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以前，我買東西主要兩個路徑，網(wǎng)上買就在京東，線下買就去超市。不過，現(xiàn)在開始上網(wǎng)易嚴選。

第一次下單是源于兩個月前的毛巾哥事件，毛巾哥投訴嚴選抄襲，雙方撕了幾個回合，作為看客，就是看熱鬧成分居多，不過我從他們的PK里，看到了兩個信息。

一是這個感覺毛巾質(zhì)量貌似很好，不明覺厲，馬上跟好幾個校友一起跑去買了。

另一個信息是，無論是毛巾哥還是網(wǎng)易，他們的代工廠原來都是一家——孚日股份。我當(dāng)時在朋友圈說，這兩個家伙PK，幫他們幕后的代工廠做了大廣告，孚日的價值要被重新挖掘了。以前孚日股份這類公司的估值是按照傳統(tǒng)制造業(yè)來定，很低。現(xiàn)在看來，這類企業(yè)的行業(yè)地位和產(chǎn)業(yè)議價能力應(yīng)該得到估值上的體現(xiàn)。果然，從毛巾哥事件到現(xiàn)在，孚日的股價漲了15%。

如何看清商業(yè)模式，行業(yè)和社會趨勢，我們自己就是最好的樣本。2006年，我拜訪一位私募基金的老大，他在10多塊時買了大量的騰訊股票，我問他為什么買，他說，成年人人人都有個手機號，而現(xiàn)在每個人都有一個QQ。在那些年，中國移動在香港股市是大牛股。

就這么簡單。我們都用微信了，騰訊股價就突破3萬億，我們都愛玩王者榮耀，王者榮耀每天收入1個億。現(xiàn)在，我跟朋友們都開始用嚴選討論嚴選的時候，往往預(yù)示這個社會又在醞釀著新一輪風(fēng)口，無論是我們作為消費者，還是產(chǎn)業(yè)從業(yè)者，還是投資者，命運都會被影響或改變，更好或更差。

網(wǎng)易嚴選的數(shù)據(jù)增長已經(jīng)很驚人，網(wǎng)易嚴選成立才一年半，上線5個月，月銷售額就達到6000萬元，2017年GMV（流水）達到70億元，2018年達到200億元。

200億是什么概念？網(wǎng)易嚴選的“前輩”是無印良品，2005年進入中國，到2016年在中國的店面200家左右，收入200億。由于無印良品的增長高度依賴于實體店面的擴張，2016年在中國的增長回到個位數(shù)。按現(xiàn)在網(wǎng)易嚴選的運營模式和增長速度，最遲在明后年會超越它的“前輩”。

當(dāng)一個10億級銷售規(guī)模的產(chǎn)品誕生時，不要輕視，不要輕易的說它行或不行，這背后往往是一股天時地利人和下的深層大趨勢，等你完全看清楚的時候，它已經(jīng)是巨無霸了。這就是看問題的錯誤三部曲：看不起，看不懂，趕不上。

淘寶京東一路成長為巨頭的過程，就是把線下流量轉(zhuǎn)到線上的一個大洗牌過程，不能適應(yīng)與追隨的中小企業(yè)損失慘重。但淘寶沒有自己去做產(chǎn)品，僅是一個平臺，“蛋糕”在品牌商之間重新分配。

今天，網(wǎng)易嚴選所代表的力量，意味著互聯(lián)網(wǎng)力量已經(jīng)不滿于簡單的流量轉(zhuǎn)移，而是向產(chǎn)業(yè)鏈上下游進發(fā)，形成渠道品牌。這將是又一次的降維攻擊。這一次，如果中小企業(yè)不能看清這個趨勢，那將直面生死存亡。

嚴選的邏輯

網(wǎng)易嚴選的定位是ODM(Original Design Manufacturer)，即原始設(shè)計制造商模式，是指制造商設(shè)計出一些產(chǎn)品后，由品牌方選擇，再配上品牌名稱或稍作改良進行批量生產(chǎn)。若無特殊協(xié)議，在ODM模式中產(chǎn)品的外觀、面料、設(shè)計甚至細微功能的專利技術(shù)皆權(quán)益歸屬于制造商。某些品牌方出于成本考慮一般不會選擇買斷這些權(quán)益，因此制造商可將其方案和產(chǎn)品一并售于多個品牌方。

丁磊曾說過，做網(wǎng)易嚴選的契機是：中國造的好東西往往都出口了，但是在卻中國很難買到這些商品。能不能找到這些制造商合作，就在中國銷售？能不能讓中國人就在中國便宜的買到？

