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來源 | 伯虎財(cái)經(jīng)（bohuFN）

作者 | 靈靈

01 2023年，咖啡行業(yè)“加速奔跑”

過去的2023年，咖啡賽道一派“熱火朝天”。

Allegra Group旗下研究機(jī)構(gòu)World Coffee Portal發(fā)布報(bào)告顯示，中國(guó)品牌咖啡門店總數(shù)已接近5萬家，成為全球擁有品牌咖啡門店最多的國(guó)家。

過去12個(gè)月中，中國(guó)品牌咖啡門店的數(shù)量增長(zhǎng)了58%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的49691家，超美國(guó)9000多家，而同期美國(guó)品牌咖啡門店的數(shù)量?jī)H增長(zhǎng)了4%。

具體到品牌的發(fā)展，據(jù)壹覽商業(yè)統(tǒng)計(jì)，2023年瑞幸凈增8025家門店，門店規(guī)模增速為98.21%，現(xiàn)有門店數(shù)達(dá)到16196家；庫(kù)迪咖啡則凈增6977家門店，增速達(dá)到8019.54%，現(xiàn)有門店達(dá)到7064家；幸運(yùn)咖則凈增976家門店，增速為54.07%，現(xiàn)有門店為2781家。

2023年，瑞幸的第10000家門店落地，成為了第一家本土門店數(shù)量破萬的咖啡品牌。庫(kù)迪咖啡則野蠻生長(zhǎng)，一年時(shí)間開店近7000家。

我國(guó)現(xiàn)制飲品市場(chǎng)主要分為現(xiàn)制茶飲市場(chǎng)、現(xiàn)磨咖啡市場(chǎng)和其他現(xiàn)制飲品（現(xiàn)制果飲、冰淇淋&酸奶等）市場(chǎng)。在現(xiàn)制飲品賽道中，咖啡已經(jīng)成為增長(zhǎng)最迅猛的細(xì)分品類。

2022年，我國(guó)現(xiàn)制茶飲行業(yè)規(guī)模2100+億元，是現(xiàn)制飲品中占比最大的細(xì)分賽道，而我國(guó)現(xiàn)磨咖啡行業(yè)規(guī)模1300+億元，是現(xiàn)制飲品中增速最快的細(xì)分賽道。

當(dāng)然，加速奔跑之下，也是更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)。此前，窄門餐眼曾統(tǒng)計(jì)過，截至2023年9月，近一年新開咖啡門店77083家，但凈增長(zhǎng)的門店只有42450家。也就是說，有近3.5萬家門店，在競(jìng)爭(zhēng)中關(guān)閉、退場(chǎng)。

咖啡賽道，正在經(jīng)歷洶涌的潮漲潮落，起起伏伏，最終總會(huì)留下一批弄潮兒。

01 2024年，咖啡繼續(xù)“進(jìn)擊”

結(jié)合咖啡過往的發(fā)展、相關(guān)調(diào)研報(bào)告分析，伯虎財(cái)經(jīng)總結(jié)，2024年咖啡賽道將呈現(xiàn)幾大趨勢(shì)，即龍頭集中趨勢(shì)、下沉趨勢(shì)、品類細(xì)分趨勢(shì)。

（1）呈現(xiàn)龍頭集中趨勢(shì)，拼供應(yīng)鏈

從相關(guān)調(diào)研來看，未來幾年，咖啡賽道的增速依然樂觀，參與者有著充分的機(jī)會(huì)。但同時(shí)，并不是所有品牌都能“沾光”。

龍頭企業(yè)依然會(huì)在競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)極大優(yōu)勢(shì)，獲得更多紅利。同時(shí)，會(huì)有一些潛力品牌，在發(fā)展中逐漸向“龍頭”集中。

2022年我國(guó)現(xiàn)磨咖啡賽道1000家以上品牌門店占比提升明顯，由2020年的12%提升至2022年的16%。在現(xiàn)磨咖啡賽道，10家以內(nèi)門店數(shù)占比同樣銳減，下降超5個(gè)百分點(diǎn)。

