蘋果“脆弱”的印度野心，Copy中國能成功嗎？互聯(lián)網(wǎng)+
導(dǎo)讀
“果鏈外遷”是必然趨勢(shì)，但“外遷”實(shí)則是一個(gè)中性表達(dá)。從歷史經(jīng)驗(yàn)來看，過度的外遷固然可能會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)空心化，但合理范圍內(nèi)的
“果鏈外遷”是必然趨勢(shì)，但“外遷”實(shí)則是一個(gè)中性表達(dá)。從歷史經(jīng)驗(yàn)來看，過度的外遷固然可能會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)空心化，但合理范圍內(nèi)的產(chǎn)業(yè)外移實(shí)則是產(chǎn)業(yè)升級(jí)的過程，更有利于擴(kuò)大中國產(chǎn)業(yè)鏈的國際影響力。
《果鏈風(fēng)云》是騰訊科技推出的蘋果產(chǎn)業(yè)鏈研究策劃，本期聚焦蘋果力推產(chǎn)業(yè)鏈及相關(guān)業(yè)務(wù)布局印度的主因及挑戰(zhàn)的分析。
“果鏈外遷”是必然趨勢(shì)，但“外遷”實(shí)則是一個(gè)中性表達(dá)。從歷史經(jīng)驗(yàn)來看，過度的外遷固然可能會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)空心化，但合理范圍內(nèi)的產(chǎn)業(yè)外移實(shí)則是產(chǎn)業(yè)升級(jí)的過程，更有利于擴(kuò)大中國產(chǎn)業(yè)鏈的國際影響力。
作者：山核桃
1974年4月，19歲的喬布斯來到印度，正式開啟了他長達(dá)7個(gè)月的修行之旅，彼時(shí)的他或許并沒有想到，時(shí)隔半個(gè)世紀(jì)后，這片曾改變他一生觀念的土地將會(huì)成為蘋果的“戰(zhàn)略重鎮(zhèn)”。
同樣是一個(gè)4月，在印度金融中心孟買，依舊是一身黑色T恤的庫克出現(xiàn)在蘋果首家零售店門前，一臉笑意地看著眼前人們的歡呼。無論是業(yè)績表現(xiàn)，還是戰(zhàn)略動(dòng)作上，庫克儼然將布局印度的野心也寫在了日程表上。
庫克與印度果粉共同迎接在印第一家直營零售店的開業(yè) 圖片來源：twitter
在新一季財(cái)報(bào)發(fā)布后的電話會(huì)議上，庫克提到了20多次印度市場(chǎng)，他強(qiáng)調(diào)：“印度市場(chǎng)十分讓人興奮，那里的市場(chǎng)活力令人難以置信。”
蘋果新一季的財(cái)報(bào)顯示，在收入上，包括印度在內(nèi)的亞太其他地區(qū)收入增長了15%，已達(dá)到81.19億美元，而曾經(jīng)被蘋果視為增長引擎的中國，營收卻同比下降2.89%。
一邊上升，一邊下降，對(duì)與蘋果唇齒相依的“中國果鏈”而言，隨著供應(yīng)鏈的轉(zhuǎn)移，收縮的信號(hào)已十分明顯。
蘋果代工巨頭緯創(chuàng)關(guān)閉了位于泰州的代工廠，包括富士康、昌碩等代工廠的用工缺口明顯收窄。一位負(fù)責(zé)長三角地區(qū)的招工中介表現(xiàn)出了從未有過的擔(dān)憂：“（緯創(chuàng)）曾經(jīng)也是上萬人的大廠，如今也撤了，今年壓力很大”。一位在今年4月選擇離職昌碩的工人表示：“過去旺季一個(gè)月能掙到七八千，現(xiàn)在一個(gè)月加班滿打滿算也只有4000多。”
產(chǎn)業(yè)鏈下游的陣痛來自于上游“鏈主”。在中美博弈與全球消費(fèi)電子的緩慢復(fù)蘇中，庫克再度使用了蘋果的“供應(yīng)鏈藝術(shù)”，期冀在印度復(fù)制中國的奇跡。一位富士康印度園區(qū)管理層人士在接受國內(nèi)媒體采訪時(shí)，這樣形容中印果鏈的生存狀態(tài)：“淡季期間，減產(chǎn)減的也是中國產(chǎn)能，印度全是滿產(chǎn)。”
種種跡象均在表明，果鏈加速轉(zhuǎn)移似乎已成為確定性的趨勢(shì)，但印度并非是理想中的“淘金地”。就在5月初，據(jù)印度媒體消息，緯創(chuàng)或從印度整體撤離，計(jì)劃在2024年解散其在印業(yè)務(wù)。
某種程度上來說，重倉印度，既是庫克與蘋果“復(fù)制中國奇跡”的野心，也是業(yè)績與政治雙重壓力下的一種無奈選擇。而“果鏈”集體奔赴印度，確實(shí)為印度崛起與蘋果帶來了新的市場(chǎng)機(jī)遇，但這種野心注定是脆弱的。中印兩國市場(chǎng)環(huán)境的巨大差異，讓蘋果copy China從一開始起，就是一場(chǎng)漫長的游戲。
本文主要嘗試解答三個(gè)問題：
1、庫克為什么這么愛印度？
2、印度能copy China嗎？
3、果鏈轉(zhuǎn)移，對(duì)中國企業(yè)意味著什么？
2016年，庫克訪問印度，在會(huì)見了印度總理莫迪后，庫克來到一座印度寺廟，在前額點(diǎn)上了紅點(diǎn)，以祈求蘋果在印度市場(chǎng)的好運(yùn)氣。
如今，盡管庫克與蘋果將印度市場(chǎng)取得的耀眼成績寫在了明面上，但不可否認(rèn)的是，從首次在印度銷售iPhone再到在這個(gè)全球第二大智能手機(jī)市場(chǎng)擁有自己的直營零售店，蘋果整整花了15年。
時(shí)間撥回2008年，當(dāng)iPhone首次亮相印度市場(chǎng)時(shí)，不僅比美國晚了將近1年，也尚未出現(xiàn)排隊(duì)現(xiàn)象。如果梳理蘋果的印度之旅，正如庫克本人所言：“這是一段漫長旅途”，減速與加速同時(shí)存在。
事實(shí)上，盡管反復(fù)強(qiáng)調(diào)印度的重要性，但蘋果在印度市場(chǎng)的表現(xiàn)此前并不盡如人意。
2015年，蘋果在印度的年度銷售額才突破10億美元，蘋果在印度的市場(chǎng)份額也都很小，巔峰時(shí)期不過5%。僅從出貨量和年增長率來看，很長一段時(shí)間內(nèi)，蘋果在印度市場(chǎng)都被列為“others”，排名靠前的是三星與眾多中國手機(jī)廠商。
減速的背后，是蘋果對(duì)印度市場(chǎng)反應(yīng)的遲滯。一方面，在定價(jià)與產(chǎn)品服務(wù)上，在對(duì)價(jià)格極為敏感的印度市場(chǎng)上，蘋果依舊遵循了過往的商業(yè)模式與產(chǎn)品策略，放棄“機(jī)海戰(zhàn)術(shù)”，依舊堅(jiān)持用高價(jià)與有限機(jī)型打動(dòng)印度消費(fèi)者，同時(shí)在產(chǎn)品服務(wù)商也缺乏對(duì)本土市場(chǎng)的定制化。
