高端不振 高通轉戰中低端市場勝算幾何？觀點
2018-07-26 09:34
高端市場空間變小，中、低端遭遇競爭對手的蠶食，高通在手機處理器市場的被動局面，并非一朝一夕形成的。過度依賴專利授權收入，對行業發展趨勢的后知后覺，這都是高通在手機處理器市場失利的原因。盡管高通市場份額仍舊領先，但這種優勢正被對手削弱。
多家調查機構的數據顯示，三星手機在國內的市場份額不足1%。而五年前，三星手機市場份額逼近20%。受此影響，高通的旗艦處理器銷量大幅下滑，因為三星手機在國內銷售的旗艦機型都是高通旗艦處理器。作為高通另一大客戶的小米，招股書數據顯示，小米手機去年的平均售價不足900元，這說明高端旗艦機型的銷量非常小。與此同時，高端市場還有iOS陣營的蘋果，正吞噬高通的高端市場。
多種跡象表明，高端市場空間正逐漸縮小，因此高通嘗試轉戰中、低端市場。在今年2月推出700系列處理器后，高通7月份又推出驍龍632處理器、439處理器和429處理器。如此密集的產品發布，彰顯了高通決戰中、低端市場的決心。
高端空間不足 中低端市場成高通的救命稻草
三星手機國內市場份額不足1%，高通失去了一個最大的合作伙伴。從表面來看，小米、一加、OPPO和vivo也推出了搭載驍龍845處理器的手機，但采購數量是非常小的。搭載驍龍845的國產旗艦手機，更多的是為了提升品牌形象，銷量都很小。正因于此，高通才被迫轉戰中低端市場。失去了三星這個大客戶后，高通在高端市場已經沒有重量級的合作伙伴，小米和一加這樣的小品牌，旗艦手機的年銷量不過幾百萬，難以滿足高通的胃口。所以，中低端市場已經成了高通的救命稻草。
不過，在進軍中、低端市場上，高通慢了半拍。去年，在全球旗艦手機銷量低迷后，聯發科宣布策略轉型，重新聚焦超級中端市場，并推出P23和P30兩款產品，把全面屏和雙攝從高端市場帶到了中端。這兩款產品一經發布，便獲得OPPO和vivo采用。要知道，OPPO和vivo兩大手機品牌的手機銷量，已經是上億的規模。如果說去年聯發科推動了全面屏的普及，那么今年，聯發科則推動了AI技術的普及。
今年上半年，聯發科接連發布Helio P60和P22，而且支持獨立AI單元-APU。APU是聯發科對AI處理器的叫法，就像麒麟970的NPU。目前，OPPO和vivo在1000-3000價位的主力機型上，均有采用P60和P22。另外，最近聯發科還推出了一條新的產品線——Helio A系列，把部分高端功能下放到用戶基數龐大的入門級市場，用戶花費不到1000元的價格即能享受到諸如人臉識別、人臉解鎖、智能相冊等AI功能，并且功耗更低。
據了解，P22和A22已分別被紅米6和紅米6A采用，這是聯發科與小米中斷合作兩年之后，雙方再次合體。如此可見，聯發科不僅靠P60侵蝕了高通在OV兩大客戶的訂單量，而且靠A系列把小米爭取過來。據第一手機屆研究院的一份報告顯示，6月份中國暢銷手機T0P50排行榜數據顯示，銷量前10中，有4款使用的聯發科P系列芯片，使用高通芯片的手機只有2款，使用麒麟處理器的手機有3款。看來，聯發科從低端到中端，甚至到中高端，正在對高通形成全面圍剿。
事實上，高通在中低端市場的失利，是輸在了對市場發展趨勢的預判上。進入2018年后，基于智能手機的AI應用也非常成熟了，AI再也不是高端旗艦手機的專屬，中、低端手機也在打造AI這一技術賣點。另一方面，全面屏和后置雙攝技術的普及，對中、低端手機提出了新的挑戰。不爭的事實就是，高通的600系列處理器，并沒有獨立的AI處理單元，諸如AI拍照這樣應用只能借助軟件來實現。即便今年新上市的驍龍710，要實現人工智能，仍然需要CPU、GPU和DSP單元協同工作，也就是說，高通很多處理器并沒有獨立的AI處理單元來負責AI方面的請求。所以，嚴格意義來講，驍龍710不算真正的帶有AI處理能力的SOC。
相比之下，聯發科去年下半年推出的P23和P30就具有了獨立視覺處理單元(VPU)，可實現簡單的AI影像功能，今年更是升級推出專用AI處理器-APU。海思的麒麟芯片也具有獨立AI單元-NPU?？梢姡咄ㄔ贏I層面的布局已經被聯發科和海思甩在背后。盡管驍龍710手機處理器已經上市，但仍然無法扭轉高通在中低端市場失利的情況。
從一些數據來看，聯發科的增長勢頭非常強勁。市場統計機構旭日大數據發布了2018年Q2季度手機處理器平臺監測報告顯示，今年二季度高通的手機處理器銷量超過了1億顆，而聯發科則是超過了7000萬顆，與高通之間的出貨量差距也是出現了明顯的縮小。另有數據顯示，僅聯發科P60處理器出貨量就達到了1700萬顆。
