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足球比賽分上下半場，籃球比賽分成若干節。對于參賽的雙方而言，只要沒有出現絕對的比分差距，那么在全場比賽結束的哨聲之前，落后一方都有逆襲贏得最終比賽的可能。逆襲既令比賽更加精彩，更讓人贊嘆逆襲者的不屈不撓。

當我們回顧中國的互聯網，互聯網的蓬勃發展，電信運營商無論是過去還是現在以及未來都是最大的貢獻者。中國的互聯網，始于電信運營商這塊土壤，在電信運營商的土壤中發芽、開花和結果。

特別是在2000年前后面臨第一次互聯網寒冬的時，整個行業的盈利模式都未明朗。是2G網絡時代的電信運營商增值業務（短信、彩信、彩鈴、AVR等）給互聯網企業帶來了第一桶金。在此基礎上開始了一輪野蠻式的生長，并奠定了目前以BAT的基本行業格局。

一、電信運營商的OTT之憂

集中國互聯網的網絡基礎設施建設者、應用的組織者、內容參與者、合作者于一身的電信運營商，在移動網絡從2G到3G再到4G的發展過程中，一直是互聯網應用創新的積極探索者。但從2011年開始，以微信為代表的新的移動互聯網產品的出現，電信運營商在產業價值鏈中的話語權就逐漸式微。于是就有了電信運營被OTT一說（即電信運營商比較徹底地淪為管道工）。

隨著2015年對電信運營商“提速降費”的政策要求，根據國資委公布的數據，到2017年上半年，三大運營商因執行“提速降費”的要求向用戶讓利達1300億元。而這些讓利，并沒有節約下來，而是被用戶主要用于其他信息消費領域，即互聯網應用商主要賺取了三大運營商的讓利。

因此，在“提速降費”的政策仍然會繼續執行的預期下，在第一輪互聯網浪潮和3G以來的移動互聯網浪潮中，電信運營商在互聯網應用服務的賽場上已經全面落后的情況下，在電信運營商的資費套餐已經開始更多的依賴互聯網渠道（始于中國聯通與騰訊、阿里、網易等公司合作的互聯網資費套餐）的情況下，三大運營商之間除了圍繞管道之間的市場份額進行激烈的資費大戰、終端大戰和補貼大戰之外。

如何與已經雄霸一方的互聯網企業開展角逐，這是在下半場或者說下一節決定運營商被OTT的程度的關鍵布局。是以互聯網企業合作為主，還是以互聯網企業的競爭為主，這是一個重大方向的選擇問題。

二、電信運營商要打破進一步被OTT之困的切口在哪？

電信運營商做不好互聯網業務，這是包括電信運營商在內的不少行業內人士非常普遍的看法。原因是多方面的，比如管理考核方式、激勵、團隊、預算資源的配置，等等。這些問題，最終被歸結為體制機制問題。用某些風險投資人士的話說，是基因決定的問題。因此，盡管三大運營商在互聯網應用創新領域，無論是過去的基地模式，還是后來的專業公司模式，再到專業公司的進一步融合的方式，到目前為止，始終都沒有比較成功過。

但是，電信運營商一直對互聯網創新在堅持，一直都以麥田守望者的心情在期待。在不斷借鑒互聯網的思維方式對傳統管道業務進行改革嘗試。從而，總體上形成了傳統管道業務互聯網化的融合創新之路。回顧三大運營商的嘗試，各自都取得了一定的新突破，正在摸索一些新的道路，找切口。

中國移動

2015年1月，通過音樂、閱讀、動漫、游戲、視訊等專業公司的整合，形成了以咪咕文化科技有限公司為代表的全新的平臺。中國移動在咪咕公司成立的時候就規劃要投入103億進行內容為主的新的平臺的打造。從這幾年咪咕公司的運營情況來看，越來越像一家互聯網公司的方式在運作。更重要的是，隨著中國移動對于內容資源的投入，以版權為基礎，將會同其他以泛文化（IP化）為基本定位的企業，構建起具有較高行業壁壘的互聯網數字內容消費平臺，從而在泛文化領域取得應有的市場地位。在這個布局中，中國電信和中國聯通兩家是無法比擬的。因此，可以預計，中國移動通過對咪咕公司的扶持，似乎已經找到了一個比較好的切口。

