聚焦 | 阿里巴巴為螞蟻金服IPO保“價(jià)”護(hù)航 上市進(jìn)入倒數(shù)階段通信
2018年2月1日晚間消息，阿里巴巴與螞蟻金服聯(lián)合宣布，同意阿里巴巴收購(gòu)螞蟻金服33%的股權(quán)。
2018年2月1日晚間消息，阿里巴巴與螞蟻金服聯(lián)合宣布，根據(jù)雙方2014年簽署的戰(zhàn)略協(xié)議，并經(jīng)阿里巴巴董事會(huì)批準(zhǔn)，阿里巴巴將通過一家中國(guó)子公司入股并獲得螞蟻金服33%的股權(quán)。雙方同意對(duì)2014年的交易協(xié)議進(jìn)行某些修改，以促成交易。
根據(jù)2014年8月阿里巴巴在招股書當(dāng)中披露的協(xié)議，螞蟻金服每年需向阿里巴巴支付知識(shí)產(chǎn)權(quán)及技術(shù)服務(wù)費(fèi)，金額相當(dāng)于螞蟻金服稅前利潤(rùn)的37.5%。同時(shí)，在條件允許的情況下，阿里巴巴有權(quán)入股并持有螞蟻金服33%的股權(quán)，并將相應(yīng)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓給螞蟻金服，上述分潤(rùn)安排同步終止。
根據(jù)修改后的協(xié)議條款，阿里巴巴將從螞蟻金服獲得新發(fā)行的股權(quán)，以換取阿里巴巴擁有的與螞蟻金服相關(guān)的某些知識(shí)產(chǎn)權(quán)。
阿里巴巴也在今晚同時(shí)發(fā)布了截至2017年12月31日的2018財(cái)年第三季度財(cái)報(bào)，財(cái)報(bào)顯示，該季度阿里巴巴營(yíng)收為830.28億元人民幣（127.61億美元），同比增長(zhǎng)56%；核心電商業(yè)務(wù)收入達(dá)732.44億元人民幣（112.57億美元），同比增長(zhǎng)57%。阿里巴巴第三財(cái)季凈利潤(rùn)為233.32億元人民幣（約合35.86億美元）。
阿里巴巴集團(tuán)執(zhí)行副董事長(zhǎng)蔡崇信在回答記者關(guān)于第三季度財(cái)報(bào)相關(guān)內(nèi)容時(shí)提出：“對(duì)于螞蟻金服進(jìn)行股權(quán)交易后，阿里巴巴與螞蟻金服兩家公司的利益將會(huì)更加深入地一致化。
螞蟻金服作為目前國(guó)內(nèi)排名第一的支付企業(yè)，在執(zhí)行阿里新零售戰(zhàn)略的過程中，能夠與實(shí)體零售商家合作，助其擁有移動(dòng)支付的能力，這是非常重要的一步，這樣消費(fèi)者就能走入實(shí)體商家，用手機(jī)進(jìn)行支付，所以，這個(gè)領(lǐng)域雙方有很多合作。
此外，在國(guó)際擴(kuò)張方面合作，在新的市場(chǎng)，推出電商業(yè)務(wù)，我們需要擁有一項(xiàng)支付解決方案，而支付業(yè)務(wù)向新的市場(chǎng)擴(kuò)張也可以有更多的使用場(chǎng)景。
目前支付寶的日活躍用戶與用戶留存率仍保持高速增長(zhǎng)，并未出現(xiàn)下降趨勢(shì)。”
數(shù)據(jù)來源艾瑞APP指數(shù)
對(duì)于螞蟻金服上市等具體問題，阿里巴巴CFO表示目前尚未確定地點(diǎn)。
今年年初的時(shí)候，香港特別行政區(qū)行政長(zhǎng)官林鄭月娥就與阿里巴巴董事局主席馬云進(jìn)行了對(duì)話，林鄭月娥希望阿里巴巴能回到香港上市，而馬云則表示公司一定會(huì)認(rèn)真考慮香港這個(gè)市場(chǎng)，而且希望繼續(xù)參與香港金融市場(chǎng)打造。
馬云曾公開表示，螞蟻金服不會(huì)在2018年于香港上市。
阿里巴巴首席執(zhí)行官?gòu)堄卤硎荆骸鞍⒗锇桶鸵宰屘煜聸]有難做的生意為使命，這次入股是我們與螞蟻金服長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作的又一重要里程碑。持有螞蟻金服股權(quán)，阿里巴巴將可以與中國(guó)第一大移動(dòng)支付和TechFin平臺(tái)進(jìn)行更加緊密的協(xié)同，從而促進(jìn)用戶規(guī)模的增長(zhǎng)和用戶體驗(yàn)的提升，也能更好地分享全球金融科技行業(yè)的成長(zhǎng)機(jī)會(huì)。”
