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文|恒心 

來(lái)源|博望財(cái)經(jīng)

網(wǎng)易憑“曝網(wǎng)易游戲多名高管被帶走調(diào)查”的消息再度上榜微博熱搜。

11月7日，據(jù)鳳凰網(wǎng)科技等多家媒體報(bào)道，近日網(wǎng)易游戲內(nèi)部嚴(yán)查貪腐，涉及營(yíng)銷(xiāo)線多名高管，網(wǎng)易游戲市場(chǎng)部總經(jīng)理向某等人已被帶走調(diào)查。據(jù)悉，此次被帶走高管多數(shù)出自市場(chǎng)部，其中向某2013年入職網(wǎng)易，曾負(fù)責(zé)手游《荒野行動(dòng)Plus》《我的世界》《決戰(zhàn)！平安京》等產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)工作。

一位網(wǎng)易內(nèi)部員工表示，“事件還處于初期，結(jié)果出來(lái)還需要一段時(shí)間”，另稱(chēng)，“營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)很大，旗下有渠道中心、市場(chǎng)部多個(gè)部門(mén)”。另一位網(wǎng)易員工表示，“近年來(lái)網(wǎng)易內(nèi)部已在嚴(yán)查貪腐，特別是針對(duì)‘利用職務(wù)便利收受供應(yīng)商賄賂’等情況進(jìn)行過(guò)多起調(diào)查，通常會(huì)連同外部供應(yīng)商一起”，“之前公司內(nèi)還會(huì)針對(duì)典型案例進(jìn)行全集團(tuán)通報(bào)”。

此外，在內(nèi)部行業(yè)交流群里，有消息稱(chēng)，“此次調(diào)查事件涉及金額20億”。

不少吃瓜群眾也表示，“網(wǎng)易游戲這次反腐動(dòng)作真不小，不過(guò)這也正常，網(wǎng)易一直以來(lái)對(duì)貪腐都是零容忍。之前他們配合警方打擊外掛，抓了上百人，這次估計(jì)也不會(huì)手軟?！?/p>

11月8日，據(jù)財(cái)聯(lián)社報(bào)道，針對(duì)近日有關(guān)網(wǎng)易游戲反腐調(diào)查的傳聞，網(wǎng)易公關(guān)部門(mén)表示，網(wǎng)易反腐從未停止，因案件仍在偵辦中，具體信息不便披露，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候會(huì)予以通報(bào)。

雖然具體情況尚不得知，仍需網(wǎng)易方面證實(shí)，但可以確定的是，今年網(wǎng)易過(guò)得并不好。

上半年增收不增利，龐大銷(xiāo)售費(fèi)用掣肘增長(zhǎng)

據(jù)公開(kāi)資料顯示，網(wǎng)易于1997年由創(chuàng)始人兼CEO丁磊先生在廣州創(chuàng)辦，2000年在美國(guó)納斯達(dá)克股票交易所掛牌上市，2020年在香港聯(lián)交所掛牌上市，是中國(guó)領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)公司，目前主要運(yùn)營(yíng)三個(gè)業(yè)務(wù)分部，在線游戲服務(wù)分部從事研發(fā)及運(yùn)營(yíng)在線游戲業(yè)務(wù)，覆蓋手游和端游，比如《大話西游》、《陰陽(yáng)師》等；有道分部提供智能學(xué)習(xí)服務(wù)，其產(chǎn)品和服務(wù)包括有道精品課、有道詞典和有道詞典筆；創(chuàng)新業(yè)務(wù)及其他分部提供的產(chǎn)品包括網(wǎng)易云音樂(lè)、網(wǎng)易郵箱和網(wǎng)易新聞等。

但近年來(lái)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，銷(xiāo)售費(fèi)用增長(zhǎng)等影響下，網(wǎng)易面臨增長(zhǎng)壓力，“增收不增利”成為關(guān)鍵詞。

