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文 | 螳螂觀察

作者 | 易不二

在這個(gè)品牌都擅長(zhǎng)講故事的新消費(fèi)時(shí)代，做得比說(shuō)得更好的企業(yè)，往往更能贏得市場(chǎng)。

交出了營(yíng)收利潤(rùn)雙增長(zhǎng)財(cái)報(bào)的伊利，就是最好的詮釋。

中國(guó)“一超”世界“五強(qiáng)”

疫情三年，宏觀環(huán)境不確定性持續(xù)增強(qiáng)，但伊利卻保持了優(yōu)于行業(yè)的營(yíng)收、利潤(rùn)穩(wěn)健增長(zhǎng)，“一超”之勢(shì)，勢(shì)不可擋。

其一，高基數(shù)之上保持高質(zhì)量增長(zhǎng)，“一超”領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)不斷擴(kuò)大。

2022年年報(bào)顯示，伊利實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1231.71億元，同比增11.37%；歸母凈利潤(rùn)94.31億元，同比增8.34%。

1231.71億的總營(yíng)收不僅創(chuàng)下了歷史新高，更是超過(guò)了行業(yè)第二名和第三名之和。拿到如此亮眼成績(jī)的伊利，充分展示了逆周期的發(fā)展韌性與發(fā)展質(zhì)量，當(dāng)之無(wú)愧地穩(wěn)坐了行業(yè)難以撼動(dòng)的唯一超級(jí)龍頭。

并且，從近五年數(shù)據(jù)來(lái)看，伊利與第二名的差距在逐漸拉大。到2022年，伊利已經(jīng)領(lǐng)先了第二名300億，“一超”優(yōu)勢(shì)明顯。

在同期公布的2023年Q1財(cái)報(bào)，伊利又在高基數(shù)之上保持了高質(zhì)量增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入334.41億元，同比增7.71%，歸母凈利潤(rùn)36.15億元，同比增2.73%，引領(lǐng)消費(fèi)復(fù)蘇。

其二，基本盤(pán)與增長(zhǎng)盤(pán)交相輝映，千億“奶茅”持續(xù)書(shū)寫(xiě)“大象起舞”。

從更長(zhǎng)周期看，伊利營(yíng)收已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了連續(xù)30年的增長(zhǎng)。這種長(zhǎng)期穩(wěn)健且高質(zhì)量的增長(zhǎng)，固然有強(qiáng)大的規(guī)模優(yōu)勢(shì)構(gòu)建的業(yè)績(jī)護(hù)城河，但更離不開(kāi)伊利因勢(shì)而變，不斷優(yōu)化品類(lèi)結(jié)構(gòu)，在穩(wěn)固的液態(tài)奶基本盤(pán)之外找到第二增長(zhǎng)曲線。

伊利的基石業(yè)務(wù)液態(tài)奶，憑借消費(fèi)高頻、長(zhǎng)生命周期、可向上升級(jí)等特性，已構(gòu)建起深厚的全產(chǎn)業(yè)鏈護(hù)城河，2022年，液態(tài)奶毫不意外地實(shí)現(xiàn)了849.26億元營(yíng)收，并繼續(xù)保持著規(guī)模、市占率第一的位置。

伊利的增長(zhǎng)盤(pán)來(lái)自奶粉、奶酪為核心的第二增長(zhǎng)曲線，以及冷飲等業(yè)務(wù)撐起的新增長(zhǎng)極。

緊緊抓住奶粉、奶酪發(fā)展窗口期的伊利，奶粉及奶制品業(yè)務(wù)在2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收262.6億元，同比增長(zhǎng)62.01%。其中，不管是嬰配粉、成人奶粉還是奶酪制品，增速在規(guī)模以上品牌中穩(wěn)居第一，遠(yuǎn)高于行業(yè)水平。

其中，以21年母乳研究積累為基礎(chǔ)，打造了5大核心專(zhuān)利配方的金領(lǐng)冠，成為中國(guó)增速最快的嬰配粉品牌。

冷飲業(yè)務(wù)在2022年也再拓新境，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收95.67億元，同比大幅增長(zhǎng)30%以上，增速和市場(chǎng)份額保持行業(yè)第一，連續(xù)28年穩(wěn)居全國(guó)冷飲行業(yè)龍頭地位。

基本盤(pán)與增長(zhǎng)盤(pán)交相輝映，展現(xiàn)的正是伊利通過(guò)調(diào)整品類(lèi)結(jié)構(gòu)，不斷研發(fā)新品、打造爆品，以無(wú)限的潛力在“后千億”時(shí)代，持續(xù)書(shū)寫(xiě)大象起舞的奇跡。

