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特斯拉最高階智能駕駛系統(tǒng)FSD入華的靴子終于落地。

2月25日，特斯拉FSD正式向中國(guó)用戶(hù)推送，將會(huì)分批次進(jìn)行軟件更新，這一舉動(dòng)標(biāo)志著全球矚目的自動(dòng)駕駛技術(shù)在中國(guó)市場(chǎng)邁出了關(guān)鍵一步。

從當(dāng)前公布的功能來(lái)看，主要包括自動(dòng)變道、交通信號(hào)識(shí)別、轉(zhuǎn)向控制等功能，更新后的FSD智駕版本，能夠在城市道路上實(shí)現(xiàn)自動(dòng)輔助駕駛的能力，對(duì)標(biāo)目前國(guó)內(nèi)車(chē)企第一梯隊(duì)的智駕水平。

圖片系特斯拉官方截圖

昨日晚間，外媒曾援引知情人士透露這一消息。當(dāng)時(shí)，受此消息影響，美股盤(pán)前特斯拉股票由跌1.5%迅速拉升至漲2%。今年以來(lái)，特斯拉股價(jià)已下跌16%。

在特斯拉FSD入華消息官宣的同時(shí)，在北京召開(kāi)的中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)論壇專(zhuān)家媒體交流會(huì)上，談及FSD進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)是否會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)智駕造成沖擊時(shí)，中國(guó)科學(xué)院院士、中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)副理事長(zhǎng)歐陽(yáng)明高表示，現(xiàn)在的擔(dān)心大幅下降，原來(lái)的用的算力相當(dāng)大，現(xiàn)在有了DeepSeek之后，這種風(fēng)險(xiǎn)降低了，國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛目前仍然處于主導(dǎo)地位，按照現(xiàn)在國(guó)際局勢(shì)，F(xiàn)SD進(jìn)入中國(guó)也會(huì)要進(jìn)入各種各樣的端口。

FSD的入華之路

2024年4月，特斯拉CEO馬斯克登上訪(fǎng)華，此后，特斯拉即將在中國(guó)推出FSD消息不脛而走。

7月24日，馬斯克在當(dāng)日召開(kāi)的特斯拉財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)上表示，將在歐洲和中國(guó)申請(qǐng)監(jiān)管批準(zhǔn)以實(shí)施監(jiān)督下的特斯拉FSD，預(yù)計(jì)在2024年年底前獲得批準(zhǔn)。

消息瞬間點(diǎn)燃了消費(fèi)者的期待，然而，入華之路并非一帆風(fēng)順。

8月份，有媒體報(bào)道稱(chēng)，由于對(duì)特斯拉軟件在美國(guó)引發(fā)的事故以及數(shù)據(jù)安全問(wèn)題的擔(dān)憂(yōu)，中國(guó)審批部門(mén)目前尚未批準(zhǔn)特斯拉的最新自動(dòng)駕駛技術(shù)。但此消息，并未得到特斯拉的證實(shí)。

9月5日，特斯拉官方賬號(hào)“Tesla AI”在社交媒體上宣布，預(yù)計(jì)2025年第一季度在中國(guó)和歐洲推出FSD系統(tǒng)，但有待監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)。

今年1月29日，在特斯拉2024年四季度財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)議上，馬斯克正面回應(yīng)了將FSD技術(shù)引入中國(guó)所面臨的挑戰(zhàn)。

他指出，中國(guó)政府不允許特斯拉將訓(xùn)練視頻數(shù)據(jù)傳輸?shù)街袊?guó)以外，同時(shí)美國(guó)政府的限制也禁止特斯拉在中國(guó)使用先進(jìn)的GPU進(jìn)行必要的計(jì)算訓(xùn)練。

因此，特斯拉找到的解決辦法是：找到互聯(lián)網(wǎng)上的中國(guó)道路視頻進(jìn)行訓(xùn)練，然后放進(jìn)模擬器中。而在這些道路類(lèi)型中，他還特意提到，中國(guó)的公交車(chē)道是 FSD 在中國(guó)落地的最大挑戰(zhàn)之一。

