消費金融：科技驅動規模效益 騙貸問題待解金融
2017年是消費金融風口的一年，日益增加的消費者需求、數字化科技革命的驅動讓銀行系消費金融公司、電商類消費金融和互聯網金融公司大批涌入消費金融領域。
2017年是消費金融風口的一年，日益增加的消費者需求、數字化科技革命的驅動讓銀行系消費金融公司、電商類消費金融和互聯網金融公司大批涌入消費金融領域。相關數據顯示，由于北京市整體經濟實力強，并且居民互聯網理財意識強，北京消費金融領跑全國。不過，隨著進入消費金融領域的機構越來越多，獲客成本高、企業發展同質化以及重復借貸等問題也隨之顯現。在采訪中，多家消費金融公司都表示，消費金融業務面臨的風險主要是信用風險和欺詐風險，由于沒有成熟經驗作為參照，多數機構也在摸索中前行。為此，專家呼吁加強監管并完善社會征信體系建設。
增長：領跑全國
2017年被譽為消費金融蓬勃發展的大年， 銀行系、產業系、互聯網電商系、網貸系等多元化勢力發展迅速，特別是隨著網貸限額整改深入、行業逐漸回歸小額，個人消費信貸目前正迎來快速增長。
相關數據顯示，北京地區成為全國消費金融業務的領跑者。拍拍貸二季度業績報告顯示，平臺二季度成交量165億元，共幫助382萬借款人實現了723萬筆借款需求，單季借款人數超過2016年全年。其中，北京市的網貸規模呈現出爆發增長趨勢，平臺二季度在該地區共服務借款人8.9萬，環比一季度增長41.9%，平均每人不到5000元的借款絕大部分用于消費，促成成交金額4.5億元，環比一季度增長了49.7%。
行業第三方機構數據顯示，網貸行業總成交量二季度環比增長6.4%，據此計算，拍拍貸北京市的成交增速達到了行業的7.8倍。根據平臺歷史數據，北京市2017年一季度借款人數環比增長31.5%，成交量環比增長28.8%，由此可見，北京市二季度這兩項增速相比一季度分別加快了10.4和20.9個百分點。除了相關數據外，從部分案例也可以看出日漸壯大的消費金融已經成為我國普惠金融的有力踐行。 近年來我國旅游產業發展較快，于女士以加盟的形式在北京開了一家旅行社門店，為提高競爭力，她向出行服務商、景點服務商、地接社等旅游資源供應商預定旅游資源，這就需要先行墊付資金保證旅游服務，產生了融資需求。接到于女士的融資需求之后，北京一家互金平臺理財范根據大數據風控技術，結合于女士本人的信用數據以及她門店的經營數據，比如預付定金的憑據、POS機流水或者用戶的定單數據，為于女士進行評估和授信，然后推薦給理財范的出借人，幫助于女士完成融資。
“消費金融是整體藍海，局部紅海；長期的藍海，短期的紅海”，蘇寧金融研究院高級研究員薛洪言表示，整體上看，很多場景因為不夠優質，所以消費借貸需求還得不到滿足，但就局部幾個場景來看，參與者眾，競爭激烈。比如3C消費、家裝、培訓、教育、旅游、租房等領域，參與者眾多，新進入者已經沒有太多機會。
“消費金融的發展要伴隨著消費升級過程來逐步深化，從目前看，消費金融的發展速度遠超居民收入上漲和消費升級的速度，短期內供過于求，是個紅海；但長期看，隨著消費升級的加速和市場空間的進一步釋放，消費金融還是藍海，還有巨大的增長空間。”薛洪言進一步指出。
