網易有道：大模型的終點是“賣貨”？觀點
2023-08-04 20:12
一方面網易有道們無論是做智能硬件、大模型還是智慧教育解決方案，無論是發力教育智能硬件還是大模型，當大模型成為教育智能硬件的標配應用功能時。
文：互聯網江湖 作者：志剛
把時間往后撥回五年，在彼時吳曉波頻道播出的一檔《十年二十人》節目中，網易的創始人丁磊曾表示，“過去十年各種風都有，其實很多是一陣妖風”。他認為，在沒有弄清楚商業模式的時候，沒必要趕風口。
然而五年過去了，隨著“AI+”的大模型時代到來，這一次的網易和丁磊似乎是搞清楚了。旗下的網易有道不僅在最近率先推出了國內首個教育領域垂直大模型“子曰”，而且還同時發布了基于“子曰”大模型研發的六大創新應用——虛擬人口語教練……
很明顯，在“雙減”陰影猶在的情況下，同屬教育企業陣營的網易有道，似乎與主打直播電商的新東方（東方甄選）們，走上了一條截然不同的、技術破局的增長路線。
以此為切入口，本文將圍繞以下三個問題，展開進一步分析：
1網易有道為什么要做大模型？
2網易有道可能弄清楚了大模型的哪些商業模式？
3網易有道的大模型技術路線VS新東方們的電商內容路線，優劣各有哪些？
“子曰”——網易有道“賣貨”的彩頭？
網易有道為什么要做大模型？
答案很簡單：轉型。主要體現在兩個方面：
第一、功利點講是為了實現軟件帶動硬件的“賣貨”。
從近兩年的市場反饋來看，雖然雙減政策的落地幾乎從供給端覆滅了整個K12教培行業，但是家長們的教育焦慮卻沒有消失，用戶需求端依然需要市場繼續提供，合規且能夠輔助學習的教育渠道或工具，也就是要求網易有道們供給側改革。
從“消滅供給”到供給側改革，看似矛盾，實則是時代和市場倒逼教培行業從“人教”向“物教”轉型的開始，其實就是發展教育智能硬件。
在這方面，智能硬件也正是網易有道在雙減政策落地后抵御市場波動的關鍵，同時還是被CEO周楓多次認可并大力推進的戰略轉型業務。比如在周楓2021年定下的轉型四大增長支柱戰略中，智能學習硬件排在首位。同年，據天眼查APP顯示，有道總收入為40億元，較2020年增長58.9%。其中，智能硬件凈收入9.8億元，同比增長81.6%，有力地改善了網易有道當年的整體業績狀況。
但問題是，隨著越來越多被雙減政策重創的教育企業，也下場發力智能硬件的時候，網易的這項“第二增長曲線”業務就出現了放緩，甚至是增速下滑的情況。
2022年網易有道的總營收50.13億元，同比增長24.8%。其中，智能硬件業務的營收同比增速達到了28%，雖然遠高于其他各業務，但相較于2021年同期82%的超高增速，明顯有些后勁不足。
進入今年一季度，網易有道在智能硬件業務上的營收規模直接不升反降，增速更是同比下滑了約16%。
在這種情況下，網易有道必須找到，能夠重新激活起教育智能硬件這條新增長引擎的科技燃料。毫無疑問，時下正熱且被無數人視為最適配教育場景的AI大模型，就是有道最好的“賣貨”彩頭。
事實也確實如此，在“子曰”的發布會上，網易有道方面就明確表示“子曰”研發的六大創新應用，將會率先搭載在8月正式推出的AI學習機X20旗艦新品、有道詞典筆旗艦新品中。大模型輔助硬件“賣貨”的意味明顯。
當然，回到商業視角來看，互聯網江湖注意到網易有道大模型的推出可能還不僅僅只是為了賣硬件，更有市場戰略防御性的考慮。
因為早在今年5月6日，科大訊飛就發布了“星火認知”大模型。當天，科大訊飛董事長劉慶峰表示T20系列學習機在語、數、英等學科上進行了大模型應用落地。緊接著在一個多月后的618大促中，科大訊飛的AI學習產品銷售便領跑行業，科大訊飛AI學習機系列獲得京東和天貓雙平臺學習機品類銷售額冠軍。
很明顯，在這種“我有，你沒有”的大模型功能、效率和體驗都不對等的情況下，即便網易有道掌握著智能硬件的先發優勢和教育內容的資源優勢，但是學生和家長們恐怕也會選擇轉身擁抱AI。
而且大模型的本質是什么？依然是軟件。
一旦落地，它的邊際擴張成本非常低。那么如果隨著星火認知的開源（事實上已經選擇了開放接口），當大模型成為教育智能硬件的標配應用功能時，不追風口的網易有道又該如何應對？
所以換句話說，大模型就是現在發展教育智能硬件的生死戰爭，即便是網易有道再佛系，也不可能置之度外。
第二、深刻點講是為了轉型和生存。
這個其實不難理解。無論是發力教育智能硬件還是大模型，本質上都是為了轉型和生存。
只是，當高大上的AI大模型遇上“賣貨”，我們不禁想問，網易有道究竟是想要轉型成為一家什么公司？
*從營收結構來看似乎是教育公司，學習或課程服務板塊一直都是網易有道的核心營收支柱，即便是在2022年，有道的學習服務業務占總營收的比重也超過了60%。
*但是從各種技術宣傳和大模型的推出來看，又好像是科技公司，研發投入規模也不斷升高。
*然而再從費用投入和根本商業邏輯上來看，網易有道卻更像是想成為一家“賣硬件”零售公司。
