LGD押注OLED面板 爭奪高端電視市場智能
4月20日，LG科技園正式對外開放。LG科技園也成為了韓國最大的研發(fā)中心，在園區(qū)“LG Sciencepark”的標(biāo)牌背后，LG Display、LG電子、LG化學(xué)等子公司均擁有獨(dú)棟研發(fā)大樓。
在首爾西部的漢江江畔，麻古產(chǎn)業(yè)園已經(jīng)從早年的農(nóng)田變?yōu)楦呖萍己康难芯恐行摹G集團(tuán)的新科技園便坐落于此，新園區(qū)耗資資4萬億韓元(約37.4億美元)，將集中LG集團(tuán)旗下主力公司的核心研發(fā)團(tuán)隊(duì)，構(gòu)建開放式創(chuàng)新系統(tǒng)。
4月20日，LG科技園正式對外開放。LG科技園也成為了韓國最大的研發(fā)中心，在園區(qū)“LG Sciencepark”的標(biāo)牌背后，LG Display、LG電子、LG化學(xué)等子公司均擁有獨(dú)棟研發(fā)大樓。
其中，LG Display是目前全球最大的電視面板廠商，在走訪中，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解到，LG Display位于坡州工廠的研究人員將全部轉(zhuǎn)移到新園區(qū)，LG Display的研發(fā)大樓中，前三層為實(shí)驗(yàn)室，從四層開始便是各類研究室，聚焦于液晶和OLED顯示技術(shù)的研發(fā)。
而由新園區(qū)往北，距離首爾市區(qū)一小時(shí)車程的坡州，則是LG Display的面板基地，園區(qū)門口的大路則被稱為LG大道。如今，LG Display的P10工廠正在此動(dòng)工，規(guī)劃建設(shè)10.5代的大尺寸生產(chǎn)線。4月19日，LG Display電視事業(yè)部營銷與市場副總裁李尚勳告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者：“這條大尺寸的生產(chǎn)線以后是用來生產(chǎn)LCD還是OLED，會(huì)根據(jù)市場的需求情況進(jìn)行靈活的變動(dòng)調(diào)整。”
除了韓國國內(nèi)的園區(qū)，LG Display去年還在廣州簽訂了8.5代OLED生產(chǎn)線的合約，幾經(jīng)探討獲得韓國政府的首肯后，現(xiàn)在還在等待中國相關(guān)部門的審核。這是LG Display擴(kuò)大OLED產(chǎn)能的重要事項(xiàng)，在押注OLED后，LG Display的目標(biāo)是，到2020年，OLED在LG Display的整體銷售額中占比達(dá)到40%。
搶占高端市場
從LG Display的產(chǎn)品來看，電視面板占據(jù)了半壁江山。從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)看，2017年其電視機(jī)面板占42.2%、移動(dòng)應(yīng)用面板等占25.4%、桌面顯示器面板占比15.8%、平板電腦和筆記本電腦分別為8.5%和8.1%。
在電視面板中，LG Display正在戰(zhàn)略性地往OLED上加注。2013年，LG Display開始正式量產(chǎn)OLED電視面板，至今已近6年。4月18日，LG Display研究所所長尹洙榮在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)說道：“如今OLED面板的良品率已經(jīng)達(dá)到了黃金良率，即80%-90%之間。各方面生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的提高讓OLED達(dá)到黃金良率的時(shí)間要比LCD短了很多，OLED用了3年時(shí)間達(dá)到黃金良率，LCD是六七年。”
在LG Display的坡州工廠展示廳，記者看到標(biāo)志性的屏幕自發(fā)聲OLED電視、壁紙般粘貼于墻上的wallpaper系列OLED電視、8KOLED電視、圓柱體式的OLED卷曲屏幕，以及塑性O(shè)LED手機(jī)屏。而在LG Display的推動(dòng)下，近年來OLED電視銷量增長迅速。
奧維云網(wǎng)(AVC)此前公布的數(shù)據(jù)顯示，2017年中國市場上OLED電視的銷售量為12萬臺(tái)，與2016年相比增長了2倍，2018年增長率大概也會(huì)達(dá)到100%。李尚勳介紹道：“2018年，LG Display面對全球的銷售目標(biāo)是280萬片，在2021年達(dá)到1000萬片的供應(yīng)目標(biāo)，而整個(gè)電視市場的規(guī)模大約是2.2億到2.3億臺(tái)。與其說代替LCD，我們更多地關(guān)注OLED在高端市場中所能帶來的變化。事實(shí)上，客戶給我們的需求已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了目前的產(chǎn)能。韓國的KB證券也曾經(jīng)表示，目前OLED供應(yīng)已經(jīng)供不應(yīng)求，需求缺口達(dá)到30%。”
可以看到，目前OLED電視在全球電視中的占比仍然很小，銷量突破主要在高端市場。根據(jù)IHS的數(shù)據(jù)，2017年，在2500美金以上的高端電視市場，OLED電視全球占比達(dá)到51.3%，在2016年這一數(shù)字為35%。