其三，全品類(lèi)矩陣始終陪伴并滿足國(guó)人的健康需求，贏得13億消費(fèi)者信賴(lài)；全球化滲透，打開(kāi)未來(lái)更高遠(yuǎn)的想象空間。

凱度消費(fèi)者指數(shù)《2022年品牌足跡》中國(guó)市場(chǎng)報(bào)告顯示，伊利憑借92.4%的品牌滲透率、近13億的消費(fèi)者觸及數(shù)和7.4次的購(gòu)買(mǎi)頻次，連續(xù)7年位列中國(guó)市場(chǎng)消費(fèi)者首選品牌榜榜首。

這指向的正是伊利從母品牌出發(fā)，不斷創(chuàng)新出了能覆蓋液態(tài)奶、酸奶、奶粉、冷飲等細(xì)分市場(chǎng)的品牌，以全生命周期健康營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品陪伴并滿足國(guó)人的健康需求，從而贏得了13億消費(fèi)者的信賴(lài)。

比如金典有機(jī)娟姍奶、安慕希氣泡酸奶、甄稀冰麻薯冰淇淋等市場(chǎng)反響極佳的產(chǎn)品，都共同助推了伊利的高質(zhì)量增長(zhǎng)成績(jī)。

在贏得了國(guó)人的消費(fèi)青睞之后，伊利還加速推進(jìn)全球市場(chǎng)的滲透，以進(jìn)位世界“強(qiáng)者”打開(kāi)更大想象空間。通過(guò)收購(gòu)海外乳品公司以及自建海外生產(chǎn)線等動(dòng)作，2022年，伊利的海外業(yè)務(wù)發(fā)展顯著提速，同比增長(zhǎng)52.2%。

根據(jù)荷蘭合作銀行發(fā)布的2022全球乳業(yè)20強(qiáng)榜單顯示，伊利連續(xù)三年穩(wěn)居“全球乳業(yè)五強(qiáng)”，不僅是五強(qiáng)中唯一中國(guó)乳企，更是全球乳業(yè)20強(qiáng)中增長(zhǎng)最快的企業(yè)。

高質(zhì)量發(fā)展的伊利樣本

30年連續(xù)增長(zhǎng)的穩(wěn)健業(yè)績(jī)、全品類(lèi)均衡發(fā)展結(jié)構(gòu)、從國(guó)內(nèi)到海外的無(wú)止境發(fā)展空間，使得伊利能夠穩(wěn)坐中國(guó)“一超”，進(jìn)位世界“強(qiáng)者”，而一直跟隨著伊利發(fā)展腳步的投資者，也拿到了豐厚的長(zhǎng)期投資回報(bào)。

2022年，伊利股份分紅金額達(dá)66.31億元，分紅比例高達(dá)70.31%，金額創(chuàng)下歷史新高。

在4月28日舉行的業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，伊利再次重申了2025年9%-10%的利潤(rùn)率目標(biāo)，并表示，即便存在行業(yè)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，也會(huì)保證至少達(dá)到9%的利潤(rùn)率水平，并將在市場(chǎng)需求和消費(fèi)能力持續(xù)復(fù)蘇的基礎(chǔ)上，朝著更好的利潤(rùn)率水平努力。

不僅拿真金白銀回饋投資者，更能保證未來(lái)的利潤(rùn)率水平，伊利有如此底氣，來(lái)自于幾十年來(lái)不斷強(qiáng)化的“品牌基建”，這既是伊利千億之上繼續(xù)“大象奔跑”的核心競(jìng)爭(zhēng)力，更是中國(guó)乳業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的新范式。

研發(fā)創(chuàng)新與數(shù)字化建設(shè)齊頭并進(jìn)，構(gòu)筑高品質(zhì)健康乳制品“綠色創(chuàng)新高地”。

伊利不僅是獲得“中國(guó)專(zhuān)利優(yōu)秀獎(jiǎng)”最多的乳品企業(yè)，全球?qū)＠暾?qǐng)總數(shù)、發(fā)明申請(qǐng)總量更在“全球乳業(yè)十強(qiáng)”中名列前茅，在荷蘭、新西蘭等 15 個(gè)國(guó)家和地區(qū)建有研發(fā)基地，打造了覆蓋亞洲、歐洲、大洋洲、美洲的“全球智慧鏈”。

比如，伊利在零糖、低糖、減脂、提升免疫力及睡眠功能等方面的突破；金領(lǐng)冠的五大核心專(zhuān)利配方；伊利欣活自主研發(fā)的“藥食同源”中老年奶粉；通過(guò)航天技術(shù)賦能，自主研發(fā)的“中國(guó)專(zhuān)利益生菌”開(kāi)啟“太空菌株”新紀(jì)元......都充分證明了伊利的研發(fā)創(chuàng)新能力。

