上千現(xiàn)金貸盯上印尼，僅40家落地，而中國黑產(chǎn)大軍也尾隨而至……通信
出海不易。落地的困難，遠(yuǎn)超想象。
在中國監(jiān)管落地后，印尼曾被視為中國現(xiàn)金貸企業(yè)的“救生筏”。
最熱時(shí)，上千家現(xiàn)金貸企業(yè)盯著印尼，每月有上百家中國企業(yè)赴印尼考察。
但多位印尼現(xiàn)金貸從業(yè)者統(tǒng)計(jì)，至今真正落地印尼的中國企業(yè)，只有約三四十家。
它們中月交易量最高的，也僅過億元，大多數(shù)平臺(tái)在千萬級別徘徊。
印尼是中國金融出海的第一站，在這里，人們本以為將上演“千軍大戰(zhàn)”，為何市場卻迅速進(jìn)入冷靜期？
近日，一本財(cái)經(jīng)記者來到雅加達(dá)實(shí)地走訪，了解它們到底遭遇了什么。
01 監(jiān)管收緊
2017年年初，中國金融大軍開始了出海之征。
而印尼，成為了第一站。
“邏輯很簡單：2.66億人口，居民超前消費(fèi)意愿強(qiáng)烈，而且?guī)缀跞耸忠徊恐悄苁謾C(jī)。”印尼某現(xiàn)金貸頭部平臺(tái)創(chuàng)始人錢坤稱，這就是他們選擇印尼的核心原因。
當(dāng)時(shí)的印尼金融公司，都相對保守。當(dāng)它們還在研究這些“數(shù)據(jù)較少”人群的風(fēng)險(xiǎn)怎么控制時(shí)，中國金融大軍，已全面殺到。
△雅加達(dá)市景
2017年，中國監(jiān)管趨嚴(yán)，出海大軍兵臨印尼城下。
“最多的時(shí)候，有上千家公司準(zhǔn)備進(jìn)入印尼市場，幾乎一天一個(gè)考察團(tuán)，來印尼找資源?！卞X坤稱。
它們一踏入印尼土地，對當(dāng)?shù)毓荆喼笔恰澳雺菏降摹薄?/strong>
在印尼谷歌商店，金融類APP榜單排名靠前的位置，開始被中國金融公司攬括。
而其中，還有很多陌生的“馬甲包”。
“馬甲包就是中國現(xiàn)金貸的玩法。一家公司注冊多個(gè)馬甲，全面收割流量。”錢坤稱。
還有一些中國公司，把日利率定為2%-3%，高于行業(yè)普遍的1%。
中國軍團(tuán)的聲勢和打法，引起了印尼監(jiān)管層注意。
“印尼金融管理局（OJK）被嚇壞了，他們覺得這個(gè)市場已沒法控制。”業(yè)內(nèi)人士透露。
面對中國軍團(tuán)，是放，還是收？印尼監(jiān)管層的心態(tài)其實(shí)頗為糾結(jié)。
“印尼信用卡的滲透率太低了，監(jiān)管在這方面是有KPI的，要把市場做大。”上述人士稱，但讓監(jiān)管頭痛的是，國內(nèi)市場還未起來，中國軍團(tuán)就已殺到。
所以，印尼監(jiān)管不能和中國市場一樣，一刀切。
他們試圖找到其中的平衡點(diǎn)：一邊放，一邊收。
“整體感覺是，印尼監(jiān)管層在學(xué)中國?！碧婆？偛脛⑿∪匕l(fā)現(xiàn)，印尼監(jiān)管層針對現(xiàn)金貸出臺(tái)的很多措施，和中國類似。
比如，未登記注冊的公司不得運(yùn)營。
比如，告知部分企業(yè)，借貸最好有場景，利率要降低。
比如，聯(lián)合谷歌商店，下架不符合資質(zhì)的網(wǎng)貸APP，約談違規(guī)企業(yè)。
還有消息稱，印尼監(jiān)管層將對利率規(guī)定上限……
而兩者不同點(diǎn)是，“中國政府是放而不管，最后收；印尼政府是看到苗頭不對馬上管，完全不一樣”，上述業(yè)內(nèi)人士說。
