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3月13日，信創(chuàng)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)概念持續(xù)走高，中望軟件漲超10%，中國(guó)長(zhǎng)城、用友網(wǎng)絡(luò)、金山辦公等多股上漲。

信創(chuàng)板塊自春節(jié)以后投資情緒愈演愈烈，很多相關(guān)公司都累積了不少漲幅。根據(jù)此前新能源的主題行情來(lái)看，信創(chuàng)板塊也將大概率進(jìn)入分化行情，有哪些細(xì)分領(lǐng)域值得重點(diǎn)關(guān)注？本文將詳細(xì)解析。

國(guó)資信創(chuàng)替換節(jié)奏明確

2022年，是黨政信創(chuàng)三年全面推廣階段的收官之年，當(dāng)前，市級(jí)以上電子公文系統(tǒng)的國(guó)產(chǎn)化改造已經(jīng)基本完成，到了2023年，還將進(jìn)一步向區(qū)縣層面下沉拓展，預(yù)計(jì)在未來(lái)5年內(nèi)完成替代工作。

2023年國(guó)家數(shù)據(jù)局的組建，意味著我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)將迎來(lái)發(fā)展新機(jī)遇，步入快速、有序發(fā)展的軌道，對(duì)數(shù)據(jù)的收集、存儲(chǔ)、對(duì)數(shù)據(jù)支撐的云端算力智算中心，數(shù)據(jù)中心等等行業(yè)領(lǐng)域有積極推動(dòng)作用。

下一步，電子政務(wù)將由電子文件接棒，成為國(guó)產(chǎn)重頭戲，同時(shí)，信創(chuàng)技術(shù)將向金融、電訊、醫(yī)改等“8+ N”行業(yè)全面推廣。在2022年9月底，國(guó)資委下發(fā)了79號(hào)文，對(duì)國(guó)資信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和進(jìn)度進(jìn)行了全面指導(dǎo)，其中要求到2027年，央企國(guó)企100%完成信創(chuàng)替代。

政策核心內(nèi)容如下：

全面替換：OA、門戶、郵箱、紀(jì)檢、黨建、檔案管理。

應(yīng)替就替：戰(zhàn)略決策、ERP、風(fēng)控管理、CRM 經(jīng)營(yíng)管理系統(tǒng)

能替就替：生產(chǎn)制造、研發(fā)系統(tǒng)

所有企業(yè)在 2022 年 11 月份基于計(jì)劃上報(bào)替換的系統(tǒng)，2023 年每季度向國(guó)資委匯報(bào)。

信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)包括底層硬件，底層軟件，應(yīng)用軟件，云計(jì)算，信息安全四大部分。其中，基礎(chǔ)軟件和硬件的自主可控是國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全的關(guān)鍵，目前我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全的國(guó)產(chǎn)化水平還很低，市場(chǎng)潛力巨大。

行業(yè)龍頭或?qū)?qiáng)者恒強(qiáng)

信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈中的硬件包括CPU、PC以及服務(wù)器。今年政府采購(gòu)節(jié)奏的恢復(fù)，使得信創(chuàng)PC整機(jī)的出貨量恢復(fù)了高速增長(zhǎng)。與黨政信創(chuàng)相比，行業(yè)信創(chuàng) PC需要更多的靈活性，需要更高的產(chǎn)品生態(tài)和兼容性，在這兩個(gè)方面具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的廠商有望獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

在基礎(chǔ)操作軟件方面，預(yù)計(jì)隨著信息技術(shù)的落地，國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)的生態(tài)建設(shè)將突破“臨界點(diǎn)”，吸引更多的用戶與開發(fā)者進(jìn)入，形成規(guī)模效應(yīng)與良性循環(huán)，從而使國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)的規(guī)模增長(zhǎng)曲線迎來(lái)上行拐點(diǎn)。

屆時(shí)行業(yè)馬太效應(yīng)進(jìn)一步凸顯，行業(yè)格局趨于集中化.預(yù)計(jì)到2025年，國(guó)內(nèi)的臺(tái)式機(jī)操作系統(tǒng)市場(chǎng)將達(dá)到33.36億元人民幣，而國(guó)內(nèi)的服務(wù)器操作系統(tǒng)市場(chǎng)將達(dá)到110.39億元人民幣。

國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)的增量+存量的雙重增長(zhǎng).據(jù)國(guó)際數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì)，到2026年，中國(guó)的關(guān)系數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)將以28.1%的復(fù)合年增長(zhǎng)率將達(dá)到95.5億美元。國(guó)產(chǎn)中間件無(wú)論從性能還是市場(chǎng)份額來(lái)看，都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了數(shù)據(jù)庫(kù)和操作系統(tǒng)。受目前內(nèi)、外部環(huán)境的影響，行業(yè)用戶更傾向于選擇具有領(lǐng)先性能、服務(wù)水平的國(guó)內(nèi)廠商。

隨著信創(chuàng)替換范圍的擴(kuò)大和應(yīng)用場(chǎng)景的豐富，信創(chuàng)全產(chǎn)業(yè)鏈投資價(jià)值凸顯。申港證券建議關(guān)注：

CPU：海光信息、龍科中芯、中國(guó)電子；服務(wù)器：浪潮信息、中科曙光；

PC：中國(guó)長(zhǎng)城、神州數(shù)碼；操作系統(tǒng)：中國(guó)軟件、誠(chéng)邁科技；

數(shù)據(jù)庫(kù)：太極股份、達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)庫(kù)(擬 IPO)；中間件：東方通、普元信息、寶蘭德；

應(yīng)用軟件：金山辦公、用友網(wǎng)絡(luò)、致遠(yuǎn)互聯(lián)；信息安全：深信服、奇安信、啟明星辰