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11月25日晚，同程藝龍(0780.HK)發(fā)布了截至2019年9月30日的第三季度財報。財報顯示，同程藝龍三季度營收20.62億元，同比增長22.3%，經(jīng)調(diào)整凈利為4.19億元，同比增長33.2%，經(jīng)調(diào)整EBITDA達5.47億元，同比增加27.7%，經(jīng)調(diào)整的EBITDA利潤率由去年同期的25.4%增加至26.5%，經(jīng)調(diào)整凈利潤率則由去年同期的18.7%增加至20.3%。

用戶增長方面，同程藝龍三季度MAU(平均月活用戶)達到2.34億人，同比增加13.4%，MPU(平均月付費用戶)2980萬人，同比大增31.9%。在今年8月份，同程藝龍平均月活用戶超過2.5億，平均月付費用戶超過3000萬，均創(chuàng)下了歷史新高。

交叉銷售帶動顯著，營收凈利實現(xiàn)雙增長

中國在線旅游市場為OTA行業(yè)參與者帶來了龐大的商機，特別是持續(xù)提升的消費能力及對交通基礎(chǔ)設(shè)施的持續(xù)投資支撐行業(yè)增長，并推動中國對優(yōu)質(zhì)旅游產(chǎn)品和服務(wù)的需求不斷增長。同程藝龍不斷把握機會，取得了不俗業(yè)績，縱觀財報，在三季度，同程藝龍的營收、利潤、月均活躍用戶數(shù)等核心財務(wù)指標保持強勁增長。

財報顯示，同程藝龍三季度實現(xiàn)交易額476億元，同比增長21.7%。營收和凈利亦雙雙實現(xiàn)大幅增加，當(dāng)季經(jīng)調(diào)整凈利潤同比大增33.2%至4.19億元，而單季營收突破了20億元，同比增長22.3%。表現(xiàn)在具體業(yè)務(wù)板塊上，得益于間夜量的銷售增加，今年三季度同程藝龍的住宿業(yè)務(wù)收入同比大幅增加34.5%，達到了6.94億元。交通票務(wù)同樣保持增長態(tài)勢，三季度實現(xiàn)收入為11.40億元。此外，同程藝龍的良好業(yè)績還來自廣告服務(wù)、同程文旅等其它收入，這部分收入同比暴漲371.5%達到了2.29億元。

三季報業(yè)績?nèi)€飄紅，一方面源于住宿業(yè)務(wù)等核心板塊的強勁發(fā)力，受益于旺盛需求的拉動，同程藝龍的住宿業(yè)務(wù)在七夕、中秋小長假、國慶黃金周等多個關(guān)鍵節(jié)點的預(yù)訂增長顯著高于行業(yè)整體增速，三季度更是實現(xiàn)收入同比大增超過了三成；同時，財報顯示，業(yè)績增長也跟同程藝龍各個業(yè)務(wù)板塊良好的協(xié)同效應(yīng)有關(guān)，特別是借助交通業(yè)務(wù)的強勁流量，進一步提高了住宿及旅游景點業(yè)務(wù)的交叉銷售率，“交通+住宿”交叉銷售對整體業(yè)績的貢獻明顯。

同程藝龍的業(yè)務(wù)涵蓋在線住宿預(yù)訂和交通票務(wù)預(yù)訂，以及多個出行場景的增值服務(wù)。同程藝龍正持續(xù)挖掘各種出行場景需求，并開發(fā)可滿足用戶多樣化需求的產(chǎn)品服務(wù)，到目前，能夠為用戶的整個旅途提供一站式產(chǎn)品服務(wù)，覆蓋行前、行中以及目的地等多個場景。

持續(xù)深耕下沉市場，MAU、MPU均創(chuàng)歷史新高

財報數(shù)據(jù)顯示，同程藝龍三季度MAU(平均月活用戶)達到了2.34億人，同比增加13.4%，MPU(平均月付費用戶)2980萬人，同比大增31.9%。橫向比較看，同程藝龍平均月活躍用戶持續(xù)領(lǐng)先行業(yè)，特別是在2019年8月超過了2.5億人，這也是同程藝龍的歷史最高水平。

據(jù)了解，作為滿足用戶旅行需求的一站式服務(wù)平臺，同程藝龍不斷深挖用戶需求，全方位提升消費者的旅行體驗。同程藝龍不斷優(yōu)化和簡化訂單流程，同時不斷豐富產(chǎn)品和服務(wù)種類，在行前、行中及行后等多個環(huán)節(jié)通過個性化推薦和定向促銷，大大提高了用戶粘性。同程藝龍持續(xù)加碼ITA(智能出行管家)戰(zhàn)略，借助大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)及人工智能等技術(shù)，推出了多項產(chǎn)品和創(chuàng)新服務(wù)，如自主開發(fā)的“慧行”系統(tǒng)已覆蓋鐵路及航班產(chǎn)品組合，可以向用戶提供智能旅行選擇方案，獲得了用戶的高度認可。

同程藝龍通過與騰訊穩(wěn)定且可持續(xù)的合作，得以用較低成本不斷擴大用戶群，并通過微信小程序，在騰訊旗下平臺建立起了多元化的流量渠道。目前，微信用戶有多種方式使用同程藝龍微信小程序，包括：微信支付入口及小程序下拉列表；在騰訊旗下平臺投放的互動廣告；微信內(nèi)的分享及搜索功能等等。

而作為策略之一，同程藝龍一直堅持把MAU(平均月活躍用戶)增速轉(zhuǎn)化為MPU(平均月付費用戶)，不斷提高用戶的付費比率，截至三季度已成功實現(xiàn)12.7%的更高付費率。在平均月活躍用戶領(lǐng)先行業(yè)的同時，平均月付費用戶增速迅猛，并在2019年8月超過3000萬人的歷史新高。而從過去12個月看，同程藝龍年度付費用戶已達到了1.35億。除了來自市場的用戶自然增長，MPU的持續(xù)大幅增加已經(jīng)為同程藝龍更長久發(fā)展打下了基礎(chǔ)。

面對非一線城市的發(fā)展機會，同程藝龍借助對多元化流量的挖掘，不斷擴大在中國非一線城市的用戶覆蓋。比如，同程藝龍與機場尤其是非一線城市的機場開展合作，向機場提供智能旅游解決方案，提升了非一線城市用戶的出行體驗。截止到今年三季度，同程藝龍在中國非一線城市的注冊用戶比例約85.5%；而三季度，約63.3%的新增付費微信用戶來自三線或以下城市，較2018年同期有所增加。