智能音箱的第八年，距離《黑鏡》還有多遠？互聯網+
2021-03-06 21:52
智能音箱賽道上的玩家們，智能音箱的定位是AI技術的入口，從紅海戰略中看智能音箱市場。
2014年11月，亞馬遜推出的Echo第一次將智能音箱這個概念帶入了大眾視野。這是AI的發展歷程中，再一次將人工智能以聲音為載體的大膽嘗試。2016年5月，谷歌發布了Google Home，在四個月后的百度世界大會上，李彥宏的一句“互聯網的下一幕就是人工智能”讓人們看到了這個并沒有牢牢抓住移動互聯網時代的巨頭在新風口的雄心壯志。智能音箱這一新風口上的入口級產品也從此出現了進入國內市場的苗頭。
據權威機構Platform預測，2021年國際市場智能音箱出貨量總計將超過9000萬，其中Amazon Alexa將達4000余萬，Google Assistant將達3000余萬，中國市場出貨量總計將達到7000余萬。回望去年，Q1BAX三家在國內的市場份額為93.7%，到了Q3結束，國內市場份額達到了驚人的95%。如今的智能音箱賽道上，是一個國際市場雙足鼎立，國內市場三足鼎立的局面。
盡管智能音箱出貨量依然可觀，全球各大巨頭也在爭相搶奪這一AI入口，2020年上半年即使在疫情沖擊下，國內銷量依然有著22.7%的增長。但根據IDC的數據顯示，2020年Q3國內智能音箱出貨量同比下降14.7%，這成為了一個關鍵點，因為從2018年開始，這是首個國內智能音箱出貨量同比下降的季度。
這種下降預示著智能音箱只是一個失敗的“入口”試驗品嗎？再從數據方面觀察，2020年Q3帶屏智能音箱占到了智能音箱銷售份額的26%，19年同期為22%。有屏產品銷量同比增長21%，而不帶屏產品銷量卻同比下降了3%。帶屏產品正在逐漸占據智能音箱賽道，而曾經不帶屏產品正有著逐漸淡出之勢。上一代產品的落寞，稀釋著這一賽道的成績。
回到Echo的誕生之際，樂觀且有著敏銳嗅覺的智能音箱玩家們如雨后春筍般誕生，他們懷揣著一個“黑鏡”夢，摩拳擦掌試圖成為互聯網下一幕的“霸主”，像PC互聯網時代的微軟一樣跑出恢弘的增長曲線。而幾年過去，無屏智能音箱似乎并沒有體現出太多立竿見影的“入口”價值。這條賽道漸漸成為了寡頭們的主場。我們距離《黑鏡》還有多遠？恍惚數年，問題似乎回到了原點。
從純粹走向多樣，錯位中的成長邏輯
在權威機構strategy analytics的多用戶研究領域，Smart Speaker這一類別如今已經被更名為了Smart Speaker and Screens。智能音箱已然不純粹以音箱作為載體，這背后的硬件錯位，是以下方面驅動的必然。
人工智能莫智障，玩家們漸漸放下了執念。
從Echo到Google Home，再到百度的Raven-H，智能音箱的墾荒期，玩家們似乎都堅持著“小而美”的執念。表面感官上的科技感，忠于音箱這一載體的宿命觀，是初期大家不約而同的方向。幾次產品升級也大都是對硬件本身的更新。智能音箱的重點依然在于音箱，之于智能，這一時期是各個玩家的初體驗，沒有足夠的科技與內容支撐，人工智能不智能了，喧囂過后，了無生趣。售價高昂，市場接受度也始終難拓寬。
智能音箱走到這一步，似乎進入了一個困境。它還是一個音箱，僅僅是可以簡單交互，而這樣的簡單交互很快便會在新鮮感的沖刷下消散。“智能”和“音箱”孰輕孰重，玩家們似乎剛剛開始明白。這條賽道上的主要玩家大部分為互聯網公司，做著價格高昂且無法滲透自己專長的硬件，著實有點莫名其妙了。在初嘗AI后，樂觀的智能音箱玩家們所剩無幾，僅剩的幾家巨頭成為寡頭，開始革新這場游戲。突破口便是舍“箱”取“屏”。
有屏產品成為了寡頭們手上的“止痛片”。
對于AI的研究發展從目前來看還是一條無法預知長度的道路。智能音箱面世數年，賽道已成，誰都想把守這一“入口”，寡頭們自然不會輕易退出。面對聲控AI技術層面短期內無法完善的事實，智能音箱“智能”這一痛點也無法很快得到根治。寡頭們將這場游戲拉回了屏時代，但在無法預估的AI發展道路上，聲媒并沒有被宣告徹底失敗。從AI革命的角度而言，舍“箱”取“屏”更像是不打算停下腳步的寡頭們手上的“止痛片”。至于其能否“根治”痛點，只有時間說了算。
目前來看，這瓶止痛片發揮著相當不錯的作用，帶屏產品逐漸占據越來越大的市場份額。國內方面，BAX2020年的智能屏產品的屏幕尺寸均比2019年“敞亮”了不少。其他玩家也紛紛加入，比如京東2020年發布的首款智能大屏音箱京魚座i8 Pro，騰訊的叮當智能屏。帶屏智能音箱顯然更加滿足了聲媒AI各方生態發展不完善的前提下，作為視覺動物的人類。成功破解了當前的困局。