另一方面，則是由于印度的關(guān)稅政策限制，蘋果缺乏本地產(chǎn)能與本地直營店。在中國企業(yè)紛紛在“印度制造”浪潮下，迅速建設(shè)本土手機(jī)制造工廠時(shí)，蘋果則顯得漫不經(jīng)心。
但轉(zhuǎn)折發(fā)生在2017后，從產(chǎn)品到組織到供應(yīng)鏈再到政府關(guān)系，蘋果開始主動(dòng)加速這段旅程。
一個(gè)最直接的信號(hào)，就是針對(duì)印度市場(chǎng)的降價(jià)策略。
蘋果借助大幅折扣吸引不同社會(huì)階層的印度用戶，同時(shí)區(qū)別于過去低調(diào)的營銷策略，借助銷售合作伙伴，為印度用戶提供更多元的支付選擇。
iPhone 11就曾是助推蘋果印度市場(chǎng)反彈的功臣之一。為了迎合印度的排燈節(jié)促銷，蘋果打出了“購買iPhone 11系，送AirPods”的廣告，并與Flipkart等在線合作伙伴推出了月付計(jì)劃。
另一個(gè)信號(hào)則是，蘋果也開始勸說其供應(yīng)商布局印度，以保證本土產(chǎn)能與成本優(yōu)勢(shì)。2017年，蘋果代工制造商緯創(chuàng)開始首次在印度班加羅爾組裝iPhone SE，2020年，在印度政府宣布的大規(guī)模電子產(chǎn)品生產(chǎn)激勵(lì)計(jì)劃的16家公司中，富士康、鴻海、緯創(chuàng)與和碩等蘋果代工廠均出現(xiàn)在這份名單上。
庫克本人也在頻繁向印度示好，盡管并未頻繁到訪印度，但在蘋果公司內(nèi)部，印度市場(chǎng)地位正在提升。
根據(jù)彭博社報(bào)道，蘋果公司正在調(diào)整其國際業(yè)務(wù)管理層，印度也將首次成為蘋果公司單獨(dú)的銷售區(qū)域。此前，負(fù)責(zé)印度、中東、地中海、東歐和非洲地區(qū)的副總裁Hugues Asseman最近退休后，蘋果也有意提拔此前的印度市場(chǎng)負(fù)責(zé)人Ashish Chowdhary。
而蘋果目前主管全球供應(yīng)鏈的運(yùn)營副總裁Sabih Khan同樣也是印度人，值得一提的是，上述管理層變動(dòng)均發(fā)生在蘋果對(duì)印度市場(chǎng)態(tài)度的轉(zhuǎn)變期。
Counterpoint高級(jí)研究分析師Prachir Singh向財(cái)經(jīng)無忌分析：“在印度消費(fèi)者中，蘋果一直是一個(gè)令人向往的品牌。在過去幾年里，價(jià)格曾一直是一個(gè)障礙。然而，隨著蘋果制造和本地化的增加，蘋果通過提供各種優(yōu)惠和融資方案，提高了iPhone在印度的接受度。”
看似重倉印度，但庫克也充滿著種種難以言說的無奈。
在業(yè)績?cè)鲩L與政治博弈等多重壓力下，印度成為了蘋果一個(gè)“不得不”的選擇。
首先，在業(yè)績與久無創(chuàng)新性爆品的壓力下，盡管庫克一直在強(qiáng)調(diào)“軟硬結(jié)合”戰(zhàn)略，但蘋果這幾年的營收支柱依舊靠iPhone掙錢，如何賣更多的貨，尋求利潤增長，作為新興市場(chǎng)的印度毫無疑問是一個(gè)新增長點(diǎn)。
一方面，消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)下，印度成為手機(jī)高端市場(chǎng)重要的增量市場(chǎng)。機(jī)構(gòu)Canalys分析師 Sanyam Chaurasia提到：“2023年，（印度）大眾市場(chǎng)發(fā)展仍緩慢。盡管如此，高端市場(chǎng)仍有望增長，從而推動(dòng)整個(gè)市場(chǎng)的平均售價(jià)的增長。隨著（印度）可支配收入的逐步提高，消費(fèi)者愿意在高端設(shè)備上花費(fèi)更多。”
根據(jù)咨詢機(jī)構(gòu) Counterpoint 的印度制造服務(wù)的最新研究，在2022年， “印度制造”的智能手機(jī)出貨量同比下降 3%。這一下降背后的主要因素是宏觀經(jīng)濟(jì)導(dǎo)致的消費(fèi)者需求低迷，尤其是在下半年。由于當(dāng)?shù)匦枨笙陆担貏e是在入門級(jí)和中級(jí)市場(chǎng)，上一季度出貨量同比下降 19%。
但印度智能手機(jī)市場(chǎng)的潛在增長依舊客觀。Prachir Singh認(rèn)為，這主要有兩點(diǎn)原因：一是大量4G用戶升級(jí)到5G智能手機(jī)，二是功能手機(jī)向智能手機(jī)遷移的增加，高端化趨勢(shì)顯著。
常居印度新德里的Salari對(duì)這種變化體感很深。在她看來，過去身邊很多印度人對(duì)蘋果并沒有太大的興趣：“蘋果沒有零售店，而且價(jià)格很貴，大多數(shù)人會(huì)選擇蘋果以外的選擇，比如三星或聯(lián)想。”但隨著蘋果零售店正式落地印度，一切似乎都有所改變。Salari發(fā)現(xiàn)，新德里當(dāng)?shù)氐奶O果零售店已經(jīng)成為了印度年輕人和新中產(chǎn)的一個(gè)新打卡地。
印度手機(jī)消費(fèi)市場(chǎng)在升級(jí)，蘋果自然也需要硬件“賺錢養(yǎng)家”。
最新季報(bào)顯示，在手機(jī)市場(chǎng)整體下滑的趨勢(shì)下，iPhone營收同比增長1.5%，貢獻(xiàn)了蘋果營收的半壁江山 ，且從硬件端36.7%的毛利水平來看，在大環(huán)境的成本壓力下，蘋果的硬件端的盈利能力依舊韌性十足。
除此以外，中美關(guān)系的日益緊張，或許也是蘋果加速印度布局的另一個(gè)關(guān)鍵原因。
美國國家法律和政策中心（NLPC）曾提交了一份豁免征求，指責(zé)中國2020年以來的疫情清零政策直接導(dǎo)致蘋果損失40億至80億美元，并呼吁蘋果公司股東“罷選”庫克連任CEO，理由是“庫克治下的蘋果過度依賴中國供應(yīng)鏈。”
在英國《金融時(shí)報(bào)》的文章中，也表達(dá)了類似的看法。作者認(rèn)為，今天的蘋果正面臨一場(chǎng)“清算”，蘋果正面臨政治、戰(zhàn)略和投資者方面的壓力，要求蘋果減少對(duì)于中國制造的依賴。
而回到蘋果這家企業(yè)本身，從供應(yīng)鏈角度來看，蘋果重倉印度，實(shí)則是庫克“供應(yīng)鏈宗師”的慣常操作。蘋果一直都是通過扶持供應(yīng)商，通過轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn)，保證自己不被卡脖子且獲得最大收益。
鐵打的蘋果，流水的果鏈。蘋果一直通過“扶持一個(gè)，牽制一個(gè)”的策略倒逼供應(yīng)商升級(jí)，富士康與立訊就是最好的例子，為了搶訂單，上述果鏈間的競(jìng)爭甚至一直打到了國外。
