曹操出行計(jì)劃于6月25日在港交所上市,奔馳等6家基石投資者認(rèn)購9.5億港元快訊
曹操出行計(jì)劃全球發(fā)售 4417.86 萬股股份,曹操出行估值約 228.23 億港元(注,曹操出行于 2 月 28 日上線曹操智行自動(dòng)駕駛平臺(tái)。
6 月 17 日消息,曹操出行今日發(fā)布公告啟動(dòng)招股,計(jì)劃于 6 月 25 日在港交所主板掛牌上市,股份代號(hào)為 02643。華泰國際、農(nóng)銀國際及廣發(fā)融資(香港)為此次上市的聯(lián)席保薦人。
公告顯示,曹操出行計(jì)劃全球發(fā)售 4417.86 萬股股份,其中香港發(fā)售股份為 441.79 萬股,國際發(fā)售股份為 3976.07 萬股,每股發(fā)售價(jià)為 41.94 港元。預(yù)計(jì)募資 18.53 億港元。按照每股發(fā)售價(jià)計(jì)算,曹操出行估值約 228.23 億港元(注:現(xiàn)匯率約合 208.83 億元人民幣)。
曹操出行已于本次 IPO 發(fā)行中引入 6 名基石投資者,包括梅賽德斯-奔馳、未來資產(chǎn)證券(香港)、無極資本、國軒高科(香港)、億緯亞洲和速騰聚創(chuàng)。上述 6 位基石投資者將合計(jì)認(rèn)購 2264.24 萬股,約 9.52 億港元(現(xiàn)匯率約合 8.71 億元人民幣)。
招股書顯示,截至 2024 年 12 月 31 日,曹操出行網(wǎng)約車業(yè)務(wù)版圖已擴(kuò)展至 136 個(gè)城市,較 2023 年新增 85 城。2024 年公司總交易價(jià)值(GTV)為 170 億元,公司全年實(shí)現(xiàn)營收 147 億元,同比增長 37.4%;毛利率從 2023 年的 5.8% 提升至 8.1%。
在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域,曹操出行于 2 月 28 日上線曹操智行自動(dòng)駕駛平臺(tái),在蘇州、杭州試點(diǎn)開啟 Robotaxi 服務(wù)。公司正在與吉利集團(tuán)合作開發(fā)一款專門提供 Robotaxi 服務(wù)的新定制車,預(yù)計(jì) 2026 年底推出,搭載 L4 級(jí)自動(dòng)駕駛。(浩渺)
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