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百度老板娘馬冬敏再減持,網友:“蘿卜快跑變成了東敏快跑”觀點

劉致呈 2024-08-02 10:11
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導讀

百度老板娘馬冬敏再減持,網友:“蘿卜快跑變成了東敏快跑”

文:互聯網江湖 作者:劉致呈

不是股價不給力,而是減持來得太無情。

美股市場也一樣。

近日,百度發布的公告顯示,百度“老板娘”馬東敏減持百度股票26萬股,價值2241.46萬美元,公告顯示的“大致賣出日期”為7月1日。

這是今年馬東敏第一次減持百度股票。去年馬東敏多次減持百度股票,價值超2億美元。

結合這段時間百度蘿卜快跑大火來看,這次馬東敏的減持有點意思。

Robotaxi的盈利預期與馬東敏的減持

減持這種事兒,畢竟還是多少要顧及輿論影響的,鏡頭面前拋頭露面的李彥宏溫文爾雅的形象不能被破壞,作為李彥宏背后的女人,馬東敏只好來扮演一個“惡人”。

不管是文質彬彬李彥宏,還是無情減持馬東敏,本就是一家人。

對于馬東敏去年的多次減持,有網友調侃:“蘿卜快跑變成了東敏快跑”。

要說“跑”其實也不至于,跟去年總共減持2億美元相比,馬東敏這次減持股票價值2千萬美元,并不多。當然,也許這可能不是年內唯一的一次減持,后續也可能有新的減持,一切要以百度披露的公告信息為準。

只是,這次減持倒是很有意思。這輪減持之后伴隨著的是,百度蘿卜快跑大火以及百度方面放出的Robotaxi的盈利預期。

再看百度美股走勢,一切就有了答案。

市場是敏感的,一有風吹草動,投資人就可能會聞風而動。所以美股市場上,6月20日到7月10日,美股百度是有一波漲勢的。

趁著這波漲勢,馬東敏成功高位減持,而百度股價卻又急轉直下,從接近190美元跌到170美元附近。理論上,如果這個時候再放出Robotaxi的盈利預期拉一波股價,簡直是完美配合。

一漲一跌,空氣里彌漫著的大概是韭菜的香氣。

只是,事情似乎并沒有預期的方向發展,蘿卜快跑引發的出租車司機抗議,讓人們意識到Robotaxi的落地也許并沒有那么容易。

結果就是,7月10日之后市場并沒有被拉起來。

宏觀上,可能是收到了美聯儲降息預期落空的影響,從現實看,也可能是因為蘿卜快跑的輿論風波之后,讓美股市場上的投資者對Robotaxi未來商業化失去了足夠信心。

總之,這波下跌可能打亂了市場預期。

老板娘的股票賣都賣了,如果股價就這么跌下去,會不會打亂接下來的減持計劃?所以,接下來怎么能把股價拉回來,可能才是百度高管們當下最頭疼的問題。而馬東敏這么一減持,等Robotaxi這波熱度過去之后,百度想要再提股價恐怕就更難了。

如果這波股價拉不起來,未來幾個月“老板娘”會不會再減持,是個挺有意思的事兒。

減持的背后,不看好百度Robotaxi商業化?

馬東敏減持百度股票不是什么新鮮事兒了。

2023年7月3日和10月2日,馬東敏曾兩次分別減持39萬股百度股票,價值分別為5339萬美元和5240萬美元。在那兩次減持之前,2023年4-6月,馬東敏共27次減持百度股票,總價值約4946萬美元。

在2023年的多次減持之后,馬東敏的持股比例已經降至3.2%。

減持并不影響李彥宏對公司的控制權,李彥宏在百度的持股比例約為18.2%,投票權為59.3%,仍然是百度第一大股東和實際控制人。

可按照老板娘這減持的架勢,百度股價什么時候能重回高點是個值得思考的問題。

按道理來說,李彥宏夫婦并不缺錢,而且去年馬東敏減持已經足夠多,金額超2億美元,而且目前的情況看,百度公司的經營也不需要那么多錢。據財報顯示,至2024年3月31日,百度現金、現金等價物、限制性現金和短期投資為1918億元。

既然不缺錢,難道是老板娘自己都不看好百度Robotaxi商業化?

其實不然。

馬東敏雖然被外界了解的比較少,但百度的創立、發展與這位老板娘都有著深刻的聯系。2017年,馬東敏回歸百度,也曾負責過百度的豆子、人力資源、市場公關等工作。天眼查APP信息顯示,馬東敏還任北京百度投資管理有限公司董事。

對于百度,馬東敏足夠了解。這些年百度的發展也總會有馬東敏的影子在,所以對于百度Robotaxi發展也應該是認可的。

有意思的是,對于這次馬東敏的減持,百度方面尚未公開回應。

從第三方的角度看,減持股票除了有資金需求之外,可能就是認為公司股票是處在高點,有一定的“溢價”,這個時間節點減持比較“劃算”。

而市場對于百度的“溢價”,無非就是兩點:廣告業務的成長性,以及AI業務的商業化。

廣告業務其實不用多說,小紅書,去年的廣告收入在百億人民幣,雖不及百度的體量,但也分走了一杯羹,再加上視頻廣告和信息流廣告的結構性變化,市場需求不足的背景下,百度廣告收入成長性有限。

AI業務方面,文新一言談商業化還有點早,而Robtaxi是百度“全家的希望”。

5月份,百度搞了一場發布會,當時發的PR通稿的方向很明顯,強調:預計2024年底蘿卜快跑在武漢實現收支平衡,2025年將全面盈利。

百度一直都想告訴資本市場:Robtaxi能掙錢。

Robtaxi真引起資本市場注意的,還是那個10公里4塊錢的新聞,引爆了C端的傳播,讓資本市場看到了如果成本允許,那么Robtaxi可能會很快替代傳統網約車。

雖然百度一直在強調自己的無人駕駛出租車成本下降,但是投資人們只相信自己的判斷,直到出租車司機出來抵制,投資人們才愿意相信,這事兒有可能真行。

可出乎意料的是,抵制Robtaxi這事兒鬧的輿論風波確實有點大。各路媒體的狂轟濫炸之后,百度和蘿卜快跑從AI科技企業的代表,一夜變成了“要用技術搶飯碗的資本家”。

一時間謠言四起,甚至網上也傳言,武漢蘿卜快跑停運了,百度不得不出面辟謠。

百度是AI行業的引領者和創新者,也是Robtaxi行業里最有分量的玩家,所以關于Robtaxi所有的好消息和壞消息,百度都是最先受影響的那一個。

實際上,未來把Robtaxi業務作為想象力核心,對百度的估值來說未必是一件好事兒。

需要承認的是,即便是現在還不是特別成熟,但未來Robtaxi的大規模落地是很有經濟價值的,所以,市場長期會看漲百度。

只不過,過多的押注Robtaxi也會帶來“甜蜜的負擔”。Robtaxi落地不僅僅有技術成本、資金成本,還會有社會成本。

百度是能夠解決技術成本和資金成本的,但唯獨社會成本百度無法承擔。

肉眼可見的未來,一天不解決社會成本的問題,Robtaxi就無法真正落地。到時候,這些附加的社會成本,到底由誰來買單?

這也是個值得思考的問題。

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