搜狗IPO要看騰訊臉色 王小川僅持股5.5%觀點
10月14日消息,搜狗周五向美國證券交易委員會(SEC)提交了IPO(首次公開招股)招股書。招股書顯示,搜狗計劃通過首次公開招股募集最高6億美元資金。
10月14日消息,搜狗周五向美國證券交易委員會(SEC)提交了IPO(首次公開招股)招股書。招股書顯示,搜狗計劃通過首次公開招股募集最高6億美元資金。搜狗計劃在紐交所掛牌交易,證券代碼為“SOGO”。招股說明書中暫未透露IPO發行價格區間及股票發行數量。
招股說明書顯示,投資銀行摩根大通、瑞信、高盛、中金將擔任搜狗IPO的聯席主承銷商;華興資本將擔任副承銷商。
招股書顯示,第一大股東為騰訊持有公司 151,557,875 股 B 級普通股,占總股本的 43.7%,搜狐持有公司 3,720,250 股 A 級普通股,以及 1.272 億股 B 級普通股,占總股本的 37.8%,而搜狗CEO王小川持有1920萬份A級普通股,僅占5.5%。
搜狗招股書顯示,截止到2017年6月,搜狗的大約38.2%的搜索流量、都是騰訊帶來的。騰訊還承諾,2018年9月以前,在他們的其他產品中,搜狗搜索都將是默認搜索引擎,默認搜索引擎合作至2023年。
對此風險,搜狗在招股書中列出一系列風險因素,“其中監管因素搜狗終止或者縮減與騰訊的合作,公司業務和增長前景將會受到負面影響成主要風險。”
招股書稱,“中國的在線搜索市場競爭非常激烈,若不能在競爭中取得成功,保持或者提高營收及盈利將是困難的。”另外,搜狗營收的絕大部分來自于在線廣告。若公司無法留住現有的廣告客戶,或者無法吸引到新客戶使用我們的廣告服務,業務和增長前景將會受到損害。
招股書還稱,美國公認會計原則對于股權激勵費用確認方面的要求,可能會公司的運營業績和員工市場競爭力產生負面影響。
2013年,騰訊在港交所發布公告,宣布向搜狗注資4.48億美元,并將搜搜和QQ輸入法業務與搜狗現有業務進行合并。交易完成后,騰訊獲得搜狗完全攤薄后36.5%的股份,且騰訊持股比例會在近期內增加至40%左右。在此之前,與奇虎360進行了多番談判。
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