富士康董事長劉揚(yáng)偉就曾公開指責(zé)，競(jìng)爭對(duì)手在越南“挖墻腳”：“這些工廠看到富士康在哪建廠，就特地跑去廠區(qū)旁邊買一塊地，想用這樣的方式搭載順風(fēng)車，并且靠高薪挖角富士康的人才迅速進(jìn)入市場(chǎng)。”
供應(yīng)商之間競(jìng)爭越激烈，反映出蘋果對(duì)供應(yīng)鏈的話語權(quán)越強(qiáng)。這一點(diǎn)，從蘋果穩(wěn)中有升的毛利率水平就能看出“鏈主”地位的強(qiáng)勢(shì)。蘋果的毛利率常年維持在40%上下，作為對(duì)比，國產(chǎn)手機(jī)廠商的毛利率多在10%到20%之間浮動(dòng)。
印度需要蘋果，蘋果也看好印度。眼下，蘋果的印度版圖已經(jīng)取得了不俗的進(jìn)展。
Counterpoint報(bào)告稱，在2020年，印度產(chǎn)iPhone僅占其全球產(chǎn)量的1.3%，兩年后這一數(shù)字上升至4%，預(yù)計(jì)今年將升至7%。去年，蘋果“印度制造”出貨量同比增長65%，產(chǎn)值同比增長162%，帶動(dòng)蘋果在印度整體智能手機(jī)市場(chǎng)的比重從2021年的12%提升至25%。
短短一年時(shí)間，蘋果市場(chǎng)份額的飆升，離不開印度對(duì)蘋果態(tài)度的轉(zhuǎn)變。自2014年印度總理莫迪宣布“印度制造”戰(zhàn)略后，沿著“進(jìn)口替代、吸引外資”的發(fā)展路徑，印度與蘋果正式進(jìn)入了雙方的“蜜月期”。
（庫克與印度總理莫迪 圖片來源：twitter）
2016年5月，庫克在印度貢獻(xiàn)自己的“處女秀”后，一個(gè)月后，印度政府就決定放寬外國直接投資（FDI）規(guī)范，允許外國公司有限制地在印開展業(yè)務(wù)，其中包括單一品牌零售，這被視為給蘋果等科技企業(yè)“開綠燈”，為其在印布局提供了一定的緩沖期。
而緊隨其后的便是通過分階段制造計(jì)劃”（PMP）和“生產(chǎn)關(guān)聯(lián)激勵(lì)計(jì)劃”（PLI）等多項(xiàng)政策，加大優(yōu)惠力度，降低蘋果科技企業(yè)在印投資布局的門檻，實(shí)則也是為蘋果游稅其供應(yīng)商赴印給足政策端的排面。上述政策支撐加快了部分蘋果供應(yīng)商在印布局的信心，比如富士康。去年6月至今，不到一年內(nèi)，印度總理莫迪曾兩次會(huì)見富士康董事長劉楊偉。
蘋果與印度之間的雙向奔赴，似乎也讓分析師對(duì)這一新興市場(chǎng)充滿信心。根據(jù)摩根大通的預(yù)計(jì)，至2025年，蘋果將在印度生產(chǎn)四分之一的iPhone，而印度市場(chǎng)將為蘋果貢獻(xiàn)200億美元的年收入。
毋庸置疑的是，花費(fèi)數(shù)十年時(shí)間與真金白銀，蘋果曾在中國建立了一個(gè)多層次且高響應(yīng)的供應(yīng)和生產(chǎn)體系，已然將蘋果自己的命運(yùn)與中國緊密聯(lián)系在一起。
而這次押注印度，庫克與蘋果無疑是想要copy China，但一個(gè)關(guān)鍵問題也隨之而來：
印度能否接下蘋果？又能否復(fù)制這樣的“中國奇跡”？
一個(gè)最關(guān)鍵的阻礙是上下游供應(yīng)鏈的成熟度與配套基礎(chǔ)設(shè)施的差異。
盡管在“印度制造”的高關(guān)稅政策下，已有一些手機(jī)及零部件生產(chǎn)廠商已在印度投資設(shè)廠，但與中國完備且快速響應(yīng)的供應(yīng)鏈生態(tài)相比，印度注定還有很長的路要走。
在蘋果公布的2020年全球200大供應(yīng)商當(dāng)中，一共有610個(gè)工廠參與了蘋果產(chǎn)品的制造。其中，中國大陸的工廠有259個(gè)，占比超四成，而印度僅有9個(gè)工廠。
換言之，打造供應(yīng)鏈生態(tài)并非是只在當(dāng)?shù)亟◤S那么簡單。組裝廠搬走了，但組裝廠的一級(jí)二級(jí)三級(jí)供應(yīng)商依舊還在中國。《金融時(shí)報(bào)》曾舉過一個(gè)簡單的例子，如果富士康需要安裝聲波焊接機(jī)，它可以很容易地在中國召集任意數(shù)量的公司并雇傭勞動(dòng)力來做這件事。
而在印度，當(dāng)前一些手機(jī)精密零部件以及產(chǎn)線上的大型設(shè)備依舊需要從中國進(jìn)口，這對(duì)本就賺著辛苦錢的蘋果代工廠們而言，也無疑面臨著更大的成本壓力。
蘋果在印度的另一重阻礙則在于所謂的“人口紅利”。作為人口大國的印度，低勞動(dòng)力成本是其區(qū)別于中國工廠的優(yōu)勢(shì)之一。但具體到勞動(dòng)力的水平與質(zhì)量上，印度的勞動(dòng)生產(chǎn)率遠(yuǎn)低于中國，包括文化語言、勞工素質(zhì)等問題，一方面，嚴(yán)重影響著產(chǎn)品的良率。此前已有報(bào)道稱印度生產(chǎn)商塔塔生產(chǎn)的 iPhone 外殼中，其良率只有 50% 。
這一點(diǎn)，先于蘋果征戰(zhàn)印度的中國手機(jī)廠商就深有體會(huì)。小米工程師為了讓印度的工人熟悉改造后設(shè)備的操作規(guī)程，曾特意編寫了一份英文教程。但是他們真正將這些教程發(fā)下去之后才知道，印度的官方語言眾多，很多工人由于根本不會(huì)英語，這些教程他們也看不懂。
另一方面，與國內(nèi)工廠嚴(yán)格的管理體系不同，缺少“狼性文化”的印度工廠，難以創(chuàng)造出中國工廠的制造奇跡。且在超前的勞工保護(hù)制度下，也無形之中放大了企業(yè)的隱形成本。
決意與印度“分手”的蘋果代工廠緯創(chuàng)就是一個(gè)典型案例。據(jù)印度時(shí)報(bào)報(bào)道，因當(dāng)?shù)毓と唆[事、工資短付、醫(yī)療事故等問題，緯創(chuàng)內(nèi)部已認(rèn)為印度當(dāng)前環(huán)境不適合正常經(jīng)營。
究其根本，實(shí)則是兩國營商環(huán)境的差異，中國手機(jī)廠商就曾在印度有過許多傷心往事。
雷軍就曾坦言：“小米在印度其實(shí)都是用財(cái)務(wù)和法務(wù)在對(duì)公司進(jìn)行管理。”印度的法律制度被形容為“高標(biāo)準(zhǔn)立法、普遍性違法、選擇性執(zhí)法。”包括小米在內(nèi)的許多中國科技企業(yè)都曾在印度遭受類似的困境，花費(fèi)巨大的精力應(yīng)對(duì)印度地方各級(jí)部門的糾紛，應(yīng)對(duì)隨時(shí)而來的各類禁令、查稅或罰款。