根據(jù)分析，一方面，品牌門店實(shí)現(xiàn)了品牌、產(chǎn)品、渠道各方面的升級(jí)，逐步形成對(duì)雜牌門店的降維打擊。以瑞幸為例，其已經(jīng)構(gòu)建具備顯著優(yōu)勢(shì)的供應(yīng)鏈體系。如，為了確保產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定供應(yīng)，瑞幸咖啡與多家國(guó)內(nèi)外優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商建立長(zhǎng)期合作關(guān)系。此外，在采購(gòu)過程中，瑞幸通過建立完善的監(jiān)控系統(tǒng)來跟蹤原材料來源，確保符合相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。強(qiáng)大的供應(yīng)鏈能力，讓瑞幸與其他競(jìng)爭(zhēng)者拉開明顯差距。

另一方面，近幾年黑天鵝事件的爆發(fā)加速了這一進(jìn)程，加速了沒有規(guī)模、資金、品牌優(yōu)勢(shì)的雜牌門店的出清。據(jù)美團(tuán)統(tǒng)計(jì)，在全球咖啡館數(shù)量最多的上海，今年獨(dú)立咖啡店的數(shù)量首次出現(xiàn)了減少，在咖啡總店數(shù)中的占比由去年的60.1%跌至55%。

除此之外，咖啡的行業(yè)集中度較高，也決定了已經(jīng)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)與發(fā)展的咖啡企業(yè)，更有可能搶占更多份額。

目前我國(guó)現(xiàn)磨咖啡門店約17萬家，擁有連鎖品牌超百家，top5品牌 （門店數(shù)計(jì)）市占率約21% ，top10品牌市占率約23%。全國(guó)整體來看，瑞幸/星巴克/庫(kù)迪遙遙領(lǐng)先。按店數(shù)計(jì)，瑞幸全國(guó)市占率9.5%，星巴克/庫(kù)迪全國(guó)市占率超過4%。

相對(duì)而言，茶飲品牌的行業(yè)集中度偏低。目前我國(guó)現(xiàn)制茶飲門店超38萬家，擁有連鎖品牌破三千家，top5品牌市占率約15%，top10品牌市占率約20%。

據(jù)分析，咖啡行業(yè)集中度高，或源于咖啡品類成癮屬性加持下消費(fèi)者的品牌忠誠(chéng)度更高。

這也意味著，一旦品牌打開了市場(chǎng)，獲得消費(fèi)者的信任，并且能夠持續(xù)穩(wěn)定輸出，在賽道中的發(fā)展前景會(huì)較為理想。

（2）下沉市場(chǎng)，依然是咖啡的重要舞臺(tái)

過去一年，“縣城咖啡”一詞的出鏡率頗高。但直到現(xiàn)在，留給縣城咖啡的空間仍然十分可觀。

據(jù)灼識(shí)咨詢調(diào)查統(tǒng)計(jì)，以終端零售額計(jì)，2022年我國(guó)三線及以下城市現(xiàn)制茶飲市場(chǎng)規(guī)模約732億元，是現(xiàn)制茶飲賽道中占比最高增速最快的市場(chǎng)。

相比之下，咖啡的主要戰(zhàn)場(chǎng)仍然在一線和新一線城市，規(guī)模占比均約30%。據(jù)灼識(shí)咨詢調(diào)查統(tǒng)計(jì)，以終端零售額計(jì)，2022年我國(guó)一線/新一線現(xiàn)磨咖啡市場(chǎng)規(guī)模約333/379億元，2017-2022年CAGR均為42.3%。參考茶飲的發(fā)展邏輯，未來，下沉市場(chǎng)也將是咖啡的另一增量池。

事實(shí)上，咖啡品牌早已摩拳擦掌，盯緊下沉市場(chǎng)。

庫(kù)迪咖啡，自成立以來便持續(xù)發(fā)力下沉市場(chǎng)。庫(kù)迪咖啡首席策略官李穎波曾表示，目前門店的分布大致會(huì)是1/3在一線超一線城市，1/3在二三線城市，1/3在四五線城市。“中國(guó)的咖啡市場(chǎng)不會(huì)只是一二線城市的市場(chǎng)，其實(shí)中國(guó)的咖啡城市和市場(chǎng)是從一二線到四五線都是有非常廣闊的一個(gè)接受度的。所以從一開始我們的門店就是朝著這樣去布局的。”

