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以往的快手一直給人們一副佛系的面孔，它現(xiàn)在也是如此。 本文來自微信公眾號：壹娛觀察（ID: yiyuguancha），文/太史詹姆斯。 8月23日，看過財報、思考了一夜的投資者讓快手的港股冷靜地平開，但股價最終還是收漲超過3%。 快手表面上最大的變化，就是繼一季度經(jīng)調整凈利潤扭虧為盈后，在二季度實現(xiàn)了上半年整體IFRS凈利潤轉正。 以往的快手一直給人們一副佛系的面孔，它現(xiàn)在也是如此。 但投資人們可能驚奇地發(fā)現(xiàn)，曾經(jīng)“恨其不爭”的對象在如今的互聯(lián)網(wǎng)收官階段竟然愈發(fā)的如魚得水。 抖音證明了直播電商才是王道，快手就用原本通過下沉市場打開的電商優(yōu)勢去驅動所有；抖音證明了本地生活有肉吃，快手也就開幾個城打打獵；抖音證明了貨架電商短視頻平臺也能做，快手也自然聞風而動。 快手的“跟隨”策略只有一個原則，那就是“花小錢、辦大事”，下定決心之后，“首次盈利”可謂是互聯(lián)網(wǎng)降本增效的典范。 電商是快手商業(yè)化的核心。它帶動了傭金收入、內(nèi)循環(huán)廣告和直播打賞中的買量。二季度，快手電商GMV增速達到了39%，加上略有提升的take rate，造就了同比60%的傭金收入爆炸。 值得肯定的地方在于，這個超預期成績的實現(xiàn)是在二季度視頻號、小紅書紛紛加碼直播電商的情況下實現(xiàn)的，快手在競對重壓下依然能突出重圍。從季度環(huán)比的幾個維度，可以看到快手的重點發(fā)力方向依舊是國內(nèi)電商。 在國際國內(nèi)方面，二季度經(jīng)營虧損同比收窄51.4%至7.8億元，環(huán)比繼續(xù)收窄但幅度不大，而國內(nèi)經(jīng)營利潤環(huán)比增加20億元；環(huán)比增加的25億元收入，有13億來自電商廣告，6億來自電商傭金，其他6億來自直播打賞。 快手2023年Q2財報 快手的成本費用雖然環(huán)比增加了5億元，但相比25億元的收入增加也實現(xiàn)了良好的控制，毛利率環(huán)比提升了5個百分點超過50%。在財報會上，程一笑也承諾這個毛利率水平將貫穿全年。 在用戶量方面，雖然快手在二季度暑期推出綜藝、短劇和明星活動，但營銷費用依然控制的很好，堪稱“降本增效”的代表作。 最值得稱道的是持續(xù)引發(fā)全網(wǎng)討論的“村BA”，吸引了累計3億人次觀看，最高同時在線人數(shù)達到238萬。最重要的是，這項賽事的成本比起CBA、NBA來說低的驚人，而后者要造成全民熱度也絕非易事。 這一趨勢有望延續(xù)到三季度。 快手在7月舉辦了蔡依林線上演唱會，到了9月，亞運會它也有視頻點播和短視頻版權。另外，快手在三季度還要上60部短劇。 蔡依林線上演唱會 快手最近經(jīng)常提到的微短劇的最大特點也在于輕體量和低投入。雖然這個物種還有變現(xiàn)難等問題，但快手短劇日活已經(jīng)高達2.6億，其中超過50%以上會日均看10集以上，成為快手維持用戶粘性的利器。 快手成功地把“降本增效”翻譯成了“花小錢、辦大事”。這個很符合企業(yè)文化的競爭模式或許能幫助快手在互聯(lián)網(wǎng)官子階段，通過精細化運營贏得更多。 “實現(xiàn)整體收支平衡”是程一笑2021年10月29日接替宿華成為CEO后確立的兩個中期目標之一。 在成本上，快手一直在推進“降本”。這個席卷當前互聯(lián)網(wǎng)的潮流讓這個曾經(jīng)的新興產(chǎn)業(yè)聽起來有些夕陽化，但務實確實有利于產(chǎn)出利潤。 快手將效率不高的商業(yè)化部分從2021年的5000多人壓縮到了去年的不足4000人，還把給代理商的返點降低了10個點。 在本地生活領域，快手從去年1月開始就和美團合作。這種“流量+履約”的組合在大幅降低成本的同時，也足以讓雙方各取所需。 在“增效”方面，快手的策略是在電商的升級方式和本地生活領域復刻抖音的成功經(jīng)驗。 快手在業(yè)務開拓上，在抖音電商開始逐漸吞噬市場份額之后，緊跟在抖音后面，這也有利于將細分行業(yè)老大的試錯經(jīng)驗轉化成自己的利潤。 在本地生活領域，快手就不急于開城，在今年上半年的任務就是在上海、成都、深圳、青島、石家莊、哈爾濱等六個代表性城市做好“模型驗證”。它最近開的一城是本月上旬進駐的重慶。 而選擇自助餐、火鍋這樣的標品，從知名連鎖品牌入手，以及挑選烘焙、甜品等視覺沖擊力強的品類，這些都是抖音早就探索出來的經(jīng)驗了。 