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第五屆世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)于11月9日閉幕，在大會(huì)開(kāi)始之前，來(lái)自全國(guó)各地的互聯(lián)網(wǎng)大佬們陸續(xù)抵達(dá)烏鎮(zhèn)，大會(huì)開(kāi)始的前一天，馬云、張朝陽(yáng)、丁磊、周鴻祎烏鎮(zhèn)夜話。

從第一屆世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)開(kāi)始，有一個(gè)傳統(tǒng)一直在延續(xù)，丁磊每次都要呼朋引伴，以味央豬肉迎客，以紹興黃酒待友，于是被大家喚作是“丁磊飯局”。到今年已然是第五個(gè)年頭了，丁磊的算盤(pán)也絕不止請(qǐng)客吃飯那么簡(jiǎn)單，除了宴請(qǐng)朋友以外，一方面在忙著推銷(xiāo)自家產(chǎn)品，一方面還在借著媒體炒作。

在夜話第二天的互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上，丁磊接受媒體采訪時(shí)表示，網(wǎng)易電商致力于打造一個(gè)每天都是“雙十一”的平臺(tái)，中國(guó)需要將零售業(yè)真正當(dāng)做服務(wù)業(yè)來(lái)做。

本月初的進(jìn)博會(huì)，網(wǎng)易考拉更是披露了在本次進(jìn)博會(huì)期間網(wǎng)易考拉已經(jīng)與110多家全球品牌商簽訂了近200億人民幣的訂單。

網(wǎng)易的電商業(yè)務(wù)，靠近幾年的網(wǎng)易考拉和網(wǎng)易嚴(yán)選逐漸“噪”了起來(lái)。

豬肉和電商，讓佛性的丁磊保持了一定的曝光度，但熱鬧的歸熱鬧，再回到網(wǎng)易這家公司，麻辣娛投（ID：malayutou001）記者卻發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)易的“中年危機(jī)”真的到了。

11月15日，網(wǎng)易方面發(fā)布2018年三季度財(cái)報(bào)，數(shù)據(jù)顯示，網(wǎng)易凈收入168.55億元，同比增長(zhǎng)35.1%，但是丁磊恐怕沒(méi)法高興起來(lái)。

一方面，網(wǎng)易凈利潤(rùn)15.96億元，同比下滑36.8％。自2017年三季度開(kāi)始，網(wǎng)易凈利潤(rùn)同比一路下滑，自此已經(jīng)是網(wǎng)易連續(xù)第五個(gè)季度凈利潤(rùn)同比減少。

另一方面，網(wǎng)易營(yíng)收高速增長(zhǎng)主要依賴郵箱、電商及其他業(yè)務(wù)52%的增長(zhǎng)，而網(wǎng)易游戲營(yíng)收盡管重回100億元關(guān)口以上，但其增速僅為27.5%，可以說(shuō)是拖了公司整體營(yíng)收增長(zhǎng)的后腿。

那個(gè)曾因《陰陽(yáng)師》大熱一度威脅到騰訊地位，讓玩家“欲罷不能”的網(wǎng)易，似乎正在脫掉游戲大佬的帽子。

麻辣娛投（ID：malayutou001）記者發(fā)現(xiàn)此次網(wǎng)易財(cái)報(bào)有個(gè)數(shù)據(jù)格外顯眼，網(wǎng)易電商收入同比增長(zhǎng)67.2%。有業(yè)內(nèi)人士說(shuō)，不管其游戲業(yè)務(wù)如何蕭條，電商業(yè)務(wù)確在蒸蒸日上。

但也有業(yè)內(nèi)人士分析到，網(wǎng)易電商轉(zhuǎn)型難，燒錢(qián)程度正在越來(lái)越高，“網(wǎng)易凈利潤(rùn)的連續(xù)下滑可能與發(fā)力電商業(yè)務(wù)有關(guān)”。如今網(wǎng)易對(duì)電商業(yè)務(wù)的投入正在嚴(yán)重拖累網(wǎng)易的賺錢(qián)能力。因?yàn)橄噍^于暴利的游戲行業(yè)，電商行業(yè)往往是低毛利。受電商業(yè)務(wù)拖累，網(wǎng)易綜合毛利率基本上呈現(xiàn)出一路走低的趨勢(shì)。

最后，網(wǎng)易打造的內(nèi)容矩陣業(yè)務(wù)是以網(wǎng)易云為核心，包括郵箱、有道、云計(jì)算、文學(xué)漫畫(huà)、在線教育等產(chǎn)品，是一個(gè)復(fù)雜的交叉矩陣。可麻辣娛投（ID：malayutou001）記者查詢數(shù)據(jù)了解后，發(fā)現(xiàn)除了網(wǎng)易云音樂(lè)，其他板塊并不被大眾所熟知。有業(yè)內(nèi)人士分析到，這其中很大原因是網(wǎng)易系的內(nèi)容版塊并未有強(qiáng)協(xié)同性。