規(guī)范市場的緊箍，越收越緊。
在印尼照搬中國那套粗放野蠻的打法，已經(jīng)很難奏效。
在這樣的背景下，以為印尼監(jiān)管還是真空、想賺一筆快錢就走的企業(yè)，在考察后心灰意冷，只有放棄。
“現(xiàn)在進(jìn)入已經(jīng)晚了，他們都怕成為接盤俠?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士說。
上千出征大軍，在印尼監(jiān)管之后，幾乎退下了一半。
剩下的企業(yè)，一部分在猶豫觀望，還有一部分在準(zhǔn)備注冊備案。
截至3月5日，在印尼，有36家公司拿到了OJK注冊登記，有42家公司正在注冊，還有42家有注冊意向。
據(jù)了解，拿到注冊登記的公司中，有4家中國公司。
因?yàn)樽院蚈JK反復(fù)溝通、修改資料后，劉小蓉發(fā)現(xiàn)，監(jiān)管層的態(tài)度，是開放的。
他們歡迎扶持者、發(fā)展者，但絕不歡迎收割者、掠奪者。
02 風(fēng)控難題
△在唐牛的雅加達(dá)辦公室，審核團(tuán)隊(duì)正在工作
出海不易。落地的困難，遠(yuǎn)超想象。
實(shí)際上，印尼的現(xiàn)金貸客群比中國要優(yōu)質(zhì)：除去低收入藍(lán)領(lǐng)，還包括大量信用卡未覆蓋的白領(lǐng)。
這背后有特殊的歷史原因：1997年亞洲金融危機(jī)爆發(fā)后，印尼銀行提高了信用卡申請標(biāo)準(zhǔn)。
危機(jī)過后，銀行并未及時(shí)調(diào)整。
奇怪的是，客群更優(yōu)質(zhì)，但在印尼，壞賬率卻比中國高。
有企業(yè)表示，印尼的壞賬率要比中國高約20%。
這其中一個(gè)非常重要的原因，就是催收極難。
在中國，曾有人笑稱，中國的現(xiàn)金貸，就是“通訊錄貸”。
公司讀取所有的通訊錄，一旦客戶不還錢，就去“爆通訊錄”。
而在印尼，這樣的野蠻方式，完全行不通。
首先，印尼監(jiān)管明確禁止一些催收方式，比如，對客戶進(jìn)行24小時(shí)全天候狂轟濫炸。
捷信印尼法律和合規(guī)部工作人員表示，他們只能在周一到周六的早上8點(diǎn)到晚上6點(diǎn)催收，在印尼的全國節(jié)假日不得聯(lián)系客戶。
對于老客戶，時(shí)限可以稍微放寬，但是，催收人員開頭的第一句話，必須是：“先生/女士，您允許我和您通話嗎？”
這是因?yàn)?，監(jiān)管政策中有一條：“除非顧客同意，否則不能在上述時(shí)段之外聯(lián)系?！?/p>
而一旦違反規(guī)定，處罰極為嚴(yán)苛，毫不留情。
“要是暴力催收，政府收到舉報(bào)，你就只能回家了?！庇∧崮超F(xiàn)金貸平臺(tái)創(chuàng)始人陳凱說。
很多中國公司都聽說，有印尼本地公司暴力催收，最后被迫關(guān)了門。
“本地公司尚且如此，更何況外來企業(yè)?！卞X坤稱，他們的催收人員都需要嚴(yán)格培訓(xùn)，所有的通話錄音中，一旦出現(xiàn)一些“不雅”字眼，員工就會(huì)被要求下崗。
“在這里，根本沒有‘暴力催收’這個(gè)詞。”錢坤稱。
其次，印尼人也缺乏暴力催收的“基因”。
印尼有近九成人口信仰伊斯蘭教，其他人群分別信仰基督教、天主教、印度教、佛教等宗教。他們普遍性格溫和，說話客氣，很難罵出臟話和惡毒的字句。