根據(jù)交通運(yùn)輸部的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)城市公交線(xiàn)路近8萬(wàn)條，長(zhǎng)度超170萬(wàn)公里，相當(dāng)于繞赤道42.5圈。全國(guó)共有54個(gè)城市開(kāi)通運(yùn)營(yíng)城市軌道交通線(xiàn)路313條、運(yùn)營(yíng)里程超1萬(wàn)公里。

由于各地交通路況不同，公交專(zhuān)用道所設(shè)置的社會(huì)車(chē)輛禁止駛?cè)霑r(shí)間也并不統(tǒng)一。僅以北京為例，既有早晚高峰即7：00-9：00,17：00--19:00禁行的，也有00:00-24：00全天24小時(shí)禁行的快速公交專(zhuān)用車(chē)道。如果不小心在錯(cuò)誤時(shí)間進(jìn)入公交車(chē)道，則會(huì)收到罰單。因此，F(xiàn)SD需精準(zhǔn)識(shí)別時(shí)間與標(biāo)識(shí)。

除此之外，包括電動(dòng)車(chē)“鬼探頭”、行人闖紅燈等現(xiàn)象，中國(guó)特有的標(biāo)線(xiàn)（如“魚(yú)骨線(xiàn)”“導(dǎo)流帶”）和方言路牌（如少數(shù)民族地區(qū)）也都需要系統(tǒng)具備極強(qiáng)的突發(fā)預(yù)判能力以及識(shí)別能力。

提振銷(xiāo)量的新希望

在FSD所帶來(lái)的這場(chǎng)遲到的技術(shù)盛宴背后，一方面是特斯拉自身變革與壓力交織并存的現(xiàn)狀，另一方面則是中國(guó)本土玩家早已筑起高墻，爭(zhēng)奪趨于白熱化。

在本次特斯拉FSD入華的消息傳出后，一位行業(yè)人士對(duì)鈦媒體App表示，特斯拉2024年全球銷(xiāo)量首次下滑，中國(guó)市場(chǎng)雖占37%份額但增速放緩。FSD若成功落地，可作為差異化賣(mài)點(diǎn)吸引消費(fèi)者，尤其是高附加值用戶(hù)群體。

2024年，特斯拉全球交付僅178.9萬(wàn)輛，目標(biāo)達(dá)成率僅81.33%。不僅低于此前定下的年銷(xiāo)預(yù)期，甚至相比于，相較于2023年（180.86萬(wàn)輛）同比下降1.1%，這也是特斯拉新車(chē)銷(xiāo)售十年來(lái)首次下跌。

2024年全年，特斯拉國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量超65.7萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)8.8%。其中，中國(guó)市場(chǎng)在特斯拉全球市場(chǎng)中的占比已經(jīng)高達(dá)37%，超過(guò)美國(guó)本土的35%。但如果看增速和市場(chǎng)份額特斯拉往日的王者光環(huán)顯然淡了許多。

2024年全年，中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量1286.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)35.5%，其中純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)22.6%。對(duì)比之下，特斯拉銷(xiāo)量增速大幅落后于同期國(guó)內(nèi)純電汽車(chē)市場(chǎng)增幅。

從市場(chǎng)份額看，2021年特斯拉在中國(guó)純電車(chē)型的市場(chǎng)份額達(dá)到歷史最高的16.6%， 2023年該市場(chǎng)占有率下滑8.2%至7.8%，到了2024 年11月已降至 7.4%。

