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隨著抖音，快手等短視頻的不斷發(fā)展壯大，以“優(yōu)愛騰”為首的長視頻平臺陷入了內(nèi)容生態(tài)鏈上的焦慮，面臨著前所未有的危機，而這些長視頻平臺的競爭也早已進入到下一個階段。

前一段時間，愛奇藝發(fā)布了第二季度財報，是一季度首次盈利后的再一次實現(xiàn)盈利。

雖然實現(xiàn)了盈利，但是細(xì)看各項數(shù)據(jù)卻處處表露著冷意，并且從目前的狀況來看，這個冬天也不會出現(xiàn)暖意。

降本之后，爆款靠運氣

在2021年第三季度財報發(fā)布的當(dāng)天，愛奇藝創(chuàng)始人兼CEO龔宇在電話會議上表示：“對愛奇藝來說，重點是開源節(jié)流，砍掉低效率業(yè)務(wù)和項目，并增加和嘗試新的貨幣化機會。”

緊接著，就有媒體爆出愛奇藝將“大規(guī)模裁員”的消息，裁員比例在20%~40%，除VR完全保留外，所有業(yè)務(wù)線都有裁員。愛奇藝研究院、愛奇藝游戲中心、運營部門大部分人員被裁。愛奇藝主站的內(nèi)容部門裁員比例也超三成，包括產(chǎn)品經(jīng)理與研發(fā)人員。

開源節(jié)流之后，愛奇藝保證了營收的增長，在今年第一季度，愛奇藝營收73億元，其中會員服務(wù)營收45億元，同比增長4%。日均訂閱會員數(shù)1.014億，non-GAAP的運營利潤3.3億元，利潤率4%，連續(xù)三個季度提升，首次實現(xiàn)季度盈利。

到了第二季度，這一成績又保持住了。財報顯示，愛奇藝二季度營收為66.6億元，同比下滑13%；Non-GAAP凈利潤為7830萬元，去年同期凈虧損11億元；Non-GAAP 運營利潤為3.44億元，環(huán)比增長5%。營收能夠增長，節(jié)流功不可沒。在第一季度，愛奇藝的營收成本為59.6億元，同比下滑16%，其中，Q1 44 億元的內(nèi)容成本，同比大降 19% 。

而在第二季度，營收成本再次下降。根據(jù)Q2財報顯示，二季度營收成本降低至52億元人民幣，同比下降24%，其中，內(nèi)容成本支出39億元，同比下降24%。與此同時，營銷和研發(fā)費用也在同比下降，營銷費用本季度8億元，同比下降32%。而研發(fā)費用本季度為4.8億元，同比下降29%。

內(nèi)容成本的下降，也導(dǎo)致了其失去了爆款內(nèi)容的優(yōu)勢。

在過去幾年，爆款綜藝和電視劇可以說撐起了愛奇藝的半邊天，但是在今年上半年，愛奇藝的表現(xiàn)有點平淡。

云合數(shù)據(jù)顯示，在今年第一季度，愛奇藝上線季播綜藝（不含衍生）共51部，同比增加13部；網(wǎng)絡(luò)綜藝上新31部，同比增長近一倍。愛芒騰優(yōu)上新量均為15部左右。兩家也就減少了3部和2部。

看似很多，但是能成為爆款的卻沒有幾個。在今年4月，愛奇藝推出電視劇《親愛的小孩》，根據(jù)云合數(shù)據(jù)顯示，其市場占有率僅有1.99%，位列第五，而排在前面的是全網(wǎng)播出的《特戰(zhàn)榮耀》、優(yōu)酷獨播的《與君初相識 恰似故人歸》騰訊獨播的《且試天下》。

在五月份，愛奇藝《警察榮譽》一經(jīng)播出，熱度和口碑就一路飆升，但是在同期卻遇到了騰訊視頻的《夢華錄》，終究還是不敵。

而在綜藝方面，也同樣如此，不僅綜藝數(shù)量減少了，質(zhì)量也有所下降。在第三季度，愛奇藝啟動“冷靜增長”升級策略，《蒼蘭訣》《二十不惑2》等爆款也在延續(xù)，在接下來能給愛奇藝帶來暖意嗎？

漲價撐收入，用戶寒心

在視頻平臺領(lǐng)域，愛奇藝在最開始的時候只是一個追趕著，然而曾經(jīng)追趕的對象有的也慢慢消退，而如今的愛奇藝成為了領(lǐng)跑者。

但是卻一直陷入盈利難題。2018年~2021年，愛奇藝總營收分別為250億元、290億元、297億元，2021年愛奇藝總營收306億元，但同期凈虧損為 90.6億元、102.7億元和70億元，62 億元，四年累計虧損326億元。

愛奇藝的盈利方式主要分為會員服務(wù)收入、在線廣告服務(wù)收入、內(nèi)容分銷和包括游戲、直播在內(nèi)的其他方式四種，其中，會員收入占營收的一半以上，在線廣告次之。

