合并緋聞背后：摩拜ofo拉鋸戰(zhàn)，走向同質(zhì)化套路觀點
以禁投令為代表的越來越嚴的政策監(jiān)管，將共享單車此前最仰仗的規(guī)模攻勢消弭殆盡，被屢屢提及的海外市場，品宣的意味也遠大于實際運營，目前摩拜和ofo誰也無法甩開身位。
以禁投令為代表的越來越嚴的政策監(jiān)管，將共享單車此前最仰仗的規(guī)模攻勢消弭殆盡，被屢屢提及的海外市場，品宣的意味也遠大于實際運營，目前摩拜和ofo誰也無法甩開身位。近日，不僅ofo投資人、金沙江創(chuàng)投合伙人朱嘯虎一改口風(fēng)，聲稱合并才能盈利，更有消息稱兩家已經(jīng)在商討合并事宜。盡管當(dāng)事企業(yè)不予置評，但依據(jù)行業(yè)慣例，合并只是時間問題。
政策紅線
移動出行、巨頭投資背景、共享經(jīng)濟，以上標簽的組合讓共享單車生來就在聚光燈下，也讓業(yè)界將摩拜和ofo這兩家行業(yè)代表企業(yè)與滴滴和快的畫上約等號，合并似乎成為水到渠成的選擇。今年6月明確表示“共享單車不考慮合并”的朱嘯虎日前更是直言，“摩拜和ofo惟有合并才能盈利”，并稱“誰合并誰，并不重要”。對于合并，摩拜和ofo均未承認，不過這并未打消業(yè)界對共享單車合并的推崇。
值得注意的是，在朱嘯虎改口前后的3個月，共享單車集體遭遇監(jiān)管難題，北京、上海、深圳、福州、南京……一張張城市禁投令接踵而至。業(yè)界認為，這正是推動共享單車合并的潛在力量。
“禁止新增投放的政策相當(dāng)于結(jié)束了共享單車在一線城市的戰(zhàn)爭，讓市場露出了天花板。”一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士張先生向北京商報記者坦言，“市場過度飽和讓規(guī)模擴張失靈了，雖然從長遠看對共享單車企業(yè)規(guī)范發(fā)展是利好，但是短期內(nèi)玩家們需要改變策略會很難受，改變打法的時間成本也是投資方不容易接受的。”
易觀分析師王晨曦則認為，“陸續(xù)出臺的禁投令讓共享單車從粗放的增量市場過渡到了精細化運營的存量競爭階段。野蠻生產(chǎn)時代已經(jīng)結(jié)束了，這是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢”。而從滴滴快的、58趕集等合并來看，合并都發(fā)生在野蠻時代之后，當(dāng)試圖用規(guī)模化攻勢碾壓對手失敗了，玩家們尤其是投資方則會快速轉(zhuǎn)變思路，化敵為友，這種商業(yè)思維促成了幾乎所有的合并案例。
另有觀點則稱，精細化運營和政策的智能化導(dǎo)向是摩拜的優(yōu)勢，這成為投資ofo的朱嘯虎松口談合并的小九九。
格局已定
其實，在競爭一年多后，ofo和摩拜的領(lǐng)先優(yōu)勢已經(jīng)明顯。根據(jù)DCCI 今年 6 月的報告顯示，在共享單車服務(wù)較為普及的北京、上海、 廣州、深圳、天津、武漢、成都、昆明、杭州、廈門、長沙、南京、西安13個城市中，知曉共享單車平臺并使用過共享單車的用戶占比達80.7%。ofo活躍用戶份額占比為39.8%，摩拜活躍用戶份額占比為36.4%，二者活躍用戶份額占比遠超其他平臺。另外，使用過ofo的用戶占比為60.7%，使用過摩拜的占比為55.3%。
如朱嘯虎所言，目前共享單場行業(yè)的格局已經(jīng)確定，基本上前兩家占據(jù)了95%的市場份額，但ofo與摩拜每個月仍然要投入大量資金進行運營。