2017年11月24日，中國移動董事長尚冰在中國移動全球合作伙伴大會上午的主論壇發表題為《擁抱新時代 攜手共創美好的智慧互聯新生活》的講話，對外發布“139合作計劃”。所謂“139合作計劃”，“1”代表中國移動希望建成一個技術領先、覆蓋廣泛的移動物聯網，并在346個城市實現NB-IoT（窄帶物聯網）連續覆蓋。“3”表示中國移動希望依托物聯網聯盟、數字家庭聯盟、5G聯合創新中心三大產業聯盟，與產業伙伴共創行業物聯新生態，為產業合作伙伴提供全方位合作服務。

三大聯盟將為創業者們提供開放實驗室、創投基金、渠道資源等多種實實在在的資源。“9”是指中國移動在能力開放商店open.10086.cn首次重磅推出9大重點能力應用，包括通信服務能力、統一認證、OneNET共享設備管理、Andlink家庭智能連接、和信用分、和包支付、行業“視頻+”、電商一點對接、智能語音云。通過API（應用程序編程接口）化、商品化的能力封裝和在線展示銷售，為開發者提供一站式、便捷化的在線服務。

中國電信

在互聯網應用方面基本上是效仿了中國移動的做法，在音樂、閱讀、動漫、游戲、視訊等方面先是基地公司后是專業公司的方式。這些業務隨著2016年創新業務整合的“百合計劃”，大部分都納入到旗下國內A股上市公司號百控股中。這些業務后續發展如何，主要還是受制于內容的高額投入。

中國電信的創新探索，最大的成果之一是從2013年下半年開始，在其旗下最早的互聯網公司（21CN）的基礎上，成立了中國電信綜合平臺開發運營中心，以該中心和旗下21CN合一運作的方式，圍繞基礎電信服務的互聯網化創新開展的一系列動作。主要是通過內容流量一體化、流量貨幣化等概念，掀起了以流量后向付費模式為主的行業熱潮。

無論是以BAT為代表的互聯網企業，還是傳統的金融行業、快消行業、房地產行業等企業，都可以通過剛需流量作為營銷資源進行跨界融合營銷。此后，中國聯通與互聯網公司開展的各類定制手機卡套餐，都是始于流量后向付費的概念。但是，這種創新在進入4G時代，越來越受到流量資費價格大幅下降并持續走低（特別是不限流量套餐的普及）的不利影響。因此，中國電信的傳統業務互聯網化創新，面臨新問題，需要尋找新切口。

2017年9月6日，中國電信在北京發布“天翼賬號開放合作計劃”，對外發布天翼賬號產品。天翼賬號匯集中國電信的網絡卡、號碼識別、支付、云存儲、大數據、流量、4G等核心的資源和能力。中國電信希望圍繞天翼賬號為基礎，旨在通過電信級互聯網賬號能力創新，推出集快速、安全和方便三大優勢能力于一身的“新型智能賬號服務”，包括“本機號碼自動識別能力、硬件級高安全等級認證能力和核心能力全網加載一點輸出服務”。從而把中國電信的創新業務以天翼賬號為基礎統領起來。

中國聯通

中國聯通享受了短暫的3G網絡的紅利窗口期，進入4G時代，由于對網絡升級的錯誤判斷。當中國移動開始發力4G網絡的時候，中國聯通無論是在移動網絡方面還是固網寬帶方面，都受到了比較大的打擊。因此，在2016年與中國電信有了一段深入合作的蜜月期，甚至一度有兩家要合并的傳言。

但隨著中國聯通混合所有制改革方案的出臺，合并傳言被打破，兩家的短暫的緊密合作關系恐怕也要告一段落。在這期間，中國聯通最先通過全網通終端站和不限流量套餐資費站，把市場攪亂。但真正行之有效的切入口，個人認為實際上是沒有找到。接下來混改是一個大的契機，但具體落地，還要看。