伊利不僅在研發(fā)上重度投入，數(shù)字化轉(zhuǎn)型的時(shí)代浪潮，也走在了前列。

作為全球規(guī)模最大、數(shù)智化程度最高的智造標(biāo)桿基地，伊利智慧健康谷就是例證。智慧健康谷的投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，不僅能在未來(lái)助力伊利業(yè)績(jī)?cè)偬崴伲茯?qū)動(dòng)全球乳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈向數(shù)字化、智能化升維，重塑中國(guó)乳業(yè)發(fā)展新范式。

伊利的創(chuàng)新發(fā)展，還探索出了全鏈減碳的新模式，并賦能全產(chǎn)業(yè)鏈綠色發(fā)展。

目前，伊利建立了中國(guó)食品行業(yè)首個(gè)零碳工廠，還首發(fā)了“零碳牛奶”“零碳酸奶”“零碳有機(jī)奶粉”“零碳冰淇淋”等產(chǎn)品，同時(shí)聯(lián)合43家全球戰(zhàn)略合作伙伴成立“零碳聯(lián)盟”，推進(jìn)全生命周期綠色制造。

截至2022年底，伊利累計(jì)實(shí)施1049個(gè)節(jié)能減排項(xiàng)目，有31家工廠通過(guò)國(guó)家級(jí)“綠色工廠”認(rèn)證。

產(chǎn)品自我價(jià)值實(shí)現(xiàn)與企業(yè)社會(huì)價(jià)值貢獻(xiàn)雙管齊下，成就穿越周期、行穩(wěn)致遠(yuǎn)的“乳品長(zhǎng)期主義者”。

企業(yè)要實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值，就要為社會(huì)創(chuàng)造價(jià)值。

對(duì)于任何乳企來(lái)說(shuō)，隨時(shí)隨地以高品質(zhì)的產(chǎn)品滿足國(guó)人的營(yíng)養(yǎng)健康需求，就是自身價(jià)值與社會(huì)價(jià)值的雙重實(shí)現(xiàn)。尤其是在疫情后全民乳品飲用意識(shí)提升與消費(fèi)升級(jí)的背景下，中國(guó)人均飲奶量提升空間巨大，也更呼喚著市場(chǎng)推陳出新，提供更好的產(chǎn)品。

這離不開(kāi)兩個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)：奶源布局、產(chǎn)品創(chuàng)新。

實(shí)際上，著眼全球“黃金奶源地”，伊利在亞洲、歐洲、大洋洲、美洲進(jìn)行了廣泛布局，伊利通過(guò)自有奶源和合作奶源方式，已經(jīng)穩(wěn)坐了奶源第一的位置。目前，伊利已在全球建成75個(gè)生產(chǎn)基地，全球合作伙伴總計(jì)2000多家。

正是基于對(duì)優(yōu)質(zhì)奶源的把控，從而才有了金典、安慕希、伊利純牛奶、金領(lǐng)冠、優(yōu)酸乳等超百億級(jí)的大單品。

在這一過(guò)程中，伊利也始終堅(jiān)持與全球產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴共同成長(zhǎng)，在技術(shù)服務(wù)、產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)、優(yōu)質(zhì)飼草、奶牛品質(zhì)等方面與產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴進(jìn)行深度聯(lián)結(jié)，實(shí)現(xiàn)互利共贏。

比如，伊利在寧夏建成的日產(chǎn)能力達(dá)4700噸的全球最大單體液態(tài)奶生產(chǎn)基地，年產(chǎn)值超100億元，形成直接帶動(dòng)6萬(wàn)人就業(yè)、間接帶動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈40萬(wàn)人的就業(yè)規(guī)模，用產(chǎn)業(yè)振興的力量帶動(dòng)鄉(xiāng)村振興。

同時(shí)，伊利開(kāi)展了十余年的產(chǎn)業(yè)鏈金融，截至2022年底已累計(jì)為10974戶牧場(chǎng)、門(mén)店提供金融扶持，累計(jì)融資金額達(dá)1181.6億元，帶動(dòng)全國(guó)500多萬(wàn)合作伙伴增收致富。

乳品屬于強(qiáng)周期行業(yè)，伊利又是實(shí)至名歸的“乳茅”，并且在伊利已經(jīng)從奶源布局、供應(yīng)鏈貫通、研發(fā)創(chuàng)新以及渠道網(wǎng)絡(luò)等方面都有了穩(wěn)定的“品牌基建”的情況下，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)就具備了長(zhǎng)周期的確定性。

這也難怪，伊利對(duì)于利潤(rùn)率目標(biāo)有著全然的自信。2023年的開(kāi)門(mén)紅業(yè)績(jī)，也已經(jīng)預(yù)示了，伊利又進(jìn)入了新一輪的增長(zhǎng)提速期。

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