面對(duì)網(wǎng)易游戲增長(zhǎng)遭遇門(mén)檻，電商業(yè)務(wù)又存在轉(zhuǎn)型危機(jī)，內(nèi)容板塊協(xié)同性過(guò)弱，商業(yè)化難度大等困境，網(wǎng)易轉(zhuǎn)型的號(hào)角，何時(shí)才能正式吹響？網(wǎng)易這次的“中年危機(jī)”能順利解決嗎？

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一邊是游戲增速遇瓶頸，

一邊是電商還在燒錢(qián)不斷

中國(guó)游戲行業(yè)的寒冬中，無(wú)人能夠幸免，就算是堅(jiān)守游戲近二十年的網(wǎng)易。

游戲行業(yè)降溫來(lái)自于政策與行業(yè)的多維打擊。今年二月，由于有關(guān)部門(mén)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，游戲版號(hào)終止發(fā)放，至今也還沒(méi)有重新發(fā)放的跡象；今年八月，教育部等八部門(mén)出臺(tái)游戲限制令；再加上如今互聯(lián)網(wǎng)用戶向網(wǎng)絡(luò)游戲的轉(zhuǎn)化基本完成，游戲行業(yè)正在進(jìn)入存量市場(chǎng)。各方動(dòng)作都指向一個(gè)結(jié)果，“冬天”真的來(lái)了。

2018 年第一季度，網(wǎng)易游戲業(yè)務(wù)同比減少 18.4%。直到 2018 年第二季度，游戲業(yè)務(wù)才重返增長(zhǎng)，但也僅僅是 6.7% 的增速，相較于過(guò)去基本可以忽略不計(jì)。

雖然最近兩個(gè)季度，網(wǎng)易游戲又恢復(fù)了增長(zhǎng)，第三季度的財(cái)報(bào)更是讓人眼前一亮:游戲收入同比增速來(lái)到了28%，近兩個(gè)季度游戲營(yíng)收均達(dá)到100億以上。但是前方依舊有很多不確定性，畢竟手游板塊很薄弱，《陰陽(yáng)師》后繼乏力，《第五人格》未能撐起業(yè)績(jī)大旗，《荒野行動(dòng)》相比《絕地求生》真的很“慌”。

圖：2016Q1~2018Q3網(wǎng)易游戲收入及增速

正如上表中所見(jiàn)，2015年底到2017年第二季度，網(wǎng)易游戲的最低增速也同比增長(zhǎng)了46%，但是自此之后便徹底告別了高速增長(zhǎng)，甚至還出現(xiàn)過(guò)連續(xù)兩個(gè)季度的負(fù)增長(zhǎng)。

如今游戲行業(yè)凜冬已至，互聯(lián)網(wǎng)紅利消失，網(wǎng)易的競(jìng)爭(zhēng)力正在逐漸下降，盡管這個(gè)季度網(wǎng)易游戲的數(shù)據(jù)可以讓丁磊松一口氣，但長(zhǎng)此以往，游戲大佬的帽子網(wǎng)易還能守住嗎？

游戲之外，電商目前是網(wǎng)易投入最多的業(yè)務(wù)，增速也最快。丁磊對(duì)電商業(yè)務(wù)寄予厚望，“通過(guò)網(wǎng)易考拉、網(wǎng)易嚴(yán)選等電商業(yè)務(wù)，花三到五年時(shí)間再造一個(gè)網(wǎng)易。”

然而麻辣娛投（ID：malayutou001）記者卻發(fā)現(xiàn)，電商業(yè)務(wù)上漲的同時(shí)，伴隨著的是網(wǎng)易整體凈利潤(rùn)的下滑。尚未投入電商時(shí)，網(wǎng)易綜合毛利率為 72.15%，此后一路下滑至 2017 年的 47.9%，2018 年上半年毛利率則下滑至 43.26%。

在剛剛過(guò)去的雙十一，6月開(kāi)始轉(zhuǎn)型綜合類(lèi)電商的網(wǎng)易考拉交出了第一份答卷——開(kāi)售3分49秒,全場(chǎng)銷(xiāo)量突破1億元，全平臺(tái)銷(xiāo)售額達(dá)到去年同期2.4倍。

但放在行業(yè)中，網(wǎng)易電商的規(guī)模，在國(guó)內(nèi)數(shù)十萬(wàn)億級(jí)別的電商市場(chǎng)中，不過(guò)杯水車(chē)薪。在雙十一開(kāi)售，考拉突破1億時(shí)，天貓?jiān)缫淹黄?00億。

今年，在國(guó)家頒布海淘政策，海淘業(yè)務(wù)受到重創(chuàng)的情況下，網(wǎng)易考拉果斷宣布轉(zhuǎn)型綜合類(lèi)電商，并在海外購(gòu)的基礎(chǔ)上，通過(guò)建立世界工廠店，和嚴(yán)選的模式打通。