咖啡品牌在價(jià)格戰(zhàn)方面的努力，同樣人盡皆知。庫(kù)迪8.8元/杯，瑞幸9.9元/杯，幸運(yùn)咖5元/杯，星巴克則通過各種優(yōu)惠券將單杯價(jià)格降到了20元以內(nèi)……努力打價(jià)格戰(zhàn)的咖啡玩家們，顯然將“決戰(zhàn)”的盡頭指向縣城市場(chǎng)。

2022年，中國(guó)人喝掉了近30萬噸咖啡，這在5年前幾乎難以想象。眼下，中國(guó)有2000多個(gè)縣城，對(duì)于咖啡行業(yè)而言，可開拓的空間依然巨大。

（3）細(xì)分賽道中尋機(jī)會(huì)

諾大的市場(chǎng)規(guī)模下，轉(zhuǎn)戰(zhàn)獨(dú)特的定位，在創(chuàng)新中分一杯羹，這將成為更多玩家獲取流量、份額的突圍方式。

2023年，茶咖就成為許多品牌的發(fā)力方向之一。3月，包括星巴克在內(nèi)的多個(gè)咖啡品牌，陸續(xù)推出“山茶花拿鐵”，用山茶花烏龍搭配咖啡。此后，茶顏悅色旗下的鴛央咖啡，定位“新中式咖啡&茶”，推出多款茶咖產(chǎn)品，進(jìn)一步將“茶咖”熱度推高。

此外，一些城市更是結(jié)合地域特色，推出限定咖啡，也引發(fā)了一些關(guān)注，如廣州的“涼茶咖啡”、山西的“煤球咖啡”、重慶的“花椒咖啡”。

瑞幸與茅臺(tái)推出的醬香拿鐵，成為這一年的聯(lián)名“頂流”。瑞幸官方數(shù)據(jù)顯示，上市首日，醬香拿鐵銷量突破542萬杯，單品首日銷售額突破1億元，刷新瑞幸單品紀(jì)錄。

隨著咖啡的受眾面越來越廣，為了吸引更多消費(fèi)者駐足、選擇，咖啡品牌也開始變著花樣，推出創(chuàng)新品類。接下來，勢(shì)必還會(huì)有更多新的咖啡細(xì)分品類涌現(xiàn)，并跑出一些被消費(fèi)者口口相傳的爆款，進(jìn)而持續(xù)激發(fā)咖啡賽道的消費(fèi)生命力。

此外，大眾咖啡、平價(jià)咖啡之外，精品咖啡或許也有機(jī)會(huì)在行業(yè)中找到一片生存空間。根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)，精品咖啡市場(chǎng)在2022年增長(zhǎng)了超過20%，遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)咖啡品牌。咖啡的質(zhì)量與口感、門店的獨(dú)特體驗(yàn)等特色，使得精品咖啡品牌能夠建立起一批忠實(shí)的顧客。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，不少全球范圍內(nèi)的精品咖啡連鎖店，實(shí)現(xiàn)了可觀的盈利，如“Intelligentsia Coffee”和“Verve Coffee Roasters”。未來，在中國(guó)咖啡市場(chǎng)，或?qū)⒂楷F(xiàn)一批精品咖啡連鎖玩家。

咖啡賽道仍在加速奔跑，只不過機(jī)會(huì)并不屬于所有人。如何成為消費(fèi)者追隨的咖啡品牌，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的增長(zhǎng)與發(fā)展，是一個(gè)需要參與者好好琢磨的課題。這門課，有人得高分，也不斷有人墊底、退場(chǎng)。

參考資料：

1、壹覽商業(yè)：2023連鎖咖啡：17億熱錢，17000+新店，超千家閉店

2、FBIF食品飲料創(chuàng)新：中國(guó)將咖啡館開到全球第一，泡沫將破還是厚積薄發(fā)？

3、未來智庫(kù)：茶飲及咖啡行業(yè)專題報(bào)告：千億規(guī)模增速上雙，本土品牌繁花似錦

4、浙商證券：茶飲及咖啡行業(yè)專題報(bào)告

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