量產(chǎn)生擔(dān)憂，將相關(guān)貸款劃分為關(guān)注類。

另一方面，江蘇銀行近年來積極拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，如加大對(duì)綠色低碳、先進(jìn)制造、科技創(chuàng)新和基建等領(lǐng)域的信貸投放。在業(yè)務(wù)快速擴(kuò)張過程中，為了搶占市場(chǎng)份額，可能對(duì)一些項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不夠充分，導(dǎo)致部分貸款存在潛在風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而使關(guān)注類貸款占比上升。據(jù)其2024年1月披露的信息，2024年開門紅項(xiàng)目儲(chǔ)備規(guī)模同比多增近20%，主要分布在上述領(lǐng)域。如此大規(guī)模的項(xiàng)目儲(chǔ)備與投放，難免會(huì)存在一些風(fēng)險(xiǎn)把控不夠精準(zhǔn)的情況。

對(duì)于銀行而言，關(guān)注類貸款占比持續(xù)上升，意味著潛在的信用風(fēng)險(xiǎn)增大，需要投入更多的資源進(jìn)行管理和監(jiān)控，加大對(duì)關(guān)注類貸款的監(jiān)測(cè)、催收和處置力度，以防止其進(jìn)一步惡化為不良貸款。

如果關(guān)注類貸款不能得到有效控制，未來轉(zhuǎn)化為不良貸款的可能性會(huì)增加。為應(yīng)對(duì)關(guān)注類貸款可能帶來的損失，銀行通常需要相應(yīng)地增加撥備計(jì)提。撥備的增加會(huì)直接減少銀行的利潤，從而對(duì)銀行的盈利能力產(chǎn)生一定的負(fù)面影響。例如，若關(guān)注類貸款后續(xù)有較大比例轉(zhuǎn)化為不良貸款，銀行將面臨更高的減值損失，進(jìn)一步壓縮利潤空間。

長期來看，如果銀行不能有效管理好這些風(fēng)險(xiǎn)，可能會(huì)對(duì)其聲譽(yù)造成負(fù)面影響，進(jìn)而影響到客戶的信任度和業(yè)務(wù)拓展。

江蘇銀行的撥備覆蓋率從2023年末的389.53%，下降到2024年三季度的351.03%，也是近些年為數(shù)不多的由升轉(zhuǎn)降。

房地產(chǎn)不良率存風(fēng)險(xiǎn)

在比較受關(guān)注的房地產(chǎn)貸款業(yè)務(wù)方面，橫向?qū)Ρ葋砜矗?024年上半年，17家A股上市城商行的房地產(chǎn)貸款情況呈現(xiàn)出明顯的分化。有8家銀行的房地產(chǎn)貸款較上年末出現(xiàn)增長，而9家銀行則出現(xiàn)了下滑。

這種分化的背后有多種原因，經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化、房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)整以及監(jiān)管層對(duì)銀行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)格把控，都使得各城商行對(duì)于房地產(chǎn)貸款的態(tài)度更加審慎。特別是針對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目的貸款審批更加嚴(yán)格，以避免潛在的資產(chǎn)質(zhì)量惡化。此外，一些銀行出于優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和提高資金使用效率的目的，主動(dòng)減少了對(duì)房地產(chǎn)領(lǐng)域的貸款投放。

從房地產(chǎn)貸款金額來看，2024年上半年的前三名分別為北京銀行、江蘇銀行和上海銀行，其房地產(chǎn)貸款金額分別為4437.91億元、3258.35億元、2780.49億元，房地產(chǎn)貸款占比分別為20.47%、15.87%、19.52%。

在房地產(chǎn)不良貸款率方面，有3家城商行的不良率在5%以上，分別為杭州銀行、鄭州銀行和重慶銀行，分別為7.07%、6.86%、5.78%。

江蘇銀行、青島銀行和蘭州銀行的房地產(chǎn)業(yè)不良貸款在2%以上，分別為2.83%、2.17%、2.03%。其中，江蘇銀行不良率較上年末增長0.29個(gè)百分點(diǎn)。

相比較而言，2024年上半年，江蘇銀行的整體不良貸款率僅為0.89%，在17家上市城商行中排名前列。也就是說，江蘇銀行的資產(chǎn)質(zhì)量整體保持了較高水準(zhǔn)，但在細(xì)分領(lǐng)域卻不乏風(fēng)險(xiǎn)，特別是在房地產(chǎn)行業(yè)。