在2017年尾聲，看上去似乎更清晰了。2017年12月8日，中國聯通在北京舉行聯通在線信息科技有限公司揭牌儀式暨產品發布會。聯通在線信息科技有限公司是中國聯通集團公司面向消費互聯網領域設立的全資平臺控股公司，聯通在線將實施“185”生態戰略，即以聚焦APPS為中心，以網絡資源運營、內容與應用聚合、代計費、觸點整合、通信創新、渠道推廣、安全服務、精準營銷等八大核心能力為牽引，以視頻、音樂、閱讀、游戲、家庭互聯網等五大聚合領域為突破，提供一點接入、全網服務的優質應用及能力產品，實現對聯通集團各省級分公司、 基地、子公司以及業界合作伙伴和廣大客戶的一體化服務。

全面發力消費互聯網領域。在消費互聯網領域組建平臺控股公司，是中國聯通實施創新戰略的關鍵步驟之一，根本初衷是要構建消費互聯網生態平臺，提升企業創新能力，探索建立有別于傳統業務領域的新發展模式。

通過對三家電信運營商近年來在互聯網應用方面的調整，特別是2017年的重大業務發布情況看，業務布局涵蓋的內容非常廣泛，但是無外乎就是電信運營商看家的網絡管道和互聯網應用創新兩個方面。在2017年的重大業務發布布局中，我們可以注意到一個共同的東西，即基于電信運營商獨有能力的網絡認證。

在2017年不同的時間都提出了統一認證的問題，表明三大運營商對于網絡認證的價值已經有基本的共識。2018年，運營商在網絡認證能力的推廣上將會有更大的動作。從而有可能推動行業網絡認證方式發生大的改變。網絡認證，是互聯網應用入口的最基礎環節，這個能力的普及，或許對于電信運營商謀求互聯網下半場的發展具有很高的價值。

三、電信運營商的網絡認證能力分析

1、網絡認證市場的價值分析

根據CNNIC報告，截止2017年6月，我國網民達7.5億，其中96%有使用手機上網，預計到2020年的網民復合增長率為6%。沒有網絡安全就沒有真正的為國家安全，為了應對網絡安全的要求，根據《網絡安全法》等法律法規的要求進行網絡實名制是最基本的手段。電信運營商出于企業社會責任等考慮，對手機用戶進行實名制是最普遍有效的。這也促使互聯網應用越來越多地與手機號碼進行綁定。因此，手機號碼認證成為互聯網身份認證（包括賬號注冊、修改密碼、驗證、登錄等）的主要認證方式。

根據前瞻產業研究院發布的《2017-2022年中國網絡身份認證信息安全行業與前景預測分析報告》數據，手機號碼認證市場規模至2020年將達115億元，復合增長率在20%以上。

因此，不論是直接的經濟效益，還是間接的入口價值，在互聯網的下半場的角逐中，網絡認證都具有基礎性的戰略價值。電信運營商能夠看到這個價值，是下了一番功夫的。

2、電信運營商的新網絡認證方式的優勢與不足

首先看一下當前涉及硬件以及硬件內應用的的主要安全認證方式，如下圖：

從認證安全的場景來看，主要分成兩大類：

第一類是登陸電腦、手機或者平板等硬件終端時的認證，主要有用戶名+密碼、指紋、人臉識別等，還有一些其他技術沒有在通常使用的場景中使用（如掌靜脈）。如果把這個認證比喻成進大門，那進大門的鑰匙，基本上沒有電信運營商什么事。當然，隨著手機的重要性的提高，如果發生手機丟失，那還是給用戶的安全會造成較大的潛在威脅。因此，除了手機終端廠商采用的自我保護方式之外，在用戶沒有第一時間進行手機卡掛失的情況下，電信運營商基于手機卡還有進一步優化的空間。

比如，手機卡第一次激活后會和所使用的手機的物理信息進行匹配，如果發生變動，又沒有相應的驗證，那就可以按照非正常使用作廢手機卡處理。但是，我們可以看到，涉及硬件類的安全認證價值，對于電信運營商而言能參與的機會不多。