一位在印度從事多年投資業(yè)務(wù)的專業(yè)人士形容外商在印度投資就像是“戴著鐐銬跳舞”：“在印度投資需要交許多學(xué)費(fèi)，是一門技術(shù)活，也需要運(yùn)氣。”
一位在外企負(fù)責(zé)印度市場(chǎng)拓展的行業(yè)人士認(rèn)為印度市場(chǎng)是“事兒多，預(yù)算少”：“經(jīng)常是下了班突然發(fā)郵件讓我們交材料，條條框框特別多，很多材料涉及公司機(jī)密，說了無法提供，但還是追著要。”
又愛又恨，這既是中國企業(yè)對(duì)印度市場(chǎng)的準(zhǔn)確洞察，同樣暗示了蘋果在這片神奇國度上即將面臨的挑戰(zhàn)。可以肯定的是，無論是宏觀的供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)生態(tài)與營商環(huán)境，還是微觀的人力管理，蘋果在印度都無法復(fù)制中國過往的奇跡。
諾伊達(dá)，位于印度德里東南方向的衛(wèi)星城，被稱為印度的“手機(jī)之都”，有人形容這里酷似早年的中國深圳。這里，四處廠房林立，每天都進(jìn)出著各類品牌商與代工商。
自2013年開始，諾伊達(dá)成為了一片新淘金地，吸引著各類中國企業(yè)。手機(jī)品牌有小米、華為、OV、傳音等，ODM代工廠有富士康、聞泰、海派等，電池廠商則有欣旺達(dá)，其余手機(jī)配件有英通、小林電子、聯(lián)創(chuàng)等，上述企業(yè)共同組成了一條手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈與龐大的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，每天應(yīng)對(duì)著印度市場(chǎng)的變化。
這是中國手機(jī)廠商先于蘋果在印度打下的供應(yīng)鏈基礎(chǔ)，但在蘋果頻頻示好印度下，果鏈巨頭們的態(tài)度其實(shí)也早已出現(xiàn)了分化。
此前，富士康、緯創(chuàng)與和碩3家臺(tái)企蘋果供應(yīng)商已在印度生產(chǎn)蘋果，蘋果還與印度制造商Tata集團(tuán)合作生產(chǎn)iPhone。
除了上述核心企業(yè)外，充電器組裝商偉創(chuàng)力與領(lǐng)益智造、數(shù)據(jù)線供應(yīng)商正崴精密和零部件供應(yīng)商捷普科技也都已在印度設(shè)廠。
其中，存在感最強(qiáng)的要數(shù)富士康。
最新消息顯示，富士康投資超5億美元在特倫甘納邦設(shè)立的工廠，已開始動(dòng)工。此前，富士康也在班加羅爾科技中心附近買下了一塊占地約 120 萬平方米的土地，規(guī)劃產(chǎn)線數(shù)量在18條左右，預(yù)計(jì)2024年將投產(chǎn)。
根據(jù)《財(cái)經(jīng)十一人》的報(bào)道，富士康的“野心”是，未來三年內(nèi)，印度的產(chǎn)能可以與鄭州持平。
但反觀國內(nèi)果鏈，針對(duì)印度市場(chǎng)，則表現(xiàn)出了不同的態(tài)度。
負(fù)責(zé)蘋果充電器組裝的領(lǐng)益智造此前曾通過收購賽爾康、LOM India和Nokia India Pvt Ltd等企業(yè)，布局印度市場(chǎng)，目前領(lǐng)益智造在印度清奈的工業(yè)園區(qū)已是印度第三大園區(qū)。據(jù)彭博社的報(bào)道，立訊精密、舜宇光學(xué)、“包裝龍頭”裕同科技和大族激光等企業(yè)也相繼獲得了印度的擴(kuò)張?jiān)S可。
但大多數(shù)的企業(yè)都表示出了觀望態(tài)度。立訊精密董事長、總經(jīng)理王來春就表示：“公司在五年前就在印度做相應(yīng)布局，目前仍處于觀察的狀態(tài)，需要謹(jǐn)慎一點(diǎn)，畢竟印度跟中國的狀態(tài)不一樣，其產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)的完善跟國家的建設(shè)和人才培育有關(guān)系。”
果鏈“包裝龍頭”裕同科技早在2017年開始便布局印度市場(chǎng)，但在印度的經(jīng)營困難比想象中要難許多。2022年，在接受《新華財(cái)經(jīng)》采訪時(shí)，其印度公司負(fù)責(zé)人就曾表示：
“印度的海關(guān)等部門經(jīng)常要求企業(yè)在一天內(nèi)上交所需資料，這對(duì)企業(yè)來說，有時(shí)很困難。為應(yīng)對(duì)印度政府檢查，公司不得不聘請(qǐng)相關(guān)專業(yè)人士。這增加了公司的經(jīng)營成本。”
而為蘋果提供藍(lán)寶石激光切割設(shè)備的大族光電在近期就“印度訂單情況”回復(fù)投資者：“公司2020年度印度地區(qū)營業(yè)收入占比不到0.2%，公司業(yè)務(wù)主要集中在國內(nèi)市場(chǎng)。”
歌爾股份在回復(fù)投資者問答也提到：“是否在印度設(shè)廠需要結(jié)合公司的情況進(jìn)行考慮，目前沒有在印度設(shè)廠的具體計(jì)劃。”
在成本與利潤導(dǎo)向下，短期內(nèi)中國果鏈更關(guān)注的是，如何賺錢以收窄盈虧。梳理A股25家果鏈上市公司一季度財(cái)報(bào)發(fā)現(xiàn)，有19家歸母凈利潤同比負(fù)增長，其中12家同比跌幅超過50%，上述企業(yè)的合計(jì)歸母凈利僅為蘋果的3.8%。
因此，盡管蘋果有意印度，但對(duì)中國企業(yè)而言，考慮到成本優(yōu)勢(shì)，上述企業(yè)似乎更愿意將目光放至與中國接壤且物流更方便的越南。
據(jù)財(cái)經(jīng)無忌不完全統(tǒng)計(jì)，目前，歌爾股份、裕同科技、藍(lán)思科技、領(lǐng)益智造、美盈森、伯恩光學(xué)等中國供應(yīng)鏈企業(yè)都已在越南設(shè)廠，從工廠類型來看，已覆蓋顯示面板，精密器件，芯片與玻璃蓋板等，呈現(xiàn)出明顯的產(chǎn)業(yè)升級(jí)趨勢(shì)。
盡管就產(chǎn)業(yè)生態(tài)而言，印度明顯更優(yōu)于越南，但在三星的帶領(lǐng)下，越南也較已形成了初級(jí)組裝生態(tài)。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，越南目前處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展初級(jí)階段，“很像早期的中國”，因此更容易與中國產(chǎn)業(yè)鏈形容協(xié)同，而非與印度的直接競(jìng)爭。