FSD作為特斯拉智能化的標(biāo)志之一，外界認(rèn)為或許會(huì)成為特斯拉提振銷(xiāo)量的新希望。

目前，智能駕駛功能正在成為新能源汽車(chē)的核心賣(mài)點(diǎn)之一。麥肯錫在2024中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)者洞察報(bào)告中同時(shí)指出，中國(guó)消費(fèi)者對(duì)不同場(chǎng)景下自動(dòng)駕駛功能（含高速公路/城市高架自動(dòng)駕駛、城市地面道路自動(dòng)駕駛以及自動(dòng)泊車(chē)等）的興趣較去年均出現(xiàn)提升，特斯拉有著充足的技術(shù)積累，顯然也想占據(jù)智能駕駛這個(gè)標(biāo)簽。

狼還是鯰魚(yú)？

當(dāng)前，中國(guó)智能駕駛市場(chǎng)已形成“兩極格局”：比亞迪以“智駕平權(quán)”推動(dòng)技術(shù)普及，華為則以高階智駕爭(zhēng)奪技術(shù)制高點(diǎn)。兩者共同擠壓了特斯拉FSD的生存空間。

據(jù)蓋世汽車(chē)研究院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024年1-11月，國(guó)內(nèi)乘用車(chē)市場(chǎng)NOA累計(jì)標(biāo)配量達(dá)175萬(wàn)套，其中高速NOA和城市NOA分別為145.8萬(wàn)套和29.4萬(wàn)套，對(duì)應(yīng)滲透率分別為7.2%和1.5%，相較于2023年提升明顯。

并且，中國(guó)車(chē)企在功能設(shè)計(jì)上更貼近用戶(hù)需求。例如，小鵬XNGP優(yōu)化了加塞識(shí)別與窄路通行能力，華為ADS 2.0支持跨層停車(chē)場(chǎng)導(dǎo)航，而特斯拉FSD尚未針對(duì)此類(lèi)高頻場(chǎng)景深度適配。

除此之外，F(xiàn)SD 在中國(guó)的售價(jià)為 6.4 萬(wàn)元，比國(guó)內(nèi)其他類(lèi)似產(chǎn)品要貴一些，像去年11月12日，華為智能汽車(chē)解決方案宣布，HUAWEI ADS（乾崑智駕）3.0版本已全面推出，針對(duì)ADS高階功能包訂閱（包月）推出限時(shí)優(yōu)惠，訂閱服務(wù)從原價(jià)720元/月降至199元/月。而比亞迪更是通過(guò)天神之眼C推出智駕平權(quán)的方案，將曾經(jīng)20萬(wàn)元以上高端車(chē)輛才配的高階智駕普及到7萬(wàn)左右的家用汽車(chē)市場(chǎng)。

面對(duì)特斯拉FSD入華，國(guó)內(nèi)車(chē)企也多次表示“有信心”。

小鵬汽車(chē)董事長(zhǎng)何小鵬宣布，2025年年中將推出V6全新大版，即準(zhǔn)L3級(jí)別自動(dòng)駕駛技術(shù)，全面超越特斯拉FSD V13。

華為智能汽車(chē)解決方案 BU 董事長(zhǎng)余承東也曾提及，“特斯拉的車(chē)輛數(shù)量多，數(shù)據(jù)多，F(xiàn)SD 做得不錯(cuò)。我們?nèi)ッ绹?guó)、加拿大等也做測(cè)試對(duì)比，我們的體驗(yàn)略?xún)?yōu)一些。他們沒(méi)用激光雷達(dá)，我們用了，彌補(bǔ)了感知能力，在中國(guó)我們比他們略?xún)?yōu)一些。”

因此，特斯拉 FSD 進(jìn)入中國(guó)雖然可以快速補(bǔ)齊其高階智駕能力的缺失，畢竟特斯拉的品牌光環(huán)與FSD的“技術(shù)神話(huà)”仍對(duì)消費(fèi)者具有致命吸引力。但對(duì)于整個(gè)行業(yè)的沖擊力，或許就像前面歐陽(yáng)明高所提到的，疊加DeepSeek的發(fā)展，沖擊的風(fēng)險(xiǎn)降低了。