螞蟻金服CEO井賢棟表示，阿里巴巴是一家由中國(guó)人創(chuàng)辦及實(shí)際控制的中國(guó)公司，螞蟻金服與阿里巴巴在使命和文化上一脈相承。基于更緊密的股權(quán)關(guān)系，雙方將在服務(wù)小微企業(yè)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)、探索農(nóng)村電商和普惠金融，以及圍繞eWTP探索中國(guó)企業(yè)全球化方面更緊密的協(xié)同。“這將幫助我們更好地把螞蟻金服打造成一家中國(guó)的國(guó)民企業(yè)。”
根據(jù)螞蟻金服最近的一次工商變更記錄顯示，在2016年12月28日，螞蟻金服從有限責(zé)任公司變更為股份制公司，全稱變更為“浙江螞蟻小微金融服務(wù)集團(tuán)股份有限公司”，注冊(cè)資本達(dá)到150億元。
螞蟻金服融資全回顧：
2016年4月26日，螞蟻金服對(duì)外宣布，公司已于日前完成B輪融資，融資額為45億美元。這也是全球互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)迄今為止最大的單筆私募融資。網(wǎng)傳本次融資過后，螞蟻金服估值超過600億美金。
2015年9月14日，螞蟻金服擬投資入股臺(tái)灣國(guó)泰金控在中國(guó)大陸的全資財(cái)險(xiǎn)子公司國(guó)泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限責(zé)任公司（“國(guó)泰產(chǎn)險(xiǎn)”）。交易完成后，螞蟻金服將成為國(guó)泰產(chǎn)險(xiǎn)控股股東，臺(tái)灣國(guó)泰金控將作為戰(zhàn)略股東。
2015年9月5日，中國(guó)郵政旗下的全資資本運(yùn)營(yíng)平臺(tái)――中郵資本正式完成了戰(zhàn)略入股浙江螞蟻小微金融服務(wù)集團(tuán)有限公司，占螞蟻金服5%的股份。
2015年7月初，螞蟻金服對(duì)外宣布已完成A輪融資，引入了包括全國(guó)社保基金、國(guó)開金融、國(guó)內(nèi)大型保險(xiǎn)公司等在內(nèi)的8家戰(zhàn)略投資者。按照融資額以及占股比例倒推計(jì)算，螞蟻金服當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)估值已經(jīng)超過450億美元。
2014年10月16日，小微金融服務(wù)集團(tuán)以螞蟻金融服務(wù)集團(tuán)的名義正式成立，旗下業(yè)務(wù)包括支付寶、余額寶、招財(cái)寶、螞蟻小貸（后逐漸整合至網(wǎng)商銀行）和網(wǎng)商銀行（籌）等。
2013年3月，支付寶的母公司――浙江阿里巴巴電子商務(wù)有限公司，宣布將以其為主體籌建小微金融服務(wù)集團(tuán)，小微金融（籌）將服務(wù)人群鎖定為小微企業(yè)和個(gè)人消費(fèi)者。
目前，螞蟻金服股東數(shù)量已經(jīng)達(dá)到23個(gè)，除了中字頭資本和私募股權(quán)基金，螞蟻金服的高管持股平臺(tái)成為主要持股部分。
據(jù)此前阿里巴巴提供給SEC（美國(guó)證券交易委員會(huì)）的一份文件中顯示，阿里巴巴在螞蟻金服或支付寶在IPO時(shí)擁有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，并且在某些情況下，阿里巴巴還可以通過另一種安排來行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，以免于股權(quán)被稀釋。
同時(shí)，阿里巴巴也在文件中進(jìn)行了分享提示。
在上述SEC文件中，阿里巴巴多次提到了在螞蟻金服或支付寶在IPO時(shí)其享有的權(quán)益，這似乎可以被認(rèn)為螞蟻金服上市進(jìn)入了倒計(jì)時(shí)。
截至發(fā)稿，阿里巴巴股價(jià)為204.29美元，漲幅為2.32%。
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