搜狗確定IPO發(fā)行價(jià)為13美元 將募集5.85億美元資金觀點(diǎn)
據(jù)外電報(bào)道，根據(jù)美國(guó)IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息顯示，搜狗已將首次公開(kāi)招股發(fā)行價(jià)確定為每股美國(guó)存托憑證13美元。按照這一發(fā)行價(jià)計(jì)算，搜狗將通過(guò)首次公開(kāi)招股募集到5.85億美元資金…
據(jù)外電報(bào)道，根據(jù)美國(guó)IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息顯示，搜狗已將首次公開(kāi)招股發(fā)行價(jià)確定為每股美國(guó)存托憑證13美元。按照這一發(fā)行價(jià)計(jì)算，搜狗將通過(guò)首次公開(kāi)招股募集到5.85億美元資金。
搜狗將通過(guò)首次公開(kāi)招股發(fā)行4500萬(wàn)股美國(guó)存托憑證（1股美國(guó)存托憑證相當(dāng)于1股A級(jí)普通股），發(fā)行價(jià)為每股美國(guó)存托憑證13美元。承銷(xiāo)商可選擇購(gòu)買(mǎi)最多額外675萬(wàn)股超額配售。若包括超額配售，在未計(jì)算承銷(xiāo)費(fèi)用、傭金的情況下，搜狗將通過(guò)首次公開(kāi)招股募集到最多6.7275億美元資金。
搜狗將于美國(guó)東部時(shí)間11月9日在紐交所掛牌交易，證券代碼為“SOGO”。招股說(shuō)明書(shū)顯示，投資銀行摩根大通、瑞士信貸、高盛、中金公司將擔(dān)任搜狗首次公開(kāi)招股的聯(lián)席主承銷(xiāo)商。搜狗募集到的資金將主要用于：研發(fā)，增強(qiáng)產(chǎn)品、人工智能和大數(shù)據(jù)能力；銷(xiāo)售與營(yíng)銷(xiāo)，推廣產(chǎn)品，擴(kuò)大用戶獲取渠道；一般企業(yè)用途，包括但不限于潛在的戰(zhàn)略收購(gòu)、投資和結(jié)盟。
搜狗此前公布的數(shù)據(jù)顯示，該公司在截至2017年9月30日的第三季度的總營(yíng)收為2.573億美元，高于截至2016年9月30日的第三季度1.660億美元，高于截至2017年6月30日的第二季度的2.109億美元。其中，搜狗在截至2017年9月30日的第三季度的搜索和搜索相關(guān)廣告營(yíng)收為2.256億美元，高于截至2016年9月30日的第三季度1.507億美元，高于截至2017年6月30日的第二季度的1.868億美元，同比增長(zhǎng)49.7%，環(huán)比增長(zhǎng)20.8%。增長(zhǎng)主要來(lái)自于競(jìng)價(jià)點(diǎn)擊付費(fèi)收入的增長(zhǎng)。該項(xiàng)收入在2017年第三季度占搜狗搜索及搜索相關(guān)廣告業(yè)務(wù)收入的83.8%，2016年同期和2017年二季度占比分別為77.7%和83.0%。
2017年第三季度，搜狗付費(fèi)點(diǎn)擊量同比增長(zhǎng)64.8%，環(huán)比增長(zhǎng)27.3%，增長(zhǎng)主要是由于移動(dòng)搜索流量快速增長(zhǎng)導(dǎo)致移動(dòng)搜索付費(fèi)點(diǎn)擊量的增長(zhǎng)，抵消了PC付費(fèi)點(diǎn)擊量下降的影響。另外，付費(fèi)點(diǎn)擊量同比增長(zhǎng)也受到移動(dòng)端廣告點(diǎn)擊比率上升的推動(dòng)。
搜狗第三季度其它營(yíng)收為3180萬(wàn)美元，較去年同期的1520萬(wàn)美元增長(zhǎng)108.7%，較上一季度的2420萬(wàn)美元增長(zhǎng)31.4%。其它營(yíng)收的環(huán)比及同比增長(zhǎng)，主要是由于智能硬件產(chǎn)品和互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)收入的增加。
搜狗第三季度營(yíng)收成本為1.303億美元，較去年同期的7880萬(wàn)美元增長(zhǎng)65.4%，較上一季度的1.055億美元增長(zhǎng)23.6%。搜狗營(yíng)收成本的環(huán)比及同比增長(zhǎng)，主要是由于流量獲取成本上升以及與智能硬件和互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)相關(guān)成本的增加。
搜狗第三季度流量獲取成本為8580萬(wàn)美元，較去年同期的5290萬(wàn)美元增長(zhǎng)62.3%，較上一季度的7100萬(wàn)美元增長(zhǎng)20.8%。流量獲取成本同比增幅超過(guò)同期搜索和搜索相關(guān)廣告營(yíng)收同期增幅，主要原因是第三方合作伙伴對(duì)移動(dòng)搜索流量的貢獻(xiàn)占比上升所致。流量獲取成本的環(huán)比增長(zhǎng)速度，與公司搜索和搜索相關(guān)廣告營(yíng)收同期增幅一致。
搜狗第三季度運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)為3570萬(wàn)美元，較去年同期的2010萬(wàn)美元增長(zhǎng)78.0%，較上一季度的2540萬(wàn)美元增長(zhǎng)40.3%。
搜狗第三季度凈利潤(rùn)為3100萬(wàn)美元，較去年同期的2010萬(wàn)美元增長(zhǎng)54.2%，較上一季度的2350萬(wàn)美元增長(zhǎng)31.7%。
根據(jù)搜狗本周提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)的文件顯示，搜狗首席執(zhí)行官王小川已表示有意購(gòu)買(mǎi)不超過(guò)240萬(wàn)股美國(guó)存托憑證。按照13美元的發(fā)行價(jià)計(jì)算，王小川需個(gè)人出資3120萬(wàn)美元；搜狗高級(jí)管理人員有意購(gòu)買(mǎi)不超過(guò)75萬(wàn)美國(guó)存托憑證，需出資不超過(guò)975萬(wàn)美元。
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