華米更新IPO招股書：發行價區間暫定10-12美元觀點
據外電報道，華米周五向美國證券交易委員會（SEC）提交的招股說明書增補文件(F-1/A)顯示，該公司將在首次公開招股（IPO）中發行1000萬股美國存托憑證，發行價格區間暫定為10美元至12美元。加上…
據外電報道，華米周五向美國證券交易委員會（SEC）提交的招股說明書增補文件(F-1/A)顯示，該公司將在首次公開招股（IPO）中發行1000萬股美國存托憑證，發行價格區間暫定為10美元至12美元。加上承銷商可執行的超額配售部分，華米首次公開招股最大募資額為1.38億美元。
華米在招股說明書增補文件中稱，該公司將采用雙重股權結構。在首次公開招股中發行的為每股美國存托憑證相當于4股A級普通股。每股A股普通股擁有1個投票權。此外，該公司還擁有B級普通股，每股B股普通股將擁有10個投票權。在首次公開招股完成時，現有股東持有的全部股權將轉化為B股普通股，數量合計為197,736,467股。假設承銷商不執行超額配售，上述股份將占到華米總流通股本的83.2%，以及投票權的98.0%。
華米在招股說明書增補文件中還表示，根據該公司與股東此前簽訂的協議，在本次首次公開招股完成之前，該公司將向優先股股東發行12,064,825股B級普通股。華米將在納斯達克全球市場板塊上市，證券代碼為“HMI”。
投資銀行瑞士信貸、花旗集團和華興資本將擔任華米首次公開招股的聯席承銷商。
財務與運營數據
以下為華米截至2017年11月30日前兩個月及2017年第四季度特定運營數據：
--營收：截至2017年11月30日前兩個月，我們的營收為4.767億元人民幣（約合7160萬美元），包括小米可穿戴產品收入3.45億元人民幣（約合5190萬美元），以及自有品牌產品及其它部分收入1.317億元人民幣（約合1980萬美元）；
--毛利潤：截至2017年11月30日前兩個月，我們的毛利潤為1.213億元人民幣（約合1820萬美元）；
--凈利潤：截至2017年11月30日前兩個月，我們的凈利潤為5220萬元人民幣（約合790萬美元）；
--調整后凈利潤：截至2017年11月30日前兩個月，我們的調整后凈利潤（排除以股權支付的補償支出后）為6190萬元人民幣（約合930萬美元）
--出貨量：2017年第四季度，我們智能可穿戴設備的出貨量為650萬件；2017年前9個月，智能可穿戴設備出貨量達1160萬臺；截至2017年9月30日，自公司2013年成立以來的設備出貨量達到4530萬臺；
--截至2017年9月30日，我們的移動應用的注冊用戶總數達到4960萬。
持股情況：
公司高管持股83,017,239股，占比43.9%，具體情況如下：
--黃汪持股73,223,880股，占比39.4%；IPO后降至30.8%，擁有36.3%的投票權。
--陸云芬持股3,850,746股，占比2.1%；IPO后降至1.6%，擁有1.9%的投票權。
--章曉軍持股2,507,463股，占比1.4%；IPO后降至1.1%，擁有1.2%的投票權。
主要股東持股情況：
--HHtech Holdings Limited（與黃汪相關）持股73,223,880股，占比39.4%；IPO后降至30.8%，擁有36.3%的投票權。
--順為資本持股37,981,760股，占比20.4%；IPO后降至16.0%，擁有18.8%的投票權。
--People Better Limited持股35,861,112股，占比19.3%；IPO后降至15.1%，擁有17.8%的投票權。
--Banyan Capital Holdings Co., Ltd.（為小米全資子公司下屬公司）持股18,719,582股，占比9.70%；IPO后降至7.9%，擁有9.3%的投票權。
【來源：騰訊科技】
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