據(jù)最新財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，網(wǎng)易在2024年Q2實(shí)現(xiàn)營(yíng)收255億元，同比增長(zhǎng)6.1%，雖然仍維持增長(zhǎng)，但增速持續(xù)下滑，2020年至2023年分別為24.5%、18.9%、10%和7.23%，已降至個(gè)位數(shù)。

利潤(rùn)表現(xiàn)更不盡如人意。上半年網(wǎng)易實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)68億元，同比下滑約18%，環(huán)比下滑約11%；非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下歸母凈利潤(rùn)為78億元，同比下滑約13%，環(huán)比下滑約8%，盈利能力承壓明顯。盡管在線游戲凈收入在游戲及相關(guān)增值服務(wù)中的占比提升至96.1%，手游貢獻(xiàn)更是高達(dá)76.4%，但相關(guān)的毛利潤(rùn)卻出現(xiàn)了環(huán)比下滑，由前一季度的149.05億元下降至140.47億元。對(duì)此，網(wǎng)易表示，游戲及相關(guān)增值服務(wù)毛利潤(rùn)環(huán)比下降主要由于若干手游凈收入下降。

背后的原因，與行業(yè)大環(huán)境有關(guān)，更與自身有關(guān)。從行業(yè)說(shuō)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，游戲產(chǎn)品自身也有一定的周期性，新產(chǎn)品上線同樣面臨市場(chǎng)契合度的問(wèn)題；從自身來(lái)說(shuō)，居高不下的銷(xiāo)售費(fèi)用拖了業(yè)績(jī)的后退。即便是在大力推進(jìn)降本增效的2023年，網(wǎng)易接近140億的銷(xiāo)售費(fèi)用還是創(chuàng)下歷史新高，游戲營(yíng)銷(xiāo)投入持續(xù)增大，已經(jīng)成為網(wǎng)易業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的一個(gè)掣肘之處。

對(duì)于網(wǎng)易而言，最大的問(wèn)題在于新爆款不夠。最具代表性的莫過(guò)于網(wǎng)易今年上線的《射雕》，這個(gè)由金庸著名武俠小說(shuō)改編的IP，網(wǎng)易投入了600人的團(tuán)隊(duì)、6年時(shí)間和10億元打造。然而，現(xiàn)實(shí)遠(yuǎn)不及網(wǎng)易的預(yù)期。據(jù)點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)，《射雕》iOS端上線首日流水為22萬(wàn)美元，不足《逆水寒》同期的1/6，此后日流水也沒(méi)有明顯走高，反而一路下跌。用戶的反饋也透露出游戲的問(wèn)題，從開(kāi)服至今，畫(huà)質(zhì)模糊、手機(jī)端卡頓、玩法復(fù)雜、人物造型低齡等問(wèn)題被不少玩家吐槽，甚至有人吐槽這是“2014年的畫(huà)質(zhì)”。

年內(nèi)多次上榜熱搜，市值下滑明顯

事實(shí)上，這已不是網(wǎng)易及旗下品牌今年首次沖上微博熱搜。

今年3月中旬，網(wǎng)易云音樂(lè)曾出現(xiàn)眾多網(wǎng)友登錄狀態(tài)突然失效、無(wú)法正常使用的情況，“網(wǎng)易云音樂(lè)崩了”相關(guān)話題就曾登上微博熱搜。

不足半年，“網(wǎng)易云音樂(lè)崩了”相關(guān)話題再一次登上微博熱搜。8月19日，多個(gè)社交平臺(tái)上，用戶反映無(wú)法加載歌曲、無(wú)法登錄服務(wù)器、頁(yè)面白屏等問(wèn)題。隨后網(wǎng)易云音樂(lè)官方緊急發(fā)布公告稱(chēng)，“因基礎(chǔ)設(shè)施故障，導(dǎo)致網(wǎng)易云音樂(lè)各端無(wú)法正常使用，我們正在加緊修復(fù)，非常抱歉。感謝大家的等待?！敝档靡惶岬氖?，有媒體報(bào)道稱(chēng)，下午后臺(tái)故障時(shí)間已經(jīng)持續(xù)超90分鐘。