另一方面，一些成熟的果鏈巨頭們也在尋找自身的“第二曲線”，擺脫“蘋果依賴癥”。例如，歌爾轉(zhuǎn)型XR硬件生產(chǎn)，立訊精密、藍(lán)思科技和欣旺達(dá)都已瞄準(zhǔn)了新能源汽車領(lǐng)域。
可以肯定的是，“果鏈外遷”是必然趨勢(shì)，但“外遷”實(shí)則是一個(gè)中性表達(dá)。從歷史經(jīng)驗(yàn)來看，過度的外遷固然可能會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)空心化，但合理范圍內(nèi)的產(chǎn)業(yè)外移實(shí)則是產(chǎn)業(yè)升級(jí)的過程，更有利于擴(kuò)大中國產(chǎn)業(yè)鏈的國際影響力。
當(dāng)然，這既考驗(yàn)著蘋果的供應(yīng)鏈智慧，也對(duì)中國企業(yè)提出了更高的要求，這顯然是一條更艱難的路，但注定是一條必須要走的路。（完）
庫克與印度果粉共同迎接在印第一家直營零售店的開業(yè) 圖片來源：twitter
在新一季財(cái)報(bào)發(fā)布后的電話會(huì)議上，庫克提到了20多次印度市場(chǎng)，他強(qiáng)調(diào)：“印度市場(chǎng)十分讓人興奮，那里的市場(chǎng)活力令人難以置信。”
蘋果新一季的財(cái)報(bào)顯示，在收入上，包括印度在內(nèi)的亞太其他地區(qū)收入增長了15%，已達(dá)到81.19億美元，而曾經(jīng)被蘋果視為增長引擎的中國，營收卻同比下降2.89%。
一邊上升，一邊下降，對(duì)與蘋果唇齒相依的“中國果鏈”而言，隨著供應(yīng)鏈的轉(zhuǎn)移，收縮的信號(hào)已十分明顯。
蘋果代工巨頭緯創(chuàng)關(guān)閉了位于泰州的代工廠，包括富士康、昌碩等代工廠的用工缺口明顯收窄。一位負(fù)責(zé)長三角地區(qū)的招工中介表現(xiàn)出了從未有過的擔(dān)憂：“（緯創(chuàng)）曾經(jīng)也是上萬人的大廠，如今也撤了，今年壓力很大”。一位在今年4月選擇離職昌碩的工人表示：“過去旺季一個(gè)月能掙到七八千，現(xiàn)在一個(gè)月加班滿打滿算也只有4000多。”
產(chǎn)業(yè)鏈下游的陣痛來自于上游“鏈主”。在中美博弈與全球消費(fèi)電子的緩慢復(fù)蘇中，庫克再度使用了蘋果的“供應(yīng)鏈藝術(shù)”，期冀在印度復(fù)制中國的奇跡。一位富士康印度園區(qū)管理層人士在接受國內(nèi)媒體采訪時(shí)，這樣形容中印果鏈的生存狀態(tài)：“淡季期間，減產(chǎn)減的也是中國產(chǎn)能，印度全是滿產(chǎn)。”
種種跡象均在表明，果鏈加速轉(zhuǎn)移似乎已成為確定性的趨勢(shì)，但印度并非是理想中的“淘金地”。就在5月初，據(jù)印度媒體消息，緯創(chuàng)或從印度整體撤離，計(jì)劃在2024年解散其在印業(yè)務(wù)。
某種程度上來說，重倉印度，既是庫克與蘋果“復(fù)制中國奇跡”的野心，也是業(yè)績與政治雙重壓力下的一種無奈選擇。而“果鏈”集體奔赴印度，確實(shí)為印度崛起與蘋果帶來了新的市場(chǎng)機(jī)遇，但這種野心注定是脆弱的。中印兩國市場(chǎng)環(huán)境的巨大差異，讓蘋果copy China從一開始起，就是一場(chǎng)漫長的游戲。
本文主要嘗試解答三個(gè)問題：
1、庫克為什么這么愛印度？
2、印度能copy China嗎？
3、果鏈轉(zhuǎn)移，對(duì)中國企業(yè)意味著什么？
2016年，庫克訪問印度，在會(huì)見了印度總理莫迪后，庫克來到一座印度寺廟，在前額點(diǎn)上了紅點(diǎn)，以祈求蘋果在印度市場(chǎng)的好運(yùn)氣。
如今，盡管庫克與蘋果將印度市場(chǎng)取得的耀眼成績寫在了明面上，但不可否認(rèn)的是，從首次在印度銷售iPhone再到在這個(gè)全球第二大智能手機(jī)市場(chǎng)擁有自己的直營零售店，蘋果整整花了15年。
時(shí)間撥回2008年，當(dāng)iPhone首次亮相印度市場(chǎng)時(shí)，不僅比美國晚了將近1年，也尚未出現(xiàn)排隊(duì)現(xiàn)象。如果梳理蘋果的印度之旅，正如庫克本人所言：“這是一段漫長旅途”，減速與加速同時(shí)存在。
事實(shí)上，盡管反復(fù)強(qiáng)調(diào)印度的重要性，但蘋果在印度市場(chǎng)的表現(xiàn)此前并不盡如人意。
2015年，蘋果在印度的年度銷售額才突破10億美元，蘋果在印度的市場(chǎng)份額也都很小，巔峰時(shí)期不過5%。僅從出貨量和年增長率來看，很長一段時(shí)間內(nèi)，蘋果在印度市場(chǎng)都被列為“others”，排名靠前的是三星與眾多中國手機(jī)廠商。
減速的背后，是蘋果對(duì)印度市場(chǎng)反應(yīng)的遲滯。一方面，在定價(jià)與產(chǎn)品服務(wù)上，在對(duì)價(jià)格極為敏感的印度市場(chǎng)上，蘋果依舊遵循了過往的商業(yè)模式與產(chǎn)品策略，放棄“機(jī)海戰(zhàn)術(shù)”，依舊堅(jiān)持用高價(jià)與有限機(jī)型打動(dòng)印度消費(fèi)者，同時(shí)在產(chǎn)品服務(wù)商也缺乏對(duì)本土市場(chǎng)的定制化。
另一方面，則是由于印度的關(guān)稅政策限制，蘋果缺乏本地產(chǎn)能與本地直營店。在中國企業(yè)紛紛在“印度制造”浪潮下，迅速建設(shè)本土手機(jī)制造工廠時(shí)，蘋果則顯得漫不經(jīng)心。
但轉(zhuǎn)折發(fā)生在2017后，從產(chǎn)品到組織到供應(yīng)鏈再到政府關(guān)系，蘋果開始主動(dòng)加速這段旅程。
一個(gè)最直接的信號(hào)，就是針對(duì)印度市場(chǎng)的降價(jià)策略。
蘋果借助大幅折扣吸引不同社會(huì)階層的印度用戶，同時(shí)區(qū)別于過去低調(diào)的營銷策略，借助銷售合作伙伴，為印度用戶提供更多元的支付選擇。
iPhone 11就曾是助推蘋果印度市場(chǎng)反彈的功臣之一。為了迎合印度的排燈節(jié)促銷，蘋果打出了“購買iPhone 11系，送AirPods”的廣告，并與Flipkart等在線合作伙伴推出了月付計(jì)劃。