如何用便宜的價格買到優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，這里有兩個套利的空間：

1、 去品牌化，品牌貴主要貴在品牌溢價，現(xiàn)在網(wǎng)易嚴選不做平臺不引入這些消費品牌了，全是網(wǎng)易嚴選，把自己做成渠道品牌：

2、 去中間環(huán)節(jié)：傳統(tǒng)零售體系的經(jīng)銷商層次眾多，層層都要加價，通過互聯(lián)網(wǎng)直接鏈接用戶，去掉中間環(huán)節(jié)及其產(chǎn)生的高額成本，帶來整體價格的下降。

網(wǎng)易嚴選并不孤獨。從“網(wǎng)易嚴選”，到小米的“米家有品”、淘寶的“淘寶心選”、蜜芽的“兔頭媽媽甄選”等，這些新平臺都開始嘗試ODM模式。

為什么是網(wǎng)易嚴選？

網(wǎng)易的成功是必然的么？

網(wǎng)易相對其他嚴選有什么優(yōu)勢？

網(wǎng)易嚴選呈冉冉升起之勢。天時地利人和，嚴選抓住了幾個關(guān)鍵點：

1、 網(wǎng)生代中產(chǎn)階級

消費升級這個詞已經(jīng)說了很多年，但是沒理解對的都成了先烈。對于電商來說，消費升級的窗口期剛剛開啟，核心因素是因為網(wǎng)生代的中產(chǎn)階級剛剛形成。

中國經(jīng)濟發(fā)展到2000年后，其實是一直存在中產(chǎn)階級的，只是這些人的購物習(xí)慣不在網(wǎng)上。他們愛去的是山姆會員店。電商的消費升級，一定要等到網(wǎng)生代中產(chǎn)階級的誕生。

到了現(xiàn)在，87后都已經(jīng)30而立，這個年齡，已經(jīng)工作了六七年，在一二線城市，如果發(fā)展的還可以，正步入中產(chǎn)階級的年齡。這是網(wǎng)生的一代人，當(dāng)他們購物的時候，第一選擇是互聯(lián)網(wǎng)。

網(wǎng)易就抓住了這個機會，這些機會不是偶然。網(wǎng)易太了解這一代人了，從游戲，到云音樂，到有道筆記，嚴選的成功，不是孤立的成功，是網(wǎng)易對一代人的了解與價值觀的匹配。

2、代工產(chǎn)能剩余

中國是世界制造基地，但是這幾年，原材料、人力等各種成本上升，加上東南亞地區(qū)廉價的勞動力吸引了大量訂單，外國品牌大訂單在流失，許多代工廠遇到轉(zhuǎn)型、產(chǎn)能剩余等難題。

他們的生產(chǎn)體系、員工素質(zhì)都已經(jīng)非常先進和成熟，但是讓這些廠家直接轉(zhuǎn)型做品牌，并不現(xiàn)實。這時候，ODM給了他們新的機會。

3、 自有流量

電商原本的優(yōu)勢是，沒有傳統(tǒng)店面的租金，所以成本上會有巨大優(yōu)勢。但是后來發(fā)現(xiàn)，流量的成本更貴。

這就彰顯了網(wǎng)易的優(yōu)勢。網(wǎng)易嚴選是網(wǎng)易郵箱事業(yè)部孵化，用戶數(shù)超過8億。網(wǎng)易的游戲等其他體系也有給嚴選導(dǎo)流的能力。

4、 資金優(yōu)勢

ODM模式的資產(chǎn)會非常重，尤其是ODM優(yōu)質(zhì)制造廠家往往是國際大牌代工廠，制造能力稀缺，議價能力很強，所以難以去占用這些供應(yīng)商的資金。

這種資金壓力體現(xiàn)在兩個層面：

（1）對廠家：網(wǎng)易嚴選在和工廠下單的時候，提前給他們70%的預(yù)付款，讓工廠安心；且一下單就下三年的單，讓工廠長期和網(wǎng)易一起發(fā)展，保證生產(chǎn)的能力。

（2）存貨：嚴選被要求必須做到不斷貨，這就要求很大的備貨。原來可能是90天備貨周期，現(xiàn)在可能要到120天

這個游戲，只有巨頭才玩得起，這種重資產(chǎn)壁壘極高。網(wǎng)易2017年第一季度財報數(shù)據(jù)，第一季度凈利潤39億，賬面上的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物高達406億。

5、 切入點

網(wǎng)易嚴選的切入點非常準(zhǔn)，主要是家居日用品，這一類別的特點就是，產(chǎn)品的品牌識別度不需要太高。有幾個人會很在意自己用的毛巾是什么牌子的？

嚴選帶來的挑戰(zhàn)