與此同時(shí)，網(wǎng)易主站“163.com”網(wǎng)頁(yè)版同樣無(wú)法打開(kāi)，頁(yè)面顯示“502 Bad Gateway”。

網(wǎng)易云音樂(lè)客服當(dāng)時(shí)表示，“故障原因是由于網(wǎng)絡(luò)異常，與版本更新無(wú)關(guān)”。隨后網(wǎng)易云音樂(lè)做出緊急回應(yīng)，發(fā)布微博強(qiáng)調(diào)“沒(méi)有刪庫(kù)，沒(méi)有跑路”“故障已陸續(xù)修復(fù)”。同時(shí)，網(wǎng)易云音樂(lè)還對(duì)用戶發(fā)布了補(bǔ)償方案，表示用戶可于8月20日0—24時(shí)在APP中搜索“暢聽(tīng)音樂(lè)”領(lǐng)取7天會(huì)員權(quán)益。

但如此大規(guī)模的服務(wù)中斷不僅影響了用戶的日常娛樂(lè)，而且也損害了平臺(tái)的長(zhǎng)期信譽(yù)，用戶的不滿情緒得以滋生。

網(wǎng)易及網(wǎng)易云音樂(lè)似乎在用一次次故障事件挑戰(zhàn)投資者的底線，反映在二級(jí)市場(chǎng)，網(wǎng)易、網(wǎng)易云音樂(lè)股價(jià)均下跌。截至11月7日港股收盤(pán)，網(wǎng)易報(bào)收于126.5港元/股，較2021年2月11日盤(pán)中觸達(dá)的195.86港元/股的歷史最高點(diǎn)下跌35.41%，當(dāng)前總市值為4076億。云音樂(lè)方面，截至11月7日港股收盤(pán)，該股報(bào)收于125.2港元/股，較2021年12月8日盤(pán)中觸達(dá)的205.80港元/股的歷史最高點(diǎn)下挫39.16%，當(dāng)前總市值為271億。

事實(shí)上，網(wǎng)易云音樂(lè)最大的問(wèn)題在于社交娛樂(lè)業(yè)務(wù)承壓，在線音樂(lè)業(yè)務(wù)增量有限。上半年網(wǎng)易云音樂(lè)社交娛樂(lè)服務(wù)及其他業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入15.11億元，同比減少19.9%。對(duì)此，網(wǎng)易云音樂(lè)表示，減少主要是由于對(duì)社交娛樂(lè)服務(wù)采取更為審慎的經(jīng)營(yíng)策略，并積極優(yōu)先考慮核心音樂(lè)業(yè)務(wù)。

為了刺激在線音樂(lè)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，網(wǎng)易云音樂(lè)實(shí)行降價(jià)，今年年初推出了“5元學(xué)生會(huì)員”、激勵(lì)廣告、黑膠會(huì)員增加多終端曲庫(kù)權(quán)益等優(yōu)惠及權(quán)益提升活動(dòng)，進(jìn)一步降低會(huì)員門(mén)檻。不久前，有用戶還收到網(wǎng)易云音樂(lè)為其社交APP推廣的短信，“恭喜你成為第一批體驗(yàn)用戶，云音樂(lè)出品交友軟件妙時(shí)，還不快來(lái)試試”。據(jù)官方資料顯示，“妙時(shí)”是網(wǎng)易云音樂(lè)推出的首款音樂(lè)社交軟件，用戶可以根據(jù)聽(tīng)歌偏好以及潛在性格特質(zhì)，通過(guò)音樂(lè)性格契合度匹配音樂(lè)同好和同頻用戶。

網(wǎng)易，確實(shí)是該好好整頓了。