被寡頭占領的賽道，還是一片藍海嗎？
巨頭之間，誰也不愿意將風口拱手讓給對方。移動互聯網時代給百度上了深刻的一課，這一次，他沖在了中國市場的最前方。即便如今智能音箱的中國市場是一個BAX三足鼎立的局面，騰訊，京東，以及行業內的其他巨頭們大家也都深諳這一點，因此在實力的支撐下，沒有人會退出。
寡頭們的紅海戰略，巨頭們的藍海戰略。
在舍“箱”取“屏”的新玩法里，“箱”的困局已被打破，紅海策略開始占據主導。當年百度Raven-H的定價是1699，而如今最新的智能屏X10售價1199。同期產品比較來看，阿里的天貓精靈CC10最低售價699，小米的小愛Pro8最低售價僅499。紅海戰略下，在已知市場上的競爭，BAX相比其他玩家，顯然更具優勢。
根據天眼查App顯示，去年9月底，小度科技完成一輪戰略融資，頭投后估值也來到了200億元。之所以獨立估值能夠來到200億，是因為百度方面首先弄明白了“智能”大于“音箱”。
目前的小度智能屏正如百度副總裁景鯤所言：“帶屏的智能音箱是一個新品類，它融合的不是加法，是一個乘法。”小度目前的乘法成果就是推出了最新的小度智能學習平板系列，18年發布的語音車載支架也可見一斑。先是嘗試場景化，再嘗試人群化。相比于阿里，沒有抓緊移動互聯網時代的百度并沒有那么豐富的內容生態，但其強大的信息庫與AI技術成為了契合其目前布局的重要手段。
天貓精靈之于小度的硬件方面并沒有太大差異，甚至可以說非常相似。作為互聯網公司，兩家在對于“音箱”的釋懷上顯得相當一致。阿里的優勢同樣明顯，其產品天貓精靈不同于小度的特色就是加入了聲紋控制，可直接用聲音在淘寶購物付款。其豐富的內容生態更是核心競爭力。目前新推出的天貓精靈智能車盒導航儀，CC10新增的精靈伴讀，智慧課堂等內容擴充同樣在進行場景化與人群化初嘗試。
小度與天貓精靈正在盡情滲透著自己的AI實力與內容生態，但小米的小愛同學優勢同樣明顯，那就是小米產品強大的硬件生態。在AIoT方面的優勢小米顯然是大于百度與阿里的。根據用戶產品體驗也可以看出小愛同學的硬件水準是一個相當大的優勢。另一個優勢就是其價格相對其他兩家更低。Pro 8新增的“兒童桌面”可見智能音箱賽道上的三個寡頭之間謀略的出奇一致。
三足鼎立的局勢下，各有所長亦各有所短。雖遲但到的騰訊，京東等巨頭也在追趕。紅海戰略下，寡頭們激烈競爭，勢把帶屏智能音箱的內容生態，場景化人群化以及AIoT做到市場飽和。而在藍海戰略下，智能音箱還未走到邊界。聲媒？屏？歸根結底，智能音箱的定位是AI技術的入口，AI技術的發展決定著這一市場的邊緣究竟在何處。這是智能音箱玩家們絕對不敢松懈的地方。而研究AI道阻且長，沒有雄厚實力是絕對做不來的。因此這成為了巨頭們的藍海。
音箱里的“靈魂”塑造才是根本。
智能音箱重點在“智能”。承載內容生態代表不了智能音箱“靈魂”的升華，其內核是永遠無法繞開AI的。然而時至今日，依然沒有一個人類統一的原理或范式來指導AI研究，智能音箱正面臨著這樣的情況。就像一個人還未建立穩固的三觀，便需要去生產觀點以為大眾所用，顯然不是一個長久之計。更不用提類似于NLP這樣AI研究上的技術痛點。從紅海戰略中看智能音箱市場，因為智能屏的到來熱度與競爭只多不減。而越來越多的巨頭，早已將目光放在了問題根源的藍海里。從做搜索引擎就開始布局AI的谷歌，錯過了O2O在這個風口豪賭All in AI的百度，以及諸多的國內外公司大家心照不宣地在這片藍海中蟄伏，探索，期待著成為互聯網下一幕的弄潮兒。
回到標題《黑鏡》，那是一個創作團隊構想出的AI高度發達的時代。不談劇集所想傳達的深層思想，單就里面的時代而言，智能音箱的第八年，距那頭還有多遠？
“簡至大繁”，大繁至簡，這是事物發展的客觀規律。從這一點來看，我們距離《黑鏡》還有一段很長的路要走。但在“簡至大繁”的過程中，智能音箱賽道上的玩家們，正在有所建樹。“聲+AI”已被打破，“聲+屏”的硬件結合“場景+內容+IoT+AI”的軟件成為了新玩法，可以預見智能音箱的“簡至大繁”之路還會走上一段時間。但這條賽道的終點必將會是以AI為核心的大繁至簡。
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