八城“暫停令”初定共享單車市場格局 鄭州最飽和觀點
據交通運輸部不完全統計，截至2017年7月，全國共享單車累計投放超1600萬輛。7月至今，已有杭州、福州、鄭州等8個城市紛紛要求共享單車企業暫停投放新車，部分企業也主動表示將在成都等城市暫停…
據交通運輸部不完全統計，截至2017年7月，全國共享單車累計投放超1600萬輛。7月至今，已有杭州、福州、鄭州等8個城市紛紛要求共享單車企業暫停投放新車，部分企業也主動表示將在成都等城市暫停新增投放。
經過一年跑馬圈地式的擴張，共享單車市場是否飽和？哪些城市的飽和度最高？21世紀經濟研究院采用公開的投放數據，以及第三方咨詢公司易觀千帆的用戶數據，輔以調研數據，進行模型運算后發現，這些暫停投放城市的共享單車市場剛剛飽和或趨近飽和。
其中，鄭州、南京、深圳三城飽和度排名前三，其次分別是杭州、上海、武漢、廣州、福州。
具體到企業上，目前，一二線城市投放量和月活躍用戶數增長均顯乏力，形成了摩拜、ofo兩個頭部企業占據絕對市場優勢，這種格局在頭部企業的資本和先發優勢下難以撼動。
同時，共享單車企業進入三四線城市和非線級城市市場仍有空間，兩個頭部企業則發力海外市場布局，以在自身估值、資本運作、商業模式探索等方面拓展想象空間。
哪些城市的共享單車最飽和？
根據公開資料，截至上述8個城市叫停投放的時間節點，上海共有150萬輛共享單車，深圳89萬輛，廣州80萬輛，武漢70萬輛，鄭州39萬輛，杭州約41.8萬輛，南京超過45萬輛、福州20萬輛，合計約534.8萬輛。
考慮到部分單車損壞或丟失的無效供給情形，同時需要考慮到，共享單車在投入的最初月份基數比較小，此后投放量會劇增，因此還需要乘以一個膨脹調節因子，用來彌補最初時間的基數較小問題。21世紀經濟研究院最終測算出修正的共享單車投放量約為354.57萬輛。
根據易觀千帆數據，摩拜、ofo、酷騎、哈羅、小藍是7月MAU排名前5的共享單車APP，其中摩拜7月的全國MAU為3672.86萬人，全部5個APP的7月全國MAU為8281.77萬人。
考慮到用戶同時注冊兩個或多個APP的情況，21世紀經濟研究院測算，上述8個城市中共享單車修正用戶數約為3144.05萬人。
根據摩拜和ofo官方公布的數據，摩拜每輛車的使用人數為12.74人，ofo每輛車的使用人數為6.55人，另有公開文獻稱其他品牌的平均為7人，因此根據加權算術平均數的公式可計算得出：市場上每輛共享單車的平均使用人數為9.17人。
綜上，可計算得出上述8個城市市場上的共享單車投放量已經超過了共享單車的有效用戶量，出現了飽和狀態，但飽和狀態只輕微超出供需平衡臨界點，說明此時暫停新增投放，正好處于對存量單車進行精細化管理、提升運營效率的窗口期。
按照上述計算方式，上海、深圳、廣州、武漢、鄭州、杭州、南京、福州8個城市修正后的共享單車投放量分別為99.45萬、59萬、53.04萬、46.41萬、25.86萬、27.71萬、29.84萬、13.26萬輛。
根據加權算術平均數的公式，可計算得出8城市每輛共享單車的平均使用人數分別為8.56、9.56、9.69、9.63、10.27、8.24、8.85、9.35。
綜上，上海、深圳、廣州、武漢、鄭州、杭州、南京、福州8城市共享單車的市場飽和度系數分別為：108.14%、114.25%、86.17%、92.11%、233.54%、109.53%、120.45%、60.21%。
可見，上海、深圳、鄭州、杭州、南京5城市在飽和線以上，尤其是鄭州市飽和度較高，而廣州、武漢、福州3城市在飽和線以下。當然，暫停新增投放這一政策的出臺，除了共享單車供需比因素外，還與一座城市的道路交通狀況、公交地鐵站臺附近停車面積大小、人行路停放面積大小等密切相關。
拐點在7月
摩拜單車聯合創始人兼CEO王曉峰近期表示，摩拜后臺大數據顯示，北、上、廣、深四個城市的共享單車數量已經達到供需平衡。
