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11月13日訊，今日，GET2018教育科技大會(huì)在北京國際會(huì)議中心開幕。會(huì)上，芥末堆發(fā)布《2018年教育行業(yè)藍(lán)皮書》(以下簡稱藍(lán)皮書)。本次藍(lán)皮書篇幅120多頁，字?jǐn)?shù)近十萬字，覆蓋教育全領(lǐng)域。包括教育行業(yè)概況、中高考改革、K12、民辦教育、早幼教、素質(zhì)教育、STEAM、職業(yè)教育等教育全方位各領(lǐng)域。

一、新出生人口或?qū)⒋蠓碌挟a(chǎn)焦慮成為行業(yè)增長最大動(dòng)力

2017年，全國教育經(jīng)費(fèi)總投入為42557億元，比2016年增長9.43%。其中，國家財(cái)政性教育經(jīng)費(fèi)為34204億元，比上年增長8.94%。在全國教育經(jīng)費(fèi)總投入中，全國學(xué)前教育經(jīng)費(fèi)總投入增長最快，高職高專緊隨其后。對應(yīng)到政策層面，是國家加大了在普惠性幼兒園和職業(yè)教育等領(lǐng)域的投入。

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，實(shí)際2017年的新出生人口為1723萬人，其中二孩占比超過50%。(注：國家統(tǒng)計(jì)局公布新出生人口數(shù)為1723萬，國家衛(wèi)健委公布新出生嬰兒數(shù)為1758萬)。2017年的新出生人口數(shù)不止遠(yuǎn)低于政策預(yù)期，也比2016年下跌了63萬。考慮到2017年僅是放開二孩政策的第二年，未來二孩政策對新生人口數(shù)量的利好影響將持續(xù)下降直至出清。

影響每年新生人口數(shù)量的是育齡人口和生育率。隨著90后進(jìn)入育齡期，根據(jù)1990-1999年每年新出生人口的走勢看，未來育齡人口將呈現(xiàn)斷崖式下跌。育齡人口下跌加上較低的生育率，未來新出生人口數(shù)量或?qū)⒋蠓碌?/p>

對于中產(chǎn)階級而言，向上的通道越來越窄，向下的大門卻永遠(yuǎn)敞開。中產(chǎn)階級家長為了保證子女待在現(xiàn)有的社會(huì)階層里不滑坡，會(huì)在子女的教育投入上不斷加碼。對于教育行業(yè)而言，中產(chǎn)焦慮將是行業(yè)增長的最大動(dòng)力。

二、進(jìn)入成熟期的K12：頭部機(jī)構(gòu)的卡位戰(zhàn)、中小機(jī)構(gòu)的生死戰(zhàn)

K12作為教育行業(yè)發(fā)展歷史最久、市場規(guī)模最大的細(xì)分賽道，既是“英雄輩出之地”，也是“兵家必爭之地”。隨著K12營收前5名即將全部登陸二級市場，頭部機(jī)構(gòu)陣容基本確定，在線教育第一梯隊(duì)成型，To C創(chuàng)業(yè)風(fēng)口難再覓，2018年K12行業(yè)開始進(jìn)入成熟期。

同時(shí)，與教育政策緊密相關(guān)的特性，也使得“合規(guī)”與“減負(fù)”成為K12行業(yè)的“緊箍咒”。資質(zhì)要求、合規(guī)成本對于中小機(jī)構(gòu)的生存挑戰(zhàn)更大;減負(fù)導(dǎo)向則意味著應(yīng)試升學(xué)不能繼續(xù)成為K12行業(yè)的唯一賣點(diǎn)。不論是玩家生態(tài)還是產(chǎn)品形態(tài)，K12行業(yè)都將發(fā)生變化。