第二類是硬件終端上運行的應用軟件的認證登陸，通常的方式有：用戶名（可以是手機號碼、電子郵件、qq號、微信號、自定義的別名等）+密碼、指紋或者人臉識別（在通過用戶名+密碼的方式認證登陸后，可以在與保存在終端上的指紋或者人臉識別進行授權，之后登陸就可以不用再輸入繁瑣的密碼）、Ukey或U盾等外設硬件、手機號碼+短信動態驗證碼、第三方賬號授權（微信號、QQ號、微博號等）。

這些認證方式，出于安全考慮，都已經緊密的和電信運營商的手機號碼捆綁在了一起，特別是傳統的賬號+密碼的方式，存在密碼過于復雜難以記憶，多個應用采用相同的密碼又容易出現泄露一個都被泄露的可能。因此，手機號碼+短信動態驗證碼或者二次確認驗證碼的方式，已經成為強化認證安全的主要方式。這是電信 運營商獨有的優勢。而且，由于存在更換手機號碼的問題，對于更換號碼或者回收的手機號碼二次放出再使用等情況，還需要再次回到運營商進行處理。因此，運營商在互聯網應用內的認證安全方面，作用在提升。

但是，對于電信運營商而言，手機號碼+短信動態驗證碼的方式，電信運營商收取的僅僅是按單條短信的費用，使用量比較大的，還存在年度費用封頂的問題。根據短信行業報告，預計2017年全國手機短信約6600億條（包含點對點短信、營銷短信、服務通知和驗證碼短信四大類）。

其中驗證碼短信約占20%-30%，不考慮年費封頂因素，按照單條人民幣2分錢的價格計算，2017年短信驗證碼（手機號碼認證）市場規模為在30-40億元水平。因此，驗證類短信方式，電信運營商難以獲取更高的價值，尤其是基于互聯網應用內的行為數據的價值，無法參與分配。

此外，對于大量安卓系統手機而言，仍然存在短信動態驗證碼被木馬盜取的風險。此外，切換輸入動態驗證碼的操作也相對繁瑣。

因此，基于電信運營商手機號碼的新的認證方式，經過多年技術測試認可后，在2017年被三大運營商共同提了出來。比短信驗證碼更安全更便捷體驗的手機號碼認證方式，將有望逐步替代短信驗證碼方式。并以此為基礎，融合電信運營商獨有的多種能力，進而在用戶的行為數據的產生和使用上，有更大的作為。

3、電信運營商的新網絡認證方式能否得到市場認可

從三大運營商對新網絡認證方式的舉措來看，中國電信和中國移動已經開始在進行較大力度的商業宣傳和商務拓展。

中國電信，在優先完成自有的近300個APP應用內調用天翼賬號認證的基礎上，已經與今日頭條、航旅縱橫、115快盤、小米等上百家的企業進行了合作。此外，還有金融、保險等對網絡認證安全要求較高的企業在積極拓展。總之，通過行業大會、行業沙龍、網絡推廣等多種方式，已經把基于電信手機卡的天翼賬號推向了市場，并且已經形成了一定的品牌力。天翼賬號對外主打的就是更加安全更加快捷的免密碼認證登錄，這種網絡認證技術也被GMSA認為是安全等級最高的認證方式。但是，在認證的成功率等方面，還有賴于技術上的進一步提升。

中國移動，雖然對于這種認證方式的技術起步要晚于中國電信，但是對于這項新網絡認證方式的價值充分認識之后，后發動作更加迅速。相比之下，中國移動的統一認證的價值主張比中國電信的更加豐富和明確：手機號碼就是應用賬號。主打賣點有四個：一是一鍵免密登錄，可以實現1.5秒一鍵注冊和登陸，99.9%的認證成功率；二是手機本機號碼驗證，不需要短信動態驗證碼；三是提供專業的二次房號問題；四是針對行業嚴重的“薅羊毛”有預警能力，從而提升營銷的效率。

中國聯通方面，在這方面還處于技術儲備和跟隨狀態中。

近期，中國移動在主流新聞客戶端和微信朋友圈等各媒體平臺已經投入了營銷資源進行品牌推廣和商務拓展。由于中國移動的用戶規模和市場領導力，中國移動對網絡移動認證的推動，將能夠有效推動新的認證方式的普及。 

