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“要再造一個(gè)58”“”每年上億的投入，投入沒(méi)有上限”“希望把58所有的利潤(rùn)都砸到58到家”.....58上市之后，58到家一度被雄心勃勃的姚勁波視為未來(lái)的重要籌碼，不過(guò)，如今58同城自顧不暇，依附于58同城的58到家似乎卻陷入了一個(gè)連年虧損、模式與口碑均備受質(zhì)疑的死胡同。

今年年初，有消息稱(chēng)由于疫情削弱客戶(hù)需求，58到家已推遲在美首次公開(kāi)募股計(jì)劃。該公司去年底開(kāi)始的IPO前融資也尚未完成，公司上一輪私募融資是在2015年進(jìn)行的，當(dāng)時(shí)從阿里巴巴、KKR&Co、平安集團(tuán)等投資者那里獲得了3億美元。。此次IPO原預(yù)計(jì)在今年上半年進(jìn)行，尋求至多20億美元估值。

58同城自顧不暇

58到家可謂起于風(fēng)口。

從2014年開(kāi)始，58同城為了追逐020風(fēng)口，推出“58到家”。58到家借助58同城的流量和資本優(yōu)勢(shì)有著美好的開(kāi)局。但是如今，這家?guī)е猸h(huán)出生、一度被姚勁波寄予厚望的公司已經(jīng)連虧六年，并且模式備受質(zhì)疑。

據(jù)58同城財(cái)報(bào)顯示：58到家18年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收9.50億元人民幣(1.38億美元)，同比增長(zhǎng)96.2%，;毛利為4.98億元人民幣(7262.5千萬(wàn)美元)，同比增長(zhǎng)62.7%。公司18年凈虧損14.23億元人民幣(2.07億美元)，虧損擴(kuò)大99.8%。

58到家之所以虧損的那么多，主因在高額的銷(xiāo)售費(fèi)用和人工成本。2018年，58到家的銷(xiāo)售費(fèi)達(dá)到11.26億元，比全年總營(yíng)收還高出不少。人工成本也超5.11億元人民幣，是全年總營(yíng)收的一半還多。

高成本的支出，這意味著58到家短期內(nèi)扭虧無(wú)望，這讓58同城遭到沽空機(jī)構(gòu)GMT的“狙擊”。

2019年3月6日，沽空機(jī)構(gòu)GMT Research發(fā)布報(bào)告，對(duì)58同城的利潤(rùn)增速及溢價(jià)市盈率提出質(zhì)疑。4月，GMT再發(fā)布沽空?qǐng)?bào)告：由于58到家的賬面價(jià)值已降為零，58同城停止記錄了58到家的大部分損失，GMT認(rèn)為，若算上58到家的虧損，58同城在2018財(cái)年的真正利潤(rùn)應(yīng)該是下降36%，而不是其年報(bào)中披露的55%的增長(zhǎng)。

值得一提的是，58到家一直以來(lái)都是背靠58同城，為其提供流量和資本支撐。不過(guò)，目前的58同城似乎有點(diǎn)自顧不暇。

6月15日，58同城發(fā)布公告稱(chēng)，已經(jīng)簽署私有化協(xié)議，將以87億美元（約合617億元人民幣）的價(jià)格完成回購(gòu)。

由華平投資、Genera Atlantic、鷗翎投資和58同城董事長(zhǎng)兼CEO姚勁波組成的買(mǎi)方財(cái)團(tuán)，將以股權(quán)和債務(wù)融資結(jié)合的形式為這次私有化交易提供資金，整個(gè)交易過(guò)程最快將在今年下半年完成。

據(jù)悉，58同城的股價(jià)也在2018年5月創(chuàng)下了89.9美元的新高。不過(guò)2018年下半年開(kāi)始，營(yíng)收增速銳減，58同城的股價(jià)也一路下跌，截止到本次私有化公告發(fā)布前，其股價(jià)僅為49.9美元，市值近乎腰斬。而58同城的會(huì)員收入降低至1%。有分析稱(chēng)，58到家的增長(zhǎng)將會(huì)受到很大不利影響。

模式之困：?jiǎn)栴}出在哪？

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示：2020年第一季度，58到家不但延遲了赴美IPO計(jì)劃，而且其家政業(yè)務(wù)規(guī)模僅為原來(lái)的20%。對(duì)于融資進(jìn)程的推遲和業(yè)務(wù)量大幅萎縮，58到家CEO陳小華將其歸結(jié)于新冠疫情的突然爆發(fā)。其實(shí)新冠肺炎影響著中國(guó)企業(yè)的方方面面，但對(duì)58到家來(lái)說(shuō)，新冠肺炎只是其衰落的加速器，并非根源。

實(shí)際上，在成立的6年間，58到家一直在燒錢(qián)，從未盈利。2018年，58到家虧損額14.23億元，同比擴(kuò)大99.8%；而在2019年，58到家財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未單獨(dú)披露，而是于58同城財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)合并，有媒體猜測(cè)，2019年58到家虧損嚴(yán)重，作為集團(tuán)明星業(yè)務(wù)，其財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不得不合并到集團(tuán)業(yè)務(wù)中。

作為一個(gè)提供美甲、月嫂、家政等生活服務(wù)的平臺(tái)，58到家產(chǎn)品定位和盈利能力完全不成比例，令人資本和輿論費(fèi)解。其實(shí)與其他人互聯(lián)網(wǎng)巨頭的大把燒錢(qián)、需要培育市場(chǎng)不同，58到家瞄準(zhǔn)的是老百姓周邊日常生活需求，如家政清潔服務(wù)、裝修查詢(xún)、代駕、駕照考試、月嫂、求職招聘、房屋租賃、門(mén)窗開(kāi)鎖等剛性需求。