今年6月，“網(wǎng)易考拉海購(gòu)”也更名為“網(wǎng)易考拉”，“卸下”垂直跨境標(biāo)簽，進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)綜合平臺(tái)。

網(wǎng)易的電商布局正在逐漸明朗，電商+工廠、線上+線下、海外直采+自有品牌、平臺(tái)造勢(shì)+渠道引流等模式，托起了網(wǎng)易的電商大局。

很多人看待網(wǎng)易電商是異軍突起，畢竟轉(zhuǎn)型綜合類(lèi)電商確實(shí)為網(wǎng)易帶來(lái)了盈收大幅增長(zhǎng)，但這背后是持續(xù)不斷的燒錢(qián)——網(wǎng)易電商要想規(guī)模化增大，就必須要更大規(guī)模的投入。

網(wǎng)易的電商推廣正面臨重重障礙——大量燒錢(qián)，擴(kuò)展品類(lèi)，導(dǎo)入流量。

有業(yè)內(nèi)人士對(duì)麻辣娛投（ID：malayutou001）記者說(shuō)到，丁磊想要依靠電商再造一個(gè)網(wǎng)易，還要看何時(shí)才能走出庫(kù)存、流量的泥潭。

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矩陣內(nèi)容板塊協(xié)同性過(guò)弱

相比騰訊在動(dòng)漫、游戲、影視、文學(xué)、音樂(lè)等業(yè)務(wù)上已經(jīng)積極嘗試開(kāi)展聯(lián)動(dòng)，打造出的騰訊泛娛樂(lè)帝國(guó)，網(wǎng)易的內(nèi)容矩陣中除了網(wǎng)易云音樂(lè)，其余都并未被大家所熟知，有業(yè)內(nèi)人士分析，這是因?yàn)榫W(wǎng)易系的內(nèi)容版塊并未有強(qiáng)協(xié)同性。

作為矩陣業(yè)務(wù)中的核心，網(wǎng)易云音樂(lè)是掌門(mén)人丁磊作為重度“音樂(lè)愛(ài)好者”打造出來(lái)的匠心之作。網(wǎng)易云音樂(lè)業(yè)務(wù)于2013年4月正式上線，5年多時(shí)間實(shí)現(xiàn)持續(xù)快速增長(zhǎng)，目前已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)最主流的在線音樂(lè)平臺(tái)之一；擁有市場(chǎng)領(lǐng)先的用戶留存率和用戶使用時(shí)長(zhǎng)，以及更年輕的高質(zhì)量用戶；同時(shí)，網(wǎng)易云音樂(lè)亦是Z世代最喜歡用的APP之一。

2017年4月，網(wǎng)易云音樂(lè)宣布完成7.5億元A輪融資，投后估值達(dá)80億元。時(shí)隔一年后，11月12日，網(wǎng)易云音樂(lè)再次完成新一輪6億美元融資，由百度領(lǐng)投，泛大西洋投資集團(tuán)和博裕資本跟投。

但與超高的用戶口碑相比，網(wǎng)易云的估值距離騰訊音樂(lè)的300億美元估值還有很大的差距。網(wǎng)易云目前最大的困境在于版權(quán)被一直騰訊牽制。

其實(shí)不止網(wǎng)易云音樂(lè)，有業(yè)內(nèi)人士說(shuō)到，在巨頭的夾擊下，網(wǎng)易系內(nèi)容板塊的總體發(fā)展四面受敵，“小而美”的模式進(jìn)一步受到挑戰(zhàn)。

網(wǎng)易矩陣業(yè)務(wù)還包括郵箱、有道、云計(jì)算、文學(xué)漫畫(huà)、在線教育等等，是一個(gè)復(fù)雜的交叉矩陣。

2016年底，網(wǎng)易曾經(jīng)整合旗下的動(dòng)漫品牌，包括二次元社區(qū)GACHA，圖片社交軟件LOFTER、網(wǎng)易漫畫(huà)、網(wǎng)易云閱讀已被整合成統(tǒng)一部門(mén)，原本獨(dú)立的技術(shù)、產(chǎn)品、運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)也被合并。“當(dāng)時(shí)網(wǎng)易希望把動(dòng)漫品牌打包上市。但最后沒(méi)有成功。現(xiàn)在漫畫(huà)在整個(gè)網(wǎng)易布局中比較雞肋。”有業(yè)內(nèi)人士說(shuō)到。

直播是網(wǎng)易又一個(gè)錯(cuò)過(guò)的風(fēng)口。網(wǎng)易在2012年、2016年相繼上線了以游戲直播為主的CC直播和以秀場(chǎng)為主的薄荷直播，但最后都沒(méi)有取得太多關(guān)注。