易觀千帆數據顯示，共享單車市場的飽和在今年3月初見端倪。摩拜、ofo、酷騎、哈羅、小藍這5家市場占有率靠前的APP，當月在月活用戶數、啟動次數、使用時長三個指標上全面大幅上揚。
一邊攻城略地爭奪用戶，一邊儲備充足的資本彈藥，這是共享單車頭部企業們在2017年上半年的主要動作。在這一系列動作完成后，共享單車市場在7月出現了值得注意的節點。
ofo月活用戶數在當月出現拐點，較6月下降，結束了此前連續10個月的增長趨勢；而啟動次數和使用時長也在7月迎頭向下，且兩者的跌幅比月活用戶數跌幅更大，比如啟動次數從6月的超7億次驟降至7月的約4.5億次。
摩拜月活用戶數雖保持增勢，但增長曲線已經趨平，3月83.15%的環比增長到了7月已降至3.5%；啟動次數和使用時長在6月則迎頭向下，且在7月仍未回到5月的高位水平。
同樣值得注意的是，摩拜于6月底在全國發放了1000萬張免費月卡，結果在7月只錄得月活用戶數3.5%的環比增長，啟動次數、使用時長各7.53%、23.29%的環比增長，且兩項指標均未回升至5月的峰值。
上述現象的出現，與進入夏季且多個主要城市罕見高溫，單車使用需求減弱有關，但與市場飽和亦不無關系。
中小城市及海外成新戰場
共享單車市場的飽和與集中在大城市投放有關。杭州、福州、鄭州、南京、上海、廣州、深圳、武漢8個暫停投放的城市中，共享單車存量占全國總量的33.43%。此外，根據公開報道，成都、北京兩地的投放量也達到123萬、160萬。
一方面，大城市人口密集，共享單車使用需求和頻度高，比如北京市規劃院測算，北京市六環內每日共享單車的需求總量約為172萬至201萬輛。另一方面，大城市的地鐵和公交站的停放也更加擁擠、人車對路權的爭奪矛盾也更突出，比如上海市規定，共享單車停車點只能設置在寬度大于3米的人行道上，并且要確保人行道余留寬度不小于1.8米。
易觀千帆數據顯示，今年7月，摩拜、OFO、酷騎、哈羅、小藍的用戶分布中，超一線城市和一線城市的占比之和分別達到85.70%、86.95%、79.80%、83.11%、96.26%。
以摩拜為例，其7月的活躍用戶數分布前10名城市中，包括北、上、廣、深，和成都、武漢、天津、西安、福州、濟南，其中5個城市環比下降，環比巨幅上升的城市包括大同市、漯河市、邵陽市、呼倫貝爾市、新余市等，漲幅均在3倍以上。
總體上看，非線級城市和三線城市正成為共享單車企業的新戰場。5款共享單車APP今年7月在一線城市的用戶數占比環比均減少，最大跌幅達到20.85%；而4款APP今年7月在非線級城市的用戶數占比環比增長，其中最小漲幅為ofo的12.50%，最大漲幅為哈羅的236.73%。
一些市場占有率低的共享單車企業已明確了清晰的投放思路，比如市場排名比較靠前的小鳴單車表示，將從一二線城市轉移到三四五線城市尋找空間；曾一度中止運營又“起死回生”的3vbike表示，“凡是有巨頭進入的地方，我們都不進入”。擁有幾十萬投放量的騎唄表示，將從To C轉向To B，成為一家提供智能出行解決方案的公司。
但三線城市和非線級城市的市場容量有限，其投放量或將在短期內迎來飽和。比如8月15日，江蘇省鎮江市政府宣布，鎮江市區共享單車總量控制暫定15000輛，按照總量控制的要求，還需投放6500輛共享單車。也就是說，這樣的城市在“一夜之間”就會飽和。
摩拜、ofo兩個頭部企業則選擇“出海”作為增長的想象空間。摩拜官網消息稱，摩拜單車已經在全球5個國家的超過150個城市投放超過600萬輛智能共享單車，注冊用戶量超過1億。據公開報道，ofo已進入9個國家170多個城市，連接800多萬輛單車，提供超過30億次出行服務。
1.TMT觀察網遵循行業規范，任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源；
2.TMT觀察網的原創文章，請轉載時務必注明文章作者和"來源：TMT觀察網"，不尊重原創的行為TMT觀察網或將追究責任；
3.作者投稿可能會經TMT觀察網編輯修改或補充。