另一個(gè)信號(hào)則是，蘋果也開始勸說其供應(yīng)商布局印度，以保證本土產(chǎn)能與成本優(yōu)勢(shì)。2017年，蘋果代工制造商緯創(chuàng)開始首次在印度班加羅爾組裝iPhone SE，2020年，在印度政府宣布的大規(guī)模電子產(chǎn)品生產(chǎn)激勵(lì)計(jì)劃的16家公司中，富士康、鴻海、緯創(chuàng)與和碩等蘋果代工廠均出現(xiàn)在這份名單上。
庫克本人也在頻繁向印度示好，盡管并未頻繁到訪印度，但在蘋果公司內(nèi)部，印度市場(chǎng)地位正在提升。
根據(jù)彭博社報(bào)道，蘋果公司正在調(diào)整其國際業(yè)務(wù)管理層，印度也將首次成為蘋果公司單獨(dú)的銷售區(qū)域。此前，負(fù)責(zé)印度、中東、地中海、東歐和非洲地區(qū)的副總裁Hugues Asseman最近退休后，蘋果也有意提拔此前的印度市場(chǎng)負(fù)責(zé)人Ashish Chowdhary。
而蘋果目前主管全球供應(yīng)鏈的運(yùn)營副總裁Sabih Khan同樣也是印度人，值得一提的是，上述管理層變動(dòng)均發(fā)生在蘋果對(duì)印度市場(chǎng)態(tài)度的轉(zhuǎn)變期。
Counterpoint高級(jí)研究分析師Prachir Singh向財(cái)經(jīng)無忌分析：“在印度消費(fèi)者中，蘋果一直是一個(gè)令人向往的品牌。在過去幾年里，價(jià)格曾一直是一個(gè)障礙。然而，隨著蘋果制造和本地化的增加，蘋果通過提供各種優(yōu)惠和融資方案，提高了iPhone在印度的接受度。”
看似重倉印度，但庫克也充滿著種種難以言說的無奈。
在業(yè)績?cè)鲩L與政治博弈等多重壓力下，印度成為了蘋果一個(gè)“不得不”的選擇。
首先，在業(yè)績與久無創(chuàng)新性爆品的壓力下，盡管庫克一直在強(qiáng)調(diào)“軟硬結(jié)合”戰(zhàn)略，但蘋果這幾年的營收支柱依舊靠iPhone掙錢，如何賣更多的貨，尋求利潤增長，作為新興市場(chǎng)的印度毫無疑問是一個(gè)新增長點(diǎn)。
一方面，消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)下，印度成為手機(jī)高端市場(chǎng)重要的增量市場(chǎng)。機(jī)構(gòu)Canalys分析師 Sanyam Chaurasia提到：“2023年，（印度）大眾市場(chǎng)發(fā)展仍緩慢。盡管如此，高端市場(chǎng)仍有望增長，從而推動(dòng)整個(gè)市場(chǎng)的平均售價(jià)的增長。隨著（印度）可支配收入的逐步提高，消費(fèi)者愿意在高端設(shè)備上花費(fèi)更多。”
根據(jù)咨詢機(jī)構(gòu) Counterpoint 的印度制造服務(wù)的最新研究，在2022年， “印度制造”的智能手機(jī)出貨量同比下降 3%。這一下降背后的主要因素是宏觀經(jīng)濟(jì)導(dǎo)致的消費(fèi)者需求低迷，尤其是在下半年。由于當(dāng)?shù)匦枨笙陆担貏e是在入門級(jí)和中級(jí)市場(chǎng)，上一季度出貨量同比下降 19%。
但印度智能手機(jī)市場(chǎng)的潛在增長依舊客觀。Prachir Singh認(rèn)為，這主要有兩點(diǎn)原因：一是大量4G用戶升級(jí)到5G智能手機(jī)，二是功能手機(jī)向智能手機(jī)遷移的增加，高端化趨勢(shì)顯著。
常居印度新德里的Salari對(duì)這種變化體感很深。在她看來，過去身邊很多印度人對(duì)蘋果并沒有太大的興趣：“蘋果沒有零售店，而且價(jià)格很貴，大多數(shù)人會(huì)選擇蘋果以外的選擇，比如三星或聯(lián)想。”但隨著蘋果零售店正式落地印度，一切似乎都有所改變。Salari發(fā)現(xiàn)，新德里當(dāng)?shù)氐奶O果零售店已經(jīng)成為了印度年輕人和新中產(chǎn)的一個(gè)新打卡地。
印度手機(jī)消費(fèi)市場(chǎng)在升級(jí)，蘋果自然也需要硬件“賺錢養(yǎng)家”。
最新季報(bào)顯示，在手機(jī)市場(chǎng)整體下滑的趨勢(shì)下，iPhone營收同比增長1.5%，貢獻(xiàn)了蘋果營收的半壁江山 ，且從硬件端36.7%的毛利水平來看，在大環(huán)境的成本壓力下，蘋果的硬件端的盈利能力依舊韌性十足。
除此以外，中美關(guān)系的日益緊張，或許也是蘋果加速印度布局的另一個(gè)關(guān)鍵原因。
美國國家法律和政策中心（NLPC）曾提交了一份豁免征求，指責(zé)中國2020年以來的疫情清零政策直接導(dǎo)致蘋果損失40億至80億美元，并呼吁蘋果公司股東“罷選”庫克連任CEO，理由是“庫克治下的蘋果過度依賴中國供應(yīng)鏈。”
在英國《金融時(shí)報(bào)》的文章中，也表達(dá)了類似的看法。作者認(rèn)為，今天的蘋果正面臨一場(chǎng)“清算”，蘋果正面臨政治、戰(zhàn)略和投資者方面的壓力，要求蘋果減少對(duì)于中國制造的依賴。
而回到蘋果這家企業(yè)本身，從供應(yīng)鏈角度來看，蘋果重倉印度，實(shí)則是庫克“供應(yīng)鏈宗師”的慣常操作。蘋果一直都是通過扶持供應(yīng)商，通過轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn)，保證自己不被卡脖子且獲得最大收益。
鐵打的蘋果，流水的果鏈。蘋果一直通過“扶持一個(gè)，牽制一個(gè)”的策略倒逼供應(yīng)商升級(jí)，富士康與立訊就是最好的例子，為了搶訂單，上述果鏈間的競(jìng)爭甚至一直打到了國外。
富士康董事長劉揚(yáng)偉就曾公開指責(zé)，競(jìng)爭對(duì)手在越南“挖墻腳”：“這些工廠看到富士康在哪建廠，就特地跑去廠區(qū)旁邊買一塊地，想用這樣的方式搭載順風(fēng)車，并且靠高薪挖角富士康的人才迅速進(jìn)入市場(chǎng)。”
供應(yīng)商之間競(jìng)爭越激烈，反映出蘋果對(duì)供應(yīng)鏈的話語權(quán)越強(qiáng)。這一點(diǎn)，從蘋果穩(wěn)中有升的毛利率水平就能看出“鏈主”地位的強(qiáng)勢(shì)。蘋果的毛利率常年維持在40%上下，作為對(duì)比，國產(chǎn)手機(jī)廠商的毛利率多在10%到20%之間浮動(dòng)。
印度需要蘋果，蘋果也看好印度。眼下，蘋果的印度版圖已經(jīng)取得了不俗的進(jìn)展。
Counterpoint報(bào)告稱，在2020年，印度產(chǎn)iPhone僅占其全球產(chǎn)量的1.3%，兩年后這一數(shù)字上升至4%，預(yù)計(jì)今年將升至7%。去年，蘋果“印度制造”出貨量同比增長65%，產(chǎn)值同比增長162%，帶動(dòng)蘋果在印度整體智能手機(jī)市場(chǎng)的比重從2021年的12%提升至25%。