顯然，這并不是投資方樂見的。用風(fēng)云資本創(chuàng)始合伙人侯繼勇(微博)的話說，“朱嘯虎只是講了一句實話而已，對于資本來說什么最重要？當(dāng)然是賺錢最重要，一是賺最多的錢，二是最快速地賺錢，數(shù)量和速度能兼顧最好”。
在國內(nèi)市場已集中化，擴張速度開始受限的背景下，出海成為兩家的默契之選。自去年底開始，摩拜和ofo逐漸將重點轉(zhuǎn)向海外，他們在向海外復(fù)制車輛的同時還復(fù)制了國內(nèi)擴張的速度。截至目前，摩拜已進入新加坡、英國、日本、意大利、美國等全球8個國家超過180個城市，ofo則登陸英國、哈薩克斯坦、泰國、馬來西亞、日本、奧地利等13個國家超過170個城市。9月22日一天，ofo甚至同時進入了捷克布拉格、意大利米蘭、俄羅斯莫斯科、荷蘭鹿特丹、荷蘭格羅寧根和泰國普吉島6座城市。
不過，從共享單車的海外投放數(shù)量來看，共享單車在海外的規(guī)模效應(yīng)還尚未形成。據(jù)新華社報道，ofo將在布拉格首期投入300輛小黃車， 10月將在米蘭投放4000輛小黃車，在泰國普吉島ofo則投入1000輛小黃車。“與其說是共享單車出海，不如說是中國制造出海。”張先生如是說，“雖然出海已經(jīng)是中國互聯(lián)網(wǎng)公司發(fā)展的趨勢，但是從目前的規(guī)模和運營現(xiàn)狀看，共享單車們更多的還是在刷品牌存在感的階段。”
殊途同歸
不知不覺中，ofo和摩拜正在走向同質(zhì)化的套路，與當(dāng)年的滴滴快的和58趕集如出一轍。最直接的表現(xiàn)即產(chǎn)品，近日摩拜推出最輕版共享單車摩拜New Lite，試圖革新原來的車輛笨重特點向輕便靠攏，而ofo幾乎同時推出新車小黃蜂，改進32項細節(jié)可期更具“科技范兒”。競爭對手的影子越來越多地出現(xiàn)在兩家企業(yè)車輛的身上。
此外，摩拜與首汽約車的合作也頗有滴滴結(jié)盟ofo的味道。9月底，摩拜與首汽約車宣布將在App接入、服務(wù)互通等方面展開合作，摩拜最新版App將新增網(wǎng)約車入口，用戶無需切換App即可呼叫首汽約車并通過摩拜單車賬戶余額支付車費，未來首汽約車的App也可以支持單車服務(wù) 。而在此前ofo已在滴滴客戶端擁有入口，滴滴用戶可直接在滴滴App內(nèi)使用單車服務(wù)。
種種跡象表明，摩拜與ofo已經(jīng)具備合并條件，只欠合并動力。不過兩家對于合并的態(tài)度卻引人深思，摩拜方面稱，“摩拜在騎行、產(chǎn)品和運營效率方面遙遙領(lǐng)先，不考慮合并”。而ofo則稱“不予置評”。
有觀點甚至認為摩拜和ofo如果合并將引起負面作用，在超高的市場集中度背景下，資本力量若主導(dǎo)了合并，那將弱化合并后絕對壟斷主體的內(nèi)在創(chuàng)新動力，同時，絕大多數(shù)用戶將因缺乏可替代性的選擇，而不得不被動承受合并后絕對壟斷主體的可能性大幅提價。
但不容忽視的是，無論是企業(yè)身處壟斷優(yōu)勢還是仍在擴張初期，商業(yè)的本質(zhì)均是如何盈利，目前兩家共享單車在此方面均未有積極消息放出，投資方的回報訴求將直接推動著合并落地，運營方也急需蹚出一條可行的商業(yè)模式。
【來源：北京商報 作者：魏蔚】
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