在催收時(shí)，他們往往用的是服務(wù)性的口吻，而非斥責(zé)性的。
陳凱稱，曾有中國公司教印尼員工一些催收策略，比如辱罵對方的妻子，“他們聽完被嚇壞了，因?yàn)橛行叛觯耆f不出口”。
“你讓他暴力催收，他真的也做不到。”劉小蓉說。
而“爆通訊錄”這樣的做法，催收員絕不會(huì)執(zhí)行。
他們頂多從通訊錄里選擇一兩個(gè)客戶家人打電話，然后溫柔詢問：“我可以和您通話嗎？您可以告知借款人還錢嗎？”
在印尼，還有一個(gè)風(fēng)控難題，就是當(dāng)?shù)財(cái)?shù)據(jù)的缺失。很多人將這里稱為“數(shù)據(jù)蠻荒之地”。
在這樣的情況下，欺詐和黑灰產(chǎn)，就有隙可鉆。
值得注意的是，黑產(chǎn)也跟隨中國金融企業(yè)的腳步，來到了印尼。
3C分期，他們會(huì)跟門店和銷售勾結(jié)。
現(xiàn)金貸，他們會(huì)幫不合規(guī)客戶過審。
“騙錢的都是當(dāng)?shù)厝耍覀兒托袠I(yè)里的人溝通后發(fā)現(xiàn)，這些中介應(yīng)該都來自中國?！眲⑿∪卣f。
業(yè)內(nèi)傳言稱，有一個(gè)平臺(tái)被擼了幾百萬。
另一方面，當(dāng)?shù)氐钠墼p，也開始抬頭。
“還有人PS身份證，PS痕跡清晰可見。”陳凱說，當(dāng)?shù)厝嗽旒俚氖址ǚ浅Ｓ字?，很容易被識(shí)破。
也有公司發(fā)現(xiàn)幾十個(gè)客戶的證件信息高度雷同，最后發(fā)現(xiàn)，它們都是偽造的。
03 政治隱憂
在印尼生活一段時(shí)間后，很多中國企業(yè)漸漸融入當(dāng)?shù)亍?/p>
很多人感受最深的，是當(dāng)?shù)孛癖姷挠押门c淳樸。這種善良淳樸程度，甚至在中國也不多見：“他們對你的微笑，是發(fā)自內(nèi)心的。”
但政治，或許仍然是在印尼展業(yè)時(shí)，最大的風(fēng)控變量。
印尼有排華歷史，在18世紀(jì)就出現(xiàn)過荷蘭殖民者屠華事件，20世紀(jì)又出現(xiàn)過兩次大規(guī)模排華。
隨著時(shí)間的推移，那段歷史正在逐漸淡去。
△雅加達(dá)唐人街 拍攝：羅素
但對部分政治敏感度高的中國企業(yè)來說，排華事件會(huì)否重現(xiàn)，一直是它們的隱憂。
“每天都高度緊張?！卞X坤說，他的印尼同事每天早上起來，第一件事情，就是打開電視看新聞，觀察輿論是否平靜。
“一旦有風(fēng)吹草動(dòng)，我們會(huì)馬上撤出印尼。”他表示。
而鐘萬學(xué)事件，讓中國企業(yè)真切感受到了印尼的政治動(dòng)蕩，并為之捏了一把汗。
華人鐘萬學(xué)曾是雅加達(dá)特區(qū)省長，被視為華人之光。
但2016年11月，他在競選時(shí)出言不慎，被認(rèn)為褻瀆了伊斯蘭。
此后，雅加達(dá)爆發(fā)了反對鐘萬學(xué)的大規(guī)模游行，參與者超過10萬人。
在電視和微信群里，很多中國公司看到了這樣的畫面：浩浩蕩蕩的游行人群舉著條幅，在雅加達(dá)中心區(qū)行進(jìn)，要鐘萬學(xué)下臺(tái)。
劉小蓉當(dāng)時(shí)住的公寓對面，也有游行者縱火。所幸火勢不大，最后被撲滅。
“我們確實(shí)擔(dān)心它會(huì)變成一起大規(guī)模反華事件。”劉小蓉和同事深感焦慮，詢問很多印尼穆斯林和華人朋友后得知，“參與者并沒有那么強(qiáng)的反華情緒”。