但是，市場是否認可電信運營商力推的新網絡認證方式？從內外兩個方面看，還有以下幾個關鍵問題需要解決。

（1）電信運營商內部對于新網絡認證方式的問題

首先，wifi連接還是目前主要的連接方式。但是，在wifi環境下，無法實現基于手機號碼的一鍵免密登錄。目前，在處理方式上是提醒用戶需要關閉wifi連接切換到數據網絡下才可以。這個技術難題，嚴重影響了用戶的體驗。

其次，在認證的成功率方面，盡管中國移動在廣告宣傳上聲稱達99.9%，但是這個成功率水平還是存疑的。為了應對wifi下登陸難題和成功率不夠的問題，在登陸界面又不得不妥協仍然保留了短信動態驗證碼的選項。這實際上客觀上制約了新的認證方式的過渡期。因此，對于電信運營商而言，根據產品的技術成熟度情況，采取主動方式比較強力度的推行替代短信動態驗證碼的方式是十分關鍵的動作。

第三，電信運營商強力主推的的認證方式替代短信動態驗證碼的方式，最關鍵的是新的賬號體系的數據能力。必須要打通與應用的數據交互才可能真正產生更高的價值。我們以中國電信與今日頭條此前的合作為例，用戶通過微博或者微信等授權方式登錄今日頭條后，其中的手機號碼也已經做了綁定。

但是，當用戶采用天翼賬號已有的手機號碼進行認證登陸后，今日頭條給這種認證方式下的用戶充分分配了一個全新的且不具備規律的網絡身份。這就意味原來早就綁定了手機號碼的用戶的各類數據沒有同步到天翼賬號認證方式下。如果是一些涉及會員類的應用，那就意味著用戶在采用天翼賬號登錄的方式下需要重新打怪升級。

如此，用戶側就沒有使用意愿，寧可多麻煩幾秒鐘用原來的方式進行認證。因此，電信運營商的新手機號碼認證賬號體系能不能與合作應用進行數據交互十分關鍵。否則，這套全新的認證賬號體系的價值就無法有效提升。沒有辦法參與到大數據的生產和價值分配中去。

（2）外部行業應用方面存在的問題

首先是新的認證方式的盈利模式如何確定的問題。對于電信運營商而言，采用新的認證方式，由于已經整合了電信運營商的多種能力，因此希望在定價上要比傳統的短信動態驗證碼的方式要高。但這對于使用者應用服務商而言，則希望至少是更有效率的方式價格更低，最多也是持平。如果價格反而更高，除非運營商不提供原來的短信認證方式。

否則，這個矛盾就會影響行業應用的普及程度。目前，中國移動采取的基本手段是與傳統短信方式一致或者略低。這對于另外兩家而言，想要把這個決定互聯網下半場的基礎應用做成直接創收的，那就很困難了。因此，電信運營商必須從戰略層面來考慮定價問題。

其次，和之前的內部問題相對應的，那就是互聯網應用服務商，愿不愿意把應用行為數據交給電信運營商的問題。即雙方的數據的交換是什么樣的，還需要根據具體的行業和企業應用情況摸索總結。核心是通過這種方式，能夠給雙方帶來價值。特別是對于一些行業巨頭，這里面的數據利益的分配平衡，電信運營商的運營團隊還沒有考慮得比較清晰。

第三，對于應用服務商而言，這種認證方式希望是一家接入，三家運營商的用戶都能使用，而不是要分別于三家運營商各自去談合作和接口打通。這對于電信運營商而言，各家之間應該有合作才是，能不能達成這樣的合作共識，存疑。

總之，電信運營商推出的基于手機號碼一鍵免密認證登錄的方式，是電信運營商在互聯網下半場競爭中的具有基礎設施價值的入口。電信運營商需要在產品能力優化、產品定位和對外合作模式等多個方面獲得突破。這種突破，是需要三大運營商共同推動的，而起主導作用的，是中國移動。而中國移動的主要競爭對手，可能已經不是另外兩家運營商，而是互聯網巨頭。因此，中國移動的發力決定新網絡認證方式的發展前景。如果中國移動強力推行（如果真如其廣告宣傳的那樣，可以制定快速替代短信驗證碼方式的計劃），就能從2018年開始，推動網絡認證行業發生大的變化。