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中國新能源汽車帶動下，國產(chǎn)汽車芯片迎來發(fā)展窗口期。 文 | 翟芳雪 編輯 | 王靜儀 中國新能源汽車帶動下，國產(chǎn)汽車芯片迎來發(fā)展窗口期。 目前中國已有近300家公司開發(fā)汽車芯片產(chǎn)品，聚焦在智能座艙、智能駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)等領(lǐng)域。2022年中國汽車芯片市場規(guī)模為167億美元，預(yù)計到2030年將達(dá)到290億美元。 在NOA智能駕駛芯片領(lǐng)域，中國初創(chuàng)企業(yè)地平線的占比已經(jīng)是49.05%，超過英偉達(dá)的45.89%。 “汽車芯片國產(chǎn)化率從過去不到5%，現(xiàn)在上升到10%，但與歐美日等汽車芯片大國強(qiáng)國相比，短板依然非常明顯?！痹?023全球新能源與智能汽車供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會上，中國電動汽車百人會副秘書長徐爾曼表示。 短板仍需要解決。在外，歐美日韓等國家在半導(dǎo)體領(lǐng)域陸續(xù)發(fā)布一些列措施，對本地芯片產(chǎn)業(yè)進(jìn)行保護(hù)的同時，對中國半導(dǎo)體企業(yè)進(jìn)行限制和打壓；在內(nèi)，基礎(chǔ)薄弱、標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)缺失、無法實現(xiàn)快速迭代驗證等內(nèi)因，也是國產(chǎn)芯片發(fā)展面臨的問題。
“最大的汽車市場在中國，最快速的技術(shù)創(chuàng)新和變革的引擎在中國，成長最快的下游客戶也在中國。中國的芯片廠商立足于中國這樣一個創(chuàng)新的土壤，最有優(yōu)勢能夠去和下游合作伙伴緊密配合，共同面向未來做一些自主定義、自主創(chuàng)新的產(chǎn)品。這可能才是面對市場競爭最終的解決辦法?！奔{芯微電子創(chuàng)始人、董事長、CEO王升楊對財經(jīng)汽車（ID:caijingqiche）表示了樂觀。 01 國產(chǎn)芯片趕超英偉達(dá)，走向全球 汽車電動化和智能化的大勢引領(lǐng)下，中國汽車芯片需求快速增長。 2022年我國新能源汽車產(chǎn)量為705.8萬輛，同比增長96.9%，占全球新能源汽車產(chǎn)量的60%以上。新能源汽車芯片平均用量超1000顆，遠(yuǎn)大于消費(fèi)電子的芯片使用數(shù)量(一部智能手機(jī)和 PC的芯片使用數(shù)量在幾十到上百顆)。
車百智庫近期發(fā)布的《汽車芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告（2023）》（以下簡稱《報告》）顯示，在市場規(guī)模方面，2022年我國汽車芯片市場規(guī)模為167億美元，預(yù)計到2030年將達(dá)到290億美元。 盡管同美日等半導(dǎo)體強(qiáng)國仍有差距，中國汽車芯片實現(xiàn)“國產(chǎn)化替代”已經(jīng)不只是一種愿景。 據(jù)統(tǒng)計，中國已有近300家公司開發(fā)汽車芯片產(chǎn)品。在智能座艙、智能駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域涌現(xiàn)出一批優(yōu)質(zhì)的計算芯片、通信芯片、功率芯片、控制芯片企業(yè)。從產(chǎn)業(yè)鏈方面看，中國在汽車芯片設(shè)計、封測方面進(jìn)展迅速。 在NOA智能駕駛芯片領(lǐng)域，中國芯片企業(yè)憑借本土優(yōu)勢和技術(shù)研發(fā)，已經(jīng)在中國市場份額上超越曾經(jīng)的巨頭英偉達(dá)?！秷蟾妗凤@示，2022年中國市場乘用車標(biāo)配L2+NOA功能智駕域控制器芯片市場，地平線占比49.05%，超過英偉達(dá)的45.89%。 地平線具有高性價比的計算平臺，這里的性價比不只是指價格低，還指單位性能、效率的最大化。“智能駕駛芯片需要擯棄唯算力論，不能把芯片做得客戶用不起，或者花了不少錢拿到芯片，卻得到更大的公攤面積——沒辦法去有效利用的資源。這也是對智能駕駛標(biāo)配普及的阻力和障礙?！钡仄骄€副總裁兼智能汽車事業(yè)部總裁張玉峰這樣認(rèn)為。 杰發(fā)科技首席技術(shù)官李文雄則認(rèn)為，中國汽車芯片企業(yè)正在慢慢縮短與傳統(tǒng)國際大廠的差距，最早英偉達(dá)、高通的芯片基本上壟斷了95%以上的市場，但是目前國內(nèi)的華為MDC芯片、地平線J3和J5芯片、黑芝麻A1000芯片都開始走向市場，走入全球OEM和Tier1供應(yīng)商體系。