此外，從整個消費金融行業看，雖然消費金融的競爭已步入白熱化，但在分析人士看來，長期來看，伴隨我國消費升級，消費金融仍是藍海。國家金融與發展實驗室最新發布的《中國消費金融創新報告》指出，2016年末，居民消費信貸總量估計在6萬億元左右，約占消費支出的19%。如果按照20%的增速預測，我國消費信貸的規模到2020年可超過12萬億元。另外，據天眼研究院相關研究報告顯示，消費信貸在未來將維持20%以上的快速增長，2019年我國個人消費貸款余額將增長至41萬億元。同時，隨著科技的不斷進步，互聯網與金融的結合促使了消費金融發展的又一次飛躍，互聯網消費金融很可能助力消費金融成為下一個經濟增長的主戰場。
主因：金融科技加速
北京市乃至全國的網貸業務加速發展，在拍拍貸CEO張俊看來，主要歸功于金融科技驅動下的網絡效應和規模效益。2017年起，金融科技在業內外被廣泛提及和著重關注，市面上知名的網貸平臺，絕大多數也都加大了在金融科技方面的投入。
“金融科技可以說是專家經驗的規模化，我們通過自主研發‘魔鏡’風控系統，絕大部分借貸環節都做到了100%自動化，基于億級數據的多維度風險評估也趨向智能化。一方面，平臺上的借款人數量越多，邊際成本就越低；另一方面，金融科技的應用，使我們能夠對需求小額而為數眾多的借款人，實現快速、精準的風險定價。”張俊表示。
在金融科技作用下，拍拍貸二季度服務效率出現大幅提升，日均促成借款筆數7.9萬，而一季度該數字為4.8萬，環比增長64.6%。這意味著如今在拍拍貸平臺上，平均每兩秒內就會產生一筆借款。為及時處理巨量的借款需求，平臺構筑了基于“ABC”（人工智能AI、大數據Big Data和云計算Cloud）的高效服務體系，自主研發了客服機器人(19.730, 0.00, 0.00%)，不但能在客服等領域提高運營效率，極大提升客戶體驗，還能對借貸全流程進行智能分析和優化。
除服務效率提升外，網貸在北京市加速發展，還受其他多種因素影響。據拍拍貸分析，一方面是北京市走在網貸合規化的前列，當地網貸機構備案管理辦法征求意見稿等規范性文件的發布，使當地民眾對網貸的認知度及接受度較高；另一方面，是由于北京市居民收入在全國處于領先水平。上半年經濟數據顯示，北京市居民人均可支配收入28566元，同比增長9.1%。居民收入高，消費能力較強，借助網貸進行消費升級的欲望自然也更旺盛。
問題：騙貸、獲客難、同質化
隨著進入消費金融領域的機構越來越多，獲客成本高、企業發展同質化以及重復借貸等問題也隨之顯現。在采訪中，多家消費金融公司都表示，消費金融業務面臨的風險主要是信用風險和欺詐風險，由于沒有成熟經驗作為參照，多數機構也在摸索中前行。
對于消費金融行業的獲客成本，91金融創始人、CEO許澤瑋透露，平臺將消費金融作為衍生品的獲客成本，消費金融只是作為企業滿足用戶多元化消費需求的另一項創新產品，其消費群體更多的是對平臺原有用戶需求的二次開發，因此獲客成本會低一點。另外一類則是純新增用戶，平臺要獲得新用戶的成本就比較高，有些有效用戶獲客成本甚至達到1000元以上。
事實上，對于中小平臺來講，獲客成本更高。開鑫金服總經理周治翰表示，資金決定了消費金融公司業務發展的規模。由于線上流量大都在BAT等流量巨頭手里，線下也被很多大平臺提前布局，不少中小型同類平臺不斷通過增加獲客成本來吸收資金，搶占市場。線上來看，媒體渠道價格有不少漲幅，一些中小平臺線上獲客成本增長了一倍；線下場景中，部分線下分期平臺的POS貸獲客成本已達到13%-18%。
美利金融CEO劉雁南對北京商報記者表示，比起“獲客貴”，行業更亟待解決的問題還有“留存難”。