大家這才松了一口氣。
有的中國企業(yè)習(xí)慣于不問時(shí)事、埋頭賺錢，但在印尼這樣一個(gè)宗教、種族關(guān)系復(fù)雜的國家，綜觀大局、保持謹(jǐn)慎，并非多此一舉。
因?yàn)榻?jīng)濟(jì)，從來不可能脫離政治單獨(dú)存在。
04 未來趨勢
盡管現(xiàn)金貸出征印尼并不算成功，但另一邊，場景分期卻發(fā)展得頗為紅火。
2013年進(jìn)入印尼市場的捷信，已打開了一片天地。
在雅加達(dá)的各大商場和超市，捷信的分期廣告隨處可見。
3C手機(jī)分期，是捷信的主營模式。
△在雅加達(dá)市中心的手機(jī)專賣店，捷信的分期廣告頗為顯眼 拍攝：羅素
“手機(jī)分期在當(dāng)?shù)胤浅Ｆ占?。不少門店差不多一半的手機(jī)，都是通過分期賣出去的。”捷信的相關(guān)負(fù)責(zé)人稱。
可見手機(jī)分期這個(gè)場景，極具市場空間。
當(dāng)?shù)厝擞小凹皶r(shí)行樂”的消費(fèi)習(xí)慣，因此，任何一個(gè)大的消費(fèi)場景，都可以切入。
目前在捷信的分期業(yè)務(wù)中，手機(jī)占了七成，而其余三成，就是其他電子產(chǎn)品和家具。
更多的玩家，也已進(jìn)入場景分期領(lǐng)域，比如印尼版分期樂Akulaku。唐牛也切入了場景分期市場。
此外，中國巨頭也在殺入這片土地。
京東就將印尼作為在東南亞開展消費(fèi)金融業(yè)務(wù)的第一站，印尼白條在半年前便已內(nèi)測成功。
據(jù)知情人透露，小米金融也看好印尼消費(fèi)金融市場，在全力布局。
而此前，小米已在印尼開設(shè)手機(jī)工廠，并上線貸款超市APP，有通吃的勢頭。
“這個(gè)市場還不成熟，發(fā)展全數(shù)據(jù)化、自動(dòng)化的現(xiàn)金貸，其實(shí)土壤是不成熟的?！卞X坤預(yù)測，起碼還有3年，這片土地才能健康地孕育“現(xiàn)金貸”。
但，場景分期卻可以先行。
捷信的相關(guān)負(fù)責(zé)人稱，在印尼，監(jiān)管要求消費(fèi)分期的貸款必須有場景，需基于交易。另一方面，通過場景獲取的客源，相對來說風(fēng)險(xiǎn)更小，更可控。
因此，在目前的印尼市場，先發(fā)展場景分期，可能是更明智的策略。
△雅加達(dá)繁華地帶的商場門口 拍攝：羅素
在多重夾擊之下，印尼的銀行已經(jīng)蘇醒，殺入分期市場，與競爭對手近身肉搏。
回到現(xiàn)金貸領(lǐng)域，很多中國公司都感覺到，競爭正在加劇。
為了避免被挖角，公司員工的工資，一直在漲。
如果玩家增加，選擇變多，多頭借貸的現(xiàn)象會(huì)不會(huì)變多？印尼市場會(huì)重蹈中國市場的覆轍嗎？
沒人知道答案。
大家共同的選擇，就是快馬加鞭，日夜兼程。
“趁著這個(gè)市場還是干凈的?！?/p>
印尼被認(rèn)為是中國企業(yè)出海的一個(gè)樣板。
而在這里，中國遠(yuǎn)征軍正面臨越來越嚴(yán)的監(jiān)管、越來越激烈的競爭。
潮水褪去時(shí)，只有真正的強(qiáng)者，才能生存。
而在此之前，它們對這片土地的耕耘，必須深一點(diǎn)，再深一點(diǎn)。
（應(yīng)受訪者要求，陳凱和錢坤為化名）
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