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近期，華為和中國(guó)電子共同宣布，將合并國(guó)產(chǎn)CPU-鯤鵬、飛騰計(jì)算生態(tài)，攜手建設(shè)鵬騰生態(tài)。

合并原因在于，雙方芯片產(chǎn)品皆屬于ARM架構(gòu)，在技術(shù)路線上具備生態(tài)合并的可行性。雙方也認(rèn)為生態(tài)合并可避免資源浪費(fèi)，為國(guó)產(chǎn)CPU發(fā)展收斂技術(shù)路線。

在筆者看來(lái)，這次生態(tài)合并的深層次原因在于，當(dāng)前國(guó)內(nèi)ARM廠商面臨英國(guó)ARM公司制裁，無(wú)法獲得最新的版本授權(quán)，產(chǎn)品迭代陷入停滯。為了讓國(guó)內(nèi)ARM存量市場(chǎng)生態(tài)脫鉤減速，因此進(jìn)行生態(tài)合并。

當(dāng)前ARM產(chǎn)業(yè)，部分人看好鵬騰生態(tài)，認(rèn)為對(duì)于鯤鵬和飛騰是雙贏好事。但其實(shí)從產(chǎn)業(yè)角度出發(fā)，筆者并不認(rèn)為飛騰能在生態(tài)合并中取得好處。

因?yàn)樯鷳B(tài)合并是華為式全棧發(fā)展的一貫手段，目的在于擠壓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，以占據(jù)更廣闊市場(chǎng)。

產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)環(huán)節(jié)

華為占9個(gè)，中國(guó)電子僅占3個(gè)

表面上，生態(tài)合并將秉承“優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、協(xié)同合作、產(chǎn)業(yè)共建、繁榮生態(tài)”等原則，雙方將在產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、伙伴計(jì)劃、技術(shù)協(xié)同、開(kāi)源貢獻(xiàn)、市場(chǎng)營(yíng)銷、人才培養(yǎng)等方面展開(kāi)合作。

而實(shí)際上，據(jù)行業(yè)專家分析，生態(tài)合并踐行落地將遵循的是：“對(duì)于一方有明顯劣勢(shì)，而另一方有明顯優(yōu)勢(shì)的環(huán)節(jié)，為避免低水平重復(fù)建設(shè)造成的資源浪費(fèi)，雙方各采用弱化或退出的方式，不鼓勵(lì)、限制、或禁止該產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)在劣勢(shì)方發(fā)展”，即弱者退出強(qiáng)者優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域。這種聯(lián)合方式將造成強(qiáng)者越強(qiáng)，弱者越弱的局面。

如果按照這種合作方式，華為將在9個(gè)優(yōu)勢(shì)環(huán)節(jié)將中國(guó)電子擠出競(jìng)爭(zhēng)，包括移動(dòng)芯片、AI芯片、數(shù)據(jù)庫(kù)、主板、存儲(chǔ)器、智能手機(jī)、云計(jì)算、人工智能、智能汽車，這些都是最先進(jìn)的技術(shù)發(fā)展領(lǐng)域。而中國(guó)電子將在操作系統(tǒng)、PC和服務(wù)器終端、數(shù)據(jù)要素等3個(gè)利潤(rùn)較少、競(jìng)爭(zhēng)激烈的傳統(tǒng)計(jì)算產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)退守。

另外，對(duì)雙方優(yōu)勢(shì)環(huán)節(jié)進(jìn)一步分析，會(huì)發(fā)現(xiàn)中國(guó)電子有成為華為OEM廠商的風(fēng)險(xiǎn)。

中國(guó)電子的優(yōu)勢(shì)環(huán)節(jié)，PC和服務(wù)器終端，上游正好是華為優(yōu)勢(shì)的AI芯片、主板這兩個(gè)環(huán)節(jié)。按照以往華為鯤鵬合作風(fēng)格，對(duì)于下游整機(jī)廠商從來(lái)不直接出貨芯片，而是銷售搭載鯤鵬芯片的主板。這就導(dǎo)致華為下游各OEM廠商產(chǎn)品性能同質(zhì)化嚴(yán)重，拿單全靠華為對(duì)價(jià)格的控制。

