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關(guān)于小米和它的同行們，還有個(gè)變數(shù)，就是中美毛衣戰(zhàn)背景下，華為怎么搞。 昨天寫(xiě)了一篇關(guān)于小米股價(jià)的分析，引起了不小的爭(zhēng)議。小米股價(jià)的走勢(shì)，說(shuō)實(shí)話(huà)既有內(nèi)因，也有外因，但現(xiàn)階段更多可能還是外因，畢竟一季度營(yíng)收和利潤(rùn)均超分析師預(yù)期，業(yè)績(jī)并沒(méi)有暴雷。
雷軍曾說(shuō)，小米模式的本質(zhì)就是效率，互聯(lián)網(wǎng)思維的本質(zhì)其實(shí)就是提升效率，這也是小米為什么能成為二次崛起的主要原因。這家快速發(fā)展的公司，從手機(jī)品牌開(kāi)始，如今已經(jīng)擴(kuò)展到智能家居設(shè)備和高利潤(rùn)的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)領(lǐng)域。相比一家硬件公司，小米更值得關(guān)注的地方是制造一種新的消費(fèi)方式，用雷軍的話(huà)來(lái)說(shuō)叫「讓用戶(hù)閉著眼買(mǎi)東西」。
「我們?cè)诹闶坌袠I(yè)追求的目標(biāo)，和用戶(hù)要心貼心，要成為用戶(hù)的朋友，更重要的是能讓用戶(hù)在我們店里閉著眼睛買(mǎi)，閉著眼睛買(mǎi)東西的境界的要求是，你不需要花心思考慮它的設(shè)計(jì)、考慮它的質(zhì)量、考慮它的價(jià)錢(qián)，如果這個(gè)東西你需要，直接買(mǎi)就好」。
如何實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)，那就是用極致的整合供應(yīng)鏈模式，重新定義了性?xún)r(jià)比。小米不僅為生態(tài)鏈企業(yè)帶來(lái)渠道流量紅利和品牌背書(shū)，更為這些企業(yè)帶去了小米成熟的商業(yè)模式、管理哲學(xué)以及產(chǎn)品方法論。小米其所構(gòu)建的生態(tài)鏈本身就是一種對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的賦能，小米進(jìn)入一個(gè)行業(yè)，就會(huì)攪動(dòng)一個(gè)行業(yè)，進(jìn)而促使一個(gè)行業(yè)革命的產(chǎn)生，最終倒逼著中國(guó)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型和蛻變。
最后推薦一篇漕河涇廚師對(duì)于小米股價(jià)的看法，我覺(jué)得說(shuō)的挺有道理的，小米股價(jià)下跌，并非是因?yàn)闃I(yè)績(jī)下滑，更多是因?yàn)橥赓Y因?yàn)橘Q(mào)易戰(zhàn)對(duì)中國(guó)失去了信心，像騰訊、阿里都跌的很慘。貿(mào)易戰(zhàn)一天沒(méi)結(jié)束，恐慌性的拋壓可能就仍然存在。
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前兩天說(shuō)要寫(xiě)的中芯國(guó)際的臺(tái)灣恩怨草草寫(xiě)了一半了，最近幾天在外面晃蕩，有些懶…… 
本來(lái)今晚打算一口氣寫(xiě)完，但被幾個(gè)朋友幾通長(zhǎng)電話(huà)占去大半晚上時(shí)間，Sigh。你看我又有了新的借口。
聊的話(huà)題還是繞不開(kāi)行業(yè)里的一些八卦小道消息，還有股價(jià)。比如今天小米股價(jià)今天大跌。
有個(gè)做社交互動(dòng)的朋友就問(wèn)，為啥小米看著是個(gè)好公司，小米的財(cái)報(bào)看著是好數(shù)字，這股價(jià)咋就不好了呢？
我跟他說(shuō)，這個(gè)主要看時(shí)運(yùn)。你看，我這幾年其實(shí)挺喜歡小米，也算謹(jǐn)慎看好，但去年上市前后，一堆人買(mǎi)，甚至加著杠桿買(mǎi)，我咋就一分錢(qián)都沒(méi)買(mǎi)呢？ 這個(gè)要看歷史進(jìn)程。
