樂信公布IPO發(fā)行價(jià)區(qū)間 擬融資1.2億美元金融
12月14日凌晨，智能金融企業(yè)樂信向SEC遞交更新招股書，公布IPO定價(jià)區(qū)間，每ADS價(jià)格為9至11美元，在承銷商行使其超額配售權(quán)(綠鞋)前，募資規(guī)模為1.08億-1.32億美元；如果承銷商行使超額配售權(quán)，…
北京時(shí)間12月14日凌晨，智能金融企業(yè)樂信向SEC遞交更新招股書，公布IPO定價(jià)區(qū)間，每ADS價(jià)格為9至11美元，在承銷商行使其超額配售權(quán)(綠鞋)前，募資規(guī)模為1.08億-1.32億美元；如果承銷商行使超額配售權(quán)，募資規(guī)模為1.24-1.52億美元；融資規(guī)模縮減，直接原因是樂信大幅降低了發(fā)行比例。
招股書顯示，2016年樂信總營收為43億，其中分期電商營收為27億，占比超過60%。分期樂商城在2017年前三季度的整體實(shí)際年化利率為25.3% (包括資金方利息、平臺(tái)服務(wù)費(fèi)等所有費(fèi)用)，顯著低于互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)平均水平，平臺(tái)所有產(chǎn)品及服務(wù)的分期年化利率均在36%以下，早于監(jiān)管政策之前已經(jīng)合規(guī)，不受此次新政影響。
截至2017年三季度，樂信集團(tuán)擁有超過2000萬用戶，其中，授信用戶超過650萬，活躍用戶平均在貸余額約為6000元，平均分期期限在9個(gè)月以上。分期電商豐富多樣的貨品選擇，形成了天然的流量入口和吸引力，招股書顯示，樂信單個(gè)用戶的獲客成本控制在百元左右，低于互金行業(yè)的平均水平；截至2017年三季度，近一半的樂信授信用戶，在分期樂商城里分期購物。
11月14日，樂信首次向SEC遞交招股書，沖擊中國分期電商第一股。招股書顯示，樂信計(jì)劃在納斯達(dá)克上市，股票代碼為“LX”，承銷商為高盛、美銀美林、德銀以及華興資本。
招股書顯示，上市之后，樂信會(huì)加大在金融科技方面的投入，用金融科技提升互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融的效能，堅(jiān)持審慎經(jīng)營原則，倡導(dǎo)綠色消費(fèi)金融理念，執(zhí)行業(yè)內(nèi)最高標(biāo)準(zhǔn)的消費(fèi)者保護(hù)條款，推動(dòng)消費(fèi)升級(jí)，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，為解決人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾貢獻(xiàn)力量。
在當(dāng)前中國Fintech概念股市值腰斬，市場環(huán)境極為不利的情況下，逆市而上，凸顯了樂信對(duì)業(yè)務(wù)合規(guī)的信心。
監(jiān)管政策的接連出臺(tái)，在于一些”四無“現(xiàn)金貸平臺(tái)的違規(guī)行為，引起的輿論討伐波及到了整個(gè)行業(yè)。12月1日，互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治、P2P網(wǎng)貸風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室正式發(fā)布《關(guān)于規(guī)范整頓“現(xiàn)金貸”業(yè)務(wù)的通知》，中國互金行業(yè)監(jiān)管明朗化。隨著政策趨嚴(yán)，不良企業(yè)的不良行為受到約束，直至退出，行業(yè)將迎來更清澈的發(fā)展環(huán)境，長遠(yuǎn)來看對(duì)行業(yè)規(guī)范健康發(fā)展是利好，對(duì)樂信這樣合規(guī)的龍頭企業(yè)是利好。
【來源：騰訊科技]
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