最直接的表現是，近三年來，網易有道的營銷費用已經接近或超過總營收的一半，不僅碾壓研發費用，甚至比搞教培那些年的營銷投入還要大。而且最近網易有道還邀請了《狂飆》高葉代言有道詞典筆，少有地成為了專門為教育硬件產品簽約代言人的品牌。
事實上，如果網易有道確定了走零售路線，雖然在短期內，可能還需要補足產品之外的線上線下渠道布局、品牌營銷推廣的軟硬實力，這是個重投入工程。但好一點的是，當渠道市場建立起來之后，網易有道就將迅速進入回血階段，這對于多年都“不賺錢”的有道來說，似乎也是個不錯的出路……
從2C到2B，教育大模型們的商業化之路怎么走？
通過網易有道和科大訊飛兩家對于大模型的落地應用，我們可以總結出現階段教育大模型的兩條商業模式：
第一是讓大模型成為軟件、成為智能硬件的功能附庸，就像是每年手機、家電行業推出的各種智能應用、AI遙控等應用噱頭，根本目的還是為了拉動硬件，硬件本身的權重，要遠大于大模型本身的AI價值。
第二是2B的買賣大模型軟件或者說能力。
在這方面，科大訊飛已經將星火認知大模型的接口開放，將七大維度能力、200+小助手對應能力全面開放給開發者，并且支持多端接入快速集成，支持私有化部署，與廣大開發者共建生態，逐步實現對于大模型技術的商業化落地應用。
而教育市場也完全可以借此，把星火認知當做技術中臺或應用跳板，推出面向學校課堂的、2B的各種智慧教育場景解決方案。
也就是將大模型當做教學輔助工具，協助教師上課使用。
雖然目前宣布進軍這方面市場的大模型玩家并不多，但是教育大模型的應用,本質上與國家倡導的大力發展數字化、信息化教育基本一致。
所以針對B端市場的，為政府和學校提供科技服務，助力教育信息化和教育資源數字化建設的行業玩家卻并不在少數。比如好未來為此還推出了全新品牌美校，為教育行業提供完整的直播、教研、AI系統解決方案。
事實上，如果網易有道的“子曰”們能夠在大模型進校園輔助教學上深入人心，那么這就相當于品牌在潛移默化中完成了前置營銷，帶動課下的教育智能硬件市場的似乎也就不在話下……
技術路線VS內容路線，誰才是教育企業轉型的理想型？
其實各大教育企業們對于智能硬件、大模型的追逐，都可以歸結為一句話“天下熙熙皆為利，天下攘攘皆為利往”。
不過，這里并不是貶義，而是對網易有道等教育企業們的一種唏噓。因為在這句話后面，往往還有一句容易被人忽略的“夫千乘之王，萬家之候，百室之君，尚有患貧，而況匹夫編戶之民乎”。
從財報數據來看，今年一季度，網易有道的總營收為11.63億元，同比下滑3%，結束了此前連續幾個季度上漲的勢頭。與此同時，歸母凈利潤為-2.04億元，同比暴跌超100%，虧損增幅進一步提升。
再來看“好未來”，截止到2021年2月28日時，好未來的營收總額尚且在44.96億元，但是到了2023年2月28日時，好未來的營收便大幅縮水至10.2億元。
至于新東方（東方甄選），因為抓住了直播電商的轉型風口，所以近一年多的業績表現還算亮眼，但此前卻也是壓力山大。
毫無疑問，先求生存才是教育企業們的當務之急。也正是如此，網易有道們探索出了兩條頗具借鑒意義的轉型路線：
一條是以網易有道、好未來們為代表的技術路線，主要發力的是教育智能硬件和智慧教育解決方案；
另一條是以新東方為代表的內容路線，雖然轉型進軍的是直播電商，但本質上還是做內容，只不過是將知識場景從課堂轉移到了直播間，核心核心競爭力依然是教師IP。
那么兩條路線，誰優誰劣呢？勝負難分。
一方面網易有道們無論是做智能硬件、大模型還是智慧教育解決方案，都能夠充分依托過去積累的教育資源數據優勢，這是有道們最核心的競爭壁壘。
但劣勢在于存在監管風險，即大模型內容生產的安全性有待商榷。以前是“人教”，雖然也可能存在教學錯誤，但整體可控，但是讓AI單獨面對小孩“物教”的時候，AI生產內容的安全正確與否就變得至關重要。因為教育是件很嚴肅事，而數據訓練不夠的AI卻又很擅長一本正經的胡說八道。
比如早在2021年，新華社“新華視點”就曾調查發現，網易有道詞典筆頻頻出現過拼寫、音標、翻譯等內容的錯誤。而在今年高考過后，各家大模型都被拉出來把高考試卷做了個遍，但得出的成績卻讓人大失所望……
另一方面東方甄選的內容路線，優勢和劣勢一樣明顯，走紅盈利很快，但卻存在著主播個人出走影響企業整體穩定性的風險。畢竟，人是商業世界中最大的不確定性。
東方甄選似乎也意識到這一點，開始選擇集中精力打造“東方甄選”賬號矩陣，而不把流量傾注到某一個主播身上，也就是“做號不做人”。
除此之外，東方甄選還存在直播業務過于依賴抖音平臺的脆弱性問題，在流量生態方面處于被動地位，這可能也是其自建APP的關鍵誘因。只是如此一來，就加劇了東方甄選未來的不確定性……
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