短短一年時(shí)間，蘋果市場(chǎng)份額的飆升，離不開印度對(duì)蘋果態(tài)度的轉(zhuǎn)變。自2014年印度總理莫迪宣布“印度制造”戰(zhàn)略后，沿著“進(jìn)口替代、吸引外資”的發(fā)展路徑，印度與蘋果正式進(jìn)入了雙方的“蜜月期”。
（庫克與印度總理莫迪 圖片來源：twitter）
2016年5月，庫克在印度貢獻(xiàn)自己的“處女秀”后，一個(gè)月后，印度政府就決定放寬外國直接投資（FDI）規(guī)范，允許外國公司有限制地在印開展業(yè)務(wù)，其中包括單一品牌零售，這被視為給蘋果等科技企業(yè)“開綠燈”，為其在印布局提供了一定的緩沖期。
而緊隨其后的便是通過分階段制造計(jì)劃”（PMP）和“生產(chǎn)關(guān)聯(lián)激勵(lì)計(jì)劃”（PLI）等多項(xiàng)政策，加大優(yōu)惠力度，降低蘋果科技企業(yè)在印投資布局的門檻，實(shí)則也是為蘋果游稅其供應(yīng)商赴印給足政策端的排面。上述政策支撐加快了部分蘋果供應(yīng)商在印布局的信心，比如富士康。去年6月至今，不到一年內(nèi)，印度總理莫迪曾兩次會(huì)見富士康董事長劉楊偉。
蘋果與印度之間的雙向奔赴，似乎也讓分析師對(duì)這一新興市場(chǎng)充滿信心。根據(jù)摩根大通的預(yù)計(jì)，至2025年，蘋果將在印度生產(chǎn)四分之一的iPhone，而印度市場(chǎng)將為蘋果貢獻(xiàn)200億美元的年收入。
毋庸置疑的是，花費(fèi)數(shù)十年時(shí)間與真金白銀，蘋果曾在中國建立了一個(gè)多層次且高響應(yīng)的供應(yīng)和生產(chǎn)體系，已然將蘋果自己的命運(yùn)與中國緊密聯(lián)系在一起。
而這次押注印度，庫克與蘋果無疑是想要copy China，但一個(gè)關(guān)鍵問題也隨之而來：
印度能否接下蘋果？又能否復(fù)制這樣的“中國奇跡”？
一個(gè)最關(guān)鍵的阻礙是上下游供應(yīng)鏈的成熟度與配套基礎(chǔ)設(shè)施的差異。
盡管在“印度制造”的高關(guān)稅政策下，已有一些手機(jī)及零部件生產(chǎn)廠商已在印度投資設(shè)廠，但與中國完備且快速響應(yīng)的供應(yīng)鏈生態(tài)相比，印度注定還有很長的路要走。
在蘋果公布的2020年全球200大供應(yīng)商當(dāng)中，一共有610個(gè)工廠參與了蘋果產(chǎn)品的制造。其中，中國大陸的工廠有259個(gè)，占比超四成，而印度僅有9個(gè)工廠。
換言之，打造供應(yīng)鏈生態(tài)并非是只在當(dāng)?shù)亟◤S那么簡單。組裝廠搬走了，但組裝廠的一級(jí)二級(jí)三級(jí)供應(yīng)商依舊還在中國。《金融時(shí)報(bào)》曾舉過一個(gè)簡單的例子，如果富士康需要安裝聲波焊接機(jī)，它可以很容易地在中國召集任意數(shù)量的公司并雇傭勞動(dòng)力來做這件事。
而在印度，當(dāng)前一些手機(jī)精密零部件以及產(chǎn)線上的大型設(shè)備依舊需要從中國進(jìn)口，這對(duì)本就賺著辛苦錢的蘋果代工廠們而言，也無疑面臨著更大的成本壓力。
蘋果在印度的另一重阻礙則在于所謂的“人口紅利”。作為人口大國的印度，低勞動(dòng)力成本是其區(qū)別于中國工廠的優(yōu)勢(shì)之一。但具體到勞動(dòng)力的水平與質(zhì)量上，印度的勞動(dòng)生產(chǎn)率遠(yuǎn)低于中國，包括文化語言、勞工素質(zhì)等問題，一方面，嚴(yán)重影響著產(chǎn)品的良率。此前已有報(bào)道稱印度生產(chǎn)商塔塔生產(chǎn)的 iPhone 外殼中，其良率只有 50% 。
這一點(diǎn)，先于蘋果征戰(zhàn)印度的中國手機(jī)廠商就深有體會(huì)。小米工程師為了讓印度的工人熟悉改造后設(shè)備的操作規(guī)程，曾特意編寫了一份英文教程。但是他們真正將這些教程發(fā)下去之后才知道，印度的官方語言眾多，很多工人由于根本不會(huì)英語，這些教程他們也看不懂。
另一方面，與國內(nèi)工廠嚴(yán)格的管理體系不同，缺少“狼性文化”的印度工廠，難以創(chuàng)造出中國工廠的制造奇跡。且在超前的勞工保護(hù)制度下，也無形之中放大了企業(yè)的隱形成本。
決意與印度“分手”的蘋果代工廠緯創(chuàng)就是一個(gè)典型案例。據(jù)印度時(shí)報(bào)報(bào)道，因當(dāng)?shù)毓と唆[事、工資短付、醫(yī)療事故等問題，緯創(chuàng)內(nèi)部已認(rèn)為印度當(dāng)前環(huán)境不適合正常經(jīng)營。
究其根本，實(shí)則是兩國營商環(huán)境的差異，中國手機(jī)廠商就曾在印度有過許多傷心往事。
雷軍就曾坦言：“小米在印度其實(shí)都是用財(cái)務(wù)和法務(wù)在對(duì)公司進(jìn)行管理。”印度的法律制度被形容為“高標(biāo)準(zhǔn)立法、普遍性違法、選擇性執(zhí)法。”包括小米在內(nèi)的許多中國科技企業(yè)都曾在印度遭受類似的困境，花費(fèi)巨大的精力應(yīng)對(duì)印度地方各級(jí)部門的糾紛，應(yīng)對(duì)隨時(shí)而來的各類禁令、查稅或罰款。
一位在印度從事多年投資業(yè)務(wù)的專業(yè)人士形容外商在印度投資就像是“戴著鐐銬跳舞”：“在印度投資需要交許多學(xué)費(fèi)，是一門技術(shù)活，也需要運(yùn)氣。”
一位在外企負(fù)責(zé)印度市場(chǎng)拓展的行業(yè)人士認(rèn)為印度市場(chǎng)是“事兒多，預(yù)算少”：“經(jīng)常是下了班突然發(fā)郵件讓我們交材料，條條框框特別多，很多材料涉及公司機(jī)密，說了無法提供，但還是追著要。”
又愛又恨，這既是中國企業(yè)對(duì)印度市場(chǎng)的準(zhǔn)確洞察，同樣暗示了蘋果在這片神奇國度上即將面臨的挑戰(zhàn)。可以肯定的是，無論是宏觀的供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)生態(tài)與營商環(huán)境，還是微觀的人力管理，蘋果在印度都無法復(fù)制中國過往的奇跡。
諾伊達(dá)，位于印度德里東南方向的衛(wèi)星城，被稱為印度的“手機(jī)之都”，有人形容這里酷似早年的中國深圳。這里，四處廠房林立，每天都進(jìn)出著各類品牌商與代工商。