為了借鑒對手的穩(wěn)妥經(jīng)驗，快手并沒有在自己用戶基礎最深厚的三線以下城市重投本地生活，畢竟，小城市還是消費水平低，市場不夠大，而且美團和抖音也正在那里激烈地開卷，并沒有留下太多的利潤空間。 快手截圖 直播/短視頻平臺是否能做貨架電商的問題也已經(jīng)被抖音回答完畢，快手則計劃在下半年加速推進。二季度快手新增品牌同比增長90%，月活買家超過1.1億只是小試牛刀，下半年在貨架電商方面的成績應該不會比這個遜色。 在新領域開拓的時候，不夠狼性的快手或許會左右搖擺，但現(xiàn)在有了抖音在前面打樣，快手只要跟著投入，算好賬，一切就能萬事大吉了。 這種戰(zhàn)略在互聯(lián)網(wǎng)高估值的時期或許會被苛刻的投資人認為不夠性感，但現(xiàn)如今誰還跟錢有仇呢？ 毫無疑問，快手會時時對標抖音，但在組織架構上它也會吸收互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的成果。 8月17日，快手用全員信宣布了職級體系的雙軌并單軌。這意味著骨干員工既要專業(yè)過硬，也要能帶隊伍。單軌算得上是新型大廠的標配。 此前，美團也完成了同樣的轉變，而字節(jié)跳動則從一開始就是單軌制。 另一方面，快手還調低了低職級員工的晉升難度。校招入職后如果連續(xù)保持績優(yōu)，那么只需要3.5年就能從E6晉升到E10。 新的E序列有10檔職級，這對于原先有4大檔9小檔的M序列管理崗影響不大，而原先6大檔14小檔的工程師K序列則明顯被壓縮。 考慮到低職級晉升難度降低，高職級的難度則明顯提升。 這種雙軌并單軌，進而扁平化的職級改革美團在2021年也干過。美團是把原先的“M+P”雙軌改成了L序列單軌。被明顯壓縮的也是代表專業(yè)的P序列。 美團同時將晉升窗口從一年春秋兩次改成了春季的一次，但為了平衡，同時將調薪窗口增加到一年兩次。 據(jù)晚點LatePost報道，不久前被從阿里拆分出來的淘天集團也考慮將P4-P8的基層員工職級進一步拆細為14-28級，同時簡化晉升流程，并且將OKR考核改成KPI為主、OKR為輔的方式。考核成績也只保留3.25、3.5和3.75三檔。 騰訊從去年開始績效考核也將評價體系簡化成了Outstanding、Good與 Underperform三檔。 在過去的五星評價中，騰訊的4星與5星名額很少，5星很難用到，而1星與2星這種低績效比高績效的更少，管理者一般會給員工留面子也不會輕易打1星。簡化成3檔后，1星和5星這兩種幾乎無效的評級就被直接省略掉了。 騰訊改革前后績效等級對比 職級體系的規(guī)范化是互聯(lián)網(wǎng)公司結束創(chuàng)業(yè)期的標志。對此，依然高速增長的拼多多和字節(jié)跳動對此就著力不多。 超級大腦決策，員工螺絲釘執(zhí)行的拼多多從不渴望什么先進的管理工具，但依然在今年一季度實現(xiàn)了高達58%的營收增速，人均創(chuàng)收接近1000萬元，斷崖領先于人均550萬元的騰訊、377萬元的阿里和344萬元的字節(jié)。 同樣，長期維持高速擴張的字節(jié)跳動很長時間也沒有固定的年度調薪機制、晉升機制和職級體系。搭建并一直負責字節(jié)跳動HR體系的華巍的目標是找到“聰明人”，其他隨意。在他的設計中，字節(jié)不培養(yǎng)人，所以很多員工發(fā)現(xiàn)自己“入職即巔峰”。 2021年，字節(jié)跳動的HR部門和業(yè)務部門關于是否統(tǒng)一職級體系發(fā)生了激烈的爭論。處于方便管理的考慮，HR們希望能統(tǒng)一職級；而業(yè)務部門深知，這樣一來員工們會把聰明才智用在如何爬梯子晉升，而不是想法設法將業(yè)務做到極致。在職級調整上，快手明顯選擇了阿里、騰訊這種成熟大廠的陣營，而沒有跟著拼多多和字節(jié)跳動走。這充分說明了快手的自知之明，也反映了它在管理上的風格取向。 現(xiàn)在的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)會讓許多仍不甘心的團隊很難受，比如京東。它8月23日發(fā)布了最新的優(yōu)惠措施，PLUS會員全年無限免郵，而京東自營包郵門檻也被從99元大幅下調到了59元。老劉是蠻拼的，但憑這樣就能和拼多多一戰(zhàn)嗎？未必。 快手不是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)不甘心的沒落貴族，它甚至從來也沒有領過風氣之先。但正因如此，快手也沒什么負累。它不需要爭天下第一或者行業(yè)第一，就是把業(yè)務做好，把錢掙到，讓客戶、員工和股東都滿意就行了。 股價從400多到現(xiàn)在的60多，洗盡鉛華的快手活的更明白了。這樣的老鐵自然也值得更多的擁抱。