如果不是去年端午中美貿(mào)易話(huà)題一下激化，我肯定就買(mǎi)了。但是，對(duì)不起，去年端午節(jié)之后，CDR突然剎車(chē)，我就知道，嗯情況變了。CDR從烈火烹油到緊急剎車(chē)才幾個(gè)月？這里一定發(fā)生了什么，再結(jié)合中美關(guān)系和那會(huì)小米路演外部氛圍的變化，我就覺(jué)得不能買(mǎi)了。
你說(shuō)是因?yàn)樾∶资遣皇腔ヂ?lián)網(wǎng)公司，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)營(yíng)收占比的問(wèn)題？那都不是事?？纯磥嗰R遜之前事咋做的，虧了幾十年了還那么高市盈率。你說(shuō)是因?yàn)樵朴?jì)算？這叫馬后炮，早些年有個(gè)P的云計(jì)算。不就是“水泥+鼠標(biāo)”的電子搬磚B2C嗎？而且一虧至今，是電商？還是云計(jì)算？重要嗎？怎么就有幾百倍市盈率呢？你看不懂就對(duì)了，營(yíng)收能猛增就對(duì)了。
怎么到小米這就行不通了呢？因?yàn)橹忻蕾Q(mào)易摩擦，貿(mào)易戰(zhàn)，后面到了對(duì)手機(jī)行業(yè)和中國(guó)制造業(yè)起疑心了，對(duì)成長(zhǎng)性起疑心了。這個(gè)疑心不起則已，一起怎么看都是風(fēng)險(xiǎn)。不明白？這么說(shuō)吧，就像男人疑心老婆偷人，不起疑心時(shí)天好地好，一開(kāi)始起了疑心，就什么都可疑了。當(dāng)初叫人獨(dú)角獸，如今叫人腰斬股，當(dāng)初就看成長(zhǎng)性流口水，現(xiàn)在天天唧唧歪歪毛利率…… 人性啊……
后來(lái)，圈子里又是一大堆消息，說(shuō)小米路演開(kāi)始遇冷了，情理中事，疑了嘛。完全不像之前同一撥投資人，半個(gè)月前急吼吼地往小米項(xiàng)目上沖。說(shuō)起來(lái)有趣，一撥體量不夠壯的投資人當(dāng)初沒(méi)擠進(jìn)小米大宗認(rèn)購(gòu)圈，結(jié)果去買(mǎi)了批早期投資者賣(mài)的老股，那個(gè)價(jià)格普遍在800億美元估值左右，想想他們有多心塞…… 
后來(lái)小米不管怎樣還是上市了。不管發(fā)行價(jià)咋樣，晨興之類(lèi)的早期股東還是賺了800多倍。然后就聽(tīng)說(shuō)雷軍說(shuō)要讓首日買(mǎi)入者賺一倍，我后來(lái)還特地去打聽(tīng)了下這話(huà)是不是真的，在哪兒說(shuō)的，按說(shuō)依靠上市公司信披機(jī)制，這話(huà)可不能亂說(shuō)。結(jié)果，這話(huà)是雷軍在上市首日晚上的內(nèi)部答謝宴上說(shuō)的…… 好吧，只能說(shuō)，雷軍太紅了，顯然現(xiàn)場(chǎng)嘉賓太八卦了，這種場(chǎng)合的話(huà)也能透給媒體…… 
回到正題，朋友又問(wèn)，那啥時(shí)候小米股價(jià)才能回去呢？這哥們有點(diǎn)急了，上市時(shí)加了100萬(wàn)杠桿買(mǎi)了一筆，13塊多時(shí)又補(bǔ)了一筆。
嗯，這個(gè)問(wèn)題，我也不知道。廢話(huà)，我要知道我早行動(dòng)去操作了。但是，我能給的意見(jiàn)是，別急。
聽(tīng)著似乎是廢話(huà)。。。先回到原來(lái)那個(gè)問(wèn)題，就當(dāng)下看，“ 為啥小米看著是個(gè)好公司，小米的財(cái)報(bào)看著是好數(shù)字，這股價(jià)咋就不好了呢？”
得先看幾個(gè)前提。
首先，小米大體是個(gè)不錯(cuò)的公司。不到十年，從0開(kāi)始進(jìn)世界500強(qiáng)，這個(gè)很了不起，而且現(xiàn)在營(yíng)收、利潤(rùn)還在增長(zhǎng)，速度不慢。
然后，小米是個(gè)沒(méi)有進(jìn)入成熟期先進(jìn)入調(diào)整期的公司。這個(gè)只能說(shuō)，小米跑太快，大環(huán)境變太快，身處Hell模式，面對(duì)這個(gè)世界上最能打的一批Bug級(jí)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，很難。這就好比，一個(gè)跳級(jí)學(xué)生考了90分，奈何同班的都是大幾歲習(xí)題集早就純屬的超級(jí)學(xué)霸，沒(méi)時(shí)間去享受成熟期的紅利了，趕緊調(diào)整求變求生。