除了獲客成本提高，用戶黏性不高，消費金融多頭借貸問題也考驗著平臺的風控水平。
“消費金融是從業者的藍海，也是黑中介、欺詐分子的藍海。”京東金融副總裁許凌曾如此形容消費金融行業的欺詐現象。
劉雁南也表示，即便消費金融獲客成本高昂，用戶質量卻越來越無法保障，相同流量購買到的用戶重合度高，多頭借貸情況比較嚴重。
網貸天眼研究員鄭常懷還補充，由于市場參與者參差不齊，行業之間數據沒有共享，超額授信、多頭借貸、消費套現現象普遍存在。此外，行業同質化競爭嚴重，同行之間價格戰嚴重。內外勾結騙貸，業務人員因背負業績壓力，甚至配合不合格借款人貸款。另外，由于消費金融主要在線下，全國各地都有分公司和業務員，管理難度特別大，一旦平臺管理上出現漏洞，就很容易出現內外勾結騙貸現象。
出路：呼吁監管和征信體系建設
對于消費金融存在的亂象和風險，多位從業者呼吁完善監管和征信體系。
業內人士表示，消費金融的核心是消費者，只有銀行、互聯網平臺、征信等多方合作才能使產品和服務更好觸碰消費者痛點，也只有基于技術創新驅動的開放式合作，才能更好地應對諸如“信息孤島”、欺詐、重復授信、過高息費等問題及相應的風險隱患。
劉雁南指出，從合規性上，消費金融一直缺乏有效的監管，行業亟待出臺更加細分的法律制度，從頂層設計上肅清行業亂象，支撐消費金融行業理性、健康發展。資金方面，消費金融平臺資金渠道相對有限，欠缺強大的資金支持，未來行業需要拓寬融資渠道，為行業迅猛發展提供充足的資金保障。風控層面，由于我國征信體系不完善，絕大部分消費金融信息尚未對接央行征信系統，呼吁行業盡快建立信息多元且客觀完善的共享信息數據庫，有利于推動各從業平臺風控體系的完善，提升風險管理能力。
拍拍貸CEO張俊指出，完善監管和加強自律。在消費金融領域，監管體系還需要逐步去完善，同時也需要企業加強自律，審慎經營。
在許澤瑋看來，消費金融目前最大的問題在于風險控制，因為消費金融更多的是一種無抵押形式，以用戶個人信用作為擔保，或者以用戶以往在平臺的消費記錄作為參考， 這種情況下，用戶逾期還款甚至壞賬的可控性比較低。他建議，監管層面上允許互聯網金融、消費金融平臺接入央行征信系統，以此查看比較完整的個人征信記錄；另一方面，對平臺而言，完善用戶數據，加強分析能力和風險預警能力。多方位地防范消費金融風險。
周治翰表示，一方面，要逐步完善社會征信體系，將消費金融尤其是互聯網消費金融信息納入征信系統，加快建立消費者個人信息數據庫，逐步形成覆蓋人群廣、信息多元的征信數據系統。另一方面，要加快建立消費金融法律體系，制定可操作性強的消費金融實施細則，加強消費金融監管，謹防監管套利。同時，要注重對金融消費者進行投資者教育，幫助其樹立理性消費理念，切實保護消費金融參與者的合法權益。
馬上消費金融相關負責人指出，消費金融具有小額、分散、地域廣的特點。在消費者千人千面、紛繁復雜的現狀面前，需要盡可能多地掌握多維度數據進行交叉驗證，從而更好地為用戶畫像。可以說，大數據是消費金融的生命力所在。但是，目前國內的數據各自處在割裂的狀態，包括銀行之間的、電商的、小貸公司等，割裂以后的數據或者某個側面的數據，在風險管理應用上的有效性會大打折扣。希望通過政府能夠打通不同企業、不同行業協會、不同科研院所等大數據，消除信息孤島，大數據才能夠得到更好的開發和利用。
【來源：北京商報】
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