大廠派VS運營商派，云計算未來十年：四大局部戰役觀點
2022-07-29 17:12
云計算的未來十年開始了，大廠派VS運營商派誰實力更強？
據工信部數據顯示，截至6月末，中國移動互聯網用戶數達14.5億戶，6月當月戶均移動互聯網接入流量達到14.89GB。從上面數據可以看出來，國人基本實現了普遍的“上網自由”。這種自由背后，與移動互聯網幾乎同步發展的云計算居功至偉。
研究報告顯示，與傳統IT模式相比，云計算在計算、網絡、存儲和運維管理等整體成本上降低了5～7倍。如果算上系統搭建、機房建設、采購流程等的時間成本，成本甚至降低達到10倍左右。我們現在幾乎可以“無限”的在抖音、快手、微博、知乎、百度等APP上免費生產和上傳內容，背后離不開數據存儲成本的不斷下降。
不過，到了2022年云計算行業進入了十字路口。原因很簡單，消費互聯網的增長空間見頂，用戶規模、人均使用時長、流量消耗總量（VR、元宇宙等流量大戶尚未成熟）都進入低增長階段，過去十年云計算賴以快速成長的環境發生變化。
互聯網行業是云計算誕生之地，也是云計算最早商用落地之處，它的觸頂直接影響云計算未來十年的走向。
不過，隨著國家層面對數字經濟發展的推動。政企上云用云，成了“接班”互聯網的新力量。這種變化在云廠商的競爭格局變動中也有所體現。
據IDC發布的《中國公有云服務市場(2021第三季度)跟蹤報告》顯示，阿里云、騰訊云、華為云和天翼云的市場份額分別占比39.01%、10.92%、10.74%和8.98%，共同占據了國內公有云計算市場近七成份額。不過，相比于阿里云、騰訊云、華為云的兩位數增長，運營商增速表現更好。
移動云收入同比增速達135%，市場份額排名再進一位至第七名。聯通云市場份額和收入同比增速雙第一，分別達到167.67%和296.35%。
這種變化很好理解，云計算作為企業數字化基礎設施，在廠商選擇中天然會遵從“就近”原則。阿里云、騰訊云、百度智能云作為互聯網大廠，吃掉過去十年互聯網行業大部分云市場在情理之中。而當下作為增量主力的政企客戶，屬性上天然有別于互聯網客戶，會更信任華為云、運營商云。
不過，大廠派相比運營商派有自己一大獨特優勢，就是在軟件和應用的研發能力遠勝于后者。而政企客戶除了需要通過云計算降本增效，而自身數字化也極其依賴云計算提供的數字化能力。這個獨特的變數，是互聯網切入政企市場的一個重要著力點，意味著未來的to B云戰爭中，最終鹿死誰手還不好說。
從目前獲得的信息推測，云未來十年的戰爭，將在四個局部發生較大的較量。無論大廠派還是運營商派，誰勝的牌局越多，誰的最終體量也就越大。這四個局部是，1、硬件成本戰爭；2、服務網絡戰爭；3、PaaS之爭；4、SaaS之爭。
1、硬件成本戰爭；
在這里必須強調一個事實，云計算這項生意最大的魅力就是復購率。它就像發電廠，生活中電從來不愁賣。作為數字社會的基礎設施，作為信息時代的基座，云計算的需求是持續并逐年上漲。也就說，可以參考過去幾十年電力市場的發展，云計算將遵循相似的路徑。
電力市場中，煤電為何占比達到七成？煤電缺點這里不展開談了，它之所以占到絕對比例，因為它是各種發電模式中最低的一種。
所以說，未來哪家云廠商是市場主力軍？當然是那個能將成本降到最低的玩家，目前阿里云做到市場第一，就和它入局最早，在基礎設施成本壓縮上做的較好相關。
成本是云計算發展命門；在成本問題上，云計算相比傳統IT模式實現了數倍甚至十倍的節省。站在云計算客戶角度來看，云雖然省錢，可這項開支是每月、每年必須的投入項，當中小企業或政企客戶感覺某家云成本過高，會去選擇更便宜的平臺，甚至可以“棄”云計算而走。目前，各大云計算平臺之間是允許客戶自由轉移，長時間尺度來看，能把IaaS服務定價保持最低的玩家話語權更強。