第三，大環(huán)境在劇烈變化，這是行業(yè)甚至是全球這個(gè)大經(jīng)濟(jì)門(mén)類(lèi)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。啥叫系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，就是風(fēng)吹覆巢不由你。
所以，你看小米財(cái)報(bào)不錯(cuò)，最近還都是利好消息，怎么周一開(kāi)盤(pán)就大跌呢？因?yàn)楣铝⒖匆惶斓拇蟮?，完全是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力大，加上有解禁股持有人信心一步穩(wěn)來(lái)了個(gè)大宗交易騷操作，就會(huì)帶著一批人跑，跟實(shí)際經(jīng)營(yíng)已經(jīng)完全沒(méi)蛋關(guān)系了。
PS，小米的財(cái)報(bào)不錯(cuò)，但對(duì)于上面提到的“疑心”的一些點(diǎn)，有改善，還沒(méi)有給人根本性變革的大信心。業(yè)績(jī)是不錯(cuò)，利好是不少，但這些還要累多點(diǎn)，現(xiàn)在看，還不夠。
總的說(shuō)起來(lái)，小米有三大問(wèn)題要徹底解，股價(jià)才能大成：1、產(chǎn)品長(zhǎng)期有序Roadmap；2、中國(guó)市場(chǎng)的渠道進(jìn)化，真正本土立??；3、品牌體系建設(shè)，不能亂打一氣。
這個(gè)話(huà)題太大，要說(shuō)透了得單獨(dú)寫(xiě)長(zhǎng)文，但既然我現(xiàn)在很懶，而且真要寫(xiě)還有很多細(xì)節(jié)要去打聽(tīng)，我就大致說(shuō)說(shuō)就行，不展開(kāi)了。
好，說(shuō)點(diǎn)小結(jié)論吧，首先，在“中美毛衣戰(zhàn)大環(huán)境改善+上市一年內(nèi)解禁股跑路期完結(jié)”這兩個(gè)條件達(dá)成（前一個(gè)是充分條件，后一個(gè)是必要條件）之前，小米的股價(jià)都不會(huì)好到哪兒去。道理很簡(jiǎn)單，利好一多，股價(jià)好點(diǎn)，解禁股想，TMD，有錢(qián)不賺不跑王八蛋；股價(jià)不好，解禁股想，TMD，跌點(diǎn)還是有得賺，此時(shí)不跑王八蛋。實(shí)際上，這也是一年來(lái)，小米這股價(jià)一直挺不起來(lái)的原因。 這是個(gè)自然的過(guò)程，其實(shí)你要看阿里上市第一年，也TM跌得一塌糊涂，后來(lái)也不影響它漲得一塌糊涂。去年以來(lái)騰訊也跌得一塌糊涂，也不影響它是港股定海神針。
你要問(wèn)我今年小米股價(jià)會(huì)怎樣。我覺(jué)得，近階段咱就棄療了吧，眼不見(jiàn)心不煩。近的看這個(gè)月底G20，全球兩位大佬能搞出個(gè)啥，遠(yuǎn)一點(diǎn)，7月開(kāi)港股通，中國(guó)內(nèi)地資金就可以去買(mǎi)小米了，也是個(gè)變數(shù)?？傮w來(lái)說(shuō)，別太悲觀，下半年，十多塊總是可以有的；但也別樂(lè)觀，說(shuō)要收復(fù)失地？是回到發(fā)行價(jià)還是到最高點(diǎn)22塊？這個(gè)怎么也得有個(gè)一兩年，得看雷總操盤(pán)。
你要問(wèn)我以后小米股價(jià)會(huì)怎樣？十年后，以雷軍對(duì)小米秉性的主張，小米不死的話(huà)，可能大成。
所以呢，現(xiàn)在這價(jià)格，買(mǎi)了之后短期內(nèi)能不動(dòng)的話(huà)，可以買(mǎi)點(diǎn)。你們看，之前金山最爛的時(shí)候不過(guò)2塊錢(qián)呢。
另，關(guān)于小米和它的同行們，還有個(gè)變數(shù)，就是中美毛衣戰(zhàn)背景下，華為怎么搞。這一點(diǎn)，最近聽(tīng)到些有趣的消息，過(guò)兩天寫(xiě)。