生活上的麻煩總會(huì)有，需求實(shí)實(shí)在在是剛需。是58到家做得不好嗎？也不是，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，58到家覆蓋400多個(gè)城市，為其提供50大品類(lèi)、1000種以上的生活服務(wù)，目前其平臺(tái)注冊(cè)的勞動(dòng)者共有250萬(wàn)人。服務(wù)供給端沒(méi)有問(wèn)題，58到家也具有足夠強(qiáng)的市場(chǎng)供給能力，不存在供應(yīng)能力不足的問(wèn)題。

筆者認(rèn)為，它的問(wèn)題在C端，流量、流量、流量，重要的事情說(shuō)三遍，目前今日頭條、美團(tuán)、騰訊等國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)基本已經(jīng)處于流量觸頂期，即平臺(tái)幾乎囊括了所有目標(biāo)客戶(hù)，在盲目燒錢(qián)的基礎(chǔ)上，一味用戶(hù)增長(zhǎng)沒(méi)有實(shí)際意義，因此大家都在做服務(wù)，如學(xué)支付寶和微信，各大APP都在+金融、+生活服務(wù)、+電商等，為的就是把用戶(hù)全都留下來(lái)。

與這些巨頭不同，58同城還是處于吸引用戶(hù)階段。曾經(jīng)58同城通過(guò)并購(gòu)，拿下了國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭生活服務(wù)類(lèi)的第一，財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2015年，58同城付費(fèi)用戶(hù)從52.9萬(wàn)增至130.6萬(wàn)，營(yíng)收增速達(dá)到169.8%，是當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)的頂級(jí)巨頭，所以58同城可以輕易將流量、客戶(hù)導(dǎo)向58到家。

兩大致命弱點(diǎn)

筆者認(rèn)為，58到家的增長(zhǎng)模式出現(xiàn)兩個(gè)錯(cuò)誤，一是58到家過(guò)于依賴(lài)58同城的流量，一旦集團(tuán)流量衰落，58到家的流量將會(huì)大減，而此后由于業(yè)務(wù)過(guò)于分散，沒(méi)有業(yè)務(wù)中心，楊冪代言的那個(gè)“神奇”的網(wǎng)站漸漸從老百姓的腦子里淡出，而幾乎斷絕了58到家最主要的獲客來(lái)源。

也就是說(shuō)一直以來(lái)58到家背靠的都是圍繞58同城所構(gòu)建起來(lái)的流量“生態(tài)池”，而隨著58同城本身都在持續(xù)面臨營(yíng)收及毛利率增速放緩、流量危機(jī)、行業(yè)地位危機(jī)等，58到家在今后想要取得更加突出的成績(jī)就更難了。

再加上移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的紅利消失，58到家既有的流量空間已經(jīng)到頂，而之后它如果還想取得更的增速，那么勢(shì)必就要花費(fèi)巨大的成本去獲客，這種情形下58到家又能撐多久呢？

第二個(gè)錯(cuò)誤是留不住用戶(hù)。雖然58到家的產(chǎn)品、服務(wù)是日常生活類(lèi)，是剛需，但是像開(kāi)鎖、月嫂、裝修等，都是一次性的低頻消費(fèi)，所以在第一輪獲客后，用戶(hù)消費(fèi)完就走，沒(méi)有留下的必要。留不下用戶(hù)，導(dǎo)致58到家不得不花費(fèi)大量的費(fèi)用重新獲客，從58到家的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)中可以看到，2018年，58到家銷(xiāo)售費(fèi)用為11.26億元，而其全年的營(yíng)收額才為9.5億元。每年花費(fèi)在獲客上的費(fèi)用超過(guò)營(yíng)收，這也就造成了58同城15億的凈虧損。

而在同時(shí)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在生活服務(wù)領(lǐng)域更加垂直專(zhuān)業(yè)，如京東到家主攻生鮮配送、河貍家主做上門(mén)美甲、e家潔與家政公司合作，主要做上門(mén)保潔……而與58同城犯的毛病一樣，業(yè)務(wù)領(lǐng)域過(guò)于廣泛、分散，導(dǎo)致58到家在消費(fèi)者心中沒(méi)有辨識(shí)度，什么都能做，需要的時(shí)候想不起來(lái)。

此外，值得注意的是，58到家的用戶(hù)體驗(yàn)也在遭受考驗(yàn)，網(wǎng)上對(duì)其投訴非常多，在黑貓投訴平臺(tái)上，有關(guān)58到家的投訴就有660條。問(wèn)題主要集中在，不按合同進(jìn)行服務(wù)、強(qiáng)制收費(fèi)、不退保證金等方面。

58到家原本有一首好牌，比如主攻居家剛性需求，覆蓋城市主要用戶(hù)，后端服務(wù)供給能力也不錯(cuò)，但58到家深厚的服務(wù)能力積累，卻因C端流量的衰落、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的圍攻而不斷墜落，58到家做不到厚積薄發(fā)。

起于58，立于58，困于58，如今的58到家需要思考，假如資本失去耐心，如何挽回口碑，如何擺脫燒錢(qián)換流量的模式，如何快速壯大自我、回血自救？這才是當(dāng)務(wù)之急。