樂信在美遞交IPO招股書 擬籌資5億美元金融
2017-11-14 08:18
分期樂母公司樂信集團周一向美國證券交易委員會（SEC）提交了IPO（首次公開招股）招股書。
美國東部時間11月13日，分期樂母公司樂信集團周一向美國證券交易委員會（SEC）提交了IPO（首次公開招股）招股書。據招股書，樂信計劃在納斯達克IPO上市，股票代碼為“LX”，擬籌資5億美元，承銷商為高盛、美銀美林、德銀以及華興資本。目前，招股書中暫未透露首次公開招股的發行價區間以及股票發行數量，成功上市后，樂信也將成為中國分期電商第一股。
樂信集團旗下主要業務包括：分期購物平臺分期樂商城，互聯網理財品牌桔子理財，金融資產開放平臺鼎盛資產等。
在此次IPO交易中，高盛集團（亞洲）公司、美林（Merrill Lynch， Pierce， Fenner & Smith Incorporated）、德銀證券和華興資本將擔任樂信集團的承銷商。
據樂信集團官網介紹，該公司是中國領先的金融科技集團，致力于通過大數據、云計算、人工智能等領先技術，讓每個人都能更平等、更優惠、更便捷地享受互聯網金融服務，以信用成長成就品質生活，服務實體經濟，引領中國社會的消費升級浪潮。
以下為招股書主要內容：
財務狀況
樂信集團2016年總營收為人民幣43.39億元（約合6.52億美元），相比之下2015年為人民幣25.25億元。其中：
- 在線直銷業務營收為人民幣27.71億元（約合4.16億美元），相比之下2015年為人民幣21.64億元；
- 服務及其他營收為人民幣506萬元（約合76.1萬美元），相比之下2015年并無這項業務；
- 利息和金融服務收入為13.74億元（約合2.06億美元），相比之下去年同期為人民幣3.26億元；
- 貸款撮合費和服務費收入為人民幣5420萬元（約合815萬美元），相比之下2015年為人民幣66.1萬元；
- 其他營收為人民幣1.35億元（約合2033萬美元），相比之下去年同期為人民幣3430萬元。
在截至9月30日的2017年前9個月中，樂信集團的總營收為人民幣39.88億元（約合5.99億美元），相比之下去年同期為人民幣29.49億元。
樂信集團2016年總運營成本為人民幣37.37億元（約合5.62億美元），相比之下2015年為人民幣25.98億元。毛利潤為人民幣6.02億元（約合9049萬美元），相比之下2015年的毛虧損為人民幣7246萬元。
樂信集團2016年總運營支出為人民幣5.91億元（約合8883萬美元），其中：
- 銷售和營銷支出為人民幣3.76億元（約合5656萬美元），相比之下2015年為人民幣2.43億元；
- 研發支出為人民幣1.27億元（約合1914萬美元），相比之下去年同期為人民幣4044萬元；
- 總務和管理支出為人民幣8736萬元（約合1313萬美元），相比之下去年同期為人民幣4096萬元。
在2016年中，樂信集團的凈虧損為人民幣1.18億元（約合1773萬美元），相比之下2015年的凈虧損為人民幣3.10億元；歸屬于普通股股東的凈虧損為人民幣2.23億元（約合3350萬美元），相比之下2015年為人民幣3.62億元。
在截至9月30日的2017年前9個月中，樂信集團的凈利潤為人民幣1.4億元（約合2103萬美元），相比之下去年同期的凈虧損為人民幣1.05億元；歸屬于普通股股東的凈利潤為人民幣528.2萬元（約合79.4萬美元），相比之下去年同期的凈虧損為人民幣1.94億元。
截至2016年12月31日，樂信集團所持現金和現金等價物總額為人民幣4.80億元（約合7209萬美元），相比之下截至2015年12月31日為人民幣1.35億元。
在樂信集團IPO發行股票之前，該集團董事和高管的持股情況如下：集團創始人及CEO肖文杰實益持有111647199股股票，持股比例為36.6%。公司所有董事和高管總共持有114847199股股票，持股比例為37.3%。
主要股東的持股情況如下：Installment Payment Investment Inc。實益持有110647199股股票，持股比例為36.4%；K2 Partners entities持有46498256股股票，持股比例為15.3%；Matrix Partners China III Hong Kong Limited持有36490086股股票，持股比例為12.0%；JD.com Asia Pacific Investment Limited及其附屬機構持有36236555股股票，持股比例為11.9%；Magic Peak Investments Limited持有19916351股股票，持股比例為6.6%；Apoletto Asia Ltd持有18257039股股票，持股比例為6.0%。
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