假設未來云計算成本“萬一”突然變高，客戶還有自建服務器機房的備選項。
從產業角度來看，按照商業模式，云計算分為公有云、私有云和混合云的三大類，基本可以全面替代傳統IT模式，以巨大的成本優勢逐步將各類客戶轉移到云計算上。
這其中，又以公有云占比較大。據中國信息通信研究院披露的數據顯示，2021年中國云計算市場規模達到3102億元，增速48.4%。從細分市場來看，公有云市場占比逐年提升，2021年我國公有云市場占比最高，達59.7%。
而從服務內容來看，云計算又有三種形式，1、IaaS，基礎設施服務，Infrastructure-as-a-service；2、PaaS，平臺服務，Platform-as-a-service；3、SaaS，軟件服務，Software-as-a-service。
從這個維度來看，目前，海外SaaS市場占主導，國內IaaS市場占主導，最終還將是SaaS主導。
中國云計算市場中IaaS占比達到70%，SaaS則只有21%， 而全球云計算市場中SaaS占比高達55%，IaaS占比為26%。這種結構的差異因為，無論國內還是海外云計算市場，皆經歷先IaaS層級后SaaS層級的升級。中國云計算發展相對滯后，IaaS市場基本成熟后才開始向SaaS市場過渡。
毫無疑問，在今后幾年里，IaaS服務將是云廠商競爭的重要領域，并逐步將戰火引到PaaS、SaaS。
而且，從服務鏈條來看，占據IaaS市場的領軍者，將更容易發展PaaS、SaaS。而在IaaS的選擇上，成本是最關鍵的一環。這里可以模擬一個發展鏈路，低成本IaaS進行引流，并以Paas模式和SaaS模式作為利潤主要來源。
目前來看，大中小云廠商為了競爭市場，都采取著激烈的價格戰爭奪客戶。相比補貼的短期性，運營成本壓縮才具備長期價值。那云計算的主要成本來源是什么呢？數據中心是云計算產業的底層核心基礎設施，服務器是數據中心基礎設施的重要組成部分，其中的CPU、GPU決定了服務器的算力。
據信通院數據顯示，服務器在數據中心硬件成本中占比70％左右。進一步的，芯片成本則占據服務器成本的絕大部分。根據IDC的研究數據，CPU、GPU、DRAM三個模塊中的芯片成本在基礎型服務器中占比約30％，在更高性能的服務器中，占比高達50％-80％。
短期戰爭，大小云廠商可以靠瘋狂補貼來獲取和蠶食份額，將時間尺度拉長，只有那些將硬件成本壓縮到極致的云計算平臺，才能維持長期的低價，并源源不斷留存舊客戶和吸引其他平臺客戶青睞，做大做強，成為行業最終的最大玩家。
基于降成本考慮，無論美國云巨頭亞馬遜AWS、谷歌云，還是國內阿里云、騰訊云、華為云都將自研芯片和其他硬件設施作為實現降低成本的重要途徑。
AWS開創了云廠商自研芯片的先河。從2013年推出首顆Nitro1芯片至今，已經有9年自研芯片歷史，已擁有網絡芯片、服務器芯片、人工智能機器學習自研芯片三條產品線。
國內廠商中，阿里和華為也正在布局Arm服務器芯片。
2019年，華為旗下的海思半導體推出了基于Arm架構的服務器芯片鯤鵬920。2021年10月，阿里巴巴旗下半導體公司平頭哥發布自研云芯片倚天710。今年6月13日，阿里云智能總裁張建鋒在峰會上正式發布CIPU（Cloud infrastructure Processing Units），這是阿里為新型云數據中心設計的專用處理器，替代CPU成為云計算的管控和加速中心的下一代芯片。
騰訊則在2021年11月公布了自研芯片進展，分別是AI推理芯片“紫霄”、視頻轉碼芯片“滄海”和智能網卡芯片“玄靈”，性能相較業內產品均有明顯提升。同時，自研的騰訊云星星海服務器，也幫助騰訊云全面提升了性價比。