在飽和的電視行業(yè)中，高端市場也成為一眾廠商瞄準(zhǔn)的新方向，QLED、OLED、Micro LED等均有各自陣營。截至2017年底，OLED的盟友就包括索尼、松下、飛利浦、創(chuàng)維、長虹、康佳等13家廠商。據(jù)李尚勳透露，今年還會(huì)有一家中國廠商和日本廠商加入OLED陣營。根據(jù)業(yè)界人士推測，新成員很可能就是海信和東芝兩大品牌。
由于前期投入巨大，LG Display的OLED電視至今才開始慢慢盈利。李尚勳告訴記者：“LG Display一直在對OLED電視進(jìn)行持續(xù)投資，以實(shí)現(xiàn)赤字轉(zhuǎn)換，以EBITDA為標(biāo)準(zhǔn)，去年的下半年已經(jīng)達(dá)到了扭虧為盈的趨勢。按照EBIT為基準(zhǔn)，預(yù)計(jì)今年會(huì)實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。”
戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型
在坡州工廠的8.5代LCD生產(chǎn)線上，大型機(jī)械設(shè)備在無人車間內(nèi)自動(dòng)運(yùn)行，黃色燈光下，機(jī)械臂、曝光機(jī)正有序地進(jìn)行TFT階段的工序。在4月18日的參觀中，LG Display的內(nèi)部人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者：“我們LCD的生產(chǎn)線上，80%的設(shè)備已經(jīng)實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化。”
成熟的車間也記載了韓系企業(yè)在LCD產(chǎn)業(yè)中的鼎盛時(shí)刻，液晶面板中采用的TFT-LCD技術(shù)在很長時(shí)間由韓國稱霸。LCD技術(shù)最早由美國企業(yè)發(fā)明，但是日本企業(yè)通過手表等產(chǎn)品才普及了液晶屏幕，并且夏普成為液晶電視之父。隨后韓國企業(yè)在把握面板周期性波動(dòng)規(guī)律后，大規(guī)模地進(jìn)行投資，并迎來了電視、電腦、手機(jī)應(yīng)用上的全面爆發(fā)。如今，中國的京東方、華星光電的公司正在崛起，尤其是京東方的液晶面板份額緊追LG Display。
“在1995-1996年液晶產(chǎn)業(yè)的第二次衰退期里，韓國企業(yè)進(jìn)入了TFT-LCD工業(yè)。韓國企業(yè)在后來的年月里重復(fù)了它們在半導(dǎo)體存儲(chǔ)器(DRAM)工業(yè)的成功，”在《光變》一書中，作者路風(fēng)寫道，“在第四次液晶衰退期，韓國雙雄仍然進(jìn)行了反周期投資，率先建成5代線以壓制臺(tái)灣競爭者。”
以LG為例，公司從1987年就開始研發(fā)液晶顯示器，當(dāng)時(shí)LG還是金星公司(Goldstar)，之后金星公司發(fā)展為LG電子。LG在液晶面板上的虧損持續(xù)8年之久，才在資金和技術(shù)的密集投資中獲得回報(bào)。
直至2011年，中、日、韓的液晶面板商們競爭越發(fā)激烈，行業(yè)又處于新的周期谷底。也正是這一時(shí)刻，LG和三星提出OLED的口號(hào)，進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移。一方面，液晶技術(shù)已經(jīng)成熟，中國的面板企業(yè)們奮起直追，大規(guī)模地提前布局新尺寸的產(chǎn)線;另一方面，韓國廠商也希望通過差異化策略，突破新市場。
在OLED市場上，由于技術(shù)路線不同，三星的特長在于LTPS(低溫多晶硅)、 TFT控制的OLED技術(shù)，適用于小尺寸;LG Display則在氧化物半導(dǎo)體上做功課，進(jìn)行大尺寸的研究。
尹洙榮向記者分析道：“我們在千萬次的實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)了很多問題，最主要是看能不能處理掉斑紋和斑點(diǎn)，這也是提升OLED技術(shù)和實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的關(guān)鍵。另外，生產(chǎn)方式也存在挑戰(zhàn)。很多廠家做小型OLED，但從小尺寸OLED到大尺寸的跨度是很難的。”
在OLED小尺寸市場上，眼下三星占據(jù)了90%以上的份額。對此，尹洙榮坦言：“我們在中小尺寸OLED方面起步較晚，原因是客戶的結(jié)構(gòu)，但現(xiàn)在最主要的問題是如何在最短的時(shí)間實(shí)現(xiàn)追趕。我們與友商在移動(dòng)設(shè)備上使用的技術(shù)幾乎是相同的，關(guān)鍵是如何實(shí)現(xiàn)更穩(wěn)定的生產(chǎn)和更高的良品率。”
作者：倪雨晴 來源： 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道
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