嚴選模式切入的領(lǐng)域，最大的特點是無品牌標(biāo)志。嚴選在搶走誰的飯碗？誰是現(xiàn)在無品牌標(biāo)志產(chǎn)品的主要生產(chǎn)者？就是最廣大的中小企業(yè)！

特別是有兩類企業(yè)的風(fēng)險很大，他們是嚴選模式的被直接打擊方：

1、偽品牌

所謂的偽品牌，就是自己沒有強大的某一方面的資源、優(yōu)勢，又想抓住品牌溢價，想做消費升級的群體。沒有真正構(gòu)建品牌壁壘的，都是偽品牌。

這些偽品牌，目標(biāo)人群是與網(wǎng)易嚴選一樣的，但是各個維度與嚴選都沒法比，這種很容易被殘酷摧毀，比如之前的毛巾哥事件。供應(yīng)商跟嚴選都是一家，拿什么跟嚴選拼？

嚴選之后，獨立電商徹底成為偽命題。

2、 區(qū)域品牌

自身沒有強大的品牌，也沒有強大的制造基因，過去因為區(qū)域優(yōu)勢而存在的品牌。隨著電商和嚴選滲透率的不斷提升，不斷失去份額。

這種轉(zhuǎn)變首先是悄無聲息，然后到達某個臨界點，一夜崩盤。我們要清晰意識到，在互聯(lián)網(wǎng)時代，三四五線城市與一二線城市在審美上的差距越來越小，信息鴻溝在被磨平。

嚴選的軟肋有兩個：

1、 資金壓力：嚴選這種模式，做得太重了，一方面是壁壘，另一方面也是負擔(dān)。今天，選擇GMV在百億規(guī)模還是可承擔(dān)，但如果再擴大五倍，這么網(wǎng)易的現(xiàn)金儲備也可能不足以承擔(dān)。這意味著嚴選很可能只是在某個品類先發(fā)展起來，而且存在隱性的天花板。

2、 知識產(chǎn)權(quán)：現(xiàn)在嚴選規(guī)模不大，大品牌還可以容忍自己的代工廠來給嚴選代工，如果嚴選的規(guī)模真的起來了，接近甚至超過原品牌，還允許不允許代工廠和嚴選這么干？富士康是不是可以賣沒有無標(biāo)示的蘋果手機？

既要看到嚴選帶來的風(fēng)險，也要看到機會。嚴選要解決這兩個問題，不是一朝一夕的事情，這樣就給了創(chuàng)業(yè)者機會窗口。

創(chuàng)業(yè)者應(yīng)高度重視三個問題，來應(yīng)對這次的挑戰(zhàn)：

（1）設(shè)計先行

網(wǎng)易嚴選擴充最快的是設(shè)計部門。中國的制造產(chǎn)能已經(jīng)高度飽和、過剩，一切制造，設(shè)計先行。這種設(shè)計，既是外面層面的，又是IP層面的，有自己的故事，自己的IP，自己的情懷，把客戶轉(zhuǎn)化為粉絲，把粉絲轉(zhuǎn)化為客戶。

（2）成為極客

現(xiàn)在的趨勢很明顯，就是去中間化，要讓自己的企業(yè)成為某個領(lǐng)域的極客。要么是原料，要么是制造，要么是品牌，要么是渠道。在嚴選這種模式打擊下，以各個環(huán)節(jié)的平庸來應(yīng)戰(zhàn)是不可能勝利的。至少某一點上，要做得比嚴選強，讓嚴選無法逾越。

（3）正確的資本道路

面對巨無霸的挑戰(zhàn)，毫無疑問需要更多的錢，這就需要資本化。但是一定要記住，不要被資本綁架。特別是要記住，成為極客，讓你的競爭力變得更強，這比短期的增長，更重要。

但是，中國很多投資機構(gòu)，對產(chǎn)業(yè)缺乏深度的理解，他們對企業(yè)的理解就是要不斷地增長。這叫殺雞取卵。

所以企業(yè)要選對正確的投資人，要志同道合。這里有個經(jīng)典案例是，高瓴資本投資藍月亮的時候，為了轉(zhuǎn)型，他們一致都認為可以而且應(yīng)該容忍短期的虧損，把公司主動從盈利變成了虧損，但后來再盈利時，利潤增加了十倍。

嚴選的戰(zhàn)爭號角已經(jīng)吹響，又一批不改變的企業(yè)將倒下。在這個時代，要有見識，有眼光，要全面的知識體系，商業(yè)模式，資本，企業(yè)家IP。這已經(jīng)是海陸空立體作戰(zhàn)的時代。每個領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)集中度都在加強，寡頭不斷誕生，作為個體怎么辦？成為原子化的極客企業(yè)，才能在巨頭的世界有游刃有余。

來源：微信公眾號 范范的江湖見聞