從早期的去IOE，到現在自研芯片的推進，云計算廠商實現著硬件成本的降低。可以說，未來云計算競爭，誰能夠在綜合成本上大幅度跑贏對手，它就具備了絕對的話語權。
圍繞成本還有好消息。
另外，我國一體化大數據中心體系完成總體布局設計，“東數西算”工程也全面啟動。簡單說，就是通過構建數據中心、云計算、大數據一體化的新型算力網絡體系，將東部算力需求有序引導到西部，優化數據中心建設布局，促進東西部協同聯動。
我們知道，西部是不發達地區，地廣物博各項成本占據巨大優勢。三大電信運營商與華為、騰訊、阿里、百度、字節跳動等紛紛官宣了有關“東數西算”的各自布局。多位專家指出，“東數西算”工程預計每年將帶動超千億元規模的云計算相關投資。
即使在海外，成本也是云計算競爭的核心。亞馬遜的貝索斯就提出了一個貝索斯定律。按照貝索斯定律，在云計算的發展過程中，單位計算能力的價格大約每隔3年會降低50%。有分析機構統計，亞馬遜AWS在市場拓荒期，累計降價42次，重新詮釋了“價格屠夫”這個詞。
就目前來看，中國云廠商之間價格普遍相差不大，相對而言國內市場獲得政策紅利更少一點的亞馬遜AWS、微軟云等價格稍高。
在瘋狂的價格戰中，已有大量中等體量的云廠商“掉隊”。這個廝殺將是長期現象，未來十年中還會有現在表現不錯的玩家掉隊。
2、服務網絡之爭；
在云服務上，目前各大云廠商維持一個穩定的狀態，雖然具體服務內容、價格與折扣隨時間呈現著動態的變化，除了個別業務，大部分相似服務的各自價格差別并不明顯。
IaaS 廠商的云計算收入構成主要為基礎服務（計算、存儲、CDN）以及增值服務，基礎服務屬性簡單，毛利率相對增值服務的毛利率較低。據未來智庫2020年底的一次統計顯示，阿里云、騰訊云、華為云、金山云 四家廠商普通云盤價格的包月、小時計費，價格相差都不算大；高性能云硬盤的價格差別與普通云盤類似；SSD云硬盤無論是包月還是按小時計費，按照包月對比金山云最便宜，按照小時計費阿里云和華為云價格最低。
（圖片來源：根據公開內容制作）
現階段，國內云計算市場的幾大玩家主要分為五大流派：
互聯網云廠商：阿里云、騰訊云、百度智能云、金山云等
通信運營商：移動云、天翼云、聯通云
獨立云廠商：優刻得、青云
外資云廠商：亞馬遜AWS、微軟azure、IBM
ICT云廠商：華為云、紫光云、浪潮云
巨頭背景的云廠商，在技術實力、品牌價值、服務價格上相差不大，重要的是比拼服務網絡的構建。
服務網絡有多重要呢？我看看當下各大云廠商客戶的構成。
阿里云起步于電商行業，后將客戶群擴展到消費互聯網企業，包括字節跳動、B站、愛奇藝、小紅書等。2021年Q4，阿里云來自消費互聯網客戶的營收占比48%。今年3月，華為前EBG中國區總裁蔡英華空降阿里云M7（資深副總裁），負責阿里云全球銷售業務。蔡英華曾當過華為企業業務中國區總裁，而華為在政企客戶上的影響力就無需贅言。
這次任命外界解讀阿里云將打造新的服務網絡，未來業務重點將是政企大客戶。
騰訊云很多客戶來自泛互聯網行業，比如游戲、視頻和電商。其服務的客戶包括快手、小紅書、美團等，幾乎覆蓋了國內70%的游戲廠商，90%音視頻客戶和絕大多數主流電商平臺。此外，在金融、政務、工業、能源等領域，騰訊云也在持續深耕。
華為云則更偏重于需求復雜、痛點多的大型政企類的業務關鍵型客戶。根據 IDC 發布的《中國政務云基礎設施市場份額 2020》報告，華為云在中國政務云基礎設施市場的占有率高達32.2%，已經連續4年蟬聯第一。
未來十年，是政企客戶集體上云的十年。相比過去互聯網公司的靈活和主動，它們更依賴云廠商的線下服務網絡提供具體服務。