在資訊、秀場(chǎng)領(lǐng)域的直播業(yè)務(wù)網(wǎng)易就像在短視頻領(lǐng)域的騰訊一樣，同屬于起了個(gè)大早，趕了個(gè)晚集。2014年就成立的網(wǎng)易bobo沒(méi)有跑贏YY、9158等老牌巨頭，甚至在知名度上與陌陌、花椒、映客等新晉獨(dú)角獸相比也略遜風(fēng)騷。

網(wǎng)易終于開(kāi)始重新包裝直播。今年2月的網(wǎng)易游戲嘗鮮大會(huì)上，網(wǎng)易游戲副總裁王怡宣稱(chēng)網(wǎng)易將在2018年斥資13億重點(diǎn)發(fā)展電競(jìng)和直播業(yè)務(wù)，其中10億元組建賽事體系，另外3億元用于直播合作的全民造星計(jì)劃。

可這次網(wǎng)易搞直播還有戲嗎？有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在直播格局已經(jīng)確立后，網(wǎng)易要靠直播賺錢(qián)不難，難的是靠直播翻盤(pán)。

綜合來(lái)看，網(wǎng)易系的內(nèi)容版塊并未有強(qiáng)協(xié)同性，商業(yè)化的難度巨大，雖然網(wǎng)易目前的多元化布局形成了比較健康營(yíng)收結(jié)構(gòu)，但作為一個(gè)徘徊在一二線互聯(lián)網(wǎng)梯隊(duì)之間的公司，僅僅是這樣一份財(cái)報(bào)顯然還不足以打動(dòng)市場(chǎng)。

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網(wǎng)易轉(zhuǎn)型的號(hào)角，何時(shí)才能正式吹響？

“To B”業(yè)務(wù)逐漸成為近兩年巨頭轉(zhuǎn)型的焦點(diǎn)，從百度All in AI到騰訊結(jié)構(gòu)調(diào)整，成立云與智慧部門(mén)，企業(yè)服務(wù)是下一波重要的收割領(lǐng)域。但網(wǎng)易還沒(méi)有顯示出轉(zhuǎn)型的苗頭。

網(wǎng)易作為一個(gè)徘徊在一二線互聯(lián)網(wǎng)梯隊(duì)之間的公司，在業(yè)內(nèi)一直有著“慢人一拍”的評(píng)價(jià)，商業(yè)化程度也不及預(yù)期，知名IT評(píng)論人程苓峰曾如此評(píng)論丁磊：“如果說(shuō)誰(shuí)是中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)上最保守、最有耐性、最可能活上一千年、等著先烈們都死光了才去收拾戰(zhàn)場(chǎng)的，那一定是丁磊。”可網(wǎng)易若像向一線華聯(lián)網(wǎng)梯隊(duì)靠近，轉(zhuǎn)型已然刻不容緩，首先是要從C端思維轉(zhuǎn)到B端思維，做到B端C端通吃。

有業(yè)內(nèi)人生談到網(wǎng)易要從C端轉(zhuǎn)向B端的三個(gè)需要轉(zhuǎn)變的重點(diǎn)——KPI、創(chuàng)新、功能體驗(yàn)和技術(shù)導(dǎo)向，這也正是現(xiàn)在網(wǎng)易“慢人一拍”還沒(méi)有開(kāi)始轉(zhuǎn)變的思維。

通常衡量KPI的是日活數(shù)據(jù)、留存用戶數(shù)據(jù)、用戶量數(shù)據(jù)，這些是C端產(chǎn)品核心的指標(biāo)。但是B端的核心指標(biāo)，是用戶能為我的平臺(tái)帶來(lái)多少收益。只有當(dāng)一個(gè)用戶在生命周期里帶來(lái)的價(jià)值，與獲客成本形成一個(gè)健康的比例關(guān)系，產(chǎn)品才會(huì)更好地運(yùn)營(yíng)下去；

做C端產(chǎn)品時(shí)，需要很多天馬行空的想法，比如一些新功能或者新體驗(yàn)的創(chuàng)意，但轉(zhuǎn)到B端產(chǎn)品時(shí)，用戶面對(duì)企業(yè)端產(chǎn)品的態(tài)度非常實(shí)際，他們更注重如何快速、效率地達(dá)到想要的功能，實(shí)現(xiàn)更多的價(jià)值；

做C端產(chǎn)品時(shí)，產(chǎn)品經(jīng)理非常注重用戶體驗(yàn)地圖，不想在任何環(huán)節(jié)流失用戶。但B端產(chǎn)品更注重技術(shù)導(dǎo)向。這里面的思維方式幾乎和做C端產(chǎn)品完全不同。

網(wǎng)易的“中年危機(jī)”已然到了，轉(zhuǎn)型的苗頭何時(shí)能展現(xiàn)？