中國(guó)的道路環(huán)境更加復(fù)雜，車(chē)流密集、多種交通工具混行、地形多變，這些都對(duì)FSD系統(tǒng)的本土化適配提出了更高要求，特斯拉仍需不斷收集中國(guó)本土數(shù)據(jù)，持續(xù)優(yōu)化算法，以確保安全穩(wěn)定的駕駛體驗(yàn)。

當(dāng)然，也有行業(yè)人士表示，特斯拉在數(shù)據(jù)篩選和訓(xùn)練上有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。即使在國(guó)內(nèi)一時(shí)水土不服，后面也會(huì)不斷迭代升級(jí)，慢慢縮小和國(guó)內(nèi)企業(yè)在適應(yīng)中國(guó)路況方面的差距。而且，也會(huì)倒逼國(guó)內(nèi)這些廠(chǎng)商肯定得加快技術(shù)更新的速度，整個(gè)行業(yè)也會(huì)跟著進(jìn)步。

中金公司此前就預(yù)測(cè)過(guò)，由于L2+功能基本完備，疊加特斯拉FSD 進(jìn)入中國(guó)和 Robotaxi 帶來(lái)的雙重正向催化，2025 年將成為智能駕駛從量到質(zhì)的發(fā)展大年，其中城市NOA滲透率有望提升至11.6%。

對(duì)于未來(lái)，特斯拉FSD究竟是狼還是鯰魚(yú)？或許會(huì)取決于三個(gè)重要變量：

第一，技術(shù)本土化的速度。特斯拉FSD的核心競(jìng)爭(zhēng)力在于其“純視覺(jué)”技術(shù)路線(xiàn)，即僅依賴(lài)攝像頭與神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法實(shí)現(xiàn)環(huán)境感知，摒棄了激光雷達(dá)等硬件。這一方案在北美市場(chǎng)已展現(xiàn)較高成熟度，但其在中國(guó)的適配性面臨多重考驗(yàn)。

第二，政策松動(dòng)的可能性。在FSD進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的過(guò)程中，監(jiān)管審批無(wú)疑是一道重要門(mén)檻。中國(guó)對(duì)自動(dòng)駕駛技術(shù)和車(chē)輛數(shù)據(jù)安全具有嚴(yán)格要求，特斯拉不僅需要符合中國(guó)的數(shù)據(jù)本地化存儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)，還要應(yīng)對(duì)技術(shù)、隱私保護(hù)等多方面的監(jiān)管挑戰(zhàn)，如何在其中找到平衡，將直接影響FSD在中國(guó)的推廣進(jìn)程。

第三，則是比亞迪和華為等車(chē)企對(duì)其競(jìng)爭(zhēng)策略的影響，就中國(guó)市場(chǎng)而言，特斯拉在智能駕駛領(lǐng)域已經(jīng)不是那個(gè)搶占用戶(hù)心智的品牌，此前FSD長(zhǎng)期處于期貨狀態(tài)也讓很多用戶(hù)并沒(méi)有體驗(yàn)到這項(xiàng)功能，現(xiàn)在它需要重新強(qiáng)化這個(gè)標(biāo)簽。

短期來(lái)看，特斯拉FSD難以復(fù)制其在北美的成功，比如本土企業(yè)的場(chǎng)景化優(yōu)勢(shì)、數(shù)據(jù)閉環(huán)限制，以及用戶(hù)對(duì)高定價(jià)的抵觸。但長(zhǎng)期來(lái)看，若特斯拉能突破技術(shù)適配與政策壁壘，其算法架構(gòu)與規(guī)模效應(yīng)仍可能對(duì)中國(guó)智能駕駛市場(chǎng)造成影響。

最終，F(xiàn)SD的成敗將驗(yàn)證一個(gè)核心命題：在全球最大的汽車(chē)市場(chǎng)中，技術(shù)創(chuàng)新與本土化能力孰輕孰重？（韓敬嫻）