根據此前麥肯錫的一份研究數據顯示，在2018年，美國企業上云率已經達到85%以上，歐盟企業上云率在70%左右，而中國企業的上云率只有40%左右。
政企客戶上云的速度在增加，云廠商是否擁有完備的線下服務網絡重要性愈發凸顯。三大運營商近兩年來增速跑過行業，很大一個原因，運營商在不同地域上擁有廣泛的客戶群和客戶拓展渠道，并有著自己的一套完整的市場營銷、技術支持和客戶服務的策略。
以天翼云為例，其在云和大數據布局方面，有超過300多個本地節點、1000多個邊緣節點，以及超萬個客戶節點；移動云在四大熱點區域建設資源池，并基于500多個邊緣云節點推進算力下沉，打造了一朵全域全場景覆蓋的分布式云；聯通云則通過5大算力區域、4大核心節點和31省份骨干云池，在全國有450個邊緣節點，打造云算網立體化布局。
其實，就云計算的基礎設施、平臺層和軟件層發展，阿里云、騰訊云、百度智能云等互聯網大廠玩家做的更好。
面臨著增長壓力，未來如何在線下組建一個可以抗衡運營商的服務網絡生態，是它們必須思考的問題。
中國云計算市場已從最初的十幾億增長至目前的千億規模，行業發展迅速。據中國信息通信研究院披露的數據顯示，2017-2019年期間，我國云計算行業的市場規模增速均在30%以上，呈高速增長態勢。
為了應對新形勢，老巨頭玩家已經開始出手。
今年6月在華為伙伴暨開發者大會2022上，華為云宣布已成立煤礦、政務一網通軍團等20個軍團。華為云CEO張平安還發布15大創新服務，其中包括工業、政務、供熱、煤礦、教育5個行業aPaaS服務。
7月12日，騰訊云與智慧產業事業群(CSIG)則成立了政企業務線，持續深耕政務、工業、能源、文旅、農業、地產、體育、運營商等領域，這是時隔一年后，騰訊CSIG的又一次組織進化。去年5月，騰訊CSIG確定了 “扎根行業、深耕區域、提升效率”三大戰略。
蔡英華空降阿里，今年，阿里云按照分銷伙伴、集成伙伴、咨詢伙伴、解決方案ISV伙伴、產品ISV伙伴等能力標簽，成立了相對應的生態團隊，來專項服務合作伙伴。這背后最大的轉變是，基于伙伴的能力模型，阿里云去適配伙伴，而不是讓伙伴來適配阿里云。
如果說，硬件成本的壓縮是長期價值的體現。而服務網絡的戰場，就是和時間賽跑，中國政企客戶數字化帶來的巨大市場空間，誰能高效率觸達并轉化它們，就贏跑一小段。
3、PaaS之爭；
IaaS雖是基礎，但云計算大戰最終落腳點，必然是PaaS和下面要提到SaaS之爭。
原因非常簡單，IaaS是數字社會的剛需，只要是數字業務就需要一個“桶”裝著，IaaS層是整個云計算產業鏈中的關鍵基礎設施。一方面，市場經濟的自由競爭會令云大廠主動的降低IaaS服務的價格。另一方面，就像水電一樣，IaaS云廠商很難聯合起來拉高價格（會引來監管）。答案就肯定了，IaaS的利潤率過去、現在和將來都會很低。
國內外市場，都呈現著這一現象。
先說海外，19財年亞馬遜云服務AWS以亞馬遜12%的總營收占比，卻貢獻了63%的總營業利潤，可以說AWS已是亞馬遜一顆的非常穩定而健康的搖錢樹。三大業務中，PaaS利潤率就超過IaaS。
去年6月，Bernstein分析師曾做了一份估計，他認為2015年AWS收入的14%來自利潤率較高的“平臺即服務”PaaS產品，其余收入來自較低利潤率水平的“基礎設施即服務”IaaS產品。 而在2020年上半年，分析師估計PaaS的比例已經上升到18%。
今年，國海證券也做過一個統計，阿里云PaaS及SaaS收入中，PaaS及SaaS毛利率高于IaaS。具體數值尚未公開，不過可以確定，PaaS能給云廠商帶來更高的利潤。
為何？
在云行業，IaaS底層標準化程度高，毛利率為10-15%。相比而言，PaaS與SaaS的毛利率可高達50%-70%。因為，PaaS、SaaS是基于IaaS底層基礎設施衍生出的系統級和應用級服務，更凸顯定制化的商業服務和產品技術等能力。