過去幾年，K12校外培訓(xùn)發(fā)展迅猛。在野蠻生長的同時(shí)，衍生出管理混亂、學(xué)生負(fù)擔(dān)加重、“應(yīng)試化”嚴(yán)重等問題。為讓K12校外培訓(xùn)真正成為學(xué)校教育的補(bǔ)充者而非干擾者，今年以來，一場針對校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)亂象的規(guī)范整治自上至下展開。此次規(guī)范從師資、場地等方面對校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)作出限制，將造成機(jī)構(gòu)辦學(xué)成本階段性上升，行業(yè)進(jìn)入壁壘進(jìn)一步提高。中小機(jī)構(gòu)將面臨合并甚至出局，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。而在內(nèi)容方面提出的限制，將促使培訓(xùn)機(jī)構(gòu)改變以應(yīng)試導(dǎo)向?yàn)橹鞯膶W(xué)科輔導(dǎo)思路，倒逼培訓(xùn)機(jī)構(gòu)原有教育內(nèi)容模式轉(zhuǎn)型升級。

新高考是我國自1977年恢復(fù)高考招生以來，變化最大的一次考試招生制度改革，且趨勢不可逆轉(zhuǎn)。具體來看，新高考改革強(qiáng)調(diào)打破分科，擴(kuò)大學(xué)生選擇權(quán);強(qiáng)調(diào)增加選考科目和外語考試次數(shù)，分散一考定終身的壓力;強(qiáng)化了必考科目的重要性。同時(shí)改變招生錄取機(jī)制，探索基于統(tǒng)一高考和高中學(xué)業(yè)水平考試成績、參考綜合素質(zhì)評價(jià)的多元錄取機(jī)制，打破唯分?jǐn)?shù)論，高校也比以往更依賴自主招生選拔學(xué)生。

這些變化為學(xué)校教務(wù)教學(xué)管理和學(xué)生生涯規(guī)劃帶來挑戰(zhàn)，催生了市場需求。未來，幫助學(xué)校實(shí)現(xiàn)走班排課、電子排班、師資培訓(xùn)、自主招生，以及學(xué)科輔導(dǎo)和教學(xué)資源的補(bǔ)充都是值得關(guān)注的新機(jī)會(huì)。

另一個(gè)值得關(guān)注的趨勢是，越來越多的省份全科加入全國卷。公開資料顯示，2018年，我國全部使用全國卷的省市級單位達(dá)25個(gè)。統(tǒng)一的考試內(nèi)容減少了不同省市教材、教學(xué)內(nèi)容的差異，降低了區(qū)域市場的準(zhǔn)入門檻，將有利于大機(jī)構(gòu)跨區(qū)域擴(kuò)張。

三、學(xué)前領(lǐng)域全面崛起，“內(nèi)容”和“啟蒙”是關(guān)鍵詞

2017年5月，教育部、國家發(fā)展改革委、財(cái)政部和人社部聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于實(shí)施第三期學(xué)前教育行動(dòng)計(jì)劃的意見》提出，到2020年，全國普惠性幼兒園覆蓋率要達(dá)到80%左右。

這意味著現(xiàn)有很多中低端民辦幼兒園的生存空間將被壓縮，轉(zhuǎn)型成為普惠園或者被學(xué)前教育資本收購或成為兩種常見的出路。對于已經(jīng)入場或者即將入場民辦學(xué)前教育的創(chuàng)業(yè)者和資本來說，發(fā)展或者收購高端園所將更有可能帶來持續(xù)穩(wěn)定的營收。

“內(nèi)容為王”是2017年學(xué)前教育領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)投資的主旋律，約有30%的風(fēng)險(xiǎn)投資事件都發(fā)生在幼兒內(nèi)容類產(chǎn)品上。值得注意的是，2017年近四分之一獲得融資的內(nèi)容類學(xué)前教育公司將AR繪本、VR內(nèi)容作為其內(nèi)容的最大特色。隨著數(shù)字出版及相關(guān)技術(shù)的日臻成熟，挖掘內(nèi)容的交互性、增加內(nèi)容的趣味性成為眾多幼兒內(nèi)容公司的發(fā)力之處。

2018年，“啟蒙”成為學(xué)前教育賽道的熱詞。截至2018年8月31日，學(xué)前教育領(lǐng)域約20%的投資標(biāo)的都為啟蒙或親子類產(chǎn)品。與此同時(shí)，涉及啟蒙功能的產(chǎn)品品類豐富多樣，包括英語、數(shù)學(xué)思維、感統(tǒng)教育、傳統(tǒng)文化等。親子類產(chǎn)品則直指家庭教育的市場空白，主要為新手父母提供養(yǎng)育、啟蒙教育、家庭互動(dòng)等方面的課程和內(nèi)容。