江蘇銀行房地產(chǎn)不良貸款率上升的主要原因可能在于：一方面，在房地產(chǎn)貸款業(yè)務(wù)上的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不夠準(zhǔn)確。過去一段時(shí)間里可能過于看重房地產(chǎn)市場(chǎng)的短期繁榮，而忽視了潛在風(fēng)險(xiǎn)，因此當(dāng)房地產(chǎn)市場(chǎng)出現(xiàn)調(diào)整時(shí)，不良貸款率也隨之上升。

另一方面，客戶結(jié)構(gòu)可能存在一定問題。如果房地產(chǎn)貸款客戶主要集中在一些風(fēng)險(xiǎn)較高的中小開發(fā)商或者特定區(qū)域，那么一旦這些地區(qū)或企業(yè)出現(xiàn)問題，就會(huì)對(duì)銀行的不良貸款率產(chǎn)生較大影響。

還有就是，江蘇銀行持續(xù)上升的房地產(chǎn)不良貸款率暴露出其在風(fēng)控方面可能存在不足。這與銀行內(nèi)部管理機(jī)制不夠完善有關(guān)，尤其是在項(xiàng)目審批和貸后管理方面存在漏洞。

房地產(chǎn)不良貸款率的上升，不僅直接影響了銀行的資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力，還可能對(duì)其未來的業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生負(fù)面影響。此外，不良貸款的增加也會(huì)消耗銀行的資本金，進(jìn)一步影響其資本充足率。

截至2024年6月末，江蘇銀行資本充足率為13.35%，一級(jí)資本充足率為11.39%，核心一級(jí)資本充足率為8.99%，較年初分別提升0.04個(gè)百分點(diǎn)、提升0.14個(gè)百分點(diǎn)、下降0.47個(gè)百分點(diǎn)。

到2024年9月末，江蘇銀行資本充足率為13.19%，一級(jí)資本充足率為12.03%，核心一級(jí)資本充足率為9.27%，較2023年末分別下降0.12個(gè)百分點(diǎn)、提升0.78個(gè)百分點(diǎn)、下降0.19個(gè)百分點(diǎn)。

整體來看，雖然江蘇銀行在資本充足率方面有升有降，但敏感點(diǎn)在于其低于同業(yè)的平均水平。監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年二季度末，國內(nèi)商業(yè)銀行資本充足率為15.53%，一級(jí)資本充足率為12.38%，核心一級(jí)資本充足率為10.74%，均比江蘇銀行高。

資本充足率低于同業(yè)，可能會(huì)限制銀行的信貸擴(kuò)張能力，影響業(yè)務(wù)發(fā)展和市場(chǎng)競爭力。同時(shí)，銀行可能需要通過發(fā)行債券或其他方式補(bǔ)充資本，這會(huì)增加資金成本。

辦公及行政費(fèi)用增長近10億

除了資產(chǎn)質(zhì)量變化，江蘇銀行的部分營業(yè)費(fèi)用支出也大幅增長。

營運(yùn)費(fèi)用方面，江蘇銀行2024年上半年發(fā)生營業(yè)支出171.68億元，同比增長4.86%。其中，業(yè)務(wù)及管理費(fèi)93.37億元，同比增長14.97%。

在業(yè)務(wù)及管理費(fèi)中，員工成本53.99億元，同比增長0.77%；物業(yè)及設(shè)備支出10.91億元，同比增長21.98%。但最為引人注目的還是“其他辦公及行政費(fèi)用”的急劇增加，從上年同期的18.7億元猛增至28.48億元，多花了9.78億元，增幅高達(dá)52.3%。

對(duì)于這筆巨額費(fèi)用增長的原因，江蘇銀行并未在半年報(bào)及公開回復(fù)中給出詳細(xì)解釋，僅表示業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)健，整體投入產(chǎn)出比仍處于行業(yè)領(lǐng)先水平。

不過，這樣的回應(yīng)顯然無法平息市場(chǎng)的疑慮。有分析人士指出，這種非透明性可能掩蓋了一些潛在的問題，比如是否存在不必要的開支或是資源浪費(fèi)等。此外，“其他辦公及行政費(fèi)用”這一分類本身就較為寬泛，容易成為各種難以直接歸類的成本項(xiàng)目的藏身之所。

另據(jù)貝殼財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)，從江蘇銀行近五年半年度報(bào)告看，該行“其他辦公及行政費(fèi)用”這項(xiàng)支出上，明顯呈現(xiàn)出直線增長的態(tài)勢(shì)，尤其是2022年半年報(bào)之后。