在今年第二季度，愛奇藝營收為67元，會員服務(wù)達到43億元人民幣，同比增長7%，占比64%，而在線廣告服務(wù)營收為12億，同比下降35％，內(nèi)容分銷收入為4.793億元，同比下降30％，其他收入為人民幣6.984億元，同比下降37％。

會員業(yè)務(wù)能夠增長，一方面是愛奇藝有的爆款內(nèi)容吸引著用戶，另一方面離不開愛奇藝對會員的頻繁漲價。

在2020年，愛奇藝最先上調(diào)了會員價格，套餐漲幅在15%至30%之間。2021年12月份，愛奇藝宣布第二次上漲VIP會員訂閱價格，漲幅在9%～20%，單用戶付費金額為 14.5 元，同比增長 16%，同期的芒果TV、咪咕視頻也接連上漲。

對于此次漲價，愛奇藝回應(yīng)稱：“視頻平臺的會員訂閱價格一直偏低，這一現(xiàn)象已影響到了行業(yè)的健康發(fā)展。為了建立更加良性的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，讓優(yōu)秀的內(nèi)容生產(chǎn)者有所回報，最終為會員提供更多、更好的內(nèi)容，我們決定對會員價格做出調(diào)整。”

價格上漲，愿意買單的用戶也減少了。

2021年第四季度，愛奇藝日均訂閱會員總數(shù)為9700萬，環(huán)比減少了770萬，跌破1億大關(guān)。2022年第一季度，日均訂閱會員數(shù)為1.014億，同比減少390萬，環(huán)比增加440萬，在今年第二季度，日均訂閱會員數(shù)為9770萬，同比減少80萬，環(huán)比減少370萬。大環(huán)境不好的情況下，漲價無可厚非，但是也要供需對等，如今的用戶對價格比較敏感，但對優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的需求更高。耗費巨資生產(chǎn)出來的內(nèi)容，卻鮮少達到用戶預(yù)期。靠漲價提升營收，但是在內(nèi)容質(zhì)量是沒有讓消費者滿意，自然愿意買單的人就少了。

下沉、出海，成功概率幾何？

愛奇藝一直在通過新的商業(yè)模式探索增長機會。

據(jù)QuestMobile發(fā)布的2022下沉市場洞察報告顯示，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的深度普及，下沉市場用戶規(guī)模穩(wěn)步提升。截止2022年4月，下沉市場月活躍用戶6.92億，在整體中占比58.4%。與此同時，下沉市場用戶APP使用時長及次數(shù)均保持兩位數(shù)增長。QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2022年4月，下沉市場用戶月人均使用時長突破160小時，月人均使用次數(shù)3,932次，分別提升10.9%、12.5%。

針對下沉市場新的增量，愛奇藝推出了極速版。也取得了不錯的成績，財報顯示，今年第二季度，愛奇藝極速版平均DAU超過500萬，根據(jù)愛奇藝披露的數(shù)據(jù)顯示，愛奇藝極速版和愛奇藝主站App的用戶一直重合度不高，今年6月兩者DAU重合度不到4%。

在服務(wù)上，其會員價格也不是很高，用戶可以每月15元的價格享受愛奇藝會員內(nèi)容。和黃金會員體驗不同的是，基礎(chǔ)會員需要觀看廣告內(nèi)容。

當(dāng)然，優(yōu)酷和騰訊也不甘示弱，在2019年，優(yōu)酷就和華為聯(lián)手探索下沉市場，而騰訊也推出“片多多”主攻下沉市場。

當(dāng)國內(nèi)增長遇見瓶頸時，出海成為首選。

2019年，愛奇藝推出國際版IQIYI APP，第一站選擇東南亞，騰訊視頻也在同月推出視頻流媒體服務(wù)WeTV。

在今年第二季度，愛奇藝出品的《黑幫少爺愛上我》《愛上我的那七天3》等內(nèi)容在海外市場反響非凡，持續(xù)占據(jù)Twitter熱搜榜，付費用戶也大幅增長。

但是，對愛奇藝來說，在海外市場的競爭也是非常激烈的，在東南亞市場，愛奇藝只是一個后來者，在東南亞本土市場，奈飛，Apple TV+等流媒體早已站穩(wěn)跟腳，而愛奇藝只能孤注一擲。

值得一提的是，在今年7月份，愛奇藝和抖音雙雙宣布，二者達成合作，將圍繞長視頻內(nèi)容的二次創(chuàng)作與推廣等方面展開探索。

9月5日，抖音發(fā)布愛奇藝片單二創(chuàng)激勵計劃，影視綜創(chuàng)作者可使用“愛奇藝影視內(nèi)容精選”片單創(chuàng)作視頻，并帶話題“抖音二創(chuàng)激勵計劃”公開投稿。

如今，抖音的總用戶數(shù)量已超過8億，日活7億，人均單日使用時長超過2小時。兩者的合作，也可以充分挖掘愛奇藝的潛在用戶。

在長短視頻爾虞我詐的今天，愛奇藝和抖音的結(jié)合是新的商業(yè)模式的體現(xiàn)。也會被越來越多的長短視頻效仿，愛奇藝能走到哪一步，將來又會呈現(xiàn)怎樣的格局，值得我們期待。