可以看出，如果按照傳聞的合作方式，華為將占據(jù)利益大頭。這符合華為一貫的全棧式發(fā)展手段。

華為式全棧發(fā)展，業(yè)內(nèi)聞名

所謂華為式全棧發(fā)展，即：華為占據(jù)某產(chǎn)業(yè)其中一環(huán)節(jié)優(yōu)勢(shì)后，向上下游蔓延發(fā)展，以達(dá)成近乎全產(chǎn)業(yè)鏈壟斷的發(fā)展局面。其中手段分為如下幾步：

第一步是組建廠商聯(lián)盟。通過(guò)調(diào)控下游廠商采購(gòu)進(jìn)貨與拿單出貨價(jià)格，利益上讓眾多廠商產(chǎn)生依賴，加深利益捆綁。當(dāng)下游廠商規(guī)模夠大，華為則以盟主身份成立廠商聯(lián)盟，間接控制市場(chǎng)走向，同時(shí)可對(duì)上游施壓。

第二步是制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。在完成廠商聯(lián)盟之后，華為制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，以形成鞏固聯(lián)盟技術(shù)、生態(tài)壁壘的作用。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范說(shuō)白了即是華為對(duì)后來(lái)者制定的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于后來(lái)者，要么遵守規(guī)范加入聯(lián)盟受華為控制，要么不符合華為規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，被華為以體量?jī)?yōu)勢(shì)逼到角落。

第三步蠶食合作伙伴。面對(duì)上游或者聯(lián)盟里體量相近的合作伙伴，華為會(huì)在合作過(guò)程中借鑒對(duì)方技術(shù)優(yōu)勢(shì)，逐步蠶食對(duì)方市場(chǎng)，向上游進(jìn)軍。

依靠這三種手段，華為在產(chǎn)業(yè)內(nèi)可形成從上游核心元件到下游終端產(chǎn)品的全覆蓋，最終呈現(xiàn)出托拉斯形態(tài)。例如鯤鵬計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈，華為既做芯片、歐拉系統(tǒng)等上游產(chǎn)品，也做鯤鵬主板、泰山服務(wù)器等終端產(chǎn)品，導(dǎo)致聯(lián)想、新華三、浪潮心存芥蒂不敢加入鯤鵬生態(tài)；在移動(dòng)終端領(lǐng)域，華為既做麒麟芯片、鴻蒙系統(tǒng)，又做手機(jī)終端，小米、OPPO、VIVO等手機(jī)廠商也不會(huì)加入鴻蒙生態(tài)。

又例如在智能汽車領(lǐng)域，華為與小康在智能汽車領(lǐng)域的合作，經(jīng)過(guò)兩年發(fā)展，國(guó)人只知道華為問(wèn)界，而不知道小康賽力斯。原因在于華為和小康生產(chǎn)的汽車，全部核心部件都是華為提供。跑的是華為電機(jī)、用的是華為鴻蒙座艙、搭載的是華為自動(dòng)駕駛解決方案。口口聲聲說(shuō)不造車，小康賽力斯卻像是華為的造車資質(zhì)商。最近更是有傳聞華為要收購(gòu)小康股份子公司。

華為各產(chǎn)業(yè)全棧式發(fā)展的例子，不勝枚舉。這次生態(tài)合并，只是華為的第一步，未來(lái)進(jìn)一步吞并飛騰市場(chǎng)也不是沒(méi)有可能。

不過(guò)按照華為、中國(guó)電子這兩家的企業(yè)文化和商業(yè)風(fēng)格，在發(fā)現(xiàn)很難爭(zhēng)取到利益后，大概率生態(tài)合并會(huì)貌合神離、不了了之。

說(shuō)了這么多，再回到鵬騰生態(tài)最初的目標(biāo)：生態(tài)合并對(duì)國(guó)產(chǎn)CPU發(fā)展有益處嗎？事實(shí)上，也無(wú)法根本解決現(xiàn)在國(guó)產(chǎn)ARM困境。

因?yàn)楝F(xiàn)階段國(guó)產(chǎn)ARM廠商的困境在于國(guó)外不授權(quán)，并且因?yàn)锳RM公司授權(quán)模式限制，國(guó)內(nèi)廠商也無(wú)法從以往研發(fā)中積累核心技術(shù)。國(guó)產(chǎn)ARM芯片或已不符合未來(lái)發(fā)展，成立生態(tài)聯(lián)盟也于事無(wú)補(bǔ)。