國產(chǎn)芯片崛起除了靠企業(yè)自身努力，也離不開國家政策和資金的支持。2022年頒布的《關(guān)于做好2022年享受稅收優(yōu)惠政策的集成電路企業(yè)或項目、軟件企業(yè)清單制定工作有關(guān)要求的通知》提到許多對存儲芯片、智能傳感器等的支持政策，此前的2021年相關(guān)部門也連續(xù)發(fā)布文件支持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 在資金支持方面，《報告》指出，從2014年開始，國家先后成立國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金一期(簡稱“大基金一期”，1387億元)、國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期(簡稱“大基金二期”，超2000億元)支持國產(chǎn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。 只是中國汽車芯片產(chǎn)業(yè)起步還是有些晚，這其中的時間差、技術(shù)差并不容易追趕。數(shù)據(jù)顯示，汽車芯片國產(chǎn)化率尚不足10%，進(jìn)口車規(guī)芯片仍占大多數(shù)。然而國產(chǎn)芯片面臨的困難不止是填補(bǔ)技術(shù)空白這么簡單。 02 中國汽車芯片的內(nèi)憂外患 當(dāng)今世界逆全球化趨勢加重，貿(mào)易保護(hù)主義的壁壘同樣修筑在半導(dǎo)體行業(yè)。 2021年以來，美國頒布一系列政策維護(hù)本國芯片領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，2022年頒布的《芯片和科學(xué)法案》，更是以“收回補(bǔ)貼”這樣的手段阻止美國廠商與中國進(jìn)行技術(shù)交流。 2022年初，美國計劃聯(lián)合日本、韓國和中國臺灣組建“芯片四方聯(lián)盟”。該聯(lián)盟在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的全球占比均超過半數(shù)，意在對中國企業(yè)實施“芯片孤立”和“芯片霸凌”。歐盟、日韓等國家也紛紛頒布政策，保護(hù)和推動本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 “近兩年隨著智能汽車的發(fā)展，這種高端制程所依賴的智能芯片將成為未來中美貿(mào)易的抓手。目前對我國來說，從產(chǎn)能角度以及智能化發(fā)展角度看，汽車芯片將成為未來供應(yīng)鏈發(fā)展巨大的潛在風(fēng)險環(huán)節(jié)?！鼻迦A大學(xué)計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)系教授李兆麟預(yù)測。 拋卻外部因素，國產(chǎn)芯片自身發(fā)展也遇到了瓶頸。 李兆麟認(rèn)為，中國在芯片設(shè)計必備工具EDA軟件和IP核方面，對外依賴性太高。EDA指電子設(shè)計自動化，是利用計算機(jī)輔助設(shè)計軟件，來完成芯片的功能設(shè)計、綜合、驗證、物理設(shè)計等流程的設(shè)計方式。IP核將一些在數(shù)字電路中常用，但比較復(fù)雜的功能塊設(shè)計成可修改參數(shù)的模塊，能避免重復(fù)勞動，大大減輕工程師的負(fù)擔(dān)。 在測試方面，目前中國沒有自己的標(biāo)準(zhǔn)，也沒有國際標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)的權(quán)威機(jī)構(gòu)，這是制約汽車芯片發(fā)展和汽車產(chǎn)品走出去的重要環(huán)節(jié)。此外，中國缺乏在實車層面驗證芯片適配性的應(yīng)用體系，無法實現(xiàn)快速迭代驗證。 粵芯半導(dǎo)體戰(zhàn)略產(chǎn)品與市場副總裁趙斌補(bǔ)充：“整個產(chǎn)業(yè)最大的一個痛點，就是車載半導(dǎo)體Tier2(供應(yīng)鏈中較低層級的供應(yīng)商或服務(wù)提供商)的部分被國外的公司壟斷。國外公司在Tier2前五名中市占率為50%左右，前十名占到70%。國內(nèi)做得最好的功率半導(dǎo)體，還不到10%的占有率。”

另外，財經(jīng)汽車（ID:caijingqiche）從現(xiàn)場了解到，整個國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈在今年遇到非常大的挑戰(zhàn)，毛利率不斷地下滑、走低。其中一個原因是國外公司在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈下游掀起價格競爭，試圖奪回過去兩年丟失的市場份額。 對此，王升楊向財經(jīng)汽車（ID:caijingqiche）表示，在這樣一個行業(yè)下行過程中，中國芯片企業(yè)要去修煉內(nèi)功，把自己核心的能力建起來，包括產(chǎn)品開發(fā)能力、質(zhì)量管控能力、供應(yīng)鏈管理能力、成本管理能力等，最終給客戶提供有競爭力的產(chǎn)品，這才是在這個市場上能夠長期立足的根本所在。 他提出，在新能源車的三電和汽車智能化領(lǐng)域，中國下游產(chǎn)業(yè)鏈公司已經(jīng)在引領(lǐng)行業(yè)的變化。這些領(lǐng)域最適合中國的芯片企業(yè)率先切入，能夠伴隨著整個產(chǎn)業(yè)鏈的變化跟國內(nèi)下游客戶緊密協(xié)同，從而快速進(jìn)入到產(chǎn)業(yè)中。 李兆麟對未來國產(chǎn)芯片的發(fā)展提出建議，一方面要加強(qiáng)基礎(chǔ)能力建設(shè)和標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，既有國家頂層設(shè)計的標(biāo)準(zhǔn)，也有行業(yè)制定的團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)；另一方面要解決應(yīng)用的問題，構(gòu)建中國開源開放的汽車應(yīng)用環(huán)境。 責(zé)編：趙成