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2017文娛投資銳減37%,天使輪越來越難,2018將是“獨角獸”年?金融

娛樂資本論 2018-01-20 14:16
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導讀

如果說華誼、光線等公司在A股上市,曾引領了文化娛樂行業上一波的資本化浪潮;那么,2018年,B站、騰訊音樂、快手、斗魚、貓眼等一批公司的海外上市,文娛產業另一批的新勢力即將誕生。

題圖來自:視覺中國

題圖來自:視覺中國

剛剛過去的2017年,文娛產業的創業與投資,“氣溫”似乎一降再降。

與2015年、2016年不斷增長的熱情不同,2017年,投資人們在文娛領域的出手越來越理性,早期創業者拿錢的難度也開始增加。一系列的感受與傳言背后,這個領域到底發生了什么?

我們試圖通過數據,來看清這個領域的真相。

連日來,娛樂資本論旗下剁椒娛投梳理了2016年、2017年全年所有涉及文化娛樂的投資事件,并且針對這些數據條分縷析,歸納出了多重規律。

在相對傳統的影視、動漫、音樂、視頻之外,我們還將媒體與閱讀、游戲、廣告營銷、社交網絡等更多泛文娛的細分領域也加入了研究范圍之內。

數據顯示,針對文娛領域的投資,的確是在變冷。

2017年,文娛領域的投資事件顯著減少,不過,投向文娛產業的資本總額與2016年大體持平,甚至,略有增加。

值得注意的是,經過幾年的快速發展,一批單筆融資超5億,超10億的“獨角獸”公司逐漸誕生,而愛奇藝單筆接近100億的融資,讓這個平臺成為整個行業的“超級怪獸”之一。

如果說華誼、光線等公司在A股上市,曾引領了文化娛樂行業上一波的資本化浪潮;那么,2018年,B站、騰訊音樂、快手、斗魚、貓眼等一批公司的海外上市,文娛產業另一批的新勢力即將誕生。

2017,文娛創投五大核心特點

特點一:投資事件比2016年減少近40%,融資總額略有增長

根據娛樂資本論的統計,2017年文化娛樂產業在一級市場投資事件總數為917起(截至2017年12月31日),相比2016年的1459起有顯著降溫,投資事件減少了37.15%。

與此同時,2017年文娛投資總金額在672億元左右,與2016年的607億元相比,略有增長,大體持平。

相應的,2017年文娛產業單筆融資額(9127萬)要遠高于2016年(4942萬)。

特點二:投資活躍度:年初火熱,年底降溫

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2017年的文娛投資可謂是:年初熱,年尾冷。一季度的投資事件達到峰值298起,二季度255起,三季度205起,四季度159起,四季度數量僅為一季度的一半左右。

相比之下,2016年全年四個季度,文娛產業投資事件都維持在300起以上,2016年二季度披露的投資事件更是多達406起。

從融資金額看,2017年一季度,憑借愛奇藝、快手等視頻網站的巨額融資,文娛產業總融資金額飆至227.9億,二、三、四季度總融資金額分別為209.9億、131.2億元和103.6億元。

特點三:天使輪融資減少20%,“新獨角獸”脫穎而出

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從輪次上看,2017年,文娛領域天使輪融資事件的占比同比下降了20.2%,Pre-A/A/A+輪,以及B/B+/C輪的占比都不同程度的上升。

與2016年相比,文娛產業越來越多的中后期項目拿到融資,而一批單筆融資能力在10億以上的公司崛起。

從融資金額來看,2017年,有113家企業獲得1億元及以上的高額融資,占2017年總體融資事件的15.3%,而2016年僅占9.36%。

特點四:“媒體及閱讀”異軍突起,影視降溫

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從細分領域來看,2017年,媒體及閱讀這個領域獲得投資的數量,以150起位列第一,游戲和動漫分別以137起和110起緊隨其后;而2016年位列前三的則是游戲、媒體及閱讀和社交網絡。

按融資金額排序,2017年,視頻、媒體及閱讀和游戲占據前三,其中視頻以185億占據了總融資金額的27.5%,前三細分領域合計的融資金額更是超過半壁江山,占比達61.4%;相比之下,2016年位列前三的則是視頻、影視和文娛服務。

值得注意的是,視頻接連兩年成為總融資金額最高,同時單筆平均融資額最高的細分領域,可謂吸金大戶。從投資機構對媒體及閱讀領域和動漫領域也投入較大,對影視領域的投資減少。

此外,音樂、現場演藝等賽道在2017年只能說是表現平平,VR的融資數量也從2016年的29起跌落至2017年的16起。

特點五:北京“媒體熱”,上海廣東“拼游戲”,浙江“動漫強”

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從融資地域分布來看,按融資金額及融資事件排,北京、上海、廣東都牢牢占據前三,呈現一超多強態勢。其中北京399起,總融資金額高達424.8億元;上海160起,總融資金額為91.2億元;廣東150起,總融資金額為58.4億元。

無論是案例數和融資總額,北京都遙遙領先,其中案例數2倍多于上海,總融資金額4倍多于上海。北上廣總案例數為709起,占總案例數的77.3%,三地融資金額574.4億元,占總融資金額的85.4%,由此可加資本高度集中于北上廣三地。此外,浙江、四川和江蘇位列四至六位,以陜西、四川為代表的的中部地區的投資金額和案例逐年穩健增長。

北京獲投前三位的領域分別為媒體及閱讀(78起)、游戲和廣告營銷(并列43起)、和視頻(42起),僅媒體及閱讀就占全國的一半以上。上海和廣東在游戲板塊表現優異,分別占游戲領域總案例數的21.9%和16%。浙江的66起融資案例中,動漫以12起居第一位。

“新獨角獸”崛起

縱觀整個2017年的文娛投資版圖,愛奇藝以接近百億的單筆融資額獨領風騷,另有14家公司邁入了單筆融資10億元的俱樂部,他們來自視頻、媒體、游戲、漫畫、直播等多個領域。

這意味著,單單2017年,就有15家估值在50億到100億的公司誕生,這其中,有些剛剛成立不過幾年,已是中國文娛產業的“新貴”。

我們統計了2017年單筆融資額最大的50個融資案例,這背后,是文化娛樂領域的一個又一個“新獨角獸”。

在TOP50中,視頻、媒體與閱讀這兩個領域各占據10席,游戲板塊占據8席。TOP50企業的融資金額總共為485.14億元,占2017年全年總融資金額的72.12%。

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接下來,娛樂資本論旗下剁椒娛投還將從投資機構、各個細分賽道等多個角度,詳細剖析2017年文化娛樂領域的創投版圖,敬請關注。

【鈦媒體作者:娛樂資本論,作者/鄭琳娟 高慶秀,編輯/鄭道森,制圖/蘇芮 荊昕】

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