一嗨租車公布私有化進(jìn)程 證實(shí)已收到初步非約束性要約通信
根據(jù)該提議，收購財(cái)團(tuán)將成立一家收購公司，目的是執(zhí)行擬議交易。這項(xiàng)擬議交易的目的是通過債務(wù)和股權(quán)資本的組合進(jìn)行融資。該提議指出，股權(quán)融資將由財(cái)團(tuán)成員（或其關(guān)聯(lián)方）以及財(cái)團(tuán)承認(rèn)的任何附加成員以現(xiàn)金和展期股權(quán)的方式提供。
中國領(lǐng)先的汽車租賃和汽車服務(wù)公司一嗨租車（紐交所股票代碼：EHIC）今日宣布，公司董事會(huì)收到一封初步的非約束性私有化要約。
這份私有化要約的簽署日期為2018年1月1日，發(fā)出要約的是安博凱香港有限公司（MBK PartnersHK Limited）的附屬公司、一嗨租車董事長兼首席執(zhí)行官章瑞平以及他領(lǐng)導(dǎo)的財(cái)團(tuán)。
他們提出一個(gè)私有化交易方案（“擬議交易”），打算以每股美國存托憑證13.35美元或每股普通股6.675美元的現(xiàn)金價(jià)格收購一嗨租車全部已發(fā)行流通股。
根據(jù)該提議，收購財(cái)團(tuán)將成立一家收購公司，目的是執(zhí)行擬議交易。這項(xiàng)擬議交易的目的是通過債務(wù)和股權(quán)資本的組合進(jìn)行融資。該提議指出，股權(quán)融資將由財(cái)團(tuán)成員（或其關(guān)聯(lián)方）以及財(cái)團(tuán)承認(rèn)的任何附加成員以現(xiàn)金和展期股權(quán)的方式提供。
該財(cái)團(tuán)是為了促成Goliath AdvisorsLimited（GAL）最早在2017年11月26日提交的初步非約束性提議中提出的私有化交易而成立的。GAL提出的私有化交易的價(jià)格也是每股美國存托憑證13.35美元。GAL已經(jīng)同意并向公司確認(rèn)，新提議函中的提議取代了最初的提議函中的提議。
正如之前宣布的那樣，董事會(huì)成立了一個(gè)由三名獨(dú)立董事組成的委員會(huì)（“特別委員會(huì)”）來評估最初的提案，特別委員會(huì)將對收購財(cái)團(tuán)提出的擬議交易進(jìn)行評估。此外，特別委員會(huì)還聘請了泛偉律師事務(wù)所（Fenwick& West LLP）作為其法律顧問，聘請了投行道衡（Duff & Phelps LLP）為其獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問，這兩家公司將協(xié)助它完成評估。
特別委員會(huì)尚未就公司如何回應(yīng)擬議交易做出決定。現(xiàn)在不保證收購財(cái)團(tuán)一定會(huì)提交任何正式要約，也不保證會(huì)執(zhí)行任何協(xié)議，或者保證這項(xiàng)交易或其他任何交易將獲得批準(zhǔn)或完成。除非適用法律規(guī)定，公司不承擔(dān)對最初提議函、擬議交易或任何其他提案或交易提供任何更新的責(zé)任。（編譯/林靖東）
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