目前，大多數(shù)內(nèi)容類產(chǎn)品直接面向C端市場，按照內(nèi)容所直接針對的人群來看，內(nèi)容類產(chǎn)品可以分為兒童類、家長類、教師類三種。三種類型的內(nèi)容產(chǎn)品特點(diǎn)、使用場景及商業(yè)模式可見下表。

由于新興細(xì)分品類產(chǎn)品的出現(xiàn)，2018年學(xué)前教育領(lǐng)域目前的融資輪次分布情況基本與2017年類似，即以A輪及A輪之前的融資為最多。這既反映出學(xué)前教育領(lǐng)域?qū)?chuàng)業(yè)者的吸引力，也意味著已經(jīng)入場的創(chuàng)業(yè)者尚未將值得信賴且復(fù)制性高的商業(yè)模式完全跑通。

四、素質(zhì)教育的機(jī)遇與困境

2018被認(rèn)為是素質(zhì)教育發(fā)展的黃金之年。近年來，政府出臺(tái)了一系列教育政策以全面推進(jìn)素質(zhì)教育。技術(shù)的進(jìn)步與家庭消費(fèi)水平的提高，也使得素質(zhì)教育行業(yè)受到越來越多的關(guān)注。伴隨著監(jiān)管層對校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的治理加強(qiáng)，部分傳統(tǒng)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)也開始涉足素質(zhì)教育。但素質(zhì)教育賽道依然面臨共同的困境：

1. 以線下為主，租金高企模式較重

雖然素質(zhì)教育許多細(xì)分賽道都在探索線上化，比如音樂、美術(shù)、圍棋、思維素養(yǎng)教育等，但在目前線下模式仍居主流，難以被線上完全取代。

藝術(shù)類中的舞蹈培訓(xùn)，球類、體能、冰雪等體育類培訓(xùn)，研學(xué)/游學(xué)/營地類項(xiàng)目，均依賴于場地資源。這不僅造成租金、人力成本高昂，還使得機(jī)構(gòu)發(fā)展受制于區(qū)域，模式較重，擴(kuò)張緩慢。

2. 重交互體驗(yàn)，師資水平無法匹配

線下場景的最大優(yōu)勢即交互式體驗(yàn)，而體驗(yàn)的效果直接取決于師資水平。相較于K12領(lǐng)域，素質(zhì)教育行業(yè)的人才存在著巨大的缺口，一些專業(yè)品類(如小眾樂器)等往往找不到合格的教師;同時(shí)由于執(zhí)教門檻低，師資水平常常參差不齊。

3. 課程同質(zhì)化，評價(jià)體系標(biāo)準(zhǔn)缺失

素質(zhì)教育機(jī)構(gòu)常遇到課程產(chǎn)品同質(zhì)化的問題。一方面，素質(zhì)教育各細(xì)分賽道都已有機(jī)構(gòu)進(jìn)入，新入局者很難找到尚未開發(fā)的藍(lán)海;另一方面，行業(yè)門檻較低，課程內(nèi)容易被其他機(jī)構(gòu)復(fù)制。 此外，素質(zhì)教育許多賽道缺乏相應(yīng)的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，課程的效果較難量化。由于見效慢、學(xué)習(xí)周期長，容易產(chǎn)生續(xù)費(fèi)率低的問題。

4. 行業(yè)偏零散，從中突圍并不簡單

素質(zhì)教育的各個(gè)賽道還未出現(xiàn)龍頭型企業(yè)。以游學(xué)研學(xué)市場為例，份額最大的世紀(jì)明德在2017年的營收5.19億元，而游學(xué)研學(xué)是個(gè)體量數(shù)百億的市場。中小型機(jī)構(gòu)仍有很大發(fā)展空間。從小作坊模式走向規(guī)模化發(fā)展，機(jī)構(gòu)會(huì)遇到課程標(biāo)準(zhǔn)化與教學(xué)個(gè)性化難統(tǒng)一、師資留存率低且供應(yīng)不穩(wěn)定、管理模式不成熟、異地?cái)U(kuò)張粗放等系列問題。