按照這一趨勢發展，聯發科與高通的差距會越來越小。就現狀而言，聯發科暫緩高端市場的策略是對的，這揭穿了一些媒體聯發科夢碎高端的謬論。相反，高端市場迅速萎縮的高通，在中低端市場也遭遇對手的挑戰。與此同時，各國監管機構的反壟斷調查，成為高通轉戰中低端市場的一大危機。
專利授權模式制約高通發展的桎梏
對于高通而言，錯失中、低端市場的發展機遇并不可怕?？膳碌氖?，專利授權這一商業模式，已經成為制約高通發展的弊病。更重要的是，在專利于過于壟斷，讓高通面臨多個國家監管機構的巨額罰款。
據7月25日人民日報消息，歐盟委員會日前向美國高通公司發出一份反對意見補充聲明，對該公司涉嫌壟斷市場行為進行深入調查。如果歐盟對高通新的調查坐實，高通將面臨被處以最高達23億美元的巨額罰款。2015年，國家發改委對高通處以人民幣60.88億元罰款。去年，臺灣對高通開出一張50.9億元的罰單;今年1月份，因高通公司濫用其在LTE基帶芯片組市場的支配地位，歐盟對高通開出一張9.97億歐元的罰單;不久前，韓國又宣布對高通處以8億美元的罰款……在反壟斷調查力度越來越嚴厲的環境下，高通的專利授權模式無疑成為一大風險。
此外，在技術領域，高通也正遭遇多個競爭對手的挑戰。 一直以來，在手機處理器領域，高通只有聯發科這一個對手。最近兩年，手機芯片市場格局正在改變。通過多年的自主研發，華為旗下的海思處理器，一些技術指標已經超過了高通旗艦處理器驍龍800系列。去年推出的麒麟970處理器，首次集成了NPU芯片，這是專門為AI運算設計的芯片。反觀高通，驍龍710處理器、驍龍845處理器的AI運算，仍需要借助CPU芯片實現。
不到一年的時間，AI技術已經成為智能手機行業的一大賣點，高通對技術發展趨勢的判斷，已經落后于對手。此外，擁有自主研發獵戶座手機處理器的三星，開始研發GPU。有消息稱，三星的下一代旗艦處理器Exynos 9820可能會采用自研的S-GPU。據稱，三星的自主研發的GPU將會采用全新的架構，可以跨平臺使用，不局限于手機;為了增加能耗比，三星還會針對GPU的指令集也會做出變化。
毋庸置疑，高通的對手現在已經不止聯發科一家。三星加大自主研發力度，華為海思在AI領域的布局，都對高通的發展構成了威脅。再加上各國監管機構的反壟斷調查，高通的2018可謂是流年不利。還有不容忽略的一點是，過于單一的業務模式，或讓高通陷入又一個危機。
業務模式單一 高通在物聯網和AI時代的危機
很多人把高通和聯發科視為競爭關系，但這只適用于智能手機市場，要知道，作為高通老對手的聯發科，除智能手機外，還有電視、NB-IoT、無線連接、智能家居、車載、平板電腦等多條產品線，可充分發揮跨平臺綜效。
從2018第一季財報來看，以物聯網、智能家居、智能連接、定制化芯片、數據中心等為代表的成長型業務在聯發科營收中所占的比例逐年遞增。以智能音箱為例，聯發科的智能語音芯片已被亞馬遜、谷歌、阿里巴巴、京東等多家知名互聯網公司應用在自家的智能音箱產品中。市場還曾一度傳言，聯發科有可能打進蘋果智能音箱供應鏈。因此，聯發科的發展前景，絕不像一些媒體報道中所預測的那樣糟糕。
相比之下，高通的業務模式比較單一，仍以智能手機為主，雖然也有物聯網和汽車等業務，但要想發揮協同效應仍然需要一定時間。近日有媒體報道，高通服務器芯片項目 Centriq 因缺少盈利前景而草草收場。因此高通除手機之外，很難找到第二個能規模盈利的項目。
再說即將到來的5G時代，為了壓縮成本，高通很有可能通過外掛的方式搭載5G芯片，不會集成到SOC中。相比之下，得益于價格上的優勢，聯發科有可能成為第一個把5G芯片做進SOC中的芯片廠商。多年來，一味倚仗專利授權的高通，忽視了技術研發，這讓高通陷入了一個非常尷尬的境地。
寫在最后：高端市場空間變小，中、低端遭遇競爭對手的蠶食，高通在手機處理器市場的被動局面，并非一朝一夕形成的。過度依賴專利授權收入，對行業發展趨勢的后知后覺，這都是高通在手機處理器市場失利的原因。盡管高通市場份額仍舊領先，但這種優勢正被對手削弱。所以，轉戰中、低端市場，高通并沒有太多的勝算。
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