自2013年開始，諾伊達(dá)成為了一片新淘金地，吸引著各類中國企業(yè)。手機(jī)品牌有小米、華為、OV、傳音等，ODM代工廠有富士康、聞泰、海派等，電池廠商則有欣旺達(dá)，其余手機(jī)配件有英通、小林電子、聯(lián)創(chuàng)等，上述企業(yè)共同組成了一條手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈與龐大的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，每天應(yīng)對(duì)著印度市場(chǎng)的變化。
這是中國手機(jī)廠商先于蘋果在印度打下的供應(yīng)鏈基礎(chǔ)，但在蘋果頻頻示好印度下，果鏈巨頭們的態(tài)度其實(shí)也早已出現(xiàn)了分化。
此前，富士康、緯創(chuàng)與和碩3家臺(tái)企蘋果供應(yīng)商已在印度生產(chǎn)蘋果，蘋果還與印度制造商Tata集團(tuán)合作生產(chǎn)iPhone。
除了上述核心企業(yè)外，充電器組裝商偉創(chuàng)力與領(lǐng)益智造、數(shù)據(jù)線供應(yīng)商正崴精密和零部件供應(yīng)商捷普科技也都已在印度設(shè)廠。
其中，存在感最強(qiáng)的要數(shù)富士康。
最新消息顯示，富士康投資超5億美元在特倫甘納邦設(shè)立的工廠，已開始動(dòng)工。此前，富士康也在班加羅爾科技中心附近買下了一塊占地約 120 萬平方米的土地，規(guī)劃產(chǎn)線數(shù)量在18條左右，預(yù)計(jì)2024年將投產(chǎn)。
根據(jù)《財(cái)經(jīng)十一人》的報(bào)道，富士康的“野心”是，未來三年內(nèi)，印度的產(chǎn)能可以與鄭州持平。
但反觀國內(nèi)果鏈，針對(duì)印度市場(chǎng)，則表現(xiàn)出了不同的態(tài)度。
負(fù)責(zé)蘋果充電器組裝的領(lǐng)益智造此前曾通過收購賽爾康、LOM India和Nokia India Pvt Ltd等企業(yè)，布局印度市場(chǎng)，目前領(lǐng)益智造在印度清奈的工業(yè)園區(qū)已是印度第三大園區(qū)。據(jù)彭博社的報(bào)道，立訊精密、舜宇光學(xué)、“包裝龍頭”裕同科技和大族激光等企業(yè)也相繼獲得了印度的擴(kuò)張?jiān)S可。
但大多數(shù)的企業(yè)都表示出了觀望態(tài)度。立訊精密董事長、總經(jīng)理王來春就表示：“公司在五年前就在印度做相應(yīng)布局，目前仍處于觀察的狀態(tài)，需要謹(jǐn)慎一點(diǎn)，畢竟印度跟中國的狀態(tài)不一樣，其產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)的完善跟國家的建設(shè)和人才培育有關(guān)系。”
果鏈“包裝龍頭”裕同科技早在2017年開始便布局印度市場(chǎng)，但在印度的經(jīng)營困難比想象中要難許多。2022年，在接受《新華財(cái)經(jīng)》采訪時(shí)，其印度公司負(fù)責(zé)人就曾表示：
“印度的海關(guān)等部門經(jīng)常要求企業(yè)在一天內(nèi)上交所需資料，這對(duì)企業(yè)來說，有時(shí)很困難。為應(yīng)對(duì)印度政府檢查，公司不得不聘請(qǐng)相關(guān)專業(yè)人士。這增加了公司的經(jīng)營成本。”
而為蘋果提供藍(lán)寶石激光切割設(shè)備的大族光電在近期就“印度訂單情況”回復(fù)投資者：“公司2020年度印度地區(qū)營業(yè)收入占比不到0.2%，公司業(yè)務(wù)主要集中在國內(nèi)市場(chǎng)。”
歌爾股份在回復(fù)投資者問答也提到：“是否在印度設(shè)廠需要結(jié)合公司的情況進(jìn)行考慮，目前沒有在印度設(shè)廠的具體計(jì)劃。”
在成本與利潤導(dǎo)向下，短期內(nèi)中國果鏈更關(guān)注的是，如何賺錢以收窄盈虧。梳理A股25家果鏈上市公司一季度財(cái)報(bào)發(fā)現(xiàn)，有19家歸母凈利潤同比負(fù)增長，其中12家同比跌幅超過50%，上述企業(yè)的合計(jì)歸母凈利僅為蘋果的3.8%。
因此，盡管蘋果有意印度，但對(duì)中國企業(yè)而言，考慮到成本優(yōu)勢(shì)，上述企業(yè)似乎更愿意將目光放至與中國接壤且物流更方便的越南。
據(jù)財(cái)經(jīng)無忌不完全統(tǒng)計(jì)，目前，歌爾股份、裕同科技、藍(lán)思科技、領(lǐng)益智造、美盈森、伯恩光學(xué)等中國供應(yīng)鏈企業(yè)都已在越南設(shè)廠，從工廠類型來看，已覆蓋顯示面板，精密器件，芯片與玻璃蓋板等，呈現(xiàn)出明顯的產(chǎn)業(yè)升級(jí)趨勢(shì)。
盡管就產(chǎn)業(yè)生態(tài)而言，印度明顯更優(yōu)于越南，但在三星的帶領(lǐng)下，越南也較已形成了初級(jí)組裝生態(tài)。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，越南目前處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展初級(jí)階段，“很像早期的中國”，因此更容易與中國產(chǎn)業(yè)鏈形容協(xié)同，而非與印度的直接競(jìng)爭。
另一方面，一些成熟的果鏈巨頭們也在尋找自身的“第二曲線”，擺脫“蘋果依賴癥”。例如，歌爾轉(zhuǎn)型XR硬件生產(chǎn)，立訊精密、藍(lán)思科技和欣旺達(dá)都已瞄準(zhǔn)了新能源汽車領(lǐng)域。
可以肯定的是，“果鏈外遷”是必然趨勢(shì)，但“外遷”實(shí)則是一個(gè)中性表達(dá)。從歷史經(jīng)驗(yàn)來看，過度的外遷固然可能會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)空心化，但合理范圍內(nèi)的產(chǎn)業(yè)外移實(shí)則是產(chǎn)業(yè)升級(jí)的過程，更有利于擴(kuò)大中國產(chǎn)業(yè)鏈的國際影響力。
當(dāng)然，這既考驗(yàn)著蘋果的供應(yīng)鏈智慧，也對(duì)中國企業(yè)提出了更高的要求，這顯然是一條更艱難的路，但注定是一條必須要走的路。（完）
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