簡單來說，PaaS、SaaS是企業有需求才會選用的服務，相比之下IaaS就是強剛需服務需求了。因此，IaaS引流，PaaS、SaaS進行盈利提升。
企業為何會主動為PaaS付出更多的溢價？整體來說，云大廠們的PaaS，大多通過采用AI、數據湖、微服務化、容器服務等關鍵技術提供云原生應用的平臺能力，促使企業IT在支撐業務敏捷化、智能化和資源利用率上邁入新臺階。
7月28日，在2022開放原子全球開源峰會的開幕式上，騰訊集團高級執行副總裁、云與智慧產業事業群CEO湯道生透露，從2007年開始，騰訊就開始自研金融級的分布式數據庫TDSQL。如今，騰訊云數據庫已經在張家港農商銀行、昆山農商銀行等新一代核心業務系統投產上線，支撐國內超20家金融機構換上“國產心”。 我們（騰訊）也已經將TDSQL PG版全面開源，共建國產數據庫開源生態，助力各行業的數字化轉型。
數字化程度已是企業競爭優勢的中重要組成項，IaaS只是提供基礎的數據算力服務，只有購買了PaaS服務，企業才可以更多的“借用”的大廠技術優勢，完成更深程度的數字化。
插播個案例，廣西靈山是“中國荔枝之鄉”，當地與阿里共建了“未來果園”，通過物聯網和AI技術，24小時監控土壤、氣象等生產信息，防災抗病、提質增效，從傳統種植轉向標準化生產。基于菜鳥智能產地倉，農產品的加工、倉儲、包裝、運輸實現數字化，對接淘寶天貓、淘菜菜、餓了么等渠道，滿足消費者的多層次需求。通過統倉集配等公共服務，當地商家整體供應成本降低15%~20%。
PaaS方面，互聯網大廠無論技術經驗、產研深度和生態觸角，都要遠勝運營商。
近年來，各大云廠商先后將觸角伸到PaaS、SaaS領域。今年一季報中，騰訊表示，將不再聚焦于規模增長，而是更看重企業服務業務的健康可持續增長，將資源集中于PaaS領域，包括視頻云及網絡安全等。
為了加強PaaS和SaaS的聯動，早在2019年騰訊推出“千帆計劃”，孵化一系列連接器，比如IDaaS、iPaaS、EIAM、低代碼等等，提供賬號、數據層面的連接能力，在財務、HR、工業等賽道，基于這些連接器和商業伙伴建立合作。
阿里云方面，釘釘把自己定位成數字化新生產力工具，是一個開放的PaaS平臺，來幫助企業和生態合作伙伴,將HR系統、生產系統、ERP、研發系統等業務管理系統集成到釘釘上，阿里云通過推動云釘一體提升PaaS能力。
2022阿里云合作伙伴大會上，阿里巴巴集團副總裁、釘釘總裁葉軍曾強調：“云釘一體提供了PaaS能力底座。有了云，神龍計算、盤古存儲、洛神網絡、云安全、云原生應用這些基礎能力得到保障。云也有很強的PaaS，像AI、IoT、大數據計算等等，已經有一套非常好的PaaS了。釘釘補全了協同類的PaaS，是一個業務性的中臺。”
2020年6月，字節跳動旗下企業技術服務平臺火山引擎正式上線。去年底火山引擎被列為六大核心業務板塊，升級為獨立BU，發布全系云服務產品，字節跳動開始全面進入公有云市場。在最初階段，字節云也把中心放在了PaaS與SaaS領域。
據IDC近期發布的《中國公有云服務市場（2021上半年）跟蹤》報告顯示，2021年上半年，中國公有云服務整體市場規模（IaaS/PaaS/SaaS）達到123.1億美元（787.6億人民幣）。其中IaaS市場同比增長47.5%，市場規模為78.26億美元（500.7億人民幣）。PaaS市場同比增長53.9%，市場規模為17.2億美元（110億人民幣）。
2021年H1阿里云IaaS收入193.3億元；華為云56.1億元；騰訊云55.6億元；天翼云48.1億元；亞馬遜32.5億元；其他115.2億元。PaaS市場同比增長53.9%，市場規模為17.2億美元（110億人民幣），去年同期為11.18億美元（71.5億人民幣）。
2021年H1阿里云PaaS收入38.2億元；亞馬遜13.3億元；騰訊云12.9億元；華為云10.5億元。
PaaS擁有的在線辦公協同、低代碼、云原生、分布式等開放、開源的云服務能力，能解決超過4000萬數目的中小企業的數字化轉型問題。但PaaS對云大廠的軟件研發能力、生態建設能力都提出極高的考驗，它正成為各大云廠商發力的技術方向。
隨著云業務的深入發展，頭部云廠商競爭的主力點將落在PaaS和SaaS市場。
4、SaaS之爭；
作為上上層，SaaS對于云廠商而言，是建設大生態的最關鍵一環。
2021年，華為云發布了開天aPaaS（應用程序平臺即服務），將自身30多年及全球各行各業的數字化轉型經驗變成可被調用的服務開放出來，讓開發者面向行業創新，不必重復“造輪子”。
對比全球SaaS產業歷史同期，SaaS市場滲透率演進路徑基本一致，我國SaaS產業發展滯后約5年左右，預計未來5～10年將成為國內SaaS市場發展的關鍵時期。相比海外SaaS的上云，中國將呈現不同的表現，云計算或是推動SaaS滲透率上升的一個重要力量。
所以，早在去年4月26日，騰訊就在北京舉行 “2021 騰訊千帆戰略發布會”，解讀其 SaaS 生態戰略，面向行業和客戶發布“企業應用連接器 ”。據透露，未來三年，騰訊千帆將助力10萬家客戶和1萬個SaaS應用實現高效連接，致力于打造全球最大規模的企業應用連接器。
而百度智能云也推出了碳數智化平臺--度能，全新推出SaaS服務。截至目前，度能已和數十家生態合作企業，聯合打造近百款能源應用及終端，服務客戶的數量有上萬家。領域覆蓋產能、供能、用能全鏈條，行業場景囊括化工、制造、食品加工、輕工等多個領域。
我國的SaaS行業起步較晚，在2010年左右正式起步，經過十多年的發展，經營管理類SaaS開始進入穩定發展的成熟期。
過去，SaaS服務都是服務商單獨向中小企業售賣。而云SaaS則會加速產業發展進程，各大云廠商開始打造自己的SaaS平臺，生態的繁榮會提升各自云服務的吸引力，尤其利好SaaS廠商，云計算將是它們觸達企業客戶最佳渠道之一。云廠商們自然很注重對第三方服務商的扶持力度，而包括阿里云，曾一度提出“不做SaaS”。
很顯然，數字化并非簡單的將大數據、應用放在云上跑，它還需要一系列數字化工具作為支撐轉型。對于各大云廠商來說，SaaS服務的特點，決定了必須依賴更多的第三方服務商，構建生態打造共贏模式是共同選擇。
在這方面，互聯網大廠與萬千SaaS服務提供商的“關系”，顯然遠勝運營商云，未來這也是互聯網大廠發揮自身優勢的方向。
數字化浪潮下，中小企業和政企大客戶已成了云計算市場增量的新藍海。它們需求相比消費互聯網公司更垂直、細分和專業化，這給予云大廠們更多施展技術實力的空間。從增速上看，運營商去年確實交了一份滿意的答卷，但就未來競爭趨勢預測，互聯網大廠玩家的綜合實力仍舊更強。
無論如何，云計算的未來十年開始了，大廠派VS運營商派誰實力更強？只能說拭目以待。
引用文章：
半導體產業縱橫-《跨界造芯“卷”上云，云計算廠商角逐服務器芯片》；
節點財經-《華為云，身負重擔》；
節點財經-《華為來的蔡英華，能幫阿里云搞定政企大客戶？》；
中國電子報-《三朵運營商云：靜待花開》；
科技云報道-《云巨頭的中場戰事：PaaS、SaaS成為關鍵破局點？》
中國經營報-《互聯網云巨頭